北米の作物保護化学品-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

北米の作物保護化学品市場規模は2025年に257億5,000万米ドルと推定され、2030年には320億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは4.48%で成長します。

市場では除草剤が優勢

• 農業は北米を含むすべての国で重要な役割を果たしており、GDPに大きく貢献しています。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、各種果物や野菜など、さまざまな作物の栽培を可能にしています。しかし、農作物へのさまざまな病害虫の侵入は、農家にとってますます大きな問題となっています。さまざまな害虫駆除を採用することが、効果的な解決策と考えられてきました。北米は、2022年の作物保護化学品市場全体で金額ベースで25.2%と2番目に高いシェアを占めています。
• この地域では、作物に対する雑草の攻撃が最も一般的です。キャッチウィード・ベッドストロー、フィールド・バインドウィード、スギナは、作物を破壊すると考えられる一般的な雑草です。国内だけでなく国際的にもトウモロコシや小麦の需要が高まっているため、雑草の管理は必須となっています。その結果、除草剤の需要が増加しており、2022年には金額ベースで52.5%の高いシェアを占めています。
• 油糧種子作物および観賞用作物における害虫の侵入は、この地域の農業生産性に大きな脅威となっています。一般的な害虫はマメコガネ、ブドウコラスピス、ヨコバイ、アブラムシです。最適な解決策はネオニコチノイド系殺虫剤を種子に直接散布することであり、イミダクロプリドやチアメトキサムを散布することです。2022年の殺虫剤市場は金額ベースで34.3%と2番目に高いシェアを占めました。
• 食糧安全保障への関心の高まりと様々な開発により、害虫が作物に与える影響を最小限に抑える効率的な栽培方法が促進されています。これが市場を牽引しており、予測期間中（2023年～2029年）のCAGRは4.8%を記録すると予測されています。

病害虫から作物を守る需要の増加により米国が市場を独占

• 北米は農業の多様性が高く、さまざまな作物がさまざまな国で栽培されています。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、様々な果物や野菜といった作物の栽培を可能にしています。この地域は、2022年の作物保護化学品市場全体の金額で24.6%と2番目に高いシェアを占めています。
• 米国は、2022年の金額ベースで82.0%と最も高いシェアを占めています。米国の農業は多様性に富み、小麦、トウモロコシ、大豆など幅広い作物が栽培されています。小麦とトウモロコシの主要生産国であり、輸出国でもあります。しかし、雑草や害虫による収量減は、同国の生産と農家の経済的福祉にとって大きな脅威となっています。2022年、同国では除草剤が53.3%と最も高いシェアを占めました。
• 同時に、2022年にはカナダとメキシコが金額ベースで7.8%と5.1%のシェアを占める。カナダの豆類生産は近年急成長しており、農家は年間平均350万ヘクタールの豆類を播種しています。同様に、カナダの油糧種子総生産量も前年から約6%増加したが、これは主にカノーラの作付面積の増加と2021年の収量回復によるものです。高い収量は、同国で採用されている適切な害虫管理の実践によるものです。
• 同市場は、予測期間2023年から2029年にかけてCAGR 4.8%を記録すると予測されるが、これは主に同地域の主要作物生産国における害虫および病害虫の蔓延の増加と、それに伴う農家の作物保護に関する意識および効果的な害虫駆除のためのより良い管理慣行によるものです。

北米の作物保護化学品市場の動向

農作物の収穫量を増加させる必要性が農薬の使用を大きく促進している

• 2022年、北米の農地1ヘクタール当たりの平均農薬消費量は9.2kg/ヘクタールを記録しました。除草剤の散布量が最も多く、2022年には1ヘクタール当たり5.7kgとなりました。不耕起栽培や減耕起栽培のような保全耕うんは、環境と土壌の健全性に良い影響を与えるため、北米で人気が高まっています。2012年から2017年にかけて、米国、カナダ、メキシコでは集約耕うんを行う農場が35％減少しました。しかし、この変化によって、雑草を効果的に防除する手段としての除草剤への依存度が高まっています。
• 2022年の殺菌剤の1ヘクタール当たりの平均消費量は1.8kgでした。2016年から2019年にかけて、米国とカナダでは、菌類病害によるトウモロコシ収量の減少により、1ヘクタール当たり平均138.13米ドルの経済的損失が発生しました。このような多額の経済的損失により、農家は作物を保護し、収益への影響を軽減するために化学殺菌剤をより多く使用するようになりました。その結果、病害の発生を管理・抑制するための殺菌剤の需要が高まり、農業における化学物質の投入量が増加しました。
• 2022年の1ヘクタール当たりの殺虫剤消費量は1.5kgを記録しました。FAO統計局が提供したデータによると、メキシコで最も栽培されている作物のひとつであるナスの収量は、殺虫剤の消費量が減少した2019年の1ヘクタールあたり793.0kgから、2021年には785.0kgに減少しました。農作物の収穫量を増やすことが、この地域における殺虫剤使用の主な原動力となっています。同様に、殺線虫剤と殺軟体動物剤の使用量も、農業農場における蔓延と収量損失の増加に伴って増加しています。

殺虫剤の価格は、原料価格の上昇と需要の増加により、今後数年間で上昇すると予想されます。

• 2022年、シペルメトリンは1トン当たり2万1,100米ドルと評価されました。農業におけるシペルメトリンの広範な利用は、アブラムシ、カイガラムシ、斑点玉虫、ピンク玉虫、早期斑点螟虫、毛虫などの多様な昆虫品種を管理する能力に長けているためです。その有効性が証明されているため、作物を害虫から守り、実りある収穫を目指す農家の間で人気が高まっています。
• アトラジンは、塩素化トリアジン系に分類される浸透性除草剤で、一年生草や広葉雑草が発芽する前に、その生育を特に狙い、管理するために使用されます。アトラジンを含む除草剤製剤は、トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビ、小麦、マカデミアナッツ、グアバなど、さまざまな作物への散布が承認されています。2022年、アトラジンは1トン当たり1万3,800米ドルを記録しました。
• マラチオンは有機リン系殺虫剤で、アブラムシ、ノミ、オオヨコバイ、コナカイガラムシなど、さまざまな種類の害虫を駆除するため、さまざまな食用作物や飼料作物に使用されています。米国で広く栽培され、マラチオンを頻繁に使用する作物は、ミニトマト、ブロッコリー、クワ、クランベリー、イチジクの5種類です。マラチオンは2022年に1トン当たり1万2,600米ドルと評価されました。
• マンコゼブは広範囲の接触殺菌剤であり、米国内の多くの果樹、野菜、畑作物に適用されます。ジャガイモの疫病、葉斑病、かさぶた、さび病など、広範な菌類病害を予防します。ジャガイモ、トウモロコシ、ソルガム、トマト、穀物などの作物の種子治療の役割を果たします。2022年の市場価格は1トン当たり7,800米ドルです。

北米の作物保護化学産業の概要

北米の作物保護化学品市場はかなり統合されており、上位5社で74.93%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 軟体動物駆除剤
  • 殺線虫剤
• 適用モード
  • 化学的処理
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子治療
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • カナダ
  • メキシコ
  • 米国
  • その他北米地域

第6章 競争情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The North America Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 25.75 billion USD in 2025, and is expected to reach 32.07 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.48% during the forecast period (2025-2030).

There is a dominance of herbicides in the market

• Agriculture plays a vital role in all the countries that encompass North America, as it contributes significantly to the country's GDP. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of various crops, including wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. However, infestation of various diseases and insects on the crops has become a growing concern to the farmers. The adoption of various pest control practices has been considered an effective solution. North America occupied the second-highest share of 25.2% by value of the overall crop protection chemicals market in 2022.
• Weed attacks on crops are the most common across the region. Catchweed bedstraw, field bindweed, and horsetail are some common weeds that are considered crop-devastating. With the growing demand for maize and wheat domestically as well as internationally, the management of weeds has become imperative. This, in turn, has increased the demand for herbicides, which occupied the highest share of 52.5% by value in 2022.
• Pest infestation in oilseed and ornamental crops poses a major threat to agricultural productivity in the region. The common insect species are the bean leaf beetle, grape colaspis, leafhopper, and aphid. The optimum solution is to apply neonicotinoid pesticides on seeds directly, and application of imidacloprid or thiamethoxam. The insecticide market occupied the second-highest share of 34.3% by value in 2022.
• Increased concerns for food security and various developments have facilitated efficient methods of cultivation minimizing the impact of pests on their crops. This has driven the market, which is anticipated to register a CAGR of 4.8% during the forecast period (2023-2029).

The United States dominated the market due to the increased demand to protect crops from pests and diseases

• North America is diverse in terms of agriculture, as a wide range of crops are cultivated across different countries. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of crops such as wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. The region occupied the second-highest share of 24.6% by value of the overall crop protection chemicals market value in 2022.
• The United States occupied the highest share of 82.0% by value in 2022. Agriculture in the United States is highly diverse, and a wide range of crops, such as wheat, maize, and soybean, are grown in the region. It is a major producer and exporter of wheat and corn. However, yield losses due to weeds and pests are a major threat to the production and the economic well-being of farmers in the country. In 2022, herbicides occupied the highest share of 53.3% in the country.
• At the same time, Canada and Mexico occupied shares of 7.8% and 5.1% by value in 2022. Pulse production in Canada has grown rapidly in recent years, where farmers seed an average of 3.5 million hectares of pulses per year. Similarly, Canada's total oilseed production rose by approximately 6% from the previous year, mainly due to the increased plantation area of Canola and yield recovery in 2021. The high yields are attributed to proper pest management practices adopted in the country.
• The market is anticipated to witness a CAGR of 4.8% during the forecast period 2023-2029, mainly due to increasing pest and disease infestation in major crop-producing countries of the region and the subsequent awareness of farmers about crop protection and better management practices for effective pest control.

North America Crop Protection Chemicals Market Trends

The need to increase the yield of the crops is majorly driving the usage of pesticides

• In 2022, the average pesticide consumption per hectare of agricultural land in North America was recorded at 9.2 kg per hectare. Herbicides recorded the highest rate of application, with 5.7 kg per hectare in 2022. Conservation tillage practices like no-till and reduced-till farming have become increasingly popular in North America due to their positive impact on the environment and soil health. Between 2012 and 2017, the United States, Canada, and Mexico witnessed a 35% decline in farms practicing intensive tillage. However, this shift has led to a greater dependence on herbicides as a means of effectively controlling weeds.
• The average per-hectare consumption of fungicides was 1.8 kg in 2022. From 2016 to 2019, the United States and Canada experienced an average economic loss of USD 138.13 per hectare due to decreased corn yields caused by fungal diseases. These substantial financial losses have driven farmers to use more chemical fungicides to safeguard their crops and mitigate the impact on their earnings. Consequently, the higher demand for fungicides to manage and control disease outbreaks has led to increased chemical inputs in agriculture.
• The per-hectare consumption of insecticides was recorded at 1.5 kg in 2022. According to the data provided by the FAO Statistics, the yield of eggplant, which is one of the most grown crops in Mexico, decreased from 793.0 kg per hectare in 2019 to 785.0 kg per hectare in 2021, the years where the insecticide consumption was reduced. The aim to increase the yield of the crops is majorly driving the usage of insecticides in the region. Similarly, the usage of nematicides and molluscicides increases with the increasing infestation and yield losses in agricultural farms.

The prices of pesticides are expected to grow in the coming years owing to the increasing raw material prices and growing demand

• In 2022, cypermethrin was valued at USD 21.1 thousand per metric ton. Its widespread utilization in agriculture owes to its proficiency in managing diverse insect varieties, such as aphids, beetles, spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars. Its proven efficacy has elevated its popularity among farmers aiming to protect their crops from pests and secure a fruitful yield.
• Atrazine, a systemic herbicide classified under the chlorinated triazine group, is employed to specifically target and manage annual grasses and broadleaf weeds before they sprout. Herbicide formulations containing atrazine are approved for application on a range of crops, like corn, sweet corn, sorghum, sugarcane, wheat, macadamia nuts, and guava. In 2022, atrazine was recorded at USD 13.8 thousand per metric ton.
• Malathion is an organophosphate insecticide used to control a wide variety of food and feed crops to control many types of insects, such as aphids, fleas, leafhoppers, Japanese beetles, and other insect pests on several crops. Five crops that are extensively grown in the United States that use malathion frequently are cherry tomato, broccoli, mulberry, cranberry, and fig. Malathion was valued at USD 12.6 thousand per metric ton in 2022.
• Mancozeb is a broad-spectrum contact fungicide, which is labeled for application on numerous fruit, vegetable, and field crops within the United States. It protects against a wide spectrum of fungal diseases, including potato blight, leaf spot, scab, and rust. It fulfills the role of seed treatment for crops like potatoes, corn, sorghum, tomatoes, and cereal grains. Its market price for 2022 achieved a value of USD 7.8 thousand per metric ton.

North America Crop Protection Chemicals Industry Overview

The North America Crop Protection Chemicals Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 74.93%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Canada
  • 4.3.2 Mexico
  • 4.3.3 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Canada
  • 5.4.2 Mexico
  • 5.4.3 United States
  • 5.4.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Nufarm Ltd
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms