作物保護化学品-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

作物保護化学品市場規模は2025年に1,024億米ドルと推定され、2030年には1,347億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025年～2030年）のCAGRは5.63%で成長すると予測されます。

害虫と病害の蔓延が作物保護化学品市場を牽引

• 世界の作物保護化学品市場は著しい成長を遂げており、今後も拡大が続くと予想されます。2022年の市場規模は905億4,000万米ドルに達し、2023年から2029年にかけてCAGR 4.5%を記録し、2029年には1,227億1,000万米ドルに達すると予想されます。この成長は、害虫や病害の蔓延の増加、気候変動、作物収量の向上への注目の高まりによるものと考えられます。
• 世界の作物保護化学品市場では、除草剤が大きなシェアを占めており、2022年には金額ベースで41.7%を占めました。2023年～2029年のCAGRは5.1%で、最も急成長する分野と予想されます。作物ロスの増加と最適な収量を確保する必要性は、作付面積の拡大と相まって除草剤セグメントの成長を促進すると予想されます。
• 殺虫剤セグメントは、金額ベースで2023年～2029年にCAGR 4.2%を記録すると予測されます。農業における害虫の侵入リスクは、気候変動により増大しています。アーミーワーム、砂漠イナゴ、その他農業上重要な作物を襲ういくつかの害虫などの植物害虫が大きな脅威となっており、これが今後数年間の殺虫剤需要を牽引する可能性があります。
• 殺菌剤セグメントは、2023年から2029年の間に42億3,000万米ドルの成長が見込まれています。小麦、大豆、ジャガイモは、世界的に栽培されている主要作物の一部であり、これらは現在、様々な真菌病によって脅威にさらされています。例えば、セプトリア・トリチチ・ブロッチ（STB）は欧州では主要な病害です。このような病害の蔓延により、英国の生産者は毎年約2億6,300万米ドルの収量損失を被っています。
• 農薬分野は、害虫の侵入から作物を守る必要性の高まりにより、2023年から2029年にかけて金額ベースで4.5％のCAGRで推移すると予想されています。

主要国での害虫による収量損失の増加が、作物保護化学物質の使用を促進しています。

• 害虫は農業に大きな課題をもたらします。害虫は農作物に被害を与え、収穫量を減らし、収穫した農産物の品質を低下させる。昆虫、雑草、菌類、その他の生物のような害虫は、農業の生産性を脅かします。害虫を効果的に管理することは、食料安全保障を確保し、安定した食料供給を維持するために不可欠です。2017年から2022年にかけて、世界の作物保護化学品市場は30.9%成長しました。
• 2022年には、南米が世界の農薬市場の金額の30.4%という大きなシェアを占めました。アルゼンチン、ブラジル、チリなどの国々を含むこの地域は、農薬市場の成長を目の当たりにしています。広大な農地を持つ重要な農業生産国であることから、これらの国々は害虫を効果的に駆除し、作物の収量を最大化するために農薬に依存しています。南米の作物保護化学品セクターは、2023年から2029年にかけてCAGRが4.7%になると予測されています。
• 北米の農業は多様性に富み、さまざまな国でさまざまな作物が栽培されています。この地域の多様な気候と肥沃な土地は、小麦、トウモロコシ、大豆、キャノーラ、様々な果物や野菜といった作物の栽培を可能にしています。この地域は、2022年の作物保護化学品市場全体の金額で25.2%と2番目に高いシェアを占めています。米国は2022年の金額ベースで82.4%と最も高いシェアを占めています。しかし、雑草や害虫による収量減は、同国の生産と農家の経済的福利に対する大きな脅威です。同国では、2022年に除草剤が金額ベースで52.5%の最高シェアを占めました。
• 同市場は2023～2029年の間にCAGR 4.5%を記録すると予測されています。気候の変化と害虫の蔓延を伴う農業セクターの急拡大が、市場の成長を牽引しています。

世界の作物保護化学品市場の動向

気候変動による病害虫の異常発生が農薬散布の増加につながる

• 2022年の作物保護化学物質の世界平均消費量は1ヘクタール当たり117.9kgを記録。世界の1ヘクタール当たりの平均農薬消費量は、農業の拡大や集約的・単一栽培農法などの要因により増加しています。気温の上昇、降水パターンの変化、異常気象は、害虫の増殖や新地域への拡大にとって好条件を生み、化学農薬の使用量増加につながります。
• 2022年には、殺菌剤の1ヘクタール当たりの消費量が48.4kgと最も多くなり、これは作物生産に重大な脅威をもたらす真菌病と闘う重大な必要性を反映しています。これらの病害は穀物、果物、野菜、観葉植物に影響を及ぼし、食糧農業機関の報告によれば、殺菌剤の広範な使用にもかかわらず、約2,200億米ドルの大幅な経済損失につながります。
• 2022年には、1ヘクタール当たり44.8kgの除草剤が散布されました。化学除草剤の使用量は、雑草の適応性、急速な繁殖、除草剤耐性の高まりにより年々増加しており、雑草が作物を追い越し、大幅な収量損失をもたらしています。グリホサート耐性のパーマー・アマランサスやコモン・ウォーター・ヘンプ、アセト乳酸合成酵素阻害型除草剤耐性のコキアなどがその例です。
• 地球温暖化による気候条件の変化は、特定の害虫にとって好条件を生み出し、農作物生産に深刻な脅威をもたらします。2020年には、イナゴの大発生が23カ国に悪影響を及ぼし、そのうちの9カ国は東アフリカの広い地域で、11カ国は北中東・アフリカで、3カ国は南アジアで発生し、推定85億米ドルの損失をもたらしました。

2022年、シペルメトリンは1トン当たり2万1,080米ドルと、最も高価格の農薬となりました。

• シペルメトリンはピレスロイド系殺虫剤に属し、菊の花に由来するピレトリンの天然の殺虫特性を模倣するように設計された合成化学物質です。シペルメトリンは、アブラムシ、カイガラムシ、イモムシ、オオヨコバイ、コナジラミなど、幅広い害虫を効果的に駆除するために使用されます。その作用機序は昆虫の神経系を麻痺させ、最終的には死に至らしめるというものです。2022年、シペルメトリンの価格は1トン当たり2万1,080米ドルでした。
• アトラジンは、トウモロコシや稲作におけるエキノクロア、エルシン属、アマランサスビリジスなどの広葉雑草やイネ科雑草の防除に広く使用される除草剤です。2022年の除草剤の価格は1万3,800米ドルと評価されました。インドは世界最大のアトラジン技術輸入国で、中国が最大の輸出国です。
• マラチオンは有機リン酸塩系殺虫剤で、有機リン酸塩の化学的分類に属します。マラチオンの作用機序は、昆虫の適切な神経機能に不可欠な酵素であるアセチルコリンエステラーゼを阻害することです。2022年の価格は1トン当たり1万2,500米ドルで、3つの中で最も手頃な化学物質です。
• マンコゼブはジチオカルバミン酸塩に属する殺菌剤です。ジャガイモ、トマト、ブドウ、バナナなどの作物で、晩枯病、べと病、早枯病、炭そ病などの真菌性病害の防除によく使用されます。Mancozebはその他の殺菌剤に比べ幅広い活性スペクトルを持ち、真菌細胞内の複数の部位に作用するため、より効果的です。Mancozebの2022年の価格は7,800米ドルでした。
• プロピネブとグリホサートは重要な殺菌剤と除草剤で、2022年の価格はそれぞれ1トン当たり3,500米ドルと1,100米ドルです。

農薬業界の概要

作物保護化学品市場は適度に統合されており、上位5社で57.17%を占めています。この市場の主要企業は以下の通りです。 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • オーストラリア
  • ブラジル
  • カナダ
  • チリ
  • 中国
  • フランス
  • ドイツ
  • インド
  • インドネシア
  • イタリア
  • 日本
  • メキシコ
  • ミャンマー
  • オランダ
  • パキスタン
  • フィリピン
  • ロシア
  • 南アフリカ
  • スペイン
  • タイ
  • ウクライナ
  • 英国
  • 米国
  • ベトナム
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 軟体動物駆除剤
  • 殺線虫剤
• 適用モード
  • 薬剤散布
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子治療
  • 土壌治療
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 地域
  • アフリカ
    • 国別
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ
  • アジア太平洋
    • 国別
    • オーストラリア
    • 中国
    • インド
    • インドネシア
    • 日本
    • ミャンマー
    • パキスタン
    • フィリピン
    • タイ
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋
  • 欧州
    • 国別
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン
    • ウクライナ
    • 英国
    • その他の欧州
  • 北米
    • 国別
    • カナダ
    • メキシコ
    • 米国
    • その他の北米
  • 南米
    • 国別
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd
  • Nufarm Ltd
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 102.4 billion USD in 2025, and is expected to reach 134.7 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 5.63% during the forecast period (2025-2030).

Rising pest and disease infestations are driving the market for crop protection chemicals

• The global crop protection chemicals market is experiencing significant growth and is expected to continue expanding in the coming years. In 2022, the size of the market reached USD 90.54 billion, and it is expected to register a CAGR of 4.5% between 2023 and 2029, reaching USD 122.71 billion by 2029. This growth can be due to the rising pest and disease infestations, climate changes, and increasing focus on improving crop yield.
• In the global crop protection chemicals market, herbicides hold the major share, accounting for 41.7% in 2022 by value. They are expected to be the fastest-growing segment, with a CAGR of 5.1% by value during 2023-2029. The rising crop losses and the need to ensure optimum yield, coupled with the expansion of cropland, are expected to fuel the growth of the herbicide segment.
• The insecticide segment is projected to register a 4.2% CAGR between 2023 and 2029 by value. The risk of pest infestation in agriculture is increasing due to climate change. Plant pests such as armyworms, desert locusts, and several other pests attacking agriculturally important crops are posing a significant threat, which may drive the demand for insecticides in the coming years.
• The fungicide segment is expected to grow by USD 4.23 billion between 2023 and 2029. Wheat, soybeans, and potatoes are some of the major crops grown globally, which are currently under threat due to various fungal diseases. For instance, Septoria tritici blotch (STB) is a major disease in Europe. Rising infestations of such diseases cost UK growers approximately USD 263 million of yield losses each year.
• The pesticide segment is expected to register a CAGR of 4.5% by value during 2023-2029 due to the rising need to protect crops from pest infestations.

The rise in yield losses by pests in major countries is driving the crop protection chemicals usage

• Pests pose significant challenges to agriculture. They can damage crops, reduce yields, and compromise the quality of harvested produce. Pests like insects, weeds, fungi, and other organisms threaten agricultural productivity. Managing pests effectively is essential for ensuring food security and maintaining a stable food supply. During 2017-2022, the global crop protection chemicals market grew by 30.9%.
• In 2022, South America held a substantial 30.4% share of the global pesticide market's value. This region, encompassing countries like Argentina, Brazil, and Chile, is witnessing growth in its pesticide market. Given their status as significant agricultural producers with extensive farmland, these nations rely on pesticides to effectively control pests and maximize crop yields. The South American crop protection chemicals sector is anticipated to experience a 4.7% CAGR between 2023 and 2029.
• Agriculture in North America is highly diverse, with a wide range of crops cultivated across different countries. The region's diverse climate and fertile land enable the cultivation of crops such as wheat, corn, soybean, canola, and various fruits and vegetables. The region occupied the second-highest share of 25.2% by the value of the overall crop protection chemicals market value in 2022. The United States occupied the highest share of 82.4% by value in 2022. However, yield losses due to weeds and pests are a major threat to the production and the economic well-being of farmers in the country. Herbicides occupied the highest share of 52.5% by value in 2022 in the country.
• The market is projected to register a CAGR of 4.5% during the period 2023-2029. The rapidly expanding agriculture sector, with changing climate and pest infestations, is driving the growth of the market.

Global Crop Protection Chemicals Market Trends

Unusual outbreaks of pests and diseases due to climate change are leading to higher application of pesticides

• The global average consumption of crop protection chemicals was recorded at 117.9 kg per hectare in 2022. The average per hectare consumption of pesticides in the world is increasing due to factors like expanding agriculture and intensive and monoculture farming practices. Rising temperatures, altered precipitation patterns, and extreme weather events create more favorable conditions for pest proliferation and expansion into new areas, leading to increased usage of chemical pesticides.
• In 2022, fungicides saw the highest per-hectare consumption at 48.4 kg, reflecting the critical need to combat fungal diseases that pose a significant threat to crop production. These diseases impact cereals, fruits, vegetables, and ornamentals, leading to substantial economic losses of approximately USD 220.0 billion despite the extensive use of fungicides, as reported by the Food and Agriculture Organization.
• Herbicides were applied at the rate of 44.8 kg per hectare in 2022. Chemical herbicide usage has been escalating every year due to the growing adaptability, rapid reproduction, and herbicide resistance of weeds, causing them to outcompete crops and resulting in significant yield losses. Examples include glyphosate-resistant Palmer amaranth and common water hemp, as well as acetolactate synthase-inhibiting herbicide-resistant Kochia.
• Changing climatic conditions caused by global warming create favorable conditions for certain pests, posing a severe threat to crop production. In 2020, a locust outbreak adversely impacted 23 countries, with nine in wider East Africa, 11 in North Africa & the Middle East, and three in South Asia, resulting in an estimated USD 8.5 billion loss.

Cypermethrin was the highest-priced pesticide, at USD 21.08 thousand per metric ton, in 2022

• Cypermethrin belongs to the class of pyrethroid insecticides, which are synthetic chemicals designed to mimic the natural insecticidal properties of pyrethrins derived from chrysanthemum flowers. Cypermethrin is used to effectively manage a wide range of pests, including aphids, beetles, caterpillars, leafhoppers, and whiteflies. Its mode of action involves disrupting the nervous systems of insects, leading to paralysis and, ultimately, their death. In 2022, cypermethrin was priced at USD 21.08 thousand per metric ton.
• Atrazine is an herbicide widely used for the control of broadleaf and grassy weeds like Echinocloa, Elusine spp., and Amaranthus viridis in maize and rice crops. The herbicide was valued at a price of USD 13.8 thousand in 2022. India is the world's largest importer of atrazine technical, with China being the largest exporter.
• Malathion is an organophosphate insecticide belonging to the chemical class of organophosphates. Malathion's mode of action involves inhibiting acetylcholinesterase, an enzyme essential for proper nerve function in insects. It is the most affordable chemical among the three, priced at USD 12.5 thousand per metric ton in 2022.
• Mancozeb is a fungicide belonging to the chemical class of dithiocarbamates. It is commonly used to control fungal diseases like late blight, downy mildew, early blight, and anthracnose in crops like potatoes, tomatoes, grapes, and bananas. Mancozeb has a broad spectrum of activity compared to other fungicides and acts on multiple sites within the fungal cell, making it more effective. Mancozeb was priced at USD 7.8 thousand in 2022.
• Propineb and glyphosate are important fungicides and herbicides, priced at USD 3.5 thousand and USD 1.1 thousand per metric ton in 2022, respectively.

Crop Protection Chemicals Industry Overview

The Crop Protection Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 57.17%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 Chile
  • 4.3.6 China
  • 4.3.7 France
  • 4.3.8 Germany
  • 4.3.9 India
  • 4.3.10 Indonesia
  • 4.3.11 Italy
  • 4.3.12 Japan
  • 4.3.13 Mexico
  • 4.3.14 Myanmar
  • 4.3.15 Netherlands
  • 4.3.16 Pakistan
  • 4.3.17 Philippines
  • 4.3.18 Russia
  • 4.3.19 South Africa
  • 4.3.20 Spain
  • 4.3.21 Thailand
  • 4.3.22 Ukraine
  • 4.3.23 United Kingdom
  • 4.3.24 United States
  • 4.3.25 Vietnam
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Region
  • 5.4.1 Africa
    • 5.4.1.1 By Country
    • 5.4.1.1.1 South Africa
    • 5.4.1.1.2 Rest of Africa
  • 5.4.2 Asia-Pacific
    • 5.4.2.1 By Country
    • 5.4.2.1.1 Australia
    • 5.4.2.1.2 China
    • 5.4.2.1.3 India
    • 5.4.2.1.4 Indonesia
    • 5.4.2.1.5 Japan
    • 5.4.2.1.6 Myanmar
    • 5.4.2.1.7 Pakistan
    • 5.4.2.1.8 Philippines
    • 5.4.2.1.9 Thailand
    • 5.4.2.1.10 Vietnam
    • 5.4.2.1.11 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.3 Europe
    • 5.4.3.1 By Country
    • 5.4.3.1.1 France
    • 5.4.3.1.2 Germany
    • 5.4.3.1.3 Italy
    • 5.4.3.1.4 Netherlands
    • 5.4.3.1.5 Russia
    • 5.4.3.1.6 Spain
    • 5.4.3.1.7 Ukraine
    • 5.4.3.1.8 United Kingdom
    • 5.4.3.1.9 Rest of Europe
  • 5.4.4 North America
    • 5.4.4.1 By Country
    • 5.4.4.1.1 Canada
    • 5.4.4.1.2 Mexico
    • 5.4.4.1.3 United States
    • 5.4.4.1.4 Rest of North America
  • 5.4.5 South America
    • 5.4.5.1 By Country
    • 5.4.5.1.1 Argentina
    • 5.4.5.1.2 Brazil
    • 5.4.5.1.3 Chile
    • 5.4.5.1.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Bayer AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 FMC Corporation
  • 6.4.6 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd
  • 6.4.7 Nufarm Ltd
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms