南米の作物保護化学品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

南米の作物保護化学品の市場規模は2025年に313億米ドルと推定され、2030年には387億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは4.37%で成長する見込みです。

殺虫剤市場は、同地域の経済的に重要な作物における過剰な収量損失が牽引しています。

• 2022年に南米で消費された作物保護化学品のうち、除草剤が48.7％と最も高いシェアを占め、市場価値は134億1,000万米ドルでした。雑草は作物栽培に根強い課題をもたらし、雑草を防除する必要性が作物生産性を持続的に最大化する除草剤市場の原動力として浮上しています。
• アマランサス・パルメリは、ブラジルとアルゼンチンの大豆生産地域で広く見られる雑草です。研究によると、ダイズ作物の収量損失は、アマランサス雑草の蔓延が軽微な場合で20.28％、深刻な蔓延に直面すると62.8％にも達します。
• アブラムシ、アザミウマ、コナジラミ、オオヨコバイ、クロアブラムシ、サヤクイムシ、茎バエは、この地域で栽培されている主要な豆類や油糧作物に大きな被害を与え、深刻な収量損失と作物の品質低下につながります。殺虫剤は2022年の南米作物保護化学品市場の28.4%を占め、同年の市場価値は78億2,000万米ドルでした。
• 南米では真菌病が大豆生産の大きな制約となっており、大豆生産の8～10％が病害によって失われていると推定されています。この地域で大豆の葉を侵す主な病害は、斑点病、セルコスポラ葉枯病、アジア大豆さび病です。これらの病害に対しては、アスメポキシコナゾール、フラクサピロキサド、アゾキシストロビンなどの殺菌剤が非常に有効です。
• 線虫では根こぶ線虫が最も多いです。ニンジンは平均20.0％というかなりの損失を受けやすく、ジャガイモはこれらの線虫による蔓延で33.0％というさらに高い損失を受ける可能性があります。
• したがって、南米では農作物の収穫量を増やす必要があり、殺虫剤市場を牽引すると予想されます。

殺虫剤需要の原動力は、病害虫の増殖と農業栽培の拡大

• 害虫、病気、雑草は、ブラジルの農業部門で重大な問題として浮上しています。こうした脅威に効果的に対抗するため、農家は主に農薬の散布に頼っており、2022年の市場規模は176億8,000万米ドルと評価されました。ブラジルの大豆栽培は多くの害虫課題に直面しており、特に注意を要する主要害虫は鱗翅目とカメムシです。特にミナミキクイムシは、大豆生産に17.0％の大幅な収量損失を与えることが知られています。
• 広大な農地、恵まれた気候、農業の熟練度で知られるアルゼンチンは、世界有数の農業生産国であり、輸出国でもあります。アルゼンチンの農業領域では、国内と世界の両方の需要に対応するため、高収量栽培が優先されています。農薬は、病害虫による損失を軽減することで収量を増大させる上で極めて重要な役割を果たしています。2022年には、アルゼンチンが南米の作物保護化学品市場において金額ベースで19.7%を占め、2番目に大きな割合を占めていました。
• チリは多様な農業を営んでおり、国中で様々な作物が栽培されているため、様々な害虫や病害を駆除する幅広い種類の農薬の需要があります。加えて、近年は異なる作用様式を持つ革新的な製品が市場に投入されたことで、農家は作物保護の選択肢が増え、農薬市場の成長に寄与しています。チリは、2022年の作物保護化学品市場全体の1.5%の市場シェアを占めています。
• 同市場は、病害虫の増殖に適した気候条件や農業栽培の拡大などの要因により、予測期間中（2023～2029年）にCAGR 4.7%を記録すると予測されます。

南米の作物保護化学品市場動向

干ばつや熱波のような頻繁な気候変動と集約的な農業慣行により、1ヘクタール当たりの農薬消費量が全体的に増加

• 2017年から2022年にかけて、南米全体で1ヘクタール当たりの農薬消費量が顕著に急増し、1ヘクタール当たり5,277グラムの伸びを記録しました。この大幅な増加は、この地域の農業慣行における農薬への依存度が高まっていることを浮き彫りにしています。これには、頻繁な干ばつや熱波といった気候変動の悪影響や、不耕起栽培や単一栽培といった集約的農業技術の採用が含まれます。
• その結果、雑草、害虫、病害の繁殖が頻繁に起こるようになり、貴重な作物を守るために農薬の使用量や散布量を増やす必要が出てきました。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイのような国々は、農業の収量に関して気候条件による課題に直面しています。
• この地域では、除草剤が1ヘクタール当たり利用される農薬の主流となっており、2017年と比較して2022年には1ヘクタール当たり3,702グラムという大幅な伸びを記録しました。この顕著な増加は主に、農地における雑草蔓延の増加に起因しています。ブラジルやアルゼンチンなどの国々の農家は、大豆、トウモロコシ、小麦などの主要作物で除草剤耐性品種の採用を増やしています。しかし、このような普及は、除草剤に耐性を持つ雑草種の増加にもつながっています。アルゼンチンでは30種以上の雑草がさまざまな除草剤に耐性を示し、ブラジルではその数が51種に上っています。このため、1ヘクタール当たりの除草剤の使用量が増える可能性があります。このように、気候変動やその他の集約的農業慣行などの要因が、1ヘクタール当たりの殺菌剤と殺虫剤の使用量を増加させました。

農薬の大量使用と欧州諸国からの輸入が有効成分価格を大きく変動させる

• 南米は農薬の顕著な使用国として際立っているが、これは主に単作や不耕起のような集約的な農業慣行と食糧増産の目標によるものです。しかし、使用が禁止されている製品の多くは輸出が許可されているため、この地域は欧州諸国からの農薬輸入に大きく依存しています。
• 2019年、農薬価格は大幅な伸びを示したが、これは干ばつの増加による農薬使用量の増加、農薬需要の急増、特定の農薬の入手不能が原因です。これらすべての要因が農薬価格の上昇に寄与し、2017年の価格から最大5～10％の伸びを記録しました。
• 2022年には、シペルメトリンが広く利用されている殺虫剤として主導権を握り、有効成分の価格は1トン当たり21,087.6米ドルとなりました。農業業界で広く採用されているのは、斑点玉虫、ピンク玉虫、アーリースポットボーラー、毛虫など、さまざまな昆虫を防除する効果があるためです。
• 2022年にはアトラジンの価格が顕著に上昇し、1トン当たり13,810.3米ドルに達しました。アトラジンは、広葉雑草とイネ科雑草の発生前および発生後の防除に使用され、畑作トウモロコシ、スイートコーン、ソルガム、サトウキビで最も多く使用されています。EU諸国ではアトラジンの使用が制限されているが、輸出は認められています。そのため、南米諸国はEU諸国からのアトラジンの主要輸入国となっています。
• 2022年のマンコゼブの価格はトン当たり約7,810.9米ドルでした。この接触殺菌剤は、果実、野菜、畑作物、芝生管理など、多様な作物を保護します。その多用途性と有効性により、農家の間で貴重な評価を得ています。

南米の作物保護化学品産業の概要

南米の作物保護化学品市場は、上位5社で61.32％を占め、適度に統合されています。この市場の主要企業は以下の通りです。 BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group（sorted alphabetically）.

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主な調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 1ヘクタール当たりの農薬消費量
• 有効成分の価格分析
• 規制の枠組み
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 機能
  • 殺菌剤
  • 除草剤
  • 殺虫剤
  • 殺軟体動物剤
  • 殺線虫剤
• 使用方法
  • 化学的処理
  • 葉面散布
  • 燻蒸
  • 種子処理
  • 土壌処理
• 作物タイプ
  • 商業作物
  • 果物・野菜
  • 穀物
  • 豆類・油糧種子
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米

第6章 競合情勢

• 主要な戦略的動き
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、主要な事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向分析を含む）
  • ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • American Vanguard Corporation
  • BASF SE
  • Bayer AG
  • Corteva Agriscience
  • FMC Corporation
  • Rainbow Agro
  • Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • Syngenta Group
  • UPL Limited

第7章 CEOへの主な戦略的質問

第8章 付録

• 世界の概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要洞察
• データパック
• 用語集

The South America Crop Protection Chemicals Market size is estimated at 31.3 billion USD in 2025, and is expected to reach 38.77 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 4.37% during the forecast period (2025-2030).

The market for pesticides is driven by the excessive yield losses in economically important crops in the region

• Herbicides accounted for the highest share of 48.7% of the crop protection chemicals consumed in South America in 2022, with a market value of USD 13.41 billion. Weeds pose persistent challenges to crop cultivation, and the need to control weeds has emerged as a driving force behind the herbicide market to sustainably maximize crop productivity.
• Amaranthus palmeri is a prevalent weed species in soybean-producing regions of Brazil and Argentina. Studies have shown that soybean crops experience yield losses ranging from 20.28% in cases of minimal Amaranthus weed infestation to as high as 62.8% when facing severe infestations.
• Aphids, thrips, whiteflies, leafhoppers, black aphids, pod borers, and stem fly insects cause considerable damage to major pulses and oilseed crops grown in the region, leading to severe yield losses and reduced crop quality. Insecticides accounted for 28.4% of the South American crop protection chemicals market in 2022, with a market value of USD 7.82 billion in the same year.
• Fungal diseases are a major constraint in soybean production in South America, and it is estimated that between 8-10% of soybean production is lost to diseases. The main diseases that affect the foliage of soybean plants in this region are target spot, Cercospora leaf blight, and Asian soybean rust. Fungicides such asmepoxiconazole, fluxapyroxad, and azoxystrobin are highly effective against these diseases.
• Among nematodes, root-knot nematode is the most prevalent. Carrots are susceptible to considerable losses, averaging up to 20.0%, while potatoes can experience even higher losses of up to 33.0% due to infestations caused by these nematode species.
• Thus, the need to increase the yield of crops in South America is anticipated to drive the market for pesticides.

Demand for pesticides is driven by the increased pest and disease proliferation, and expansion of agricultural cultivation

• Pests, diseases, and weeds are emerging as a significant problem in the Brazilian agriculture sector. To counter these threats effectively, farmers predominantly depend on the application of pesticides, and the market was valued at USD 17.68 billion in 2022. Soybean cultivation in Brazil faces numerous pest challenges, with lepidopterans and stink bugs being the primary pests demanding special attention. Particularly, the southern armyworm is known to inflict a significant 17.0% yield loss on soybean production.
• Renowned for its expansive agricultural expanse, favorable climate, and agricultural proficiency, Argentina stands as a prominent global agricultural producer and exporter. The nation's agricultural domain prioritizes high-yield cultivation to address both domestic and global requisites. Pesticides play a pivotal part in augmenting yields through the mitigation of pest and disease-induced losses. In 2022, Argentina held the second-largest portion, accounting for 19.7% by value, within the South American crop protection chemicals market.
• Chile's diverse agricultural landscape, with a variety of crops grown throughout the country, creates a demand for a broad range of pesticides to control various pests and diseases. Additionally, the launch of innovative products with different modes of action in the market in recent years provides farmers with more choices for crop protection, contributing to the growth of the pesticide market. Chile accounted for a market share of 1.5% of the total crop protection chemicals market in 2022.
• The market is estimated to register a CAGR of 4.7% during the forecast period (2023-2029) due to factors like favorable climatic conditions for pest and disease proliferation and expansion of agriculture cultivation.

South America Crop Protection Chemicals Market Trends

Frequent climate changes like drought and heat waves and intensive agriculture practices raised the overall pesticide consumption per hectare

• Between 2017 and 2022, there has been a remarkable surge in pesticide consumption per hectare across South America, witnessing a growth of 5,277 grams per hectare. This significant increase highlights the region's escalating reliance on pesticides in agricultural practices, spurred by a combination of influential factors. These include the adverse effects of climate change, such as frequent droughts and heat waves, as well as the adoption of intensive farming techniques like no-tillage and monoculture practices.
• Consequently, the proliferation of weeds, pests, and diseases has become more frequent, necessitating the intensified utilization of pesticide products and their application rates to protect valuable crops. Countries like Brazil, Argentina, and Paraguay faced challenges from climate conditions with respect to agriculture yields.
• In the region, herbicides have become the predominant pesticides utilized per hectare, experiencing a substantial growth of 3,702 grams per hectare in 2022 compared to 2017. This remarkable increase can be mainly attributed to the rising prevalence of weed infestations in agricultural fields. Farmers in countries like Brazil and Argentina have increasingly adopted herbicide-resistant varieties for major crops such as soybeans, maize, and wheat. However, this widespread adoption has also led to a rise in weed species developing resistance to herbicides. In Argentina, more than 30 weed species have shown resistance to various herbicides, while in Brazil, the number has risen to 51. This could lead to higher utilization of herbicides per hectare. Thus, factors like climate change and other intensive agricultural practices increased the fungicides and insecticides consumption per hectare

Heavy pesticide usage and imports from European countries majorly fluctuate the active ingredient prices

• South America stands out as a prominent user of pesticides, primarily driven by intensive agricultural practices like monoculture, no-tillage, and the goal to increase food production. However, the region heavily relies on pesticide imports from European countries, as many products that are banned from use are permitted to export.
• In 2019, pesticide prices witnessed substantial growth attributed to the increased drought conditions, leading to higher pesticide usage, a surge in demand for pesticides, and the unavailability of certain pesticides. All these factors contributed to the rise in pesticide prices, which recorded growth of up to 5-10% from the prices in 2017.
• In 2022, cypermethrin took the lead as the extensively utilized insecticide, with the price of the active ingredient standing at USD 21,087.6 per metric ton. Its widespread adoption in the agricultural industry is due to its effectiveness in controlling a range of insects, including spotted ball worms, pink ball worms, early spot borers, and hairy caterpillars.
• In 2022, atrazine experienced a notable price hike, reaching USD 13,810.3 per metric ton. It finds application in both pre and post-emergence control of broadleaf and grassy weeds, with its highest usage in field corn, sweet corn, sorghum, and sugarcane crops. The use of atrazine is restricted in EU countries, but it is approved for exportation. As a result, South American countries serve as major importers of atrazine from EU countries.
• The price of mancozeb was approximately USD 7,810.9 per metric ton in 2022. This contact fungicide offers protection to a diverse array of crops, such as fruits, vegetables, and field crops, as well as turf management. Its versatility and effectiveness have earned it a valuable reputation among farmers.

South America Crop Protection Chemicals Industry Overview

The South America Crop Protection Chemicals Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 61.32%. The major players in this market are BASF SE, Bayer AG, Corteva Agriscience, FMC Corporation and Syngenta Group (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Consumption Of Pesticide Per Hectare
• 4.2 Pricing Analysis For Active Ingredients
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Argentina
  • 4.3.2 Brazil
  • 4.3.3 Chile
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Fungicide
  • 5.1.2 Herbicide
  • 5.1.3 Insecticide
  • 5.1.4 Molluscicide
  • 5.1.5 Nematicide
• 5.2 Application Mode
  • 5.2.1 Chemigation
  • 5.2.2 Foliar
  • 5.2.3 Fumigation
  • 5.2.4 Seed Treatment
  • 5.2.5 Soil Treatment
• 5.3 Crop Type
  • 5.3.1 Commercial Crops
  • 5.3.2 Fruits & Vegetables
  • 5.3.3 Grains & Cereals
  • 5.3.4 Pulses & Oilseeds
  • 5.3.5 Turf & Ornamental
• 5.4 Country
  • 5.4.1 Argentina
  • 5.4.2 Brazil
  • 5.4.3 Chile
  • 5.4.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
  • 6.4.2 American Vanguard Corporation
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 Bayer AG
  • 6.4.5 Corteva Agriscience
  • 6.4.6 FMC Corporation
  • 6.4.7 Rainbow Agro
  • 6.4.8 Sumitomo Chemical Co. Ltd
  • 6.4.9 Syngenta Group
  • 6.4.10 UPL Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CROP PROTECTION CHEMICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms