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市場調査レポート
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1636475

南米の電気自動車用バッテリー電解液：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
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価格
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南米の電気自動車用バッテリー電解液：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の電気自動車用バッテリー電解液市場規模は2025年に2万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは7.59%で、2030年には3万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、この地域全体で電気自動車の普及が進み、バッテリー技術が進歩することで、予測期間中の電気自動車用バッテリー電解液市場の需要が促進されると予想されます。
  • 一方、固体電解質における技術的課題は、電気自動車用バッテリー電解質市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • バッテリーの性能、安全性、寿命を向上させる電解液配合の技術革新は、特に高性能または長距離EV向けに、近い将来、電気自動車用バッテリー電解液市場に大きな成長機会を生み出します。
  • ブラジルは、EV普及率の上昇により、予測期間中に南米の電気自動車用バッテリー電解液市場で最も急成長する国になると予想されています。

南米の電気自動車用バッテリー電解液市場動向

リチウムイオンバッテリータイプが大きく成長

  • 南米で電気自動車（EV）が普及するにつれ、EV用バッテリー電解液市場、特にリチウムイオンバッテリーに使用される電解液市場が急成長を遂げています。この急成長は、消費者需要の増加と、温室効果ガスの排出抑制を目的とした政府の厳しい規制が大きな要因となっています。
  • 高エネルギー密度、サイクル寿命の延長、自己放電率の最小化により、リチウムイオンバッテリーはEV市場で極めて重要な役割を果たしています。最近では、リチウムイオンバッテリーのコストがEVの価格設定に顕著な影響を与えています。その重要性を考慮すると、電解質は、この地域におけるこれらのバッテリーの全体的なコストを決定する上で重要な役割を果たしています。
  • 例えば、Bloomberg NEFのレポートによると、2023年のバッテリー価格は前年比13%減の139米ドル/kWhになるといいます。継続的な技術革新と製造改善により、バッテリーパック価格はさらに低下し、2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhに達すると予測されています。製造効率の向上、原料の大量調達、サプライチェーンの最適化により、リチウムイオンバッテリーの生産が拡大するにつれて、バッテリー電解液の単位当たりのコストも予測期間中に低下すると予想されます。
  • 南米は伝統的に原料リチウムの川上供給地として知られているが、電解液を含むバッテリー生産に関連した地場産業の設立に関心が高まっています。この動向は、現地生産施設の出現の可能性を示唆しており、輸入依存を抑制するだけでなく、地域のサプライチェーンを強化することになります。
  • 注目すべき動きとして、2023年4月、世界有数の電気自動車メーカーであるBYDが、チリ北部のアントファガスタ地方に2億9,000万米ドルのリチウム工場を建設する計画を発表しました。このような取り組みにより、同地域でのリチウム生産が促進され、それに伴いリチウムイオンバッテリーの電解液需要も増加する見込みです。
  • さらに、南米は世界最大級のリチウム埋蔵量を誇り、世界のリチウム資源の54％を占めると推定されています。この豊富なリチウムは、この地域の電気自動車を駆動するリチウムイオンバッテリーの生産に不可欠です。戦略的な動きとして、アルゼンチン政府は2023年6月、リチウム生産に17億米ドルを投資することを約束し、世界の供給国になるという野心を強調しました。このようなコミットメントは、急増するリチウム需要を満たし、ひいてはバッテリー電解液の必要性を高めることになります。
  • まとめると、これらの開発は、南米におけるリチウムイオンバッテリーの生産とEV用電解液の需要の両方が力強い成長軌道に乗ることを示唆しています。

著しい成長を遂げるブラジル

  • ブラジルは、南米のEV用電解液市場における主要企業としての地位を固めつつあります。強固な産業基盤、地域でのEV普及の急増、戦略的イニシアティブにより、ブラジルはEVバッテリー部品、特に電解液の開発と利用の極めて重要な拠点として台頭しつつあります。
  • 近年、ブラジルでは、消費者の需要の高まり、環境意識の高まり、税額控除やリベートなどの政府支援によるインセンティブを背景に、EV販売が顕著に増加しています。EVの普及に伴い、リチウムイオンバッテリーや高級バッテリー用電解液の需要も増加しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、ブラジルの電気自動車販売台数は2023年に15万2,000台に達し、2022年比で1.81倍、2019年比で25.8倍という驚異的な伸びを示します。政府が支援施策を打ち出しているため、販売台数はさらに増加すると予測されています。
  • ブラジルの確立された自動車部門は、急成長するEVサプライチェーンのための強固な基盤を築いた。数多くのブラジル企業がEV生産に多額の投資を行っており、サステイナブル輸送手段への軸足を顕著に示しています。
  • 2024年1月、General Motors（GM）は、ブラジルのEV生産を強化するため、今後5年間で14億米ドルを投資すると発表しました。この動きは、近い将来、EVバッテリー用電解液の需要を増幅させると考えられます。
  • 同時に、ブラジル政府は電気自動車の導入と必要なインフラ開発を積極的に推進しています。ブラジル政府は、国内外のリーダーと協力し、今後数年間でEVの生産を拡大することを目指しています。
  • 2024年5月、Raizen、レンタカー大手のMovida、中国の自動車メーカーBYDで構成されるコンソーシアムは、電気自動車の目標を2万台に引き上げました。ブラジルの都市交通の発展を目指すこのパートナーシップは当初、2025年末までに1万台の電気自動車を99アプリに統合する目標を掲げていました。このような試みは、EV用バッテリー、ひいてはバッテリー用電解液の需要を押し上げる構えです。
  • このような開発状況を踏まえると、ブラジルのイニシアチブとプロジェクトがEV生産を強化し、当面EVバッテリー電解液の需要を高めることは明らかです。

南米の電気自動車用バッテリー電解質産業概要

南米の電気自動車用バッテリー電解液市場は半固体化しています。主要参入企業（順不同）は、3M Company、BASF Corporation、LG Chem Ltd、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Panasonic Holdings Corporationなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • バッテリー技術の進歩
    • 抑制要因
      • 固体電解質における技術課題
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ
    • リチウムイオンバッテリー
    • 鉛蓄バッテリー
    • その他
  • 電解質タイプ
    • 液体電解質
    • ゲル電解質
    • 固体電解質
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • BASF Corporation
    • LG Chem Ltd
    • Mitsubishi Chemical Group
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Solvay SA
    • Asahi Kasei Inc.
    • Albemarle Corporation
    • Ganfeng Lithium
    • Samsung SDI
    • Soulbrain Co.Ltd.
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電解質配合の革新
目次
Product Code: 50003742

The South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Market size is estimated at USD 0.02 million in 2025, and is expected to reach USD 0.03 million by 2030, at a CAGR of 7.59% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the growing adoption of electric vehicles and advancements in battery technology across the region are expected to drive the demand for the electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period.
  • On the other hand, the technological challenges in Solid-State electrolytes can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery electrolyte market.
  • Nevertheless, the innovation in electrolyte formulations that improve battery performance, safety, and lifespan, particularly for high-performance or long-range EVs creates significant growth opportunities in the electric vehicle battery electrolyte market in the near future.
  • Brazil is anticipated to be the fastest-growing country in the South American electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period due to rising EV adoption.

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Market Trends

Lithium-Ion Batteries Type to Witness Significant Growth

  • As electric vehicles (EVs) gain traction in South America, the market for EV battery electrolytes, particularly those used in lithium-ion batteries, is experiencing rapid growth. This surge is largely fueled by increasing consumer demand and stringent government regulations aimed at curbing greenhouse gas emissions.
  • Due to their high energy density, extended cycle life, and minimal self-discharge rate, lithium-ion batteries play a pivotal role in the EV market. Recently, the cost of lithium-ion batteries has had a pronounced impact on EV pricing. Given their significance, electrolytes play a crucial role in determining the overall costs of these batteries in the region.
  • For instance, a Bloomberg NEF report highlighted that in 2023, battery prices fell to USD 139/kWh, marking a 13% drop from the previous year. With ongoing technological innovations and manufacturing improvements, projections suggest battery pack prices will further decline, hitting USD 113/kWh in 2025 and USD 80/kWh by 2030. As lithium-ion battery production ramps up-thanks to enhanced manufacturing efficiencies, bulk raw material procurement, and optimized supply chains-the cost per unit of battery electrolytes is also expected to decrease during the forecast period.
  • South America, traditionally recognized for its upstream supply of raw lithium, is witnessing a burgeoning interest in establishing local industries tied to battery production, including electrolytes. This trend hints at the potential emergence of localized production facilities, which would not only curtail import dependencies but also bolster regional supply chains.
  • In a notable move, in April 2023, BYD Co Ltd, the world's leading electric vehicle manufacturer, unveiled plans for a USD 290 million lithium factory in Chile's northern Antofagasta region. Such initiatives are poised to boost lithium production in the region and subsequently elevate the demand for electrolytes in lithium-ion batteries.
  • Moreover, South America boasts some of the globe's largest lithium reserves, accounting for an estimated 54% of the world's lithium resources. This lithium abundance is vital for producing lithium-ion batteries that power the region's electric vehicles. In a strategic move, Argentina's government, in June 2023, pledged a hefty USD 1.7 billion investment in lithium production, underscoring its ambition to be a dominant global supplier. Such commitments are set to meet the surging lithium demand and, in turn, amplify the need for battery electrolytes.
  • In summary, these developments signal a robust growth trajectory for both lithium-ion battery production and the demand for EV battery electrolytes in South America.

Brazil to Witness Significant Growth

  • Brazil is solidifying its position as a key player in the South American EV battery electrolyte market. With a robust industrial foundation, a surge in regional EV adoption, and strategic initiatives, Brazil is emerging as a pivotal hub for the development and utilization of EV battery components, notably electrolytes.
  • In recent years, Brazil has seen a notable uptick in EV sales, driven by heightened consumer demand, growing environmental consciousness, and government-backed incentives like tax credits and rebates. As EV adoption rises, so does the demand for lithium-ion batteries and premium battery electrolytes.
  • According to the International Energy Agency, electric vehicle sales in Brazil reached 152,000 units in 2023, marking a 1.81-fold increase from 2022 and a staggering 25.8-fold jump from 2019. With the government rolling out supportive policies, sales are projected to climb further.
  • Brazil's established automotive sector has laid a robust groundwork for the burgeoning EV supply chain. Numerous Brazilian companies are heavily investing in EV production, signaling a pronounced pivot towards sustainable transportation.
  • In January 2024, General Motors Co. announced a USD 1.4 billion investment in Brazil over the next five years, aiming to bolster the country's EV production. This move is set to amplify the demand for EV battery electrolytes in the near future.
  • In tandem, the Brazilian government is actively championing electric vehicle adoption and the requisite infrastructure development. Collaborating with both local and global leaders, the government aims to elevate EV production in the coming years.
  • In May 2024, a consortium comprising Raizen, car rental giant Movida, and Chinese automaker BYD, upped its electric vehicle target to 20,000. This partnership, dedicated to advancing urban transportation in Brazil, originally set a goal of integrating 10,000 electric cars with the 99 app by the end of 2025. Such endeavors are poised to boost the demand for EV batteries and, by extension, battery electrolytes.
  • Given these developments, it's evident that Brazil's initiatives and projects are set to bolster EV production and elevate the demand for EV battery electrolytes in the foreseeable future.

South America Electric Vehicle Battery Electrolyte Industry Overview

The South American electric vehicle battery electrolyte market is semi-consolidated. Some of the key players (not in particular order) are 3M Company, BASF Corporation, LG Chem Ltd, Mitsubishi Chemical Group, Panasonic Holdings Corporation, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Advancements in Battery Technology
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Technological Challenges in Solid-State Electrolytes
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Electrolyte Type
    • 5.2.1 Liquid Electrolyte
    • 5.2.2 Gel Electrolyte
    • 5.2.3 Solid Electrolyte
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 3M Company
    • 6.3.2 BASF Corporation
    • 6.3.3 LG Chem Ltd
    • 6.3.4 Mitsubishi Chemical Group
    • 6.3.5 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.6 Solvay SA
    • 6.3.7 Asahi Kasei Inc.
    • 6.3.8 Albemarle Corporation
    • 6.3.9 Ganfeng Lithium
    • 6.3.10 Samsung SDI
    • 6.3.11 Soulbrain Co.Ltd.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovation in Electrolyte Formulations