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市場調査レポート
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1636477

アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


出版日
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英文 110 Pages
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2~3営業日
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アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液の市場規模は、2025年に34億8,000万米ドルと推定され、予測期間(2025-2030年)のCAGRは10.88%で、2030年には58億4,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、この地域全体で電気自動車の普及と電池技術の進歩が進んでおり、予測期間中の電気自動車用電池電解液市場の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、固体電解液における技術的課題は、EVバッテリー電解液市場の成長を大きく抑制する可能性があります。
  • とはいえ、電池の性能、安全性、寿命を向上させる電解液配合の技術革新は、特に高性能または長距離EV向けに、近い将来、EVバッテリー電解液市場に大きな成長機会を生み出します。
  • EVの普及が進んでいることから、予測期間中、アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液市場ではインドが最も急成長することが予想されます。

アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液市場動向

リチウムイオン電池タイプが大きく成長

  • アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液市場は、電気自動車(EV)のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たしており、EVの主要なエネルギー貯蔵ソリューションであるリチウムイオン電池の生産に直結しています。同地域では、厳しい排ガス規制、政府のインセンティブ、環境意識の高まりなどを背景に、電気自動車の導入が大幅に増加しています。これらの要因がリチウムイオン電池の需要を煽り、電池電解液のニーズを押し上げています。
  • リチウムイオン電池はEVエコシステムの中心であり、その高いエネルギー密度、長いサイクル寿命、低い自己放電率が評価されています。リチウムイオンバッテリーのコストは、電気自動車全体の価格を決定する上で極めて重要な役割を担っており、電解液はこれらのバッテリー費用に直接影響する重要なコンポーネントです。
  • 例えば、ブルームバーグNEFのレポートによると、2023年のバッテリー価格は前年比13%減の139米ドル/kWhになるといいます。継続的な技術の進歩と製造の最適化により、バッテリーパック価格はさらに下落し、2025年には113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhになると予測されています。製造効率の向上、原材料の大量調達、サプライチェーンの合理化により、リチウムイオン電池の生産が拡大するにつれて、電池電解液の単位当たりのコストは予測期間中に低下するとみられます。
  • さらに、現在進行中のリチウムイオン電池の研究開発により、電池の性能、安全性、寿命を向上させる新しい電解液の配合が生まれつつあります。最近では、全国のトップクラスの研究所が、リチウムイオンEVバッテリー用の先進的な電解液ソリューションを開発しています。
  • 2024年7月、香港科学技術大学(HKUST)の研究者は、アジアの複数の大学と共同で、固体電池技術のブレークスルーを達成し、大きな話題となった。彼らは、リチウム金属電池(LMB)用に調整された最先端の固体電解液(SSE)を発表し、安全性と性能の大幅な進歩を示しました。このようなブレークスルーにより、予測期間中、EV用高性能リチウムイオン電池の需要が拡大する見込みです。
  • さらに、大手電池メーカーは、急増するEV需要に対応するため、アジア太平洋地域で生産能力を増強しており、これが電解液市場を後押ししています。例えば、BMWは2024年2月、タイのラヨーンに新しいバッテリー工場を建設する計画を発表しました。BMWは、タイをアジア太平洋地域におけるEV用電池の戦略的輸出拠点とし、EV用リチウムイオン電池の供給をさらに強化することを構想しています。このような取り組みにより、今後数年間はリチウムイオン電池の生産が促進され、その結果、予測期間中にEV用電池電解液の需要が高まることになります。
  • 結論として、こうした取り組みや技術革新は、同地域におけるリチウムイオン電池の生産量を増加させるだけでなく、今後数年間におけるEV用電池電解液の需要も拡大させるものと思われます。

インドが市場を独占する見込み

  • インドがアジア太平洋の電気自動車(EV)市場の主要企業として急浮上しています。特にFAME(Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles:ハイブリッド車と電気自動車の迅速な導入と製造)計画による政府の野心的なEV導入目標は、電解液を含むEVバッテリー市場の成長にとって盛んな環境を育んできました。
  • 近年、インドでは、消費者の需要の高まり、環境意識の高まり、税額控除やリベートといった政府の優遇措置によって、EVの販売台数が顕著に増加しています。このようなEV普及の急増は、リチウムイオンバッテリーや高級バッテリー用電解液の需要増に拍車をかけています。
  • 例えば、国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、2023年の電気自動車販売台数は8万2,000台に達し、2022年比で70.8%増、2019年比で119倍という驚異的な伸びを示しました。政府が一連の支援政策を打ち出していることもあり、EVの販売は今後数年でさらに拡大する見通しです。
  • 業界が、エネルギー密度と安全性に優れるとされる固体電池に軸足を移すにつれて、新規電解液の需要が見込まれています。最近、自動車分野で急増する固体電池のニーズに対応するため、複数の企業が契約を結びました。
  • 例えば、2023年10月、出光興産株式会社(出光)とトヨタ自動車株式会社は、固体電解液の量産技術の開拓を目的とした提携を発表しました。両社の提携は、生産性を強化し、バッテリー電気自動車(BEV)のための強靭なサプライチェーンを構築することを目指すものです。将来を見据えて、両社は2027~28年までにこれらの電池の商業展開を野心的に目指しており、その後の大規模な大量生産への道を開く。こうした取り組みにより、予測期間中、固体電池の需要が拡大し、EV電池生産用の電解液の安定供給が確保されることになります。
  • さらに、インド政府は電気自動車(EV)運動を積極的に支持し、国内での電池製造を促進しています。その戦略には、EV購入者への補助金、生産者への減税、充電インフラへの投資強化が含まれます。
  • たとえば、インド政府は2023年に、2030年までに自家用車販売の30%、商用車の70%、二輪車と三輪車の80%をEVにするという野心的な目標を設定しました。このシフトにさらにインセンティブを与えるため、政府は1kWhあたり10,000インドルピー(120米ドル)から15,000インドルピー(180米ドル)の補助金を提供しています。このような施策は、高度なEVバッテリーの需要を押し上げるだけでなく、予測期間中、この地域における高度なEVバッテリー用電解液のニーズを高めることになります。
  • こうした開発状況を踏まえると、EV生産の勢いとそれに対応するEVバッテリー用電解液の需要が今後数年間で急増することは明らかです。

アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液産業の概要

アジア太平洋地域のEVバッテリー電解液市場は半分断されています。主なプレーヤー(順不同)は、3M Company、BASF Corporation、三菱化学グループ、Targray Technology International Inc、LG Chem Ltdなどです。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測(単位:米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • バッテリー技術の進歩
    • 抑制要因
      • 固体電解液における技術課題
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ別
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 電解液タイプ別
    • 液体電解液
    • 固体電解液
    • ゲル電解液
  • 地域別
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • マレーシア
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • その他アジア太平洋地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M Company
    • BASF Corporation
    • LG Chem Ltd
    • Mitsubishi Chemical Group
    • Panasonic Holdings Corporation
    • UBE Industries, Ltd.
    • Asahi Kasei America, Inc.
    • Soulbrain Co., Ltd.
    • Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
    • Samsung SDI
    • Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電解液配合の革新
目次
Product Code: 50003744

The Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Market size is estimated at USD 3.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.84 billion by 2030, at a CAGR of 10.88% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the growing adoption of electric vehicles and advancements in battery technology across the region are expected to drive the demand for the electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period.
  • On the other hand, the technological challenges in Solid-State electrolytes can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery electrolyte market.
  • Nevertheless, the innovation in electrolyte formulations that improve battery performance, safety, and lifespan, particularly for high-performance or long-range EVs creates significant growth opportunities in the electric vehicle battery electrolyte market in the near future.
  • India is anticipated to be the fastest-growing country in the Asia Pacific electric vehicle battery electrolyte market during the forecast period due to rising EV adoption.

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Market Trends

Lithium-Ion Batteries Type to Witness Significant Growth

  • The Asia Pacific EV battery electrolyte market plays a crucial role in the electric vehicle (EV) supply chain, being directly tied to the production of lithium-ion batteries, the primary energy storage solution for EVs. The region has witnessed a significant uptick in electric vehicle adoption, driven by stringent emissions regulations, government incentives, and a growing environmental consciousness. These factors are fueling the demand for lithium-ion batteries, subsequently boosting the need for battery electrolytes.
  • Lithium-ion batteries are central to the EV ecosystem, valued for their high energy density, long cycle life, and low self-discharge rate. The cost of lithium-ion batteries plays a pivotal role in determining the overall price of electric vehicles, with electrolytes being a crucial component that directly influences these battery expenses.
  • For example, a Bloomberg NEF report highlighted that in 2023, battery prices dropped to USD 139 /kWh, marking a 13% decline from the previous year. With ongoing technological advancements and manufacturing optimizations, battery pack prices are projected to dip further, forecasting USD 113/kWh in 2025 and an ambitious USD 80/kWh by 2030. As lithium-ion battery production ramps up, thanks to enhanced manufacturing efficiencies, bulk raw material procurement, and streamlined supply chains, the cost per unit of battery electrolytes is set to decrease during the forecast period.
  • Moreover, ongoing research and development in lithium-ion batteries are birthing new electrolyte formulations that boost battery performance, safety, and lifespan. Recently, top research labs nationwide have been pioneering advanced electrolyte solutions for lithium-ion EV batteries.
  • In July 2024, researchers from the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), in collaboration with several Asian universities, made headlines with a breakthrough in solid-state battery technology. They introduced a cutting-edge solid-state electrolyte (SSE) tailored for lithium-metal batteries (LMBs), showcasing significant advancements in safety and performance. Such breakthroughs are poised to amplify the demand for sophisticated lithium-ion batteries in EVs during the forecast period.
  • Furthermore, leading battery manufacturers are ramping up production capacities in the Asia Pacific, responding to the surging EV demand, which in turn is propelling the electrolyte market. For instance, in February 2024, BMW unveiled plans for a new battery factory in Rayong, Thailand, aiming to bolster the nation's battery supply chains. The automaker envisions Thailand as a strategic export hub for EV batteries throughout the Asia Pacific, further strengthening the lithium-ion battery supply for EVs. Such initiatives are set to boost lithium-ion battery production in the coming years, subsequently elevating the demand for EV battery electrolytes during the forecast period.
  • In conclusion, these initiatives and innovations are poised to not only amplify lithium-ion battery production in the region but also escalate the demand for EV battery electrolytes in the coming years.

India is Expected to Dominate the Market

  • India is swiftly emerging as a key player in the Asia-Pacific electric vehicle (EV) market, spurred by a commitment to curbing carbon emissions and reducing reliance on fossil fuels. The government's ambitious EV adoption targets, notably through the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, have fostered a thriving environment for the growth of the EV battery market, including its electrolytes.
  • In recent years, India has seen a notable uptick in EV sales, driven by heightened consumer demand, growing environmental consciousness, and government incentives like tax credits and rebates. This surge in EV adoption has, in turn, spurred a heightened demand for lithium-ion batteries and premium battery electrolytes.
  • For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, electric vehicle sales reached 82,000 units, marking a 70.8% increase from 2022 and a staggering 119-fold jump from 2019. With the government rolling out a series of supportive policies, EV sales are poised for further growth in the coming years.
  • As the industry pivots towards solid-state batteries, heralded for their superior energy density and safety, there's an anticipated demand for novel electrolytes. Recently, several companies have inked agreements to cater to the burgeoning need for solid-state batteries in the automotive realm.
  • For instance, in October 2023, Idemitsu Kosan Co (Idemitsu) and Toyota Motor Corporation unveiled their partnership aimed at pioneering mass-production technology for solid electrolytes. Their collaboration seeks to bolster productivity and forge a resilient supply chain for battery electric vehicles (BEVs). With an eye on the future, both firms are ambitiously targeting the commercial rollout of these batteries by 2027-28, paving the way for expansive mass production thereafter. Such initiatives are set to amplify the demand for solid-state batteries and ensure a consistent supply of electrolytes for EV battery production during the forecast period.
  • Additionally, the Indian government is actively championing the electric vehicle (EV) movement and promoting domestic battery manufacturing. Their strategy encompasses subsidies for EV purchasers, tax breaks for producers, and bolstered investments in charging infrastructure.
  • For instance, in 2023, the Indian government set ambitious targets: by 2030, they aim for EVs to constitute 30% of private car sales, 70% of commercial vehicles, and 80% of two and three-wheelers. To further incentivize this shift, the government is offering subsidies ranging from INR 10,000 per kWh (USD 120) to INR 15,000 per kWh (USD 180). Such measures are poised to not only boost the demand for advanced EV batteries but also elevate the need for sophisticated EV battery electrolytes in the region during the forecast period.
  • Given these developments, it's evident that the momentum in EV production and the corresponding demand for EV battery electrolytes is set to surge in the coming years.

Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte Industry Overview

The Asia Pacific Electric Vehicle Battery Electrolyte market is semi-fragmented. Some of the key players (not in particular order) are 3M Company, BASF Corporation, Mitsubishi Chemical Group, Targray Technology International Inc, LG Chem Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Advancements in Battery Technology
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Technological Challenges in Solid-State Electrolytes
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Electrolyte Type
    • 5.2.1 Liquid Electrolyte
    • 5.2.2 Solid Electrolyte
    • 5.2.3 Gel Electrolyte
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Australia
    • 5.3.4 Malaysia
    • 5.3.5 Thailand
    • 5.3.6 Indonesia
    • 5.3.7 Vietnam
    • 5.3.8 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 3M Company
    • 6.3.2 BASF Corporation
    • 6.3.3 LG Chem Ltd
    • 6.3.4 Mitsubishi Chemical Group
    • 6.3.5 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.6 UBE Industries, Ltd.
    • 6.3.7 Asahi Kasei America, Inc.
    • 6.3.8 Soulbrain Co., Ltd.
    • 6.3.9 Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
    • 6.3.10 Samsung SDI
    • 6.3.11 Fujifilm Wako Pure Chemical Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovation in Electrolyte Formulations