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市場調査レポート
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1636280

英国の電気自動車用電池材料:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025~2030年)

United Kingdom Electric Vehicle Battery Materials - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)


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英文 100 Pages
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2~3営業日
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英国の電気自動車用電池材料:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測(2025~2030年)
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

英国の電気自動車用電池材料市場規模は2025年に10億3,000万米ドルと推定され、予測期間(2025~2030年)のCAGRは13.06%で、2030年には19億米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車(EV)販売台数の伸びと政府の支援的な施策と規制が、予測期間中の電気自動車用電池材料の需要を牽引すると予想されます。
  • 一方、原料の埋蔵量不足が電気自動車用電池材料市場の成長を大幅に抑制する可能性があります。
  • エネルギー密度の向上、充電時間の短縮、安全性の向上、寿命の延長といった電池の技術的進歩は、近い将来、電気自動車用電池材料市場の参入企業に大きなビジネス機会をもたらすと予想されます。

英国の電気自動車用電池材料の市場動向

電気自動車(EV)販売の伸びが市場を牽引

  • 英国(英国)では、電気自動車(EV)の販売台数の増加が電気自動車用電池材料の需要を押し上げています。同国では電気自動車の普及に伴い、リチウム、コバルト、ニッケル、黒鉛といった主要な電池部品のニーズが急増しています。こうした需要の高まりは、現地生産を活性化させるだけでなく、投資を呼び込み、英国の電池材料サプライチェーンを強化しています。
  • 英国は、電気自動車を中心に、クリーンエネルギーへの協調的なシフトを進めています。近年、同地域のEV販売は飛躍的な伸びを示しています。例えば、国際エネルギー機関(IEA)の報告によると、2023年の英国の電気自動車販売台数は45万台で、2022年から21.62%増加しました。英国政府がいくつかのイニシアチブとプロジェクトを立ち上げたことで、EVの販売台数は急増し、その結果、電池材料の需要も高まると予測されています。
  • 英国政府は、補助金、税制優遇措置、厳しい排ガス規制を通じてEV市場を積極的に育成しています。これらのイニシアチブは、電池材料部門を支援するだけでなく、EVに対する全国的な需要も高めています。政府は野心的な目標を設定し、近い将来EV販売が4倍に急増することを想定しています。
  • そのコミットメントの証として、英国は2023年にゼロ・エミッション・ビークル(ZEV)義務化を展開しました。この義務化では、2030年までに新車の80%、新車のバンの70%をゼロエミッション車にすることが規定されており、2035年までに完全移行を達成することになっています。さらに、2030年までにガソリン車とディーゼル車の新車販売を停止し、2035年までにすべての新車をゼロ・エミッションにすることを義務づける。このような措置により、EVの生産と電池材料の需要が今後数年間で加速することになります。
  • さらに、競合情勢にある英国のEVは、電池技術の革新を促進しています。地元企業や研究機関は、エネルギー密度、寿命、安全性の向上を目標に、先端材料への投資を進めています。地域の主要企業間の共同開発は、最先端の電池ソリューションの開発を目指しており、今後数年間のEV用電池の旺盛な需要を示唆しています。
  • 例えば2024年1月、Microsoftは米国エネルギー省傘下のPacific Northwest National Laboratory(PNNL)と提携し、画期的な材料を発表しました。人工知能(AI)とスーパーコンピューティングを組み合わせたこの発見により、電池のリチウム消費量を70%削減できる可能性があるといいます。研究者たちはまた、特に電気自動車(EV)やその関連領域において、電池の効率を大幅に向上させる可能性を強調しています。このような進歩は、洗練されたEV電池の需要を押し上げ、ひいてはこの地域の電池材料のニーズを高めることになります。
  • こうした開発状況を踏まえると、英国のイニシアチブとプロジェクトがEV需要を強化するだけでなく、当面EV用電池材料のニーズを大幅に高めることは明らかです。

リチウムイオン電池が市場を独占

  • 電気自動車(EV)用リチウムイオン電池の生産が拡大していることが、電池材料市場に大きな影響を与えています。このリチウムイオン電池製造の急増はリチウムの需要を押し上げ、様々な地域で発見されたリチウムは原料コストに直接影響を及ぼしています。
  • この動向を認識している主要市場参入企業は、リチウム埋蔵量と研究開発への投資を強化しています。その目的は、リチウムイオン電池の生産を強化し、電池原料の需要増に対応することです。新たな埋蔵量が発見されるにつれ、リチウムイオン電池の価格は顕著に低下しています。
  • 例えば、2023年の電池価格は139米ドル/kWhまで大幅に下落し、13%の減少を記録しました。技術の進歩や製造の効率化が進めば、2025年には113米ドル/kWhまで下がり、2030年にはさらに80米ドル/kWhまで下がるだろうと専門家は予測しています。
  • 英国政府は、環境問題の高まりを背景に、電気自動車用リチウムイオン電池の生産を積極的に推進しています。純炭素排出量ゼロの目標に強く焦点を当て、同地域の増大する電気自動車需要を満たすことを目指し、政府はリチウムイオン電池の生産を促進するために数多くのプロジェクトを立ち上げています。
  • 2023年5月には、ジャガー・Land RoverのオーナーであるTata Motorsが、イングランド南西部のサマセットに最先端の電気自動車用電池工場を建設する計画を発表しており、その投資額は数十億米ドルに達します。このような戦略的な動きは、極めて重要なクリーンエネルギー源としてのリチウムイオン電池の採用を加速させ、予測可能な将来の電池材料の需要を増大させると考えられます。
  • 最近の動向では、英国はリチウムイオン電池の先進的電池リサイクル技術の開発を主導しています。企業や研究機関は、使用済み電池からリチウム、コバルト、ニッケルなどの貴重な材料を回収する効率的な方法を革新しています。
  • 2024年3月、サステイナブル電池廃棄物リサイクルを専門とする英国のAltiliumは、Nissanとの提携を発表しました。この提携は、先進的なリサイクル技術を導入し、英国製の新型電池のカーボンフットプリントの削減と輸入原料への依存度の低下を目指すものです。このイニシアチブは、先進推進センター(APC)の3,000万ポンド(3,800万米ドル)プロジェクトの一環で、Altiliumは1,500万ポンド(1,900万米ドル)の注目すべき助成金を獲得しました。このようなイニシアチブは、リチウムイオン原料の生産を加速させるだけでなく、将来のEV用電池材料の生産も強化します。
  • こうした進歩やイニシアチブを踏まえると、予測期間中にEV用電池材料の需要が大幅に増加することが予想されます。

英国の電気自動車用電池材料産業概要

英国の電気自動車用電池材料市場は半分断されています。主要参入企業(順不同)は、Sumitomo Chemical、BASF SE、Arkema SA、Solvay SA、Umicore SAなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測(単位:10億米ドル)
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車販売の成長
      • 政府の支援施策と施策
    • 抑制要因
      • 原料供給への依存
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 電池タイプ
    • リチウムイオン電池
    • 鉛蓄電池
    • その他
  • 材料
    • 正極
    • 負極
    • 電解液
    • セパレーター
    • その他

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • BASF SE
    • Arkema SA
    • Solvay SA
    • Umicore SA
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Fiamm Energy Technology
    • ENTEK International LLC
    • Johnson Matthey
    • Epsilon Adavnced Material
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電池技術の進歩
目次
Product Code: 50003567

The United Kingdom Electric Vehicle Battery Materials Market size is estimated at USD 1.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.90 billion by 2030, at a CAGR of 13.06% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, growing electric vehicle (EV) sales and supportive government policies and regulations are expected to drive the demand for electric vehicle battery materials during the forecast period.
  • On the other hand, the lack of raw material reserves can significantly restrain the growth of the electric vehicle battery materials market.
  • Nevertheless, technological advancements in batteries like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for electric vehicle battery materials market players in the near future.

United Kingdom Electric Vehicle Battery Materials Market Trends

Growing Electric Vehicle (EVs) Sales Drives the Market

  • In the United Kingdom (UK), rising electric vehicle (EV) sales are driving up the demand for EV battery materials. As the country embraces electric vehicles, the need for key battery components like lithium, cobalt, nickel, and graphite is surging. This heightened demand is not only stimulating local production but also attracting investments, thereby strengthening the UK's battery material supply chain.
  • The UK is making a concerted shift towards clean energy, with electric vehicles taking center stage. Over recent years, EV sales in the region have seen exponential growth. For instance, the International Energy Agency (IEA) reported that in 2023, the UK sold 450,000 electric vehicles, marking a 21.62% increase from 2022. With the UK government launching several initiatives and projects, EV sales are projected to soar, consequently driving up the demand for battery materials.
  • The UK government is actively nurturing the EV market through subsidies, tax incentives, and stringent emission regulations. These initiatives not only support the battery material sector but also elevate the nationwide demand for EVs. With ambitious targets set, the government envisions a fourfold surge in EV sales in the near future.
  • As a testament to its commitment, the UK rolled out a Zero-Emission Vehicle (ZEV) mandate in 2023. This mandate stipulates that by 2030, 80% of new cars and 70% of new vans should be zero-emission, achieving a complete transition by 2035. Additionally, the sale of new petrol and diesel vehicles will halt by 2030, with all new vehicles required to be zero-emission by 2035. Such measures are set to accelerate both EV production and the demand for battery materials in the coming years.
  • Furthermore, the UK's competitive EV landscape is driving innovations in battery technology. Local firms and research entities are investing in advanced materials, targeting improved energy density, longevity, and safety. Collaborations among major regional players aim to develop cutting-edge battery solutions, signaling a robust demand for EV batteries in the coming years.
  • For instance, in January 2024, Microsoft, in partnership with the Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) under the US Department of Energy, introduced a revolutionary material. This discovery, made using a combination of artificial intelligence (AI) and supercomputing, could reduce lithium consumption in batteries by an impressive 70%. Researchers also emphasize its potential to significantly enhance battery efficiency, particularly for electric vehicles (EVs) and related domains. Such advancements are poised to boost the demand for sophisticated EV batteries and, in turn, elevate the need for battery materials in the region.
  • Given these developments, it's clear that the UK's initiatives and projects are set to not only bolster EV demand but also substantially increase the need for EV battery materials in the foreseeable future.

Lithium-Ion Battery Type Dominate the Market

  • The growing production of lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs) has significantly influenced the battery materials market. This surge in lithium-ion battery manufacturing has driven up the demand for lithium, with its discovery in various regions directly impacting raw material costs.
  • Key market players, recognizing this trend, are ramping up investments in lithium reserves and R&D endeavors. Their goal is to bolster lithium-ion battery production and meet the escalating demand for battery raw materials. As new reserves are discovered, prices for lithium-ion batteries are notably declining.
  • For instance, in 2023, battery prices dropped significantly to USD 139/kWh, marking a 13% decrease. With ongoing technological advancements and manufacturing efficiencies, experts predict prices could dip to USD 113/kWh by 2025 and plummet further to USD 80/kWh by 2030.
  • Governments in the United Kingdom are actively promoting lithium-ion battery production for electric vehicles, driven by rising environmental concerns. With a strong focus on net-zero carbon emission targets, the government has launched numerous projects to boost lithium-ion battery production, aiming to meet the region's growing EV demand.
  • In May 2023, Tata Motors, the owner of Jaguar Land Rover, announced plans for a state-of-the-art electric car battery plant in Somerset, southwest England, with investments reaching billions. Such strategic moves are set to accelerate the adoption of lithium-ion batteries as a pivotal clean energy source, amplifying the demand for battery materials in the foreseeable future.
  • In recent years, the UK has been leading the charge in developing advanced battery recycling technologies for lithium-ion batteries. Companies and research institutions are innovating efficient methods to recover valuable materials like lithium, cobalt, and nickel from used batteries.
  • In March 2024, Altilium, a UK company specializing in sustainable battery waste recycling, announced a collaboration with Nissan. This partnership aims to implement advanced recycling technologies, targeting a reduction in the carbon footprint of new UK-made batteries and a decrease in reliance on imported raw materials. This initiative, part of the Advanced Propulsion Centre's (APC) GBP 30 million (USD 38 million) project, saw Altilium securing a notable grant of GBP 15 million (USD 19 million). Such initiatives not only accelerate the production of lithium-ion raw materials but also bolster the future production of EV battery materials.
  • Given these advancements and initiatives, a significant increase in the demand for EV battery materials is anticipated during the forecast period.

United Kingdom Electric Vehicle Battery Materials Industry Overview

United Kingdom's electric vehicle battery materials market is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Sumitomo Chemical Co., Ltd., BASF SE, Arkema SA, Solvay SA, Umicore SA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Electric Vehicle Sales
      • 4.5.1.2 Supportive Government Policies and Regulations
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Dependence on Raw Material Supply
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-ion Battery
    • 5.1.2 Lead-Acid Battery
    • 5.1.3 Others
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Cathode
    • 5.2.2 Anode
    • 5.2.3 Electrolyte
    • 5.2.4 Separator
    • 5.2.5 Others

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
    • 6.3.2 BASF SE
    • 6.3.3 Arkema SA
    • 6.3.4 Solvay SA
    • 6.3.5 Umicore SA
    • 6.3.6 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.7 Fiamm Energy Technology
    • 6.3.8 ENTEK International LLC
    • 6.3.9 Johnson Matthey
    • 6.3.10 Epsilon Adavnced Material
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/ Share Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancements in Battery Technology