フランスの決済：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

フランスの決済市場規模は2025年に2,349億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは11.98%で、2030年には4,136億3,000万米ドルに達すると予測されます。

主要ハイライト

• eコマースはフランスの決済市場を牽引する重要な要因となっています。オンラインショッピングの人気の高まりによりデジタル取引が急増し、従来のカード決済から代替手段への移行が進んでいます。消費者が便利で安全なオンライン購入方法を求める中、電子財布やデジタル決済プラットフォームが人気を集めています。さらに、BNPL（Buy Now, Pay Later）サービスの登場により、特に若年層では決済方法に柔軟性が加わった。
• 欧州ではオンラインショッピングを利用する消費者が大幅に増加しました。ある調査によると、欧州ではモバイル取引がオンライン売上全体の50%に寄与しています。デジタルウォレットは最も好まれる決済オプションであり、欧州人の約44%は電子財布アプリを使用して決済たいと考えています。また、安全な決済を保証する決済サービス指令（PSD2）に従っているため、加盟店もデジタルウォレットを好んで利用しています。また、デジタルウォレットは素早く設定でき、費用対効果も高いです。
• フランスの決済産業は常に進化しています。フランス銀行は、国家リテール決済戦略（2019～2024年）の一環として、商業銀行と決済サービスプロバイダーが現金への依存を最小限に抑え、国をキャッシュレス社会に近づけるために実施しているいくつかのイニシアチブを考案しました。
• フランス銀行は、現金への依存を減らし、国をキャッシュレス社会に近づけるため、全国リテール決済計画（2019～2024）の一環として、商業銀行と決済サービスプロバイダーが実施するいくつかのイニシアチブを考案しました。これらの計画は、同国におけるデジタル決済の成長を加速させると考えられます。
• Carrefourは、顧客がプラットフォームを通じて注文できるWhatsApp機能を開始しました。消費者はWhatsApp上のCarrefour Father Christmasボットで注文を行い、決済と配送枠については、最終チェックアウトのために同社のウェブサイトに誘導されました。この戦略により、同社はeコマース・ウェブサイト以外のソーシャルメディアプラットフォームからの注文を管理できるようになりました。
• さらに、COVID-19をきっかけにオンライン購入が大幅に増加し、現在の水準が維持されました。このオンライン決済の急増は、非接触またはデジタル決済の需要を高めました。ある調査によると、消費者の83％がクレジットカード決済リーダーに触れることを心配し、決済アプリを利用しています。

フランスの決済市場の動向

eコマースの著しい成長

• フランスにおけるeコマースは、2022年には5,000万件を超えると推定されています。フランスでは、オンライン購入の85％が銀行口座に紐づいたデビットカードで支払われています。デジタル決済に対する消費者の嗜好の急速な高まり、国境を越えた取引の急増、EUデジタルIDウォレットの採用は、欧州におけるeコマース需要増加の重要な原動力となっています。
• Worldlineは、旅行者がiPhoneやApple Watchを輸送の読み取り機にタップして移動できるようにするため、乗客用のExpress Transit for Apple Payを導入しました。バスや電車に乗る乗客は、現金、クレジットカード、切符を確保するための問題が少なくなり、システムをタップするために財布や携帯電話を開く必要がないため、より高いセキュリティを享受できます。
• 加盟店は、デジタル決済に有利なキャンペーンを提供することで、顧客を引き付けようとしています。Alipay+は、フランスの小売店Printempsを含む地元の商店と様々なプロモーションや取引を展開し、買い物客に報酬を与えています。フランスのPrintemps Haussmann店では、e-wallet利用者に5％オフの特別割引とバブルティーの無料チケットを提供しました。
• WorldlineはAlipayと提携し、欧州全域の店舗とeコマース加盟店向けの決済サービスを強化しました。Worldlineの完全に統合されたPOSとeコマースソリューションは、追加費用なしで簡単なソフトウェアアップグレードでAlipay+の受け入れを可能にするためにアップグレードすることができます。小売業、飲食業、接客業など、多くの業種から利益を得ることができます。

小売業は市場成長の重要な要素

• フランスは欧州第2位のeコマース市場であり、4,180万人のフランス人がインターネットで買い物をしています。2023年1月のフランスの小売売上高は年間2.90%減少しました。ロシアとウクライナの戦争による燃料やエネルギー価格の上昇により、インフレ率の上昇が小売産業に影響を及ぼしています。この課題に対処するため、フランス政府は大手小売業者と多くの食品価格に上限を設ける契約を結びました。
• 欧州政府は、デジタル市場法（DMA）とデジタルサービス法（DSA）の2つの法律を可決しました。一部の小売業者はすでに、注文の迅速な処理のためにPOSのデジタル化を採用しています。
• フランスは欧州における投資の重要な拠点です。毎日少なくとも4件の外国投資プロジェクトがフランスを対象にしています。法人税が低く、雇用審判の件数が少ないため、企業はフランスに投資することができます。
• EverliとCarrefourはフランスの10都市で事業拡大の契約を締結しました。いくつかの都市では、Everliのプラットフォームにより、Carrefourのスーパーマーケットやハイパーマーケットにアクセスできるようになります。これらの都市の顧客は、近隣の140以上の小売店から最大2万5,000品目を注文でき、注文は即日配達されます。

フランスの決済産業概要

フランスの決済市場は半固定的であり、新興企業は魅力的なプロモーションを利用したり、使いやすい決済ゲートウェイを構築したりして、決済産業を破壊しようとしています。しかし、市場はApple Pay、Samsung Pay、Google Pay、Carrefour Pay、PayLiなどの世界的参入企業によって支配されています。これらの企業が激しい競争を生き残るための主な成長戦略には、新製品リリース、研究開発への多額の投資、提携、買収などが含まれます。

2023年11月、CB-Investissements（CBI）の一部門であるFrenchSysとJCBインターナショナルは、フランス全土の決済端末のJCB認証プロセスを合理化するための提携を発表しました。FrenchSysが管理する統合された認証手続きにより、この提携は銀行、端末メーカー、加盟店パートナーがJCBカードを利用できるよう支援します。加盟店パートナーは、1億5,400万人を超えるJCBカード会員が店頭でカードを利用できるようになることで、このパートナーシップは決済端末の導入を加速し、競合優位性をもたらします。

2023年4月、ワールドラインとフランスの金融機関であるCredit Agricoleは、共同で決済事業を立ち上げるために提携しました。同社によると、フランスはワールドラインの魅力的かつ戦略的な市場であるといいます。リリースによると、この提携により、Credit Agricoleの銀行システムを通じた強固な流通ネットワークと、ワールドラインの小売店向け店舗・オンライン機能が統合されます。声明によると、予定されているジョイントベンチャーは、ワールドラインの世界のアクセプタンスとアクワイアリングプラットフォームを活用し、現地のCartes Bancairesスキームを含むフランスの主要口座にフルサービスを記載しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業の利害関係者分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 国内における決済環境の進化
• 国内におけるキャッシュレス取引の拡大に関連する主要市場動向
• COVID-19が同国の決済市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 購買力の増加に支えられたmコマースや越境ECの台頭など、eコマースの高い普及率
  • 銀行振込は高額商品の決済手段として人気
  • 中小企業は売上を安定させるためにさまざまな決済手段を利用している
• 市場課題
  • サイバーセキュリティの課題
• 市場機会
  • キャッシュレス社会への移行
  • 新規参入企業によるイノベーションが普及を促進
• デジタル決済産業における主要規制と基準
• 主要事例と使用事例の分析
• 国内の決済産業に関連する主要な人口動向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、銀行普及率/非銀行人口、年齢・所得などを含む範囲）
• 国内における顧客満足度重視の高まりと世界の動向の融合に関する分析
• 国内における現金離れと非接触型決済モードの台頭の分析

第6章 市場セグメンテーション

• 決済モード別
  • 販売時点情報管理（POS）
    • カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • 現金
  • オンライン販売
    • カード決済（デビットカード、クレジットカード、銀行融資プリペイドカードを含む）
    • デジタルウォレット（モバイルウォレットを含む）
    • その他（代金引換、銀行振込、Buy Now, Pay Laterを含む）
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • エンターテインメント
  • 医療
  • ホスピタリティ
  • その他

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Apple Pay
  • PayLib
  • Samsung Pay
  • Carrefour Pay
  • Google Pay
  • Lydia
  • Lyf pay
  • Pumpkin
  • Mastercard
  • Visa

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

The France Payments Market size is estimated at USD 234.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 413.63 billion by 2030, at a CAGR of 11.98% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• E-commerce has been a significant factor driving the French payments market. The increasing popularity of online shopping has led to a surge in digital transactions, prompting a shift from traditional card payments to alternative methods. E-wallets and digital payment platforms have gained traction as consumers seek convenient and secure ways to make online purchases. Furthermore, the emergence of buy now, pay later (BNPL) services has added flexibility to payment options, particularly among younger demographics.
• Consumers shopping online increased significantly in Europe. According to a survey, mobile transactions contributed 50% of the total online sales in Europe. Digital wallets are the most preferred payment option, and nearly 44% of Europeans would rather pay using e-wallet apps. Merchants also favor digital wallets as they follow the Payment Services Directive rule (PSD2) that guarantees safe payments. Also, these are quick to set up and cost-effective.
• The payment industry in France is constantly evolving. As part of its National Retail Payments Strategy (2019-2024), Banque de France has devised several initiatives that commercial banks and payment service providers are implementing to minimize reliance on cash and move the country closer to a cashless society.
• The Bank de France has developed several initiatives that commercial banks and payment service providers are implementing as part of its National Retail Payments Plan (2019-2024) to reduce dependency on cash and bring the nation closer to a cashless society. These schemes will accelerate the growth of digital payments in the country.
• Carrefour launched a WhatsApp feature for customers to order through the platform. The consumers could place orders on Carrefour Father Christmas bot on WhatsApp, and for payment and delivery slots, they were directed to the company website for final checkout. This strategy allowed the company to manage orders from social media platforms outside the e-commerce website.
• Further, COVID-19 triggered a massive increase in online purchasing, and the current levels were maintained. This surge in online payments increased the demand for contactless or digital payments. According to a survey, 83% of consumers worried about touching a credit card payment reader and took to pay apps for making payments.

France Payment Market Trends

E-Commerce is Observing Significant Growth

• E-commerce in France was estimated at over 50 million in 2022. In France, 85% of online purchases are paid using debit cards tied to their bank account. The quick rise in consumer preference for digital payments, the sharp rise in cross-border transactions, and the introduction of the EU Digital Identity Wallet are the critical drivers for the increasing demand for e-commerce in Europe.
• Worldline introduced passengers Express Transit for Apple Pay to enable travelers to tap their iPhone or Apple Watch on the transit readers and go. So passengers boarding the bus or train will become fast, have fewer problems securing cash, credit cards, or tickets, and enjoy greater security because they don't have to open their wallets or phones to tap on the system.
• Merchants are trying to attract customers by offering lucrative promotional offers for digital payment methods. Alipay+ rolled out various promotions and deals with local merchants in France, including retail store Printemps, to reward shoppers. The Printemps Haussmann store in France also gave e-wallet customers a special 5% off-store-wide discount and a free bubble tea ticket.
• Worldline collaborated with Alipay to enhance its payment offering for in-store and E-Commerce merchants across Europe. The fully integrated POS and e-Commerce solution from Worldline can be upgraded to enable Alipay+ acceptance with simple software upgrades at no additional cost. Businesses may profit from many industries, including retail, F&B, and hospitality.

Retail Sector is a key Factor for Market Growth

• France is the 2nd largest e-commerce market in Europe, with 41.8 million French people making purchases on the internet. There was a decline of 2.90 % annually in January 2023 in retail sales in France. The rising inflation has impacted the retail industry due to increased prices for fuel and energy because of the Russia-Ukraine war. To face this challenge, French Govt. made a deal with major retailers to cap many food prices.
• The European Govt. passed two laws, the Digital Markets Act (DMA) and the Digital Services Act (DSA), which will support the growth of digitization in the retail markets. Some retailers have already adopted the digitalization of point of sale for faster processing of orders.
• France is an essential hub for investment in Europe. At least four foreign investment projects target France every day. Lower corporate taxes and fewer employment tribunal cases have allowed companies to invest in the country.
• Everli and Carrefour signed an agreement for business expansion across ten cities in France. In several cities, the platform of Everli will make the supermarkets and hypermarkets of Carrefour accessible. Customers in these cities can order up to 25,000 items from more than 140 nearby retailers, and orders will be delivered the same day.

France Payment Industry Overview

The France Payments market is semi-consolidated, and start-ups are trying to disrupt the Payments industry using attractive promotions and building user-friendly payment gateways. However, the market is dominated by global players such as Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Carrefour Pay, PayLib, and more. These businesses' primary growth tactics to survive the fierce competition include product releases, substantial investment in research and development, collaborations, and acquisitions.

In November 2023, FrenchSys, a division of CB-Investissements (CBI), and JCB International announced a partnership to streamline the JCB certification process for payment terminals throughout France. With an integrated certification procedure managed by FrenchSys, this partnership assists banks, terminal manufacturers, and merchant partners in accepting JCB Cards. By enabling merchant partners to allow JCB's over 154 million card members to use their cards in-store, the partnership accelerates the implementation of payment terminals and gives them a competitive advantage.

In April 2023, Worldline and Credit Agricole, a French lender, partnered to establish a joint payments operation. According to the payments company, France is an attractive and strategic Worldline market. According to the release, the alliance combines Credit Agricole's robust distribution networks through its bank system with Worldline's in-store and online capabilities for retailers. According to the statement, the planned joint venture will leverage Worldline's global acceptance and acquiring platform to deliver a full-service offering to the major accounts in France, including the local Cartes Bancaires scheme.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Stakeholder Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Evolution of the payments landscape in the country
• 4.5 Key market trends pertaining to the growth of cashless transaction in the country
• 4.6 Impact of COVID-19 on the payments market in the country

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High Proliferation of E-commerce, including the rise of m-commerce and cross-border e-commerce supported by the increase in purchasing power
  • 5.1.2 Bank Transfers is a Popular Payment Method for High Ticket Items
  • 5.1.3 SMBs are Using Different Payment Methods to Stabilize Sales
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Cyber Security Challenges
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 Move towards Cashless Society
  • 5.3.2 New Entrants to Drive Innovation Leading to Higher Adoption
• 5.4 Key Regulations and Standards in the Digital Payments Industry
• 5.5 Analysis of major case studies and use-cases
• 5.6 Analysis of key demographic trends and patterns related to payments industry in the country (Coverage to include Population, Internet Penetration, Banking Penetration/Unbanking Population, Age & Income etc.)
• 5.7 Analysis of the increasing emphasis on customer satisfaction and convergence of global trends in the country
• 5.8 Analysis of cash displacement and rise of contactless payment modes in the country

6 Market Segmentation

• 6.1 By Mode of Payment
  • 6.1.1 Point of Sale
    • 6.1.1.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
    • 6.1.1.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
    • 6.1.1.3 Cash
  • 6.1.2 Online Sale
    • 6.1.2.1 Card Payments (includes Debit Cards, Credit Cards, Bank Financing Prepaid Cards)
    • 6.1.2.2 Digital Wallet (includes Mobile Wallets)
    • 6.1.2.3 Others (includes Cash on Delivery, Bank Transfer, and Buy Now, Pay Later)
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Retail
  • 6.2.2 Entertainment
  • 6.2.3 Healthcare
  • 6.2.4 Hospitality
  • 6.2.5 Other End-user Industries

7 Competitive Landscape

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Apple Pay
  • 7.1.2 PayLib
  • 7.1.3 Samsung Pay
  • 7.1.4 Carrefour Pay
  • 7.1.5 Google Pay
  • 7.1.6 Lydia
  • 7.1.7 Lyf pay
  • 7.1.8 Pumpkin
  • 7.1.9 Mastercard
  • 7.1.10 Visa

8 Investment Analysis

9 Future Outlook of the Market