アジア太平洋の決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋の決済市場規模は2025年に15兆7,900億米ドルと評価され、2026年の17兆8,600億米ドルから2031年までに33兆800億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）のCAGRは13.11％となる見込みです。

本レポートは、決済モード別（POS[デビットカード決済、クレジットカード決済、A2A決済、デジタルウォレット、現金、その他]、オンライン販売[デビットカード決済、クレジットカード決済、A2A決済、デジタルウォレット、代金引換、その他]）、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ホスピタリティ、ヘルスケア、その他）、国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アジア太平洋の決済市場の動向と洞察

eコマースとMコマースの急速な拡大

2024年、アジア太平洋のオンライン小売売上高は急増し、中国とインドでは、モバイル取引がすでにデジタルコマース全体の70％以上を占めています。越境ショッピングの拡大に伴い、事業者は多通貨対応の決済、リアルタイム為替取引、コストのかかるコルレス銀行ルートを迂回する統合ルーティングのサポートを余儀なくされています。決済オーケストレーションプラットフォームは統一されたAPIを展開しており、小売業者はアクワイアラーや決済手段を動的に切り替えることで、承認率を最大化し、手数料を最小限に抑えることができます。スーパーアプリに組み込まれたソーシャルコマース機能は、決済プロセスをコモディティ化し、ユーザーを閉鎖的なエコシステム内に留めておくためのロイヤリティプログラム、キャッシュバック、パーソナライズされたオファーに再び重点が置かれています。規制サンドボックスは、消費者保護とイノベーションのスピードのバランスを図ろうとしていますが、市場ごとの実施状況にばらつきがあるため、機動性の高いフィンテック企業にとっては一時的裁定取引の機会が生まれています。

政府によるリアルタイム決済インフラとデジタル化プログラム

公共部門のインフラは、即時決済の標準化、取引手数料の削減、データ主権の確立を通じて、アジア太平洋の決済市場を形作っています。インドのUPIは2024年に1,310億件の取引を処理し、タイのPromptPayは150億件を突破しました。これは、政府主導の決済基盤が、従来型民間ネットワークに比べ、はるかに短い期間で大規模化できることを証明しています。シンガポールの「プロジェクトオーキッド」のようなプログラム可能通貨のパイロット事業では、決済プロセス内で自動的に作動する税金徴収、エスクロー、コンプライアンストリガーが検討されており、照合サイクルを数日から数秒へと短縮しています。中核インフラに対する中央銀行の監督により、システミックリスクへの懸念が軽減されるとともに、既存事業者への競争圧力が強まっています。これにより、既存事業者は独自のスイッチングシステムではなく、付加価値サービスを通じて差別化を図らざるを得なくなっています。国内資金の流れに対する可視性の向上は、金融政策の手段もより鋭敏にし、規制当局がストレスの発生源を早期に特定し、的を絞った流動性措置を講じて介入することを可能にします。

断片的な越境規制

アジア太平洋の決済市場に進出する決済事業者は、互いの認可をほとんど相互承認しない複数のライセンシング制度に直面しています。マネーロンダリング対策の閾値、外国為替の上限、データローカライゼーションの要件は管轄区域ごとに異なり、コンプライアンスコストを押し上げ、新製品の展開を遅らせています。小規模なフィンテック企業は、初期の事業拡大を2～3つの市場に限定することが多く、既存のコンプライアンス体制を持つ既存企業に、より広範な地域でのビジネス機会を譲り渡しています。「ASEAN決済接続性ロードマップ」は2027年までに規則の調和を図ることを目指していますが、各政府が国内の金融安定への懸念を優先しているため、利害関係者はスケジュールが長期化するとの見方を示しています。政策の整合性が実現するまでは、十数カ国の管轄区域にわたって冗長な規制報告を維持できるほど十分な規模を持つプラットフォームに、規模の経済がもたらされることになります。

セグメント分析

2025年、デジタルウォレットはアジア太平洋の決済市場の65.12％を占めました。これは、ポイント、融資、ライフスタイルサービスを1回のタップに統合した統一インターフェースに対する消費者の需要を反映しています。このセグメントの優位性は、QRコードの普及、近距離無線通信（NFC）の機能向上、農村市場に浸透している低価格スマートフォンにプリインストールされたOEMウォレットによって支えられています。これに対し、カードネットワーク各社はトークン化を推進しており、2024年にはVisaのトークンサービスだけで、同地域全体で20億米ドルの取引高増を記録しました。このセキュリティ層により、物理的なプラスチックカードの存在感が薄れる中でも、カードはウォレット内でその存在意義を維持できており、直接的な競合ではなく、インフラの適応こそが従来型収益源を守ることができることを示しています。BNPLはこのエコシステムの中に位置しており、チェックアウト時に状況に応じてワンクリックでの分割払いが提示されることで、決済とクレジットがシームレスに融合し、ユーザーはこれらを2つの別々の分野ではなく、単一のサービスとして認識しています。非接触型POSソリューションは、スピードがアプリ内の充実した体験よりも優先される公共交通機関やファストフード店において、依然として重要な役割を果たしています。一方、口座間リアルタイム決済は、コストに敏感な加盟店がインターチェンジ手数料ゼロのモデルを好む地域、特にシンガポールやオーストラリアで最も急速に成長しています。

多要素認証に関する規制要件は、競争環境の厳しさをさらに増しています。なぜなら、トークンのライフサイクル管理ルールを遵守しつつ、摩擦のないユーザー体験を維持できるのは、充実したエンジニアリングリソースを持つプラットフォームに限られるからです。デジタルウォレット取引によるアジア太平洋の決済市場規模は、2031年までに21兆1,500億米ドルに達すると予測されており、P2P（個人間）と小売の両セグメントにおいて、ウォレット基盤の優位性が引き続き維持されることが浮き彫りになっています。小規模な電子マネーアプリは、多くの場合、世界のスキームのトークンサービスをホワイトラベルで採用していますが、フロントエンドのブランディングや顧客関係は自社で維持しており、データ収集がローカルに留まるよう確保しています。地方経済圏では依然として現金が流通していますが、消費者支出全体に占める現金シェアは年々低下しており、QRコードと非接触型カード決済の両方を単一の端末で処理できるハイブリッドな決済端末が求められる、二元的な進化が示唆されています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アジア太平洋の決済市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に15兆7,900億米ドル、2026年には17兆8,600億米ドル、2031年までには33兆800億米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.11%です。
• アジア太平洋の決済市場における主要な決済モードは何ですか？
  • POS（デビットカード決済、クレジットカード決済、A2A決済、デジタルウォレット、現金、その他）、オンライン販売（デビットカード決済、クレジットカード決済、A2A決済、デジタルウォレット、代金引換、その他）です。
• アジア太平洋の決済市場におけるeコマースとMコマースの動向はどうなっていますか？
  • 2024年にオンライン小売売上高が急増し、中国とインドではモバイル取引がデジタルコマース全体の70％以上を占めています。
• アジア太平洋の決済市場における政府の役割は何ですか？
  • 政府はリアルタイム決済インフラの標準化、取引手数料の削減、データ主権の確立を通じて市場を形作っています。
• アジア太平洋の決済市場における断片的な越境規制の影響は何ですか？
  • 決済事業者は互いの認可をほとんど相互承認しない複数のライセンシング制度に直面し、コンプライアンスコストが押し上げられ、新製品の展開が遅れています。
• アジア太平洋の決済市場におけるデジタルウォレットのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年にデジタルウォレットは市場の65.12％を占めると予測されています。
• アジア太平洋の決済市場における主要企業はどこですか？
  • Worldpay, LLC、PayPal Holdings, Inc.、Adyen N.V.、Stripe, Inc.、Block, Inc.（Square）などです。
• アジア太平洋の決済市場におけるカードネットワークの主要企業はどこですか？
  • Visa Inc.、Mastercard Incorporated、American Express Company、JCB Co., Ltd.、UnionPay International Co., Ltd.などです。
• アジア太平洋の決済市場におけるモバイルウォレットプロバイダの主要企業はどこですか？
  • Ant Group Co., Ltd.（Alipay）、Tencent Holdings Ltd.（WeChat Pay）、Paytm Payments Bank Ltd.（Paytm Wallet）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースとMコマースの急速な拡大
  • 政府によるリアルタイム決済インフラとデジタル化プログラム
  • スマートフォンとインターネットの普及率の上昇
  • 「今すぐ購入、後払い（BNPL）」の普及の加速
  • 越境QRコードとリアルタイム連携
  • トークン化によるウォレット内のカードのセキュリティ向上
• 市場抑制要因
  • 断片的な越境規制
  • 決済詐欺の手口の巧妙化
  • 加盟店手数料とインターチェンジ手数料の圧縮
  • 手数料無料の即時送金サービスによる銀行収益の侵食
• マクロ経済要因の影響
• 産業バリューチェーン分析
• 規制状況と主要な基準
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• アジア太平洋の決済環境の変遷
• 増加する決済詐欺の分析
• 主要な事例研究と使用事例の分析
• 人口動態の動向とパターン
• 顧客満足度の収束
• 現金代替と非接触決済の台頭

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • POS
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • A2A決済
    • デジタルウォレット
    • 現金
    • その他のPOS決済手段
  • オンライン販売
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • A2A決済
    • デジタルウォレット
    • 代金引換
    • その他のオンライン販売決済手段
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • エンターテインメント
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • 運輸・物流
  • その他
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 韓国
  • 台湾
  • シンガポール
  • フィリピン
  • マレーシア
  • インドネシア
  • ベトナム
  • オーストラリア
  • 日本
  • その他の国々

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 決済処理業者/ゲートウェイ
    • Worldpay, LLC
    • PayPal Holdings, Inc.
    • Adyen N.V.
    • Stripe, Inc.
    • Block, Inc.（Square）
    • AsiaPay Limited
    • Razorpay Software Pvt Ltd
    • PayU Payments Pvt Ltd
    • Airwallex（香港）Ltd
    • Ipay88（M）Sdn. Bhd.
  • カードネットワーク
    • Visa Inc.
    • Mastercard Incorporated
    • American Express Company
    • JCB Co., Ltd.
    • UnionPay International Co., Ltd.
  • モバイルウォレットプロバイダ
    • Ant Group Co., Ltd.（Alipay）
    • Tencent Holdings Ltd.（WeChat Pay）
    • Paytm Payments Bank Ltd.（Paytm Wallet）
    • PhonePe Pvt Ltd.
    • Grab Holdings Ltd.（GrabPay）
    • Kakao Pay Corp.
    • Naver Corporation（Naver Pay）
    • Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）
    • Viva Republica Co., Ltd.（Toss）
    • Globe Fintech Innovations, Inc.（GCash）

第7章 市場機会と将来の展望