ドイツの決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Germany Payments - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124914
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のドイツの決済市場規模は2,479億米ドルと推定されており、2025年の2,207億1,000万米ドルから拡大し、2031年には4,431億4,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけてのCAGRは12.32％となる見込みです。
本レポートは、決済モード別（POS、オンライン）、インタラクションチャネル別（POS、eコマース/Mコマース）、トランザクションタイプ別（個人間（P2P）、消費者から企業への取引（C2B）、B2B、送金と国境を越える取引）、エンドユーザー産業別（小売、エンターテインメントとデジタルコンテンツ、ヘルスケア、ホスピタリティと旅行、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
ドイツの決済市場の動向と洞察
ドイツのPOS端末におけるモバイルウォレットの導入が急拡大
2025年にPayPalが非接触決済に参入した背景には、『デジタル市場法』によりAppleのNFCチップセットへのアクセスが可能になったことがあります。これにより、長年の技術的障壁が取り除かれ、非銀行系ウォレットが28万6,000台のVR決済端末において、Apple PayやGoogle Payと直接競合できるようになりました。現金が徐々に使われなくなるにつれ、店舗での待ち時間が短縮され、決済データが改善され、モバイル利用が急増しました。これに対し、銀行各社は、タップ決済の場面で消費者の第一選択肢であり続けるため、AndroidとiOSのウォレットにGirocardトークンを統合しました。このネットワーク効果は自己強化的であり、決済を導入する加盟店が増えるほど、より多くの消費者が利用するようになり、それがまた他の加盟店にアップグレードを促すという好循環が生まれています。中期的には、この成長により、ドイツの決済市場のCAGRが2.8パーセントポイント上昇すると見込まれており、特に人通りの多い都市部のマイクロセグメントにおいて顕著です。
eコマースの急成長がカード非提示取引の取扱高を牽引
オンラインショッピングの世帯普及率は2023年までに82％に達し、依然として急成長を続けています。LidlとKauflandによる「Click to Pay」の導入は、認証の煩わしさを軽減し、コンバージョン率を向上させると同時に、Mastercardが100％のトークン化という目標に向かって前進することを可能にしました。デジタルチャネルにおける平均購入額と購入頻度の増加は、実店舗小売が安定化しても、決済プロバイダに収益拡大の余地をもたらします。デジタルIDプロジェクトとワンクリック決済の標準化が相まって不正利用率を抑制し、導入が遅れていた事業者もこのチャネルへとさらに押しやられています。その結果、ドイツの決済市場全体の成長率は3.2パーセントポイント押し上げられ、CNPの取引量は対面決済の成長率を2対1以上の割合で上回っています。
インターチェンジ手数料の上限設定が発行会社の収益性を圧迫
提案されている手数料の上限により、年間5億200万米ドルの収益が発行会社から加盟店へとシフトする可能性があります。そのため、ドイツの銀行は口座間送金サービスの提供を加速させ、デジタルIDやロイヤリティプログラムの付加サービスからサブスクリプション型の収益を模索しています。カードブランド側は、存在意義を維持するために、付加価値サービス（不正利用スコアリング、トークン保管、分割払いAPI、その他）を分離して提供することで対応しています。規模の小ささから、中小の発行会社は消費者向けカード事業から完全に撤退する可能性があり、イノベーション予算を削減することで、ドイツの決済市場における堅調なCAGRを1.8パーセントポイント押し下げる恐れがあります。
セグメント分析
2025年、POSカード決済はドイツの決済市場シェアの37.62％を占めており、消費者がジロカードやデュアルネットワークのデビットカードに慣れ親しんでいることがうかがえます。全体として、POS決済が63.25％と最大のシェアを占めています。多くのドイツ人がリボルビングクレジットよりも即時決済を好むため、クレジットカードとプリペイドカードの合計シェアは15％を下回りました。しかし、オープンNFC政策やSEPAインスタントの普及に後押しされ、デジタルウォレットはCAGR15.74％で拡大しています。オンライン決済におけるドイツ決済市場規模に占めるデジタルウォレットのシェアは、2028年までにカードを上回ると予測されています。カードとは異なり、ウォレットはポイントプログラム、後払いサービス、本人確認機能を1つのインターフェースに統合できるため、加盟店にとってアップセルの好機となっています。公共交通機関やイベント会場が「タップのみ」の決済方式へ移行するにつれ、50ユーロ（54米ドル）を超える取引における現金の利用率は一桁台に低下しつつあります。一方、QRコードやウェアラブル決済は非接触決済の波に乗っていますが、依然としてニッチな存在にとどまり、2025年の取引高に占める割合は2％未満にとどまっています。予測期間中、規制当局は競合の均衡を確保するためウォレット市場の集中度を注視するでしょうが、消費者の流れは明らかに「タップトゥフォン」やアプリ内認証に傾いています。
実店舗環境は2025年の取引額の69.85％を占めており、これはドイツにおける食料品店やディスカウント小売店の店舗網が密集していることを反映しています。しかし、eコマースはCAGR14.25％を記録し、実店舗よりも速いペースで支出を増加させています。当日配送と5Gの普及に後押しされたモバイルコマースは、都市部におけるオンライン決済の半分以上を占めています。PayPalの非接触決済サービスの導入により、買い物客はオンラインと実店舗で同じ認証情報を再利用できるため、チャネルの境界が曖昧になっています。この融合により、加盟店は統合型トークン保管庫や顧客データプラットフォームへの投資を迫られます。ドイツの決済市場において、オムニチャネル体験は、オンライン単独の不正利用率を低減し、ロイヤリティプログラムを統合することで、両チャネルにわたる収益性の高い成長を支えることになります。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ドイツのPOS端末におけるモバイルウォレットの導入が急拡大
- eコマースの急成長によるカード非提示取引の取扱高の拡大
- 政府が支援する即時決済インフラによる市場の牽引
- ミレニアル世代における後払い決済（BNPL）の利用急増
- オムニチャネル決済体験に対する小売業者の需要
- フィンテック提携が実現する組み込み型決済の使用事例
- 市場抑制要因
- インターチェンジ手数料の上限設定による発行会社の収益性の圧迫
- レガシーのコアバンキングシステムによるAPI導入の遅れ
- PSD2のデータ共有をめぐる消費者のプライバシーへの懸念
- 国境を越える決済における分断されたKYC・AML要件
- バリューチェーン分析
- 規制と基準の展望（BaFin、PSD3、デジタルユーロのパイロット事業）
- 技術動向（トークン化、非接触型NFC、オープンバンキングAPI）
- ポーターのファイブフォース分析
- ドイツにおける決済環境の変遷
- 市場におけるマクロ経済動向の評価
- キャッシュレス決済への移行を加速させる主要動向
- 現金代替と非接触決済の普及に関する分析
- 人口動態（人口、インターネット、銀行利用、年齢、所得）
- 主要な使用事例とケーススタディ（アルディ、ドイツ鉄道、ドイツ郵便）
第5章 市場規模と成長予測
- 決済モード別
- POS
- カード（デビット、クレジットカード、プリペイド）
- デジタルウォレット（Apple Pay、Google Pay、Interac Flash）
- 現金
- その他のPOS（ギフトカード、QRコード、ウェアラブル端末）
- オンライン
- カード（カード非提示）
- デジタルウォレットと口座間送金（Interac e-Transfer、PayPal）
- その他のオンライン決済（代金引換、BNPL、銀行振込）
- POS
- インタラクションチャネル別
- POS
- eコマース/Mコマース
- トランザクションタイプ別
- 個人間（P2P）
- 消費者から企業への取引（C2B）
- B2B
- 送金と国境を越える取引
- エンドユーザー産業別
- 小売
- エンターテインメントとデジタルコンテンツ
- ヘルスケア
- ホスピタリティと旅行
- 政府・公益事業
- その他
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、新製品発売）
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Mastercard Inc.
- Visa Inc.
- Girocard（Deutsche Kreditwirtschaft）
- PayPal Holdings Inc.
- Google Pay（Alphabet Inc.）
- Apple Pay（Apple Inc.）
- Amazon Pay（Amazon.com Inc.）
- American Express Co.
- Payback Pay
- Paydirekt GmbH
- Klarna Bank AB
- Adyen N.V.
- Stripe Inc.
- PAYONE GmbH
- Worldline Sa
- Sofort GmbH（Klarna Group）
- Ratepay GmbH
- Bluecode Mobile Payment GmbH
- Checkout.com
- Paysafe Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
