ベトナムの決済：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ベトナムの決済市場規模は、2025年の1,207億8,000万米ドルから2026年には1,333億5,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR10.41％で推移し、2031年には2,188億米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、決済モード別（POS（カード決済、デジタルウォレット、現金）、オンライン販売（カード決済、デジタルウォレット））とエンドユーザー産業別（小売、エンターテインメント、ヘルスケア、ホスピタリティ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、金額（米ドル）で示されています。

ベトナムの決済市場の動向と洞察

eコマースとMコマースの普及率の上昇

ベトナムの消費者はモバイルショッピングへと明確にシフトしており、2025年にはオンライン取引の大部分をアプリベースの決済が占める見込みです。Zalo、Facebook、TikTok内に組み込まれたソーシャルコマースのストアフロントは、ワンクリックでの購入を簡素化し、ブラウザへのリダイレクトへの依存度を低減しています。そのため、決済プロバイダは、これらのプラットフォームに容易に組み込めるAPIファーストのアーキテクチャを優先し、高い承認率と摩擦のない消費者体験を確保しています。ZaloPayなどの企業は現在、販売者向けダッシュボード、物流手配、BNPL（後払い）オプションを統合し、代金引換による取引シェアの流出を防いでいます。主要都市圏におけるスマートフォンの普及率が80％を超えたことで、ベトナムの決済市場は日常的なソーシャルメディアの利用に直接組み込まれ、商品閲覧から購入までのギャップが解消されつつあります。

政府によるキャッシュレス経済推進プログラム

ベトナム中央銀行（SBV）の「国家決済戦略」は、2030年までにキャッシュレス取引の割合を80％にすることを目標としており、セキュリティ、データのローカライゼーション、相互運用性を標準化する政令第52/2024号によって裏付けられています。残高上限1,000万VNDのモバイルマネーパイロット事業には、2024年に880万人のユーザーが登録しました。その72％は、実店舗を持つ銀行のサービスが行き届いていない地方の省に居住しています。これらのパイロット事業は、携帯電話番号と連動した簡素化された本人確認（KYC）により、主要都市以外の地域における潜在的な需要を引き出すことができることを示しています。規制当局は、すべての新規決済チャネルに対してISO 20022メッセージングを義務付け、オープンAPIを必須とすることで、ベトナムをより広範なASEAN基準に整合させるとともに、国内企業に越境事業拡大の足掛かりを提供しています。

地方の根強い現金文化

通信網のカバー範囲が不十分で、スマートフォンの普及率も低い遠隔地では、依然として現金が主流であり、デジタル化への移行を妨げています。メコンデルタの農業世帯は、不規則な収穫収入に合わせて現金を好んでおり、多くの加盟店は、カードやデジタルウォレットの導入に伴う取引手数料に抵抗を示しています。ベトナム中央銀行（SBV）主導のデジタルリテラシー向上プログラムや通信インフラの整備は、この格差を縮めることを目指していますが、文化的嗜好やデータプライバシーへの懸念が、その進展を遅らせています。それでも、モバイルマネーの急速な普及は、代理店ネットワークや公共料金決済といった使用事例によって補完されれば、摩擦の少ない電話番号ベースのサービスが徐々に現金を置き換えていく可能性を示唆しています。

セグメント分析

2025年、デジタルウォレットは、MoMoのユーザー普及率69％、ZaloPayの44％を背景に、ベトナムの決済市場シェアの36.12％を占めました。しかし、A2A決済は、VietQRの加盟店カバー率85％とNAPAS 247の年間取引件数89億件に支えられ、CAGR11.64％で成長すると予測されています。こうしたリアルタイム銀行振込への移行により、チャージ時の煩わしさや加盟店手数料（MDR）が軽減され、ウォレット各社はクローズドループ型の残高管理ではなく、付加価値サービスで競争することになります。消費者が銀行との直接接続を信頼し、即時返金やチャージバックの同等性を享受するようになるにつれ、ベトナムのA2A決済市場規模は2031年までに2倍以上になると予測されています。

POSカードの利用は依然として大きな割合を占めており、店舗の95％でデビットカードが利用可能ですが、信用リスク管理上の資本規制が積極的なカード発行を妨げているため、クレジットカードの利用は依然として遅れをとっています。農村部のeコマース決済において、代金引換（COD）は約30％のシェアを維持していますが、モバイルマネーの拡大に伴い、この割合は年々減少しています。政令第52/2024号による認証ルールの強化は、すでに多要素認証プロトコルに準拠している既存銀行の強みを活かし、ウォレットから銀行への移行を加速させています。アナリストらは、2030年までにウォレットが主にオーケストレーション層として機能し、ユーザーの預金を保有するのではなく、下層のリアルタイム決済システムへ決済をルーティングするようになると予測しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムの決済市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の1,207億8,000万米ドルから2026年には1,333億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,188億米ドルに達すると予測されています。CAGRは10.41%です。
• ベトナムの決済市場の主要な動向は何ですか？
  • eコマースとMコマースの普及率の上昇、政府によるキャッシュレス経済推進プログラム、地方の根強い現金文化などがあります。
• eコマースとMコマースの普及率の上昇について教えてください。
  • ベトナムの消費者はモバイルショッピングへとシフトしており、2025年にはオンライン取引の大部分をアプリベースの決済が占める見込みです。
• 政府によるキャッシュレス経済推進プログラムの目標は何ですか？
  • 2030年までにキャッシュレス取引の割合を80％にすることを目指しています。
• ベトナムの決済市場における主要企業はどこですか？
  • VietinBank、Agribank、BIDV、PayPal、MoMo、Samsung Pay、VTC Pay、VNPAY、Vietcombank、ZaloPay、NAPAS、MBBank、Timo Digital Bank、ShopeePay、VNPT Pay、OCB OMNI、Sacombank、Gpay、GrabPay、VPBank-Yoloなどです。
• デジタルウォレットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にデジタルウォレットはベトナムの決済市場シェアの36.12％を占めると予測されています。
• A2A決済の成長予測はどうなっていますか？
  • A2A決済はCAGR11.64％で成長すると予測されています。
• 地方の現金文化がデジタル化に与える影響は何ですか？
  • 通信網のカバー範囲が不十分で、スマートフォンの普及率も低い遠隔地では、依然として現金が主流であり、デジタル化への移行を妨げています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • eコマースとMコマースの普及率の上昇
  • 政府によるキャッシュレス経済推進プログラム
  • リアルタイム決済ネットワークの拡大（Napas 247、VNPay QR）
  • Zalo/Metaのエコシステムを通じたソーシャルコマース決済
  • スーパーアプリ（Grab、Gojek）における組み込み型金融サービス
  • 中小企業のサプライチェーンのデジタル化とB2B電子請求書
• 市場抑制要因
  • 地方の根強い現金文化
  • デジタルウォレットとQRコードの相互運用性の限界
  • A2A決済における不正の増加と規制による制限
  • 外国の決済サービス事業者（PSP）が直面するデータ主権に関する障壁
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析
• 産業利害関係者分析
• 決済産業の変遷
• キャッシュレス決済の主要動向
• マクロ経済要因が決済に与える影響
• 投資分析
• 使用事例とケーススタディ
• 人口統計と銀行サービスへのアクセスに関する分析
• カスタマーエクスペリエンスの融合
• 現金代替と非接触決済の台頭

第5章 市場規模と成長予測

• 決済モード別
  • POS（販売時点情報管理）
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • 口座間（A2A）決済
    • デジタルウォレット
    • 現金
    • その他のPOS方式
  • オンライン販売
    • デビットカード決済
    • クレジットカード決済
    • 口座間（A2A）決済
    • デジタルウォレット
    • 代金引換
    • その他のオンライン方式
• エンドユーザー産業別
  • 小売
  • エンターテインメント
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • 輸送・ロジスティクス
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • VietinBank（Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam）
  • Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development（Agribank）
  • Bank for Investment and Development of Vietnam（BIDV）
  • PayPal Holdings Inc.
  • M Service JSC（MoMo）
  • Samsung Electronics Co., Ltd.（Samsung Pay）
  • Online Mobile Services JSC（VTC Pay）
  • Vietnam Payment Solution JSC（VNPAY）
  • Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam（Vietcombank）
  • Zion JSC（ZaloPay）
  • National Payment Corporation of Vietnam（NAPAS）
  • Military Commercial Joint Stock Bank（MBBank）
  • Global Online Financial Solutions Ltd.（Timo Digital Bank）
  • Sea Ltd.（ShopeePay）
  • VNPT Media Corp.（VNPT Pay）
  • Orient Commercial Joint Stock Bank（OCB OMNI）
  • Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank（Sacombank）
  • G-Group JSC（Gpay e-wallet）
  • Grab Holdings Ltd.（GrabPay）
  • Vietnam Prosperity JSC Bank（VPBank-Yolo）

第7章 市場機会と将来の展望