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市場調査レポート
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1630356

中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

MENA Mobile Virtual Network Operator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場は予測期間中にCAGR 5.3%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 強化されたネットワークインフラを利用した通信ベースのサービスに対するニーズの高まりが、主にモバイルMVNO（仮想移動体通信事業者）の世界市場を牽引しています。また、クラウドベースのソリューション、マシンツーマシン（M2M）トランザクション、モバイルマネーなど、デジタルサービスの人気が高まっていることも、成長に拍車をかける重要な要因となっています。さらに、消費者のネットワークサービスへのアクセスを改善し、デジタルサービスを向上させることを目的とした斬新な政府イニシアチブのイントロダクションが、欧州全域でMVNOの需要を押し上げています。
  • MVNO（仮想移動体通信事業者）は、競合他社の少なさ、政府の取り組みの活発化、企業によるクラウドサービスの採用率の上昇を背景に、新興経済諸国への参入を進めています。例えば、昨年11月、サウジアラビアの情報通信技術産業を取り締まる通信情報技術委員会（CITC）は、ルートモバイルにも"CITCライセンス "を与えました。この開発により、Route Mobileは、A2P SMSを含むCPaaS製品群全体で、サウジアラビアの企業顧客や中小企業部門にサービスを提供できるようになります。
  • さらに、中東および北アフリカ諸国では通信加入者数が増加しており、これが市場を牽引します。通信規制庁によると、アラブ首長国連邦（UAE）では、昨年6月の時点で約190万件の固定回線契約が有効でした。同月のUAEのインターネット加入者数は約370万人だった。
  • また、VoLTE、ViLTE、VoWiFiなどのサービスを提供するLTEインフラの開発は、世界市場にプラスの影響を与えています。予測期間を通じて、組み込み型SIMカードの人気の高まりや、低遅延で効果的な通信サービスを提供するための5G MVNO技術への多額の投資など、いくつかの追加要因が世界のMVNO（仮想移動体通信事業者）（MVNO）市場をサポートすると予想されます。
  • さらに、すべての国民と諸国民がインターネットとその経済的・社会的潜在力の恩恵を十分に受けられるようにするためには、国内にインターネット・インフラを構築し、このインフラの上でデジタル経済を発展させるための行動を取らなければならないです。COVID-19の状況は、こうした問題に対する認識を飛躍的に高め、多くの場合、解決策の開発を早めました。長期的には、新たなインフラを構築することが可能であり、それは多くの点で現在のニーズを満たしながら、危機の間に出現した新たなインターネット利用に適応するものです。各国政府は、インターネット・インフラの利用可能性を拡大し、より広範なデジタル・インクルージョンを保証するための国家ブロードバンド計画を策定または修正することで、この段階への準備を始めることができます。

中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場の動向

5G技術の展開が市場を牽引する見通し

  • エリクソンのモビリティレポートによると、中東および北アフリカでは予測期間中に最初の5G加入が見込まれ、今年の加入件数は約1,700万件に達します。さらに、同地域のLTE契約数は同時期に1億9,000万から8億6,000万へと約5倍に増加します。
  • 5Gの普及拡大はモノのインターネット化にも拍車をかけ、産業のデジタルトランスフォーメーションを促進し、同地域のモバイル事業者に新たな収益源を開拓する機会を提供します。例えば、トルコやアフリカにおけるスマート農業への取り組み、サウジアラビアにおける油井や災害時の臨時ネットワークの遠隔監視、南アフリカにおける公共事業やスマートメーターへの対応に使用されるNarrowband-IoT（NB-IoT）などが挙げられます。つまり、5GやIoTのような技術は、業界のデジタル化の結果として新たな収入源を開拓し、MENA各国の生活水準を向上させることで、この地域の多様な事業者のニーズに応えることになります。
  • エンタープライズ・セクターには豊富なビジネスチャンスがあるため、ほとんどの国際的なサービス・プロバイダーは、利益を最大化するためにサービスの開始を計画しています。例えば、イタリアのサービス・プロバイダーであるスパークルは、モロッコに新しい接続拠点（PoP）を開設すると発表しました。オレンジ・モロッコのオープンデータセンター内に設置され、モロッコでの事業拡大を目指す多国籍企業に企業向け通信サービスを提供します。また、イタリアや欧州の多国籍企業にイーサネットと仮想プライベートIP-VPNネットワークを提供し、企業内通信を可能にし、本社とモロッコの支店を接続します。
  • COVID-19の発生は、機敏で柔軟なワークスタイルへの需要を加速させ、ワークライフバランスを高める通信サービスの導入をさらに推し進めると思われます。しかし、世界のパンデミックの中、通信規制当局は5G周波数オークション計画を延期しています。

新たなテクノロジーが市場を牽引する見込み

  • 世界のデジタルトランスフォーメーションにより、中東および北アフリカ諸国では主にモノのインターネット（IoT）やマシンツーマシン（M2M）の導入が進むと予想されます。そのため、MVNOはモノのインターネット（IoT）、マシンツーマシン（M2M）、ブロックチェーン、5G、人工知能などの新技術のビジネスチャンスを模索すると予想されます。
  • クウェートでは、stc、Zain Kuwait、Ooredoo Kuwaitの3社がモバイル通信サービスを提供しています。ICT分野の規制機関である通信情報技術規制庁（CITRA）は、クウェートのモバイル市場の競争力を高め、より利用しやすく価格競争力のあるモバイルサービスを生み出す計画を持っています。
  • 同社が最近発表した「Worldwide Internet of Things Spending Guide」の最新版によると、政府や企業がデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブへの投資を増やす中、中東・アフリカ地域のIoT支出は昨年比で15.9％増加し、今年は176億3,000万米ドルに達するといいます。公共部門と民間部門はまた、顧客サービスの提供の改善、市場投入までの時間を短縮する製品やサービスの質の向上、コストの削減、収益性の向上に注力しており、これが新興技術の活用を促し、市場の成長を押し上げると予想されます。
  • MVNOの成長は技術の進歩にかかっています。外国人労働者や若年層など、消費者市場とそのさまざまなニッチは、このビジネスモデルが最初に検討した市場分野です。5G技術やモノのインターネットのエコシステムの開発により、MVNOがB2Bサービスプロバイダーとして位置づけられる可能性が高まっています。MVNOのビジネスモデルは、世界の通信エコシステムに新しいビジネスを取り込むことを容易にしました。例えば、MVNOは自動車業界や貨物業界で利用され、特に従来のネットワークがカバーしていない都市中心部以外では、消費者への直接通信サービスを提供しています。

中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）産業の概要

中東および北アフリカのMVNO（仮想移動体通信事業者）市場は、Virgin Mobile KSA、Lebara Mobile KSA、Swyp（Etisalat UAE）、Majan Telecommunication LLC（Renna Mobile）、FRiENDi mobileといった少数の大手プレーヤーに集中し、支配されています。圧倒的な市場シェアを誇るこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。しかし、技術の進歩や製品の革新に伴い、中小企業は新たな契約を獲得し、新市場を開拓することで、市場での存在感を高めています。2022年6月、クウェート初のMVNO（仮想移動体通信事業者）（MVNO）であるヴァージン・モバイル・クウェートが、ドバイを拠点とするヴァージン・モバイル中東アフリカ（VMMEA）によって導入されました。ワフラ・インターナショナル・インベストメント・カンパニー、インパルス・インターナショナル・フォー・テレコミュニケーションズ、VMMEAがクウェート進出に資金を提供しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19がMVNO市場に与える影響

第5章 技術スナップショット

第6章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ビジネス環境を強化し、業界全体で国際的なベストプラクティスの導入を促進する政府の戦略
    • 人口大国におけるモバイル契約数の大幅な成長機会
    • 市場を牽引する5G技術の展開
  • 市場の課題
    • 中東諸国におけるインフラ破壊、人道危機、安全保障に関する問題

第7章 主要通信業界統計

  • 携帯電話契約数（単位：百万）
  • 人口100人当たりの携帯電話契約数
  • モバイル総収入とARPU
  • 移動体通信事業者（MNO）の市場シェア
  • モバイルOSの市場シェア
  • モバイルデバイスベンダーの市場シェア

第8章 市場セグメンテーション

  • 加入者別
    • ビジネス
    • コンシューマー
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • オマーン
    • イラン
    • その他中東とアフリカ

第9章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 合併と買収
  • 企業プロファイル
    • Lebara Mobile KSA
    • Virgin Mobile KSA
    • Swyp（Etisalat UAE）
    • Majan Telecommunication LLC（Renna Mobile）
    • FRiENDi mobile
    • Integrated Telecommunications Oman（TeO）
    • Awasr-Oman
    • Amin Smart Mobile Communications
    • AzarTel

第10章 投資分析

第11章 市場の将来

目次
Product Code: 69937

The MENA Mobile Virtual Network Operator Market is expected to register a CAGR of 5.3% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The growing need for communication-based services with enhanced network infrastructure primarily drives the global market for mobile virtual network operators (MVNOs). Another vital reason for spurring growth is the rising popularity of digital services, including cloud-based solutions, machine-to-machine (M2M) transactions, mobile money, etc. In addition, the introduction of novel government initiatives designed to improve consumer access to network services and advance digital services across Europe is boosting demand for MVNOs.
  • Mobile virtual network operators are entering developing economies due to low competitors, increasing government initiatives, and the rising adoption rate of cloud services by business organizations. For instance, in November last year, The Communications and Information Technology Commission (CITC) of Saudi Arabia, which is in charge of policing the country's information and communication technology industry, also granted Route Mobile a "CITC License." With this development, Route Mobile will be able to serve enterprise clients and the Small and Medium Business sector in Saudi Arabia with its whole CPaaS product suite, including A2P SMS.
  • Moreover, the number of telecommunications subscribers is increasing in Middle East &North African countries, which will drive the market. According to the Telecommunication Regulatory Authority, Around 1.9 million fixed-line subscriptions were active in the United Arab Emirates (UAE) as of June last year. In that month, there were approximately 3.7 million internet subscribers in the UAE.
  • Additionally, the development of LTE infrastructures, which offer services like VoLTE, ViLTE, and VoWiFi, is positively impacting the world market. Throughout the forecast period, several additional factors, such as the rising popularity of embedded SIM cards and significant investments in 5G MVNO technology to provide effective communication services with low latency, are anticipated to support the global mobile virtual network operator (MVNO) market.
  • Further, to ensure that all citizens and nations can fully benefit from the Internet and its economic and social potential, actions must be taken to build Internet infrastructure in a country and develop a digital economy on top of this infrastructure. The COVID-19 situation has dramatically increased awareness of these issues and, in many cases, has hastened the development of solutions. Long-term, new infrastructure can be built, which in many ways meets current needs while adjusting to new Internet uses that emerged during the crisis. Governments can start preparing for this phase by creating or modifying a national broadband plan to expand the availability of Internet infrastructure and guarantee broader digital inclusion.

MENA Mobile Virtual Network Operators Market Trends

Deployment of 5G Technologies is Expected to Drive the Market

  • According to the Ericsson mobility report, the first 5G subscriptions in the Middle East & North Africa are expected during the forecasted period and will reach around 17 million subscriptions this year. Further, the region will witness a nearly five-fold increase in LTE subscriptions, from 190 million to 860 million in the same timeframe.
  • Increased 5G penetration will also fuel the Internet of Things, facilitating the digital transformation of industries and providing mobile operators in the region with opportunities to explore new revenue streams. For instance, smart agriculture initiatives in Turkey and Africa, remote monitoring of oil wells and temporary networks in case of disasters in Saudi Arabia, and Narrowband-IoT (NB-IoT) being used to address utilities and smart meters in South Africa. So, technologies like 5G and IoT will serve the region's diverse operator needs by opening new revenue streams as a result of industry digitization, improving standards of livings in countries across MENA.
  • Due to an abundance of opportunities in the enterprise sector, most International service providers are planning to launch their services to maximize their profit. For instance, Sparkle, an Italian service provider, has announced opening of a new Point of Presence (PoP) in Morocco. It will be located in Orange Maroc's open data center and provide corporate communication services to multinational enterprises aiming to expand their business in Morocco. It will also offer ethernet and virtual private IP-VPN networks to Italian and European multinationals to enable intracompany communication and connect their headquarters with their branches in Morocco.
  • The COVID-19 outbreak will accelerate the demand for agile and flexible work styles and further push the adoption of communication services that enhance work-life balance. However, telecom regulators have postponed their 5G spectrum auction plans amidst the global pandemic.

Emerging Technologies is Expected to Drive the Market

  • Digital transformation across the world is expected to increase the adoption of mainly the Internet of Things (IoT) and machine-to-machine (M2M) in Middle Eastern and North African countries. Hence, it is expected that MVNOs will explore opportunities for emerging technologies such as the Internet of Things (IoT), machine-to-machine (M2M), blockchain, 5G, and Artificial Intelligence.
  • Three local carriers-stc, Zain Kuwait, and Ooredoo Kuwait-offer mobile telecommunications services in Kuwait. The ICT sector's regulatory body, the Communication and Information Technology Regulatory Authority (CITRA), has plans to make Kuwait's mobile market more competitive and to produce more readily available and price-competitive mobile services.
  • According to a recent update to the company's Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, as governments and businesses increase their investments in digital transformation initiatives, IoT spending in the MEA region will increase 15.9% year over year in last year and reach $17.63 billion this year. Public and private sectors are also focusing on improving their provision of customer services, improving the quality of products and services that accelerate their time to market, reducing costs, and increasing their profitability which will encourage them to utilize the emerging technologies and is expected to boost the market growth.
  • The growth of MVNOs depends on technological advancements. The consumer market and its various niches, such as foreign workers and younger consumers, were the initial market sector examined by this business model. There is increasing potential for MVNOs to position themselves as B2B service providers due to the development of 5G technology and the internet-of-things ecosystem. The MVNOs business model has made it easier to include new businesses into the global telecoms ecosystem. For instance, MVNOs are used by the automotive and freight industries to provide direct-to-consumer communication services, especially outside urban centers that traditional networks do not cover.

MENA Mobile Virtual Network Operators Industry Overview

The MENA mobile virtual network operator market is concentrated and dominated by a few major players like Virgin Mobile KSA, Lebara Mobile KSA, Swyp (Etisalat UAE), Majan Telecommunication LLC (Renna Mobile), and FRiENDi mobile. With a prominent market share, these major players focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and tapping new markets. In June 2022, the first mobile virtual network operator (MVNO) in Kuwait, Virgin Mobile Kuwait, was introduced by the Dubai-based Virgin Mobile Middle East and Africa (VMMEA). Wafra International Investment Company, Impulse International for Telecommunications, and VMMEA contributed funding to the expansion into Kuwait.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Porter Five Forces
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the MVNO Market

5 TECHNOLOGY SNAPSHOT

6 MARKET DYNAMICS

  • 6.1 Market Drivers
    • 6.1.1 Government Strategy to Enhance Business Environment, and Foster the Adoption of International Best Practices Across Industry
    • 6.1.2 Significant Growth Opportunities for Mobile Subscriptions in Largely Populated Countries
    • 6.1.3 Deployment of 5G technology to drive the market
  • 6.2 Market Challenges
    • 6.2.1 Issue Regarding Infrastructure Destruction, Humanitarian Crises, and Security Concerns in Middle East Countries

7 KEY TELECOM INDUSTRY STATISTICS*

  • 7.1 Number of Mobile Cellular Subscriptions (in million)
  • 7.2 Number of Mobile Cellular Subscriptions per 100 inhabitants
  • 7.3 Total Mobile Revenue and ARPU
  • 7.4 Market Share of Mobile Network Operators(MNOs)
  • 7.5 Market Share of Mobile Operating Systems
  • 7.6 Market Share of Mobile Device Vendors

8 MARKET SEGMENTATION

  • 8.1 By Subscriber
    • 8.1.1 Business
    • 8.1.2 Consumer
  • 8.2 By Country
    • 8.2.1 United Arab Emirates
    • 8.2.2 Saudi Arabia
    • 8.2.3 Oman
    • 8.2.4 Iran
    • 8.2.5 Rest of Middle East & North Africa

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 9.1 Vendor Market Share
  • 9.2 Mergers and Acquisitions
  • 9.3 Company Profiles
    • 9.3.1 Lebara Mobile KSA
    • 9.3.2 Virgin Mobile KSA
    • 9.3.3 Swyp (Etisalat UAE)
    • 9.3.4 Majan Telecommunication LLC (Renna Mobile)
    • 9.3.5 FRiENDi mobile
    • 9.3.6 Integrated Telecommunications Oman (TeO)
    • 9.3.7 Awasr-Oman
    • 9.3.8 Amin Smart Mobile Communications
    • 9.3.9 AzarTel

10 INVESTMENT ANALYSIS

11 FUTURE OF THE MARKET