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市場調査レポート
商品コード
1934833
ベトナム通信MNO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Telecom MNO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ベトナム通信MNO：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年02月09日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
ベトナムの移動体通信事業者（MNO）市場規模は、2026年に75億2,000万米ドルと推定されております。
これは2025年の72億2,000万米ドルから成長し、2031年には92億1,000万米ドルに達すると予測されております。2026年から2031年にかけてはCAGR4.15％で拡大する見込みです。
データ消費量の増加、全国的な5G展開、政府の支援政策が、音声サービスからデジタルサービスへの移行を促進しています。一方、通信事業者は、音声収益の減少に対抗するため、プレミアムな法人向けサービスを活用しています。エッジコンピューティング、プライベート5G、衛星を利用した地方アクセスへの投資は、対象ユーザー層を拡大し、ベトナムのMNO市場全体における安定した売上高の拡大を支えています。価格競争は依然として激しいもの、規律あるインフラ共有により運用コストと設備投資が抑制され、営業利益率は維持されています。集中度が高いこと（3つの国営通信事業者が契約数の95%以上を占める）は、迅速な技術アップグレードに必要な規模を生み出し、ベトナムのMNO市場を新規参入による混乱から守っています。
ベトナム通信MNO市場の動向と洞察
4Gおよび5Gの急速な展開がモバイルデータ需要を急増させる
2025年4月の5G初期試験では中央値364.43Mbpsの速度を達成し、高帯域サービスへの需要を加速させました。2026年の2G、2028年の3Gサービス終了が義務付けられたことで、加入者は高付加価値の4G・5Gプランへ移行し、ARPU（加入者1人当たり収益）が自然に向上しています。Viettel社は数か月で400万人の5Gユーザーを獲得し、70%が1.5Gbpsを超える速度を体験。消費者が性能に対してプレミアムを支払う意思があることを証明しました。インフラ共有により展開コストが削減され、全国63省すべてでのカバレッジ実現が可能となりました。急増するトラフィックはエッジコンピューティングノードとCDNを促進しており、通信事業者はベトナムのMNO市場内でより広範なデジタルインフラ企業へと進化しています。
国家デジタル変革プログラムがブロードバンド普及を加速
政府目標により、2024年10月までに世帯の82.4%が光ファイバーを導入する見込みで、これは2025年目標を既に上回っています。2024年に2,000万枚の電子IDカードを発行したことで、電子政府サービス利用のための信頼性の高いブロードバンド需要が拡大しました。13億件の照会を処理した人口データベースは、堅牢なネットワークを必要とするデジタル活動の規模を証明しています。48のスマートシティプロジェクトとダナン市の半導体投資により、通信事業者へ予測可能なトラフィックが流入しています。新たなデジタルサービスがさらなる接続需要を喚起する好循環が生まれ、ベトナムのMNO市場全体で持続的な収益拡大が保証されています。
激化する価格競争がARPUを圧迫
2025年4月にFPTテレコムが住宅ユーザー向け通信速度を倍増させるなど、価格据え置きでの帯域幅アップグレードがメガビット単価の下落を加速させました。VNPTとViettelも同様の戦略を採用し、OTTアプリがメッセージングを支配する中、音声通話とSMS収入を押し下げました。通信事業者はネットワーク共有によるコスト効率化を追求していますが、持続的なARPU圧迫により、ベトナムのMNO市場では企業向けおよび垂直統合型ソリューションへの転換が迫られています。
セグメント分析
2025年、データ・インターネットサービスはベトナムMNO市場の48.62%を占め、音声からデジタル接続への構造的転換が確認されました。IoT・M2M分野は既に4.32%という最速のCAGRを示しており、工場の自動化や都市のスマートインフラプラットフォーム導入に伴い、同分野の市場規模は急速に拡大すると予測されます。音声・SMSはOTTメッセージングや通話サービスに置き換えられ、長期的な減少傾向が続いています。有料テレビとバンドル型OTT動画サービスは、拡大する光ファイバー網を基盤に成長し、世帯ARPUの伸びを加速させております。
5Gはエッジコンピューティング、AR/VR、ネットワークスライシングを可能にし、通信事業者にプレミアム速度や遅延保証の価格設定手段を提供します。ハイパースケールデータセンター向け卸売バックホールは高収益アカウントを追加し、デジタルウォレットなどの付加価値サービス（VAS）はクロスセル収益を拡大します。これらの隣接収入源はレガシーキャッシュフローの減少リスクを軽減しますが、成功した獲得にはベトナム通信MNO市場全体での顧客体験プラットフォームのアップグレードが鍵となります。
ベトナムの通信MNO市場は、サービス種別（音声サービス、データ・インターネットサービス、メッセージングサービス、IoT・M2Mサービス、OTT・有料TVサービス、その他サービス）およびエンドユーザー（企業、消費者）によって市場セグメンテーションされます。市場予測は金額（米ドル）および数量（加入者数）で提供されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 規制・政策枠組み
- スペクトラム環境と競合情勢
- 通信業界のエコシステム
- マクロ経済および外部要因
- ポーターのファイブフォース
- 競争企業間の敵対関係
- 新規参入業者の脅威
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 代替品の脅威
- 主要MNOの主要業績評価指標（2020-2025年）
- ユニークモバイル加入者数と普及率
- モバイルインターネット利用者数と普及率
- アクセス技術別SIM接続数と普及率
- セルラーIoT／M2M接続
- ブロードバンド接続（モバイルおよび固定）
- ARPU（ユーザーあたりの平均収益）
- 契約者1人あたりの平均データ使用量（GB/月）
- 市場促進要因
- 4Gおよび5Gの急速な展開がモバイルデータ需要の急増を牽引
- 国家デジタル変革プログラムがブロードバンド普及を加速
- スマートフォンの手頃な価格がデータ消費を促進
- データセンターの拡張が卸売光ファイバー需要を増加させています
- 製造拠点におけるプライベート5G/IoTの導入
- 有料テレビの光ファイバーバンドルが世帯ARPUを押し上げる
- 市場抑制要因
- 激化する価格競争がARPUを圧迫
- 高コストな周波数帯と遅延する再利用
- 山岳地帯の通行権コストが高騰し、地方部における光ファイバー整備が停滞
- MVNO新規参入規制の未整備がサービス革新を遅延させております
- テクノロジーの展望
- 通信分野における主要ビジネスモデルの分析
- 価格モデルと価格設定の分析
第5章 市場規模と成長予測
- 総合通信収益およびARPU
- サービス種別
- 音声サービス
- データおよびインターネットサービス
- メッセージングサービス
- IoTおよびM2Mサービス
- OTTおよび有料テレビサービス
- その他のサービス（付加価値サービス、ローミングおよび国際サービス、法人向け・卸売サービスなど）
- エンドユーザー
- 企業
- 一般消費者
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 主要ベンダーによる戦略的動向と投資動向（2023-2025年）
- 2024年におけるMNOの市場シェア分析
- Product Benchmarking Analysis for mobile network services
- MNO snapshot（subscribers, churn rate, ARPU, etc.）
- MNO企業プロファイル*
- Viettel Group
- Vinaphone
- Mobifone Corporation
- Vietnamobile
- Gmobile
