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市場調査レポート
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1550199

欧州の監視カメラ市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Surveillance Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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欧州の監視カメラ市場：シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の監視カメラ市場規模は2024年に75億米ドルと推定・予測され、2029年には124億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.65%で成長すると予測されています。

Europe Surveillance Camera-Market

監視カメラは現代社会に不可欠な存在です。セキュリティの維持や公共エリアの監視に重要な役割を果たしています。欧州では監視カメラの台数が増え続けています。デジタル技術とインターネットは、監視カメラ業界をすっかり変えてしまいました。コンピュータ・ネットワーク経由で映像を送信できるIPカメラは、その柔軟性と設置の容易さから人気を集めています。監視カメラは、教育機関、小売店、空港、住宅地などの公共エリアでますます一般的になっています。顔認識技術は、個人を特定し、より効果的に監視する監視システムの能力をさらに向上させています。

人工知能（AI）と顔認識によって監視カメラはさらに進化し、より高度な監視と分析が可能になった。欧州ではテロリズムや治安への懸念が高まり、公共の場における監視カメラの需要が高まっています。例えば、2023年3月、フランス国民議会は2024年のパリ・オリンピックに向けてAIビデオ監視を導入することを承認しました。フランス政府によると、AIビデオ監視は事前に定義されたイベント、異常行動、群衆の急増を識別できるため、2024年の夏にフランスの首都を訪れると予想される数百万人の観光客の安全を守ることができます。

最近の技術動向による監視カメラの能力向上は、これらのカメラの使用事例を拡大し、それによって様々な業界の消費者にこれらのソリューションの採用を促しています。例えば、2023年6月、MonitorealとRedimportはベルギーで境界警備サービスを提供するために提携しました。モントリオールは、ユーザーがリアルタイムで環境を観察できるビデオ分析アプライアンスとアクセサリーを開発しました。これは、人や車両、物体が最も重要なエリアにある場合に、カスタマイズ可能なアラートを発するものです。さらに、これらのシステムは、関連する検出に基づいてインテリジェントなオーディオ装置や照明装置を起動することにより、敷地内への侵入者を防ぐことができます。

欧州各国で強盗や窃盗が増加していることは、市場の成長にとって好材料です。監視カメラは、住民や法執行機関が犯人を迅速に特定するのに役立ちます。Office of National Statisticsが提供したデータによると、2023年度にはイングランドとウェールズ全域で約191,490件の住宅強盗が警察によって記録されました。

しかし、防犯カメラの普及により、セキュリティと個人の権利のバランスに懸念が生じています。技術が進歩するにつれ、こうした問題に対処し、監視が責任を持って倫理的に行われることを保証することが不可欠となるが、これは市場の成長に悪影響を及ぼしかねないです。さらに、監視カメラのセキュリティが不十分だとハッキングにつながり、ライブストリームや録画映像に不正アクセスされる可能性があります。セキュリティ対策としてのビデオ監視の活用は広く行われています。しかし、一般データ保護規則（GDPR）で定められた個人データ処理規制などの欠点や制約もあります。

欧州の監視カメラ市場動向

治安確保のためのカメラ需要の増加

  • 監視カメラは地域や活動のリアルタイム監視を可能にし、緊急事態や異常事態への迅速な対応を可能にします。そのため、欧州のさまざまな地域で犯罪率が増加しており、調査した市場の成長に有利な見通しとなっています。例えば、連邦刑事警察庁の報告書によると、2023年にドイツで報告された犯罪件数は前年比5.5％増の594万件でした。
  • 同様に、他の欧州諸国でも犯罪が増加しています。例えば、国家統計局（フランス）によると、2023年、フランスでは暴力を伴わない窃盗犯罪が約64万3,000件報告されています。したがって、こうした動向はこの地域の監視カメラ需要を促進すると予想されます。
  • 前年のウクライナ侵攻以来、ロシアは大規模な顔認識監視システムを着実に拡大しています。モスクワ・タイムズ紙によると、2023年8月現在、全国に50万台以上のカメラが設置されており、モスクワはその40％を占め、20万台以上のカメラが設置されています。しかし、監視行為はロシアの他の地域にも拡大されており、モスクワには8万台、サンクトペテルブルクには6万7,000台のカメラが設置されています。監視カメラが最も多いのはタタルスタン州の3万2,000台で、極東のチュコトカ自治管区には15台が設置されています。
  • 地域の安全意識を高め、犯罪率を抑制するため、他の欧州諸国でも監視カメラの導入が進んでおり、調査対象市場の成長を支えています。例えば、2023年4月、カークカルディ地域委員会（スコットランド）のメンバーは、自給自足のカメラを設置するため、地域予算から5万7,000英ポンド（～7万1,400米ドル）以上を発行することに合意しました。
  • 技術の進歩に伴い、監視カメラには人工知能（AI）や顔認識などの機能が組み込まれ、その汎用性と価値が高まっています。2024年2月、SKテレコムはスペインのバルセロナで開催されるモバイル・ワールド・コングレス・バルセロナ2024（以下、MWC2024）への参加を発表しました。同社は、通信サービス、ネットワーク・インフラ、実世界でのアプリケーションなど、AI主導のさまざまな未来技術を展示する予定です。SKテレコムは世界なAI企業への変貌を続ける中、MWC 2024の主要コンベンション会場であるフィラ・グランビアのホール3に992平方メートルの展示エリアを確保します。同社は「AI, on the Point of Inflection」をテーマに、通信事業者中心のAI技術を紹介します。

著しい成長を遂げる英国

  • 英国では、監視カメラの需要が様々な分野で増加傾向にあります。特に、公共部門の都市では、多様な用途の監視カメラのテストが増えています。例えば、英国コーンウェルの警察は最近、AIベースの交通安全カメラを試験的に導入しました。Acusensus社が開発したこのシステムは、わずか3日間で300人近くの法律違反 促進要因に警告を発しました。そのうち180件はシートベルト違反、117件は携帯電話使用によるものだった。この取り組みは、警察を含む複数の地域組織が参加した共同作業だった。
  • 英国国家統計局の統計によると、危険運転違反の報告件数が顕著に増加していることが明らかになっています。2022/23年、イングランドとウェールズでは4,851件の違反があり、前年の4,112件から増加しました。セキュリティ上の利点を認識している法執行当局は、監視カメラの採用を強化しています。重要な動きとして、英国警察は2023年6月、国王の戴冠式での画期的なAI配備に続き、顔認識カメラを導入する計画を発表しました。監視の強化に対する懸念にもかかわらず、英国政府は顔認識を取り締まり戦略の要とみなしています。
  • 顔認証が防犯カメラに組み込まれることで、特に個人を正確に識別することでセキュリティが強化され、不正アクセスやそれに伴うリスクが軽減されます。このようなセキュリティ上の魅力の高まりにより、法執行機関だけでなく、他の分野でも採用が進んでいます。英国の小売業者は、万引き対策としてAIを活用した顔認証を導入するケースが増えています。この動きは人権団体によって「空港のようなセキュリティ」と例えられ、需要が急増しています。英国の著名な監視会社フェイスウォッチは、万引きや店内暴力の急増が原因として、2023年に同社製品の需要が急激に高まったと報告しています。
  • 住宅においてもこの動向は続いており、自宅のセキュリティ強化からペットや乳幼児の監視まで、さまざまな目的で高度な監視カメラに投資する英国人が増えています。主要セクターで需要が拡大していることから、英国の監視カメラ市場は今後数年間で継続的な成長が見込まれます。

欧州の監視カメラ産業概要

欧州の監視カメラ市場は競合が激しく、新規参入の増加により断片化した段階に移行しています。需要の拡大と成長の可能性を考慮し、同市場のベンダーは新製品の投入、事業の拡大、戦略的パートナーシップの締結、M&A、協業などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主要企業には、Mobotix、Eagle Eye Networks、Bosch Security Systems GmbH、Axis Communications AB、Milestone Systemsなどがあります。

  • 2024年3月、ハンファビジョンはAIパブリックビューモニター（AI PVM）を発表しました。同社によると、新しい32インチと27インチのモデル、SMT-2731PVとSMT-3231PVは、店舗の入り口、セルフレジ、ショッピング通路など、さまざまな小売店向けのアプリケーション用に設計されています。
  • 2023年8月、ハンファビジョンはA2と協業し、先進的なビデオソリューションを提供します。同社は、人工知能と高度なビデオ解析を活用することで、地域社会の保護とモビリティの向上を目指しています。A2テクノロジーのソリューションは世界100以上の都市に導入されており、最も有名なソリューションである自動事故検知（A2-VCA）は54のトンネルと30万km以上の高速鉄道路線に設置されています。同社はパンデミック（世界的大流行）の際、このソリューションを欧州全土に普及させました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • セキュリティへの関心の高まり
    • 監視カメラ価格の低下
  • 市場の課題
    • 高い設置・運用コスト
    • データ漏洩と不正アクセスに関する懸念
    • 技術的不具合に関する懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • アナログベース
    • IPベース
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業別
    • 政府機関
    • 銀行
    • ヘルスケア
    • 運輸・物流
    • 産業
    • その他のエンドユーザー産業（教育機関、小売、企業）
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mobotix
    • Eagle Eye Networks
    • Bosch Security Systems GmbH
    • Axis Communications AB
    • Milestone Systems
    • Anviz Global Inc.
    • Genetec Inc.
    • i-PRO
    • Teledyne FLIR LLC
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Securitas AB

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002763

The Europe Surveillance Camera Market size is estimated at USD 7.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.40 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.65% during the forecast period (2024-2029).

Europe Surveillance Camera - Market

Surveillance cameras are an essential part of today's society. They play an important role in preserving security and monitoring public areas. The number of surveillance cameras is constantly increasing in Europe. Digital technology and the internet have entirely transformed the surveillance industry. IP cameras, capable of transmitting video over computer networks, are becoming popular due to their flexibility and ease of installation. Surveillance cameras have become increasingly commonplace in public areas, such as educational institutions, retail stores, airports, and residential areas. Facial recognition technology has further advanced the surveillance system's ability to identify and monitor individuals more effectively.

Artificial intelligence (AI) and facial recognition have made surveillance cameras even more advanced, allowing for more advanced monitoring and analysis. The rise of terrorism and public safety concerns in Europe have increased the demand for surveillance cameras in public areas. For instance, in March 2023, the French National Assembly approved the implementation of AI video surveillance for the 2024 Paris Olympic Games. According to the French government, AI video surveillance can identify pre-defined events, abnormal behavior, and crowd surges, thus safeguarding the security of millions of tourists expected to visit the French capital during the summer of 2024.

The increasing capability of surveillance cameras owing to recent technological developments is also expanding the use cases of these cameras, thereby encouraging consumers across various industries to adopt these solutions. For instance, in June 2023, Monitoreal and Redimport partnered to provide perimeter security services in Belgium. Montreal has developed video analytics appliances and accessories that enable users to observe their environment in real-time. This factor triggers customizable alerts when people, vehicles, and objects are in the most critical areas. Furthermore, these systems can prevent intruders from entering the premises by starting intelligent audio and light devices based on relevant detections.

The increasing instances of burglaries and robberies across various European countries create a favorable outlook for the market's growth. Surveillance cameras help residents and law enforcement quickly identify the culprits. According to the data provided by the Office of National Statistics, in FY 2023, about 191,490 home burglaries were recorded by the police across England and Wales.

However, the proliferation of security cameras has raised concerns about the balance between security and the rights of individuals. As technology advances, it is essential to address these issues and guarantee that surveillance is carried out responsibly and ethically, which can negatively affect the market's growth. Furthermore, inadequate security of surveillance cameras can lead to hacking, resulting in unauthorized access to live streams and recorded footage. The utilization of video surveillance as a security measure is a widespread practice. However, it has drawbacks and restrictions, such as the personal data processing regulations established by the General Data Protection Regulation (GDPR).

Europe Surveillance Camera Market Trends

Increasing Demand for Cameras for Ensuring Public Security

  • Security cameras enable real-time surveillance of areas and activities, allowing rapid response to emergencies or anomalies. Hence, the growing crime rate across different regions of Europe creates a favorable outlook for the growth of the market studied. For instance, according to a report by the Federal Criminal Police Office, in 2023, Germany reported a 5.5% Y-o-Y increase in crimes, taking the number of reported cases to 5.94 million.
  • Similarly, crimes in other European countries have also increased. For instance, according to the Office of National Statistics (France), in 2023, about 643,000 theft offenses without violence were reported in France. Hence, such trends are anticipated to drive the demand for surveillance cameras in the region.
  • Since the invasion of Ukraine the previous year, Russia has been steadily expanding its extensive facial recognition surveillance system. According to the Moscow Times, as of August 2023, over half a million cameras were installed across the country, with Moscow accounting for 40% of the total, with over 200,000 cameras. However, the surveillance practices are being extended to other Russian regions, with 80,000 cameras installed in Moscow and 67,000 in St. Petersburg. Tatarstan has the most surveillance cameras, 32,000, while the Chukotka Autonomous District in the Far East has 15 cameras.
  • To enhance the sense of community security and control crime rates, other European countries are also increasing the adoption of surveillance cameras, supporting the growth of the market studied. For instance, in April 2023, members of the Kirkcaldy Area Committee (Scotland) agreed to issue over GBP 57 thousand (~USD 71.4 thousand) from the local area budget to install self-sufficient cameras.
  • As technology progresses, surveillance cameras incorporate the capabilities of artificial intelligence (AI), facial recognition, and other features, increasing their versatility and value. In February 2024, SK Telecom announced its participation in the upcoming Mobile World Congress Barcelona 2024 ("MWC 2024") in Barcelona, Spain. The company is expected to showcase a range of AI-driven future technologies, including communication services, network infrastructure, and real-world applications. As SK Telecom continues its transformation into a global AI company, it will occupy a 992 sq. m exhibition area in Hall 3 at Fira Gran Via, the primary convention venue for MWC 2024. The company will present telco-centric AI technologies under the theme 'AI, on the Point of Inflection.'

United Kingdom to Witness Significant Growth

  • In the United Kingdom, demand for surveillance cameras is on the rise, spanning various sectors. Notably, cities in the public sector are increasingly testing surveillance cameras for diverse applications. For example, the police in Cornwell, England, recently trialed an AI-based road safety camera. This system, developed by Acusensus, flagged nearly 300 law-violating drivers in just three days. Of these, 180 were for seat-belt violations and 117 for using mobile phones. This initiative was a collaborative effort involving multiple regional organizations, including the police.
  • Statistics from the UK's Office for National Statistics reveal a notable uptick in reported dangerous driving offenses. In 2022/23, England and Wales saw 4,851 such offenses, up from 4,112 the previous year. Recognizing the security benefits, law enforcement authorities are ramping up surveillance camera adoption. In a significant move, the UK police announced plans in June 2023 to introduce facial recognition cameras following a landmark AI deployment at the King's coronation. Despite concerns over heightened surveillance, the UK government deems facial recognition a cornerstone of its policing strategy.
  • Facial recognition's integration into security cameras bolsters security, notably in identifying individuals accurately, thereby mitigating unauthorized access and associated risks. This heightened security appeal has led to increased adoption not just in law enforcement but also in other sectors. British retailers are increasingly turning to AI-powered facial recognition to combat shoplifting. This move, likened to 'airport-like security' by a human rights group, has seen a surge in demand. Facewatch, a prominent UK surveillance firm, reported an exponential rise in demand for its products in 2023, attributed to a spike in shoplifting and in-store violence.
  • Residentially, the trend continues, with more Britons investing in advanced surveillance cameras for a range of purposes, from bolstering home security to monitoring pets and infants. With demand escalating across major sectors, the UK surveillance camera market is poised for continued growth in the coming years.

Europe Surveillance Camera Industry Overview

The European surveillance camera market is competitive and moving toward a fragmented stage due to the growing entry of new players. Considering the growing demand and growth potential, vendors in the market are continuously trying to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic partnerships, mergers and acquisitions, and collaborations. Some of the major players include Mobotix, Eagle Eye Networks, Bosch Security Systems GmbH, Axis Communications AB, and Milestone Systems.

  • In March 2024, Hanwha Vision launched AI public view monitors (AI PVMs), designed to bring accurate object detection to its leading range of PVMs for enhanced retail operations. According to the company, the new 32 and 27-inch models, SMT-2731PV and SMT-3231PV, are designed for various retail applications, including store entrances, self-checkouts, and shopping aisles.
  • In August 2023, Hanwha Vision collaborated with A2 to provide advanced video solutions. The company aims to protect communities and improve mobility by utilizing artificial intelligence and sophisticated video analytics. A2 Technology's solutions are deployed in more than 100 cities worldwide, and its most renowned solution, automatic incident detection (A2-VCA), is installed in 54 tunnels and over 300,000 km of high-speed railway lines. The company disseminated the solution throughout Europe during the pandemic.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Security Concerns
    • 5.1.2 Diminishing Surveillance Camera Prices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Installation and Operational Costs
    • 5.2.2 Concerns About Data Breaches and Unauthorized Access
    • 5.2.3 Rising Concerns Regarding the Technical Glitches

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Analog-based
    • 6.1.2 IP-based
    • 6.1.3 Hybrid
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Government
    • 6.2.2 Banking
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Transportation and Logistics
    • 6.2.5 Industrial
    • 6.2.6 Other End-user Industries (Education Institutions, Retail, and Enterprises)
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mobotix
    • 7.1.2 Eagle Eye Networks
    • 7.1.3 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.4 Axis Communications AB
    • 7.1.5 Milestone Systems
    • 7.1.6 Anviz Global Inc.
    • 7.1.7 Genetec Inc.
    • 7.1.8 i-PRO
    • 7.1.9 Teledyne FLIR LLC
    • 7.1.10 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.11 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.12 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.13 Honeywell International Inc.
    • 7.1.14 Securitas AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET