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市場調査レポート
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1549954

北米の医薬品用プラスチックボトル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

North America Pharmaceutical Plastic Bottles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
北米の医薬品用プラスチックボトル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の医薬品用プラスチックボトルの市場規模は、2024年に26億9,000万米ドルと推定され、2029年には30億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは2.81%で成長する見込みです。

North America Pharmaceutical Plastic Bottles-Market

主なハイライト

  • 医薬品業界における現代的な包装の重要性が高まっているため、ブランドは独自のプラスチックボトル包装デザインの利点を活かして競合他社との差別化を図り、収益を向上させています。
  • 米国食品医薬品局（FDA）は、医薬品の安全性を確保するために厳しい要件を定めています。そのため、プラスチックボトルの材料は、FDAの現行適正製造基準（cGMP）のような規制に準拠しなければなりません。これらの規制は、材料の選択、製造工程、包装管理などの側面をカバーしており、これらすべてが医薬品の安全性と完全性に影響を与えます。これらの規制を遵守することで、基準を満たすための医薬品用途に特化したプラスチックボトル包装製品の需要が高まります。
  • ベンダーは、医薬品シロップや液体医薬品市場で高まるタンパーエビデント（TE）包装の需要を顧客が利用できるよう、完全なバンドルソリューションを提供しています。2023年3月、製薬用フィルムコーティングと特殊賦形剤のリーダーであるカラコンは、製薬用フィルムコーティングの企業であるエアノフ・ヘルスケア・パックの買収を発表しました。エアノフのポートフォリオには、酸素バリア材料を含む特殊プラスチックボトル、キャニスターやパケットなどの高品質ドロップイン製品、統合乾燥剤システムなどが含まれます。
  • 業界の進歩は否定できませんが、プラスチックの価格は上昇傾向にあります。プラスチック製造に使用される主原料は、原油・天然ガスです。そのため、原油やガスの価格が上昇すると、生産者がその変動を購入者に転嫁するため、プラスチック材料や樹脂のコストが上昇します。特に近年は、医薬品用プラスチックボトルや包装の価格高騰に対する介入を求める声が大きくなっています。

北米の医薬品用プラスチックボトル市場動向

高密度ポリエチレンが大きな市場シェアを占める

  • 高密度ポリエチレン（HDPE）は、エチレンと石油の触媒プロセスから製造される熱可塑性プラスチックの一種です。高い引張強度と独特の特性で知られ、高温にも耐えます。HDPEは、医薬品包装に使用されるほとんどのプラスチックボトルより好ましく、少量の添加物を含む場合があり、安定化させ、特定の特性や溶出可能性に影響を与えます。
  • HDPEは、湿気に対する優れたバリアがあり、ほとんどの溶剤、強酸、アルカリに侵されにくいため、医薬品の容器として製薬業界で多く使用されている材料です。熱可塑性プラスチックであるため、必要な形状に成形することができ、薬瓶の製造に適していると考えられています。
  • 長期投薬患者の増加により、米国とカナダでは固形容器とプラスチックボトルの需要が増加しています。北米では、がん、甲状腺、その他の慢性疾患の患者が徐々に増加しています。このシナリオは、長期投薬の増加につながる可能性があり、それによって市場の成長を増強します。
  • 医薬品用プラスチック包装市場は、プラスチック製の容器やボトルの消費と産業用途が絶えず増加しているため、着実に成長すると推定されます。例えば、2023年3月、ボルミオリ・ファーマは、北米事業が2022年に大幅な成長を遂げ、売上高が40％以上増加したと発表しました。ボルミオリファーマは長い技術革新の歴史を持ち、ボトル、固形容器、クロージャーを含む包装業界の包括的な製品ポートフォリオを有しています。
  • 医療とライフサイエンスの進歩は、主に医薬品業界を牽引しています。医薬品用プラスチックボトルの需要は、包装業界の収益を強化し、予測期間を通じて持続すると予測されています。さらに、アストラゼネカによると、米国における医薬品の売上高は2023年には6,780億米ドルを記録しましたが、2022年には6,080億米ドルを記録しました。
  • 全体として、医薬品用プラスチックボトル市場は、医薬品包装を改善するための継続的な拡大と研究開発により、安定した成長率を記録すると予測されています。そのため、予測期間中に需要が大きく伸びると予想されます。

市場を独占する米国

  • スポイトボトルは主にドライアイ症候群に悩む人々に使用されています。世界保健機関（WHO）の推計によると、米国では40歳以上の視覚障害者のうち約1,200万人が全盲または半盲です。世界中で22億人以上の人々が眼や視覚に障害を持っています。
  • 世界人口の大部分がドライアイ症候群に苦しんでおり、この数は人々のライフスタイルの変化、特にコンピューターやテレビなどの電子機器の長期使用によってドライアイ症候群の発症率が高まり、スポイトボトルの必要性が高まったため、増加すると予想されています。
  • 副鼻腔炎を患う患者の増加により、点鼻薬ボトルの需要が増加すると予想されます。Medical Devices Business Services Inc.によると、副鼻腔炎は米国で流行している健康問題であり、年間3,500万人の米国人が罹患しています。心臓病や喘息よりも多く、慢性腰痛やうっ血性心不全よりも生活の質に大きな影響を与えます。
  • メディケア＆メディケイド・サービスセンターは、米国の総医療費は2031年までに約7兆1,000億米ドルに達すると予測しています。ヘルスケア支出の増加に伴い、処方薬に対する需要も高まると思われます。製薬会社はこれらの医薬品の包装ソリューションを必要としており、プラスチックボトルは、その費用対効果、汎用性、医薬品の完全性を保持する能力により、一般的な選択肢となっています。

北米の医薬品用プラスチックボトル産業概要

北米の医薬品用プラスチックボトル市場は、Amcor Group GmbH、Altium Packaging、COMAR LLC、Berry Group Inc.、AptarGroup Inc.、ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH &Co.KGなどの多くの企業の存在により細分化されています。各企業は、市場を独占するために、M&A、パートナーシップ、新製品の発表、コラボレーションなど、様々な有機的・無機的戦略を採用しています。

  • 2024年2月、持続可能な包装ソリューションのリーディング・プロバイダーであるAmcorは、北米における熱成形能力の大幅な拡大を発表し、特にヘルスケア業界をターゲットとしています。この能力増強により、AmcorはPETボトルを含む包装ソリューションの生産を拡大する態勢を整えています。
  • 2023年2月、ベリーグローバルヘルスケアは、シロップや液体医薬品の医薬品・ハーブ市場向けの小児用耐性（CRC）および開封防止（TE）包装の需要増加に対応する包括的なバンドルソリューションを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 医薬品業界におけるeコマースの変革と包装の進化
    • 医薬品用プラスチックボトルにおける持続可能な包装へのシフトと環境意識
  • 市場抑制要因
    • 北米の医薬品用プラスチックボトル市場における原材料コストの上昇がもたらす課題

第6章 市場セグメンテーション

  • 原材料別
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリプロピレン（PP）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • タイプ別
    • スポイトボトル
    • 点鼻薬ボトル
    • 液体ボトル
    • オーラルケア
    • その他のタイプ
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group GmbH
    • Gerresheimer AG
    • Berry Global Inc.
    • AptarGroup Inc.
    • O. Berk Company LLC
    • COMAR LLC
    • Drug Plastics Group
    • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • Silgan Holdings Inc.
    • Altium Packaging
    • Pretium Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002604

The North America Pharmaceutical Plastic Bottles Market size is estimated at USD 2.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.09 billion by 2029, growing at a CAGR of 2.81% during the forecast period (2024-2029).

North America Pharmaceutical Plastic Bottles - Market

Key Highlights

  • The increasing importance of contemporary packaging in the pharmaceutical industry has enabled brands to capitalize on the advantages of unique plastic bottle packaging design to differentiate themselves from their competitors and boost their bottom line.
  • The US Food and Drug Administration (FDA) has established strict requirements to ensure that pharmaceutical products are safe. Thus, plastic bottle materials must comply with regulations like the FDA's Current Good Manufacturing Practices (cGMP). These regulations cover aspects like the selection of materials, manufacturing processes, and packaging controls, all of which impact the safety and integrity of pharmaceutical products. Compliance with these regulations drives the demand for specialized plastic bottle packaging products for pharmaceutical applications to meet the standards.
  • Vendors offer a complete bundle solution to help clients exploit the growing demand for tamper-evident (TE) packaging in the pharmaceutical syrup and liquid medicine market. In March 2023, pharma film coatings and specialty excipients leader Colorcon Inc. announced the acquisition of Airnov Healthcare Pack, a player in pharmaceutical film coatings. The Airnov portfolio includes specialized plastic bottles containing oxygen barrier materials, quality drop-in products such as canisters and packets, and integrated desiccant systems.
  • Despite undeniable advances in the industry, there is an upward price trend for plastics. The primary raw materials used in plastic manufacturing are crude oil and natural gas. As a result, the cost of plastic materials and resin rises when the price of oil or gas increases as producers pass through these fluctuations to purchasers. In particular, recent years have seen significant calls for intervention against high pharmaceutical plastic bottle and packaging prices.

North America Pharmaceutical Plastic Bottles Market Trends

High-density Polyethylene to Hold Significant Market Share

  • High-density polyethylene (HDPE) is a type of thermoplastic produced from the catalytic process of ethylene/petroleum. It is known for its high tensile strength and unique properties, making it stand at high temperatures. HDPE is preferable to most plastic bottles used in pharmaceutical packaging and may contain small amounts of additives that stabilize and affect the specific properties and leaching potential.
  • HDPE is a material that is significantly used by the pharmaceutical industry for containers of drugs as it is a good barrier against moisture and is not readily attacked by most solvents, strong acids, and alkalis. It is considered a suitable option for manufacturing medicine bottles since it is a thermoplastic, which means it can be molded into any shape necessary.
  • The increasing number of patients using long-term medication has increased the demand for solid containers and plastic bottles in the United States and Canada. North America is witnessing a gradual increase in patients with diseases like cancer, thyroid, and other chronic diseases. This scenario may lead to an increase in long-time medication, thereby augmenting the market growth.
  • The pharmaceutical plastic packaging market is estimated to grow steadily, owing to the constantly increasing consumption and industrial applications of plastic-made containers and bottles. For instance, in March 2023, Bormioli Pharma announced that its North American business experienced substantial growth in 2022, with sales rising by more than 40%. Bormioli Pharma has a long innovation history and a comprehensive product portfolio in the packaging industry, including bottles, solid containers, and closures.
  • Advances in medicine and life sciences primarily drive the pharmaceutical industry. The demand for pharmaceutical plastic bottles has bolstered revenue in the packaging industry and is projected to persist through the forecast period. Moreover, according to AstraZeneca, the sales of pharmaceuticals in the United States were recorded at USD 678 billion in 2023, while sales were recorded at USD 608 billion in 2022.
  • Overall, the pharmaceutical plastic bottles market is projected to register a steady growth rate with ongoing expansion and research and development to improve pharmaceutical packaging. Thus, demand is anticipated to witness significant growth over the forecast period.

United States to Dominate the Market

  • Dropper bottles are mainly used by people suffering from dry eye syndrome. The World Health Organization (WHO) estimates that about 12 million people over 40 with vision impairment in the United States are totally or partially blind. More than 2.2 billion people around the world have eye and vision disorders.
  • A large part of the world's population suffers from dry eye syndrome, and this number is expected to rise as people's lifestyle changes, especially the long-term use of electronic devices such as computers and television, have increased the incidence of dry eye syndrome, which has increased the need for dropper bottles.
  • The demand for nasal spray bottles is anticipated to increase due to the growing number of patients suffering from sinusitis. According to Medical Devices Business Services Inc., sinusitis is a prevalent health concern in the United States, affecting 35 million Americans annually. It is more prevalent than heart disease and asthma and significantly impacts the quality of life than chronic back pain or congestive heart failure.
  • The Centers for Medicare & Medicaid Services forecasts that the United States' total health expenditure will hit approximately USD 7.1 trillion by 2031. With increased healthcare spending, there is likely to be a higher demand for prescription medications. Pharmaceutical companies will need packaging solutions for these medications, and plastic bottles are a common choice due to their cost-effectiveness, versatility, and ability to preserve the medication's integrity.

North America Pharmaceutical Plastic Bottles Industry Overview

The North American pharmaceutical plastic bottles market is fragmented with the presence of many players like Amcor Group GmbH, Altium Packaging, COMAR LLC, Berry Group Inc., AptarGroup Inc., and ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG. The players have adopted various organic and inorganic strategies, such as mergers and acquisitions, partnerships, new product launches, and collaborations, to dominate the market.

  • In February 2024, Amcor, a leading sustainable packaging solutions provider, announced a substantial expansion to its thermoforming capabilities in North America, specifically targeting the healthcare industry. With this bolstered capacity, Amcor is poised to ramp up its production of packaging solutions, including PET plastic bottles.
  • In February 2023, Berry Global Healthcare introduced a comprehensive bundle solution to help customers capitalize on the increasing demand for child-resistant (CRC) and tamper-evident (TE) packaging for the pharmaceutical and herbal market for syrup and liquid medicines.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyer
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 E-commerce Transformation and Packaging Evolution in the Pharmaceutical Industry
    • 5.1.2 Sustainable Packaging Shift and Environmental Awareness in Pharmaceutical Plastic Bottles
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Challenges Posed by Rising Raw Material Costs in the North American Pharmaceutical Plastic Bottles Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Material
    • 6.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.1.2 Polypropylene (PP)
    • 6.1.3 Low-density Polyethylene (LDPE)
    • 6.1.4 High-density Polyethylene (HDPE)
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Dropper Bottles
    • 6.2.2 Nasal Spray Bottles
    • 6.2.3 Liquid Bottles
    • 6.2.4 Oral Care
    • 6.2.5 Other Types
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group GmbH
    • 7.1.2 Gerresheimer AG
    • 7.1.3 Berry Global Inc.
    • 7.1.4 AptarGroup Inc.
    • 7.1.5 O. Berk Company LLC
    • 7.1.6 COMAR LLC
    • 7.1.7 Drug Plastics Group
    • 7.1.8 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • 7.1.9 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.10 Altium Packaging
    • 7.1.11 Pretium Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS