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市場調査レポート
商品コード
1550225

ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル市場規模は2024年に9億米ドルと推定され、2029年には11億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.28%で成長する見込みです。

Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles-Market

主なハイライト

  • 高齢者人口は急速に拡大しており、今後もこの傾向は続くとみられます。この成長により医薬品の需要が増加し、その結果プラスチックボトル市場も拡大すると予想されます。さらに、がんや感染症などの慢性疾患の罹患率の上昇と、患者に優しい先進パッケージングの必要性が相まって、プラスチックボトルの需要はさらに高まると思われます。特に、プラスチックボトルは利便性が高く、固形内服薬の包装に適していることから支持されています。
  • 高成長経済と都市化に後押しされ、ラテンアメリカは医薬品プラスチックボトルの極めて重要な市場として台頭しつつあります。この急成長の主な原動力は、継続的な医療ケアを必要とする高齢患者の増加です。医薬品プラスチックボトル製造セクターが拡大するにつれ、パッケージング・プロバイダーはこの市場の大きなチャンスを生かす態勢を整えています。
  • ペットボトルは最先端技術を取り入れており、中でも無線自動識別（RFID）タグは際立っており、しばしば包装シールに組み込まれています。この採用は、サプライ・チェーン全体のセキュリティー対策を強化する能力として称賛されています。これらのボトルは、医療機器や医薬品を酸素、臭気、湿気から遮断し、保存期間を効果的に延長するのに役立っています。慢性疾患を複雑化し、ヘルスケアコストを膨張させる薬物不遵守の蔓延を考えると、薬物不遵守に取り組むことは極めて重要です。
  • しかし市場は、厳しい規制、サプライチェーンにおける物流のハードル、コストと需要の両方に影響を与える経済の不確実性など、顕著な課題に取り組んでいます。環境への配慮から、特に廃棄物管理システムが不十分な地域では、持続可能な包装ソリューションが求められています。さらに、競争力を維持し、偽造リスクを軽減するためには、技術進歩のスピードが速いことから、継続的な研究開発投資が必要です。

ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル市場動向

ポリエチレンテレフタレート（PET）セグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • ブラジルの消費者向けPETボトル市場は急速に拡大しており、医薬品PETボトル市場では、ワンサイズ包装への顕著なシフト、大容量シェアパックへの需要の急増、持ち運び可能なフォーマットへの嗜好の高まりが見られます。
  • 世界的に持続可能性が重視される中、ラテンアメリカ、特にブラジルは環境に優しい包装を重視しています。製薬会社は、再生PETやその他の環境に配慮した素材などのソリューションにますます目を向けるようになっています。
  • ブラジルの医薬品売上高が急増するにつれ、企業収益は主に先駆的なパッケージング・ソリューションの研究開発に向けられるようになっています。このような技術革新の推進により、バリア性、リサイクル性、安全性が向上したPETボトルが開発され、製薬会社にとってますます魅力的なものとなっています。
  • 米国商務省が最近発表した数字では、メキシコの医薬品市場が2023年に約108億3,000万米ドルの売上高を記録し、前年から大幅に増加したことが強調されています。このような医薬品の売上急増に伴い、包装ソリューション、特にPETボトルに対する需要は、製品量の拡大とともに上昇するものと思われます。
  • さらに、持続可能性が重視されるようになったことで、ブラジルやラテンアメリカの製薬会社は環境に優しい包装を採用するようになった。企業は研究開発に多額の投資を行い、製品の安全性を維持しながら厳しい環境基準を満たす革新的なパッケージングを製造しています。持続可能な包装へのシフトは今後も続くと予想され、市場力学を再構築し、PETボトル分野の成長を促進します。

ブラジルが市場で著しい成長を遂げる見込み

  • ビジネス環境を強化し経済成長を支援する政府のイニシアティブに後押しされ、ブラジルは多様な産業にまたがる大企業にとって魅力的な進出先となっています。この戦略的な動きにより、これらの企業は国内市場に対応し、有利な北米市場に参入できるようになった。その結果、この地域のプラスチックボトル包装需要は、国内生産の急増に後押しされて急成長を遂げようとしています。
  • 特に、ブラジルの製薬・ヘルスケアセクターでは、医療製品への要求の高まりを反映し、プラスチックボトルへの需要が高まっています。厳しい医薬品包装基準を遵守するため、生産者はリサイクル可能な包装のような環境に優しいソリューションにますます目を向けるようになっています。
  • 米国商務省国際貿易局は、ブラジルの優位性を強調しています。ブラジルはラテンアメリカ最大の医薬品・ヘルスケア市場を誇り、GDPの9.1％をヘルスケアが占めています。特筆すべきは、地元の民間研究所が最も大きな利益を上げていることで、特にこの地域で固形製剤の開発が急増していることから、医薬品プラスチックボトルのサプライヤーに対する需要が高まっていることが強調されています。
  • 2023年5月の貿易地図によると、ブラジルの医薬品輸出は2022年に約14億3,000万米ドルに急増し、前年の11億米ドルと比較して顕著な伸びを示しました。医薬品輸出の増加に伴い、ペットボトルを含む包装資材のニーズも比例して増加します。ブラジルの製薬会社が国際的な需要を満たすために生産を拡大するにつれて、より多くの包装ソリューションが必要となり、プラスチックボトル市場の成長を牽引しています。
  • 糖尿病治療への投資は、クリニックや薬局を中心としたヘルスケア・インフラの拡大を促進しています。この成長により、医薬品の供給、特に医薬品を保管・配布するためのプラスチックボトルの需要が高まると予想されます。国際糖尿病連合によると、ブラジルの糖尿病に対する医療支出は2021年に429億3,000万米ドルに達します。予測では、2030年の483億1,000万米ドルから2045年には約514億4,000万米ドルに増加します。

ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル産業概要

ラテンアメリカの医薬品プラスチックボトル市場は断片化されており、Amcor Group GmbH、Gerresheimer AG、Berry Global Inc.、ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH &Co KG、Greiner Packaging International GmbHなど多くの企業が参入しています。プレーヤーは、市場を独占するために、M&A、パートナーシップ、新製品の発売、コラボレーションなど、様々な有機的・無機的戦略を採用しています。

  • 2023年11月- 製薬・バイオテクノロジー業界のソリューションプロバイダーであり世界パートナーであるゲレスハイマーは、メキシコのケレタロ工場で工場拡張を開始しました。この拡張により医薬品の生産能力が向上し、ラテンアメリカの需要増に対応した安定的かつ信頼性の高い供給が確保されます。
  • 2023年4月- アムコーは、ブラジルのロンドリナ製造工場がISSC Plusステータスを取得し、ラテンアメリカ初のアムコーの施設となったことを発表。この認証により、ラテンアメリカにおけるアムコーの最も広範な施設のひとつが、その製品群に高度なリサイクル材料を利用できるようになった。この認証は、ラテンアメリカのプラスチック業界全体（医薬品ペットボトルを含む）に良い影響を与え、持続可能な取り組みへのコミットメントを示すものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 国内医薬品包装の増加
    • 地域の医薬品・包装分野への海外直接投資の増加
  • 市場抑制要因
    • プラスチックの使用に関する環境への懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 原材料別
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリプロピレン（PP）
    • 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）
  • タイプ別
    • 固形容器
    • スポイトボトル
    • 点鼻薬ボトル
    • 液体ボトル
    • オーラルケア
    • その他のタイプ
  • 国別
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Group GmbH
    • Gerresheimer AG
    • Berry Global Inc.
    • AptarGroup Inc.
    • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • Silgan Holdings Inc.
    • Pretium Packaging
    • Greiner Packaging International GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002809

The Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles Market size is estimated at USD 0.9 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.11 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.28% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles - Market

Key Highlights

  • The elderly population is rapidly expanding and is set to continue this trend. This growth is expected to increase the demand for pharmaceutical products and, consequently, the market for plastic bottles. Additionally, the rising incidence of chronic diseases, such as cancer and infections, coupled with the need for advanced, patient-friendly packaging, will further bolster the demand for plastic bottles. Notably, plastic bottles are favored for their convenience and suitability as packaging for solid oral medications.
  • Propelled by its high-growth economies and urbanization, Latin America is emerging as a pivotal market for pharmaceutical plastic bottles. A key driver of this surge is the increasing number of elderly patients requiring ongoing medical attention. As the pharmaceutical plastic bottle manufacturing sector expands, packaging providers are poised to capitalize on the vast opportunities within this market.
  • Plastic bottles are embracing cutting-edge technologies, with radio frequency identification (RFID) tags being a standout, often integrated into the packaging seals. This adoption is lauded for its ability to enhance security measures throughout the supply chain. These bottles are instrumental in shielding medical devices and pharmaceuticals from oxygen, odors, and moisture, effectively extending their shelf life. Tackling medication non-adherence is crucial, given its widespread nature, which complicates chronic diseases and inflates healthcare costs.
  • However, the market grapples with notable challenges, including stringent regulatory mandates, logistical hurdles in the supply chain, and economic uncertainties that impact both costs and demand. Environmental consciousness is pushing for sustainable packaging solutions, especially in regions with inadequate waste management systems. Furthermore, staying competitive and mitigating counterfeiting risks necessitate ongoing R&D investments, given the rapid pace of technological advancements.

Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles Market Trends

The Polyethylene Terephthalate (PET) Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • The Brazilian consumer market for PET bottles is rapidly expanding, with a notable shift toward one-size-fits-all packaging, a surge in demand for large sharing packs, and a rising preference for on-the-go formats in the pharmaceutical plastic bottle landscape.
  • Amid a global focus on sustainability, Latin America, particularly Brazil, significantly emphasizes eco-friendly packaging. Pharmaceutical companies increasingly turn to solutions like recycled PET and other environmentally conscious materials.
  • As pharmaceutical sales in Brazil soar, companies are directing their boosted revenues toward R&D, primarily focusing on pioneering packaging solutions. This drive for innovation has resulted in PET plastic bottles with improved barrier properties, enhanced recyclability, and heightened safety features, making them increasingly attractive to pharmaceutical firms.
  • Recent figures from the US Department of Commerce underscore the Mexican pharmaceutical market, which notched sales of around USD 10.83 billion in 2023, a substantial uptick from the previous year. With this sales surge in pharmaceuticals, the demand for packaging solutions, especially PET plastic bottles, is set to climb with the expanding product volumes.
  • Moreover, the escalating emphasis on sustainability propels pharmaceutical companies in Brazil and Latin America to embrace eco-friendly packaging. Companies invest heavily in R&D to craft innovative packaging that meets stringent environmental standards while upholding product safety. This shift toward sustainable packaging is anticipated to persist, reshaping market dynamics and fueling growth in the PET plastic bottle segment.

Brazil is Expected to Exhibit Significant Growth in the Market

  • Driven by the government's initiatives to bolster the business environment and support economic growth, Brazil has become an attractive destination for significant corporations spanning diverse industries. This strategic move has enabled these corporations to cater to the domestic market and tap into the lucrative North American markets. Consequently, the region's demand for plastic bottle packaging is poised for rapid growth, fueled by a surge in domestic production.
  • Specifically, Brazil's pharmaceutical and healthcare sectors are experiencing a heightened demand for plastic bottles, mirroring the uptick in medical product requirements. Adhering to stringent pharmaceutical packaging norms, producers increasingly turn to eco-friendly solutions like recyclable packaging.
  • The International Trade Administration, US Department of Commerce, highlights Brazil's prominence. Brazil boasts the largest pharmaceutical and healthcare market in Latin America, with healthcare accounting for 9.1% of its GDP. Notably, the local private laboratories highlight the most significant profits, underscoring the increased demand for suppliers of pharmaceutical plastic bottles, especially as the region witnesses a surge in solid dosage developments.
  • According to the Trade Map, a May 2023 article, reported that Brazil's pharmaceutical exports surged to about USD 1.43 billion in 2022, marking a notable increase when compared with the previous year's USD 1.1 billion. With a rise in pharmaceutical exports, there is a proportional increase in the need for packaging materials, including plastic bottles. As Brazilian pharmaceutical companies expand their production to meet international demand, they will require more packaging solutions, driving the growth of the plastic bottle market.
  • Investments in diabetes care are driving the expansion of healthcare infrastructure, with a focus on clinics and pharmacies. This growth is expected to boost the demand for pharmaceutical supplies, notably plastic bottles for storing and distributing medications. As per the International Diabetes Federation, Brazil's healthcare spending on diabetes hit USD 42.93 billion in 2021. Projections indicate a climb from USD 48.31 billion in 2030 to approximately USD 51.44 billion by 2045.

Latin America Pharmaceutical Plastic Bottles Industry Overview

The Latin American pharmaceutical plastic bottles market is fragmented, with many players like Amcor Group GmbH, Gerresheimer AG, Berry Global Inc., ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, and Greiner Packaging International GmbH. Players have adopted various organic and inorganic strategies to dominate the market, such as mergers and acquisitions, partnerships, new product launches, and collaborations.

  • November 2023 - Gerresheimer, a solution provider and global partner for the pharmaceutical and biotech industries, marked the commencement of a plant expansion at its Queretaro, Mexico facility. The expansion will increase the pharmaceuticals' production capacity, ensuring a steady and reliable supply to meet the increased demand in Latin America.
  • April 2023 - Amcor declared that its Londrina, Brazil, manufacturing plant achieved ISSC Plus status, making it the first Amcor facility in Latin America. This certification enables one of Amcor's most extensive facilities in Latin America to utilize advanced recycled materials in its product range. It reflects positively on the entire plastics industry in Latin America, including pharmaceutical plastic bottles, as it demonstrates a commitment to sustainable practices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyer
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Domestic Pharmaceutical Packaging
    • 5.1.2 Growth in Foreign Direct Investment in the Regional Pharmaceutical and Packaging Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Environmental Concerns Regarding the Use of Plastics

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Material
    • 6.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.1.2 Polypropylene (PP)
    • 6.1.3 Low-density Polyethylene (LDPE)
    • 6.1.4 High-density Polyethylene (HDPE)
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Solid Containers
    • 6.2.2 Dropper Bottles
    • 6.2.3 Nasal Spray Bottles
    • 6.2.4 Liquid Bottles
    • 6.2.5 Oral Care
    • 6.2.6 Other Types
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Brazil
    • 6.3.2 Argentina
    • 6.3.3 Mexico

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor Group GmbH
    • 7.1.2 Gerresheimer AG
    • 7.1.3 Berry Global Inc.
    • 7.1.4 AptarGroup Inc.
    • 7.1.5 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
    • 7.1.6 Silgan Holdings Inc.
    • 7.1.7 Pretium Packaging
    • 7.1.8 Greiner Packaging International GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS