金属包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

金属包装の市場規模は2025年に1,597億5,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは3.54%で、2030年には1,901億米ドルに達すると予測されます。

主なハイライト

• 金属包装市場は、産業活動の増加、飲食品消費の拡大、環境意識の高まりなどの要因に後押しされ、回復力と成長を示しています。IBC、バルクコンテナ、ドラム缶、クロージャなどの工業用金属包装は、その耐久性と保護品質により、化学品、潤滑油、農産物などの産業から安定した需要を維持しています。
• 金属缶セグメントは、飲食品を包装する貯蔵缶の需要増に牽引され、力強い成長を遂げています。さらに、化粧品、自動車、工業、塗料・ワニス、医薬品などの業界におけるエアゾール缶の需要の増加が、この成長に寄与しています。
• 持続可能な包装ソリューションへのシフトは、そのリサイクル性と環境上の利点から、金属包装の採用を促進しています。進化する消費者の嗜好と環境に優しい包装を支持する規制措置により、金属包装市場は継続的な拡大が見込まれ、世界中の業界プレーヤーに技術革新と協力の機会を提供しています。
• 金属は無限にリサイクル可能で経済的にも価値があるため、包装の可能性を最大限に引き出すことができます。環境意識の高い消費者、特にミレニアル世代にアピールしながら、ブランドの構築と加速に貢献できます。今日の消費者は、よりカスタマイズされた製品を求め、環境の持続可能性への関心を高めています。
• エアゾール缶の包装はリサイクル性に優れ、物理的特性を保持するため、将来の世代まで利用可能です。製品にエアゾール缶を採用する企業が増えるにつれて、この包装タイプの将来は有望視されています。
• 金属製容器、特にスチールやアルミ製の容器は、卓越した耐久性と保護を提供するため、製品の完全性を最優先する業界にとって好ましい選択肢となっています。
• 特に新興経済諸国では、世界的な拡大と工業化が続いており、工業用潤滑油と流体の需要が刺激されると予想されます。この動向により、信頼性が高く堅牢な包装ソリューションへの要求が高まり、金属包装が大きく拡大することが予想されます。
• 工業用潤滑油、オイル、流体の包装は、材料の入手可能性の変動、コストの上昇、包装・コンポーネントと機能設計の先進化によって大きく進化してきました。潤滑油包装業界では、環境に配慮した慣行が優先されるため、持続可能性がますます重要になってきています。
• 金属包装は代替包装ソリューションとの大きな競合に直面しています。生分解性プラスチックの開発への多額の投資が市場の成長を妨げています。プラスチックは金属よりも経済的な利点があるため、しばしば好まれます。プラスチックドラムはスチールドラムより軽く、移動や輸送が容易です。さらに、プラスチック製のドラム缶は、その重量の違いから金属製のドラム缶よりも輸送コストを低く抑えることができます。

金属包装市場の動向

飲料用缶が大きな成長を遂げる見込み

• 特にアルコール飲料用の金属缶は、その実用的な利点と消費者の嗜好との一致により、大きな人気を博しています。これらの缶は標準的なポーションサイズを提供するため、特にアルコール度数の高い飲料の場合、アルコール摂取量の監視が容易になります。アルミニウムは軽量であるため飲料包装に最適で、輸送コストと二酸化炭素排出量を削減しながら輸送性を高めます。
• ノンアルコール飲料業界における新製品の発売は、金属缶市場の成長に大きく貢献しています。2023年1月、PepsiCoは缶入りレモンライム炭酸飲料Starryを発売しました。同様に、Monster Energy Ltdはアルミ缶入りの新しい糖分ゼロ飲料を発売し、金属包装の需要をさらに促進しています。
• アルミ缶は、そのリサイクル性、熱伝導性、軽量性により人気を集めています。飲料ブランドは、プラスチック包装に対する環境への懸念の高まりを受けて、金属缶の採用を増やしています。The World Countsによると、世界のビールとソーダの消費量は年間約1,800億缶で、これは1秒間に6,700缶に相当し、17時間ごとに地球を1周する計算になります。
• 消費者の健康意識の高まりは、エナジードリンクの需要急増、ひいては金属缶の需要急増につながっています。消費者は現在、砂糖の摂取をより意識するようになり、砂糖不使用、天然、オーガニック飲料へのニーズが高まっています。このような消費者の嗜好の変化が、ノンアルコール飲料業界における金属缶市場の成長の重要な要因となっています。
• 米国で約39.5%の市場シェアを持つエナジードリンクのトップブランドであるRed Bullは、2023年の売上高を121億缶と報告し、2022年の116億缶から増加しました。

アジア太平洋が最速の成長を遂げる見込み

• 中国は世界最大級の金属包装市場を誇っており、その実質的な製造業と消費財産業に支えられています。金属包装の需要は主に飲食品、医薬品、化粧品、家庭用品産業によって牽引されています。
• 中国では、環境意識の高まりと規制措置の影響を受けて、持続可能な包装ソリューションの採用が増加しています。メーカーはリサイクル可能な金属や環境に優しい缶コーティングなど、環境に優しい選択肢を模索しています。環境規制の強化や持続可能な包装に対する消費者の需要は、リサイクル可能な素材や環境に配慮した生産プロセスの開発を促進すると予想されます。
• 2023年10月、Budweiser Brewing Company APAC Limitedは中国で「Can-to-Can」リサイクルプログラムを開始しました。この取り組みは、再生アルミ缶の利用を拡大し、2025年までに二酸化炭素排出量を35％削減するという同社の目標に貢献することを目的としています。同社は、中国の炭素削減目標に向けた取り組みを主導し、2040年までにバリューチェーン全体でネットゼロエミッションを達成することを約束しています。2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという中国の国家目標は、同国における金属包装ソリューションの成長をさらに刺激すると予想されます。
• インドの缶・工業用金属包装市場は、同国の塗料・コーティング、パーソナルケア、飲食品産業の拡大に牽引され、着実な成長を遂げています。金属包装ソリューションは、その強度、リサイクル性、バリア性で評価されています。これらの特性により、飲食品、医薬品、パーソナルケア、塗料・コーティングを含む化学品などの業界で人気があります。
• 技術や製造工程における革新により、インドでは金属包装ソリューションの品質、効率、カスタマイズ能力が向上しています。世界第6位の経済大国であり、急速に工業化が進むインドは、あらゆる規模のビジネスに新たな機会をもたらしています。この経済成長により、同国の金属包装市場のさらなる拡大が見込まれています。
• Hong Kong Exchanges and Clearing Limitedによると、エネルギー飲料が市場の大半を占め、2019年の小売販売額は約111億1,000万米ドルでした。エネルギー飲料の小売販売額は、2024年までに176億1,000万米ドルを超えると予想されています。
• エネルギー飲料市場が成長するにつれ、金属缶を含む包装ソリューションの需要もそれに応じて高まると思われます。エネルギー飲料は、その耐久性、軽量性、飲料の鮮度を保つ能力から、一般的に金属缶で包装されています。このような需要の増加は、金属包装産業に直接利益をもたらします。

金属包装業界の概要

金属包装市場は断片化されており、以下のような大手企業で構成されています。 Ball Corporation、Crown Holdings Inc.、Silgan Holdings Inc.、Can-Pack SA（CANPACK Group）、Ardagh Metal Packaging SA（Ardagh Group）などがあります。市場の主要プレーヤーは、新製品の導入、事業の拡大、戦略的な合併や買収への参入を通じて、市場での存在感を高めることに重点を置いています。

• 2024年6月持続可能な包装の世界的メーカーであるSonoco Products Companyは、食品缶、エンド、クロージャーの欧州プロバイダーであるEviosysをKPS Capital Partnersから39億米ドルで買収することで合意しました。Sonocoはこの買収により、内部成長と外部買収の両方を通じて高収益機会に投資する一方で、中核事業に集中・拡大するという戦略を推進すると述べています。
• 2024年2月Ardagh Metal PackagingはBritvic Soft Drinksとの提携を発表しました。また、同ブランドの新Tango Mango缶の革新的な高級デザインの発表も行いました。人目を引くハイエンドなデザインは、同ブランドが視覚的な外観を通じて消費者体験を高めるのに役立ちます。
• 2023年11月Mauser Packaging Solutionsは、メキシコを拠点とする錫-スチール製エアゾール缶とスチールペール缶のメーカーであるTaenza SA de CV社の買収に合意しました。この買収戦略により、Taenzaの専門知識と現地での強力なプレゼンスを組み合わせることで、顧客により良いサービスを提供できるようになります。
• 2023年10月Colep Packagingは、メキシコにエアゾール包装工場を建設するため、Envases Groupとの合弁事業を発表しました。これにより、同社は専門知識を結集して北米および中米の顧客にサービスを提供し、生産能力とポートフォリオを拡大することで競争力を維持します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 地政学的シナリオが市場に与える影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 金属包装の高いリサイクル率
  • 缶詰食品・飲料が提供する利便性と低価格
• 市場抑制要因
  • 代替包装ソリューションの存在

第6章 市場セグメンテーション

• 素材タイプ別
  • アルミニウム
  • スチール
• 製品タイプ別
  • 缶
    • 食品缶
    • 飲料缶
    • エアゾール缶
  • バルク容器
  • 輸送用バレルとドラム
  • キャップと栓
• エンドユーザー産業別
  • 飲料
  • 食品
  • 化粧品・パーソナルケア
  • 家庭用
  • 塗料・ワニス
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
  • アジア
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Ardagh Metal Packaging SA（Ardagh Group）
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • CANPACK SA（CANPACK Group）
  • Silgan Holdings Inc.
  • Greif Inc.
  • TUBEX Packaging GmbH
  • Mauser Packaging Solutions
  • Nampak Limited
  • Colep Packaging

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Metal Packaging Market size is estimated at USD 159.75 billion in 2025, and is expected to reach USD 190.10 billion by 2030, at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The metal packaging market exhibits resilience and growth, propelled by factors such as increased industrial activities, expanding food and beverage consumption, and growing environmental awareness. Industrial metal packaging, such as IBCs, bulk containers, drums, and closures, maintains steady demand from industries like chemicals, lubricants, and agricultural products due to its durability and protective qualities.
• The metal cans segment experiences robust growth, driven by rising demand for storage cans in packing food and beverages. Additionally, increasing demand for aerosol cans in industries such as cosmetics, automotive, industrial, paints and varnishes, and pharmaceuticals contributes to this growth.
• The shift toward sustainable packaging solutions enhances the adoption of metal packaging, given its recyclability and environmental benefits. With evolving consumer preferences and regulatory measures favoring eco-friendly packaging, the metal packaging market is set for continued expansion, offering opportunities for innovation and collaboration among industry players worldwide.
• Metal, being infinitely recyclable and economically valuable, can unlock the full potential of packaging. It can help build and accelerate brands while appealing to environmentally conscious consumers, particularly millennials. Today's consumers demand more customized products and are increasingly concerned with environmental sustainability.
• Aerosol can packaging is highly recyclable and retains its physical properties, ensuring its availability for future generations. As more companies adopt aerosol cans for their products, this packaging type's future appears promising.
• Metal containers, particularly those made of steel and aluminum, provide exceptional durability and protection, making them the preferred choice for industries that prioritize product integrity.
• The continued global expansion and industrialization, especially in developing economies, are expected to stimulate demand for industrial lubricants and fluids. This trend is expected to increase the requirement for reliable and robust packaging solutions, positioning metal packaging for significant expansion.
• The packaging of industrial lubricants, oils, and fluids has evolved significantly due to fluctuations in material availability, rising costs, and advancements in packaging components and functional design. Sustainability has become an increasingly critical aspect of lubricant packaging as the industry prioritizes environmentally responsible practices.
• Metal packaging faces significant competition from alternative packaging solutions. Substantial investments in the development of biodegradable plastics impede the market's growth. Plastic is often preferred due to its economic advantages over metal. Plastic drums are lighter than steel drums, making them easier to move and transport. Additionally, plastic barrels have lower shipping costs than metal drums due to their weight difference.

Metal Packaging Market Trends

Beverage Cans are Expected to Witness Major Growth

• Metal cans, particularly for alcoholic beverages, have gained significant popularity due to their practical benefits and alignment with consumer preferences. These cans offer standard portion sizes, facilitating easier alcohol intake monitoring, especially for high-alcohol content drinks. The lightweight nature of aluminum makes it ideal for beverage packaging, enhancing transportability while reducing transportation costs and carbon emissions.
• New product launches in the non-alcoholic beverage industry contribute significantly to the growth of the metal can market. In January 2023, PepsiCo introduced Starry, a lemon and lime carbonated soft drink packed in cans. Similarly, Monster Energy Ltd launched new zero-sugar beverages in aluminum cans, further driving demand for metal packaging.
• Aluminum cans are gaining traction due to their recyclability, thermal conductivity, and lightweight properties. Beverage brands are increasingly adopting metal cans in response to growing environmental concerns about plastic packaging. According to The World Counts, global beer and soda consumption amounts to approximately 180 billion aluminum cans annually, equivalent to 6,700 cans per second, which could encircle the planet every 17 hours.
• The increasing health awareness among consumers has led to a surge in demand for energy drinks and, consequently, metal cans. Consumers are now more conscious of their sugar intake, driving the need for sugar-free, natural, and organic beverages. This shift in consumer preferences has been a key factor in the growth of the metal cans market within the non-alcoholic beverage industry.
• Red Bull, a leading energy drink brand in the United States with approximately 39.5% market share, reported sales of 12.10 billion cans in 2023, an increase from 11.60 billion cans in 2022.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

• China boasts one of the world's largest metal packaging markets, supported by its substantial manufacturing and consumer goods industries. The demand for metal packaging is primarily driven by the food and beverage, pharmaceutical, cosmetic, and home goods industries.
• China has experienced an increase in the adoption of sustainable packaging solutions, influenced by growing environmental awareness and regulatory measures. Manufacturers are exploring environmentally friendly options such as recyclable metals and eco-friendly can coatings. Stricter environmental regulations and consumer demand for sustainable packaging are expected to drive the development of recyclable materials and environmentally conscious production processes.
• In October 2023, Budweiser Brewing Company APAC Limited launched a "Can-to-Can" recycling program in China. This initiative aims to increase the use of recycled aluminum cans and contribute to the company's goal of reducing carbon emissions by 35% by 2025. The company has committed to leading efforts toward China's carbon reduction targets and achieving net-zero emissions across its value chain by 2040. China's national goals of peaking carbon dioxide emissions before 2030 and achieving carbon neutrality by 2060 are expected to further stimulate the growth of metal packaging solutions in the country.
• India's can and industrial metal packaging market has been experiencing steady growth, driven by the expansion of the country's paint and coating, personal care, and food and beverage industries. Metal packaging solutions are valued for their strength, recyclability, and barrier properties. These characteristics make them popular in industries such as food and beverage, pharmaceuticals, personal care, and chemicals, including paints and coatings.
• Innovations in technology and manufacturing processes have enhanced the quality, efficiency, and customization capabilities of metal packaging solutions in India. As the world's sixth-largest economy and rapidly industrializing nation, India is creating new opportunities for businesses of all sizes. This economic growth is expected to drive further expansion in the country's metal packaging market.
• According to Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, energy beverages accounted for the majority of the market, with retail sales of around USD 11.11 billion in 2019. The value of retail sales of energy drinks was expected to exceed USD 17.61 billion by 2024.
• As the energy beverage market grows, the demand for packaging solutions, including metal cans, will rise correspondingly. Energy drinks are commonly packaged in metal cans due to their durability, lightweight nature, and ability to preserve the beverage's freshness. This increase in demand directly benefits the metal packaging industry.

Metal Packaging Industry Overview

The metal packaging market is fragmented, consisting of significant players such as Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Silgan Holdings Inc., Can-Pack SA (CANPACK Group), and Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group). The key players in the market are focusing on increasing their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions.

• June 2024: Sonoco Products Company, a global manufacturer of sustainable packaging, agreed to acquire Eviosys, a European provider of food cans, ends, and closures, from KPS Capital Partners for USD 3.9 billion. Sonoco stated that this acquisition will advance its strategy to concentrate on and expand its core businesses while investing in high-return opportunities, both through internal growth and external acquisitions.
• February 2024: Ardagh Metal Packaging announced its collaboration with Britvic Soft Drinks. It also announced the launch of the innovative high-end design for the brand's new Tango Mango cans. The high-end, eye-catching design will help the brand elevate the consumer experience through visual appearance.
• November 2023: Mauser Packaging Solutions agreed to acquire Taenza SA de CV, a manufacturer of tin-steel aerosol cans and steel pails based in Mexico. The acquisition strategy will help the company better serve its customers by combining Taenza's expertise and strong local presence.
• October 2023: Colep Packaging announced a joint venture with Envases Group to build an aerosol packaging plant in Mexico. This will help the company combine expertise to serve North and Central American customers and remain competitive by expanding production capacity and portfolio.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Geopolitical Scenario on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High Recyclability Rates of Metal Packaging
  • 5.1.2 Convenience and Lower Price Offered by Canned Food and Beverage
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Presence of Alternate Packaging Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material Type
  • 6.1.1 Aluminum
  • 6.1.2 Steel
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Cans
    • 6.2.1.1 Food Cans
    • 6.2.1.2 Beverage Cans
    • 6.2.1.3 Aerosol Cans
  • 6.2.2 Bulk Containers
  • 6.2.3 Shipping Barrels and Drums
  • 6.2.4 Caps and Closures
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Beverage
  • 6.3.2 Food
  • 6.3.3 Cosmetics and Personal Care
  • 6.3.4 Household
  • 6.3.5 Paints and Varnishes
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 France
    • 6.4.2.4 Spain
    • 6.4.2.5 Italy
  • 6.4.3 Asia
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 India
    • 6.4.3.3 Japan
    • 6.4.3.4 South Korea
    • 6.4.3.5 Australia and New Zealand
  • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.4.1 Brazil
    • 6.4.4.2 Mexico
    • 6.4.4.3 Argentina
  • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.5.1 United Arab Emirates
    • 6.4.5.2 Saudi Arabia
    • 6.4.5.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group)
  • 7.1.2 Ball Corporation
  • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
  • 7.1.4 CANPACK SA (CANPACK Group)
  • 7.1.5 Silgan Holdings Inc.
  • 7.1.6 Greif Inc.
  • 7.1.7 TUBEX Packaging GmbH
  • 7.1.8 Mauser Packaging Solutions
  • 7.1.9 Nampak Limited
  • 7.1.10 Colep Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET