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市場調査レポート
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1644585

インドネシアの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Indonesia Facility Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 114 Pages
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2～3営業日
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インドネシアの施設管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドネシアの施設管理市場規模は2025年に127億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.3%で、2030年には173億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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インドネシアでは、主に施設管理の導入が増加しているため、市場が成長しています。この動向は主に、混乱や自然災害、予期せぬ出来事に対する回復力の必要性によってもたらされています。さらに、二酸化炭素排出量を削減するため、環境に優しい施設管理サービスへの需要が高まっており、市場の展望を後押ししています。

主要ハイライト

  • さらに、リアルタイムのデータと制御を提供するスマートビルディング技術とオートメーションの統合が、インドネシアにおける施設管理の成長をさらに後押ししています。最後に、効率的な施設管理のための費用対効果の高いソリューションを求める企業が増えています。
  • 商業施設や産業施設に対する需要の高まりは市場を牽引すると予想され、市場参入企業にとっては顧客の需要に応える新たなサービスを開発する好機となる可能性があります。例えば、インドネシア銀行によると、2020年第1四半期からインドネシアの商業施設需要指数は上昇傾向にあり、2023年第2四半期には指数十3.85ポイントでピークを迎えます。この需要の急増は、小売業者の増加や外国からの投資の流入によるところが大きいです。さらに、2023年第2四半期の賃貸商業用不動産供給指数（CPSI）は1.63％（前年同期比）上昇し、2023年第1四半期の1.05％（前年同期比）から上昇しました。
  • 2023年のインドネシア政府の声明によると、2024年の予算で、インドネシアは新首都の建設に40兆6,000億IDR（2,700万米ドル）を割り当てています。大統領府と労働者用のアパート12棟が2024年に完成する予定です。2019年東南アジアは、過密で沈みゆくジャカルタに代わる新たな首都ヌサンタラをボルネオ島に建設する計画を発表しました。2045年の完成予定までに、新都市の総工費は320億米ドルに達すると予想されています。現在までに、政府はすでにダムや有料道路を含む基礎インフラに32兆ルピア（2,100万米ドル）を投資しています。
  • 施設管理に対する国の需要に対する認識はまだ低いです。現地のビジネス環境は大きな課題となっており、社内施設管理から専門企業への依存への移行を妨げています。FMサービス部門の多くの参入企業が強調するもう一つの課題は、新規顧客の獲得に要する労力です。この課題は、エンドユーザーがより迅速なROIを好み、より低い先行投資を望むことから生じています。
  • インドネシアのGDPの成長は、施設管理市場の拡大に極めて重要な役割を果たしています。経済成長に伴い、建設活動、インフラ開発、不動産投資が急増し、これらすべてがFMサービスの需要を煽っています。さらに、堅調な経済実績は、施設管理のような非中核業務のアウトソーシングを企業に動機付ける。例えばIMFによると、インドネシアの国内総生産（GDP）は現在価格で、2024～2029年にかけて合計7,191億米ドル（48.73％増）増加すると予測されています。

インドネシアの施設管理市場動向

ハード施設管理サービスセグメントが大きな市場シェアを占める

  • ハード施設管理サービスとは、HVACシステム、電気システム、配管システム、建物構造など、建物の物理的資産を維持・管理することを指します。これらのサービスは、施設の円滑な運営を確保し、居住者にとって安全で快適な環境を維持するために不可欠です。
  • 国内におけるエアコン需要の増加は、調査対象市場の需要を促進するであると考えられます。例えば、日本冷凍空調工業会によると、2023年のインドネシアにおける空調機器の需要は269万3,000台です。住宅用空調は2023年に262万2,000台を占めます。
  • インドネシアでは、スマートビルディングの台頭とグリーン建築の実践により、エネルギー効率の高いHVACと電気システムの統合が進み、適切な設置、保守、モニタリングを保証する専門的なFMサービスの需要に拍車がかかっています。さらに、インドネシアの急速な経済成長とインフラ拡大により、都市部と農村部の両方で信頼性の高い電気・配管システムの必要性が高まっている
  • PT Wijaya Karya（Persero）Tbk（WIKA）は、2024年7月時点で11兆5,900億ルピア（7億7,000万米ドル）の新規契約を獲得しました。これらの新規契約への最大の貢献は産業セグメントからもたらされ、インフラ＆ビルディング、不動産、EPCCセグメントがそれに続きました。7月の新規契約には、バリ島の統合ターミナル・マンギスの新突堤1の建設、ジャカルタとバリ島のBMKG InaTEWS（インドネシア津波早期警報システム）ビルなど、親会社とその子会社が確保した契約が含まれています。
  • PT WIJAYA KARYA（Persero）Tbk（WIKA）は、2023年9月現在、21兆4,400億インドネシアルピア（1,400万米ドル）の新規契約を獲得し、IDR 19兆600億インドネシアルピア（1,300万米ドル）の前年同期と比較して12.5％（前年同期比）増加しました。新規契約獲得への主要貢献は、インフラ建物部門が49.6％、次いで工業、EPCC、不動産、投資部門でした。9月の新規契約リストには、中部ジャワと東ジャワの間に位置するKarangnongkoダムプロジェクト、北スマトラのGatot Subrotoアンダーパス、その他親会社と子会社が獲得したいくつかの契約が含まれています。
  • これに加え、政府のイニシアティブと工業地帯の拡大が相まって、建物の持続可能性への注目が高まっており、ハードFMプロバイダーにとってより多くの機会が創出されています。市場はまた、適切な施設管理によってもたらされる長期的なコスト削減と法規制遵守に対する企業や不動産所有者の意識の高まりからも恩恵を受けています。
  • 全体として、国内の商業・小売セクターの成長がハードFMサービスの需要を牽引しています。最適な資産パフォーマンスに対するニーズの高まり、急速に変化する技術、アウトソーシングの動向は、今後数年間も市場の成長を続けると予想されます。

産業用エンドユーザー産業セグメントが大きな市場シェアを占める

  • 産業部門は、エレクトロニクス、飲食品、自動車などの製造業における主要なアプリケーションをカバーしています。さらに、鉱業や石油・ガス産業も産業部門に貢献しています。産業部門は、政府主導のプロジェクト、低税率、自動化と製造部門の進歩に有利なビジネスフレンドリーな規制により、施設管理サービスのニーズが高まっている
  • 2024年5月、CIMIC GroupのLeighton Asiaは、インドネシアのジャカルタにあるデータセンターの竣工工事を受注しました。このプロジェクトは既存の顧客である多国籍技術企業のためのもので、データセンター・キャンパス内に位置しています。Leighton Asiaは、2023年に無事完工しました。このプロジェクトでは、機械、電気、配管、防火サービス、セキュリティを備えたデータセンターを設置し、さらに10MWのIT負荷をサポートしました。2023年、Leighton Asiaは、2つのデータホールを備えたデータセンター・ビルと、ストレージ、セキュリティ、その他の運用施設のための関連ビル、機械、電気、配管サービス、ファサード、外装工事など、キャンパスの敷地インフラを納入しました。
  • 2024年3月、L&T Constructionは、日本のパートナーである双日株式会社を通じて、インドネシア・ジャカルタのジャカルタ大量高速輸送鉄道（MRT）フェーズ2A延伸プロジェクトの艤装工事として、少なくとも1億2,070万米ドル相当の鉄道システム契約を獲得しました。ジャカルタMRTフェーズ2Aは、現在のジャカルタMRTを延長するもので、ブンダランHIからコタまでの約12.5kmをカバーし、7つの地下駅が設置されます。
  • このフェーズでは、包括的なシステムインテグレーションを含む設計・建設アプローチに従って、複数の領域にわたるさまざまなシステムの調達と導入が行われます。プロジェクトの範囲には、軌道工事、架線システム、変電所システム、配電システム、信号システム通信システム、SCADA施設、プラットホーム・スクリーンドア、フェーズ1から既存のOCCや駅・列車セットに設置された機器の改造などが含まれます。
  • インドネシアでは工業化が進んでおり、特にエレクトロニクスや自動車などのセグメントで新しい製造工場が設立されています。インドネシア統計局によると、2023年のインドネシアへの自動車輸入額は約51億8,000万米ドルに上ると推定されています。
  • さらに、インドネシアが食品の安全性と衛生におけるより高い基準を推進し続けているため、飲食品部門は衛生規制の遵守を維持し、最適な業務効率を確保するために施設管理に大きく依存しています。

インドネシアの施設管理産業概要

インドネシアの施設管理市場は非常に細分化されており、国内外の参入企業はいずれも数十年の産業経験を有しています。総合FMベンダーは、強力な競争戦略を取り入れることで、その専門知識を活用しています。彼らは広告宣伝費に多額の資金を投じています。

さらに、市場の大手ベンダーは、消費者を惹きつける統合ソリューションの提供に注力しています。中小ベンダーや新規参入ベンダーは、大手ベンダーよりもコスト・ベネフィットを維持することに注力し、国内での競合をさらに激化させると予想されます。同国では公共部門が成熟期を迎えているため、注目されるのは民間部門に大きなシェアが向けられると考えられます。

主要市場参入企業としては、PT.SGS Indonesia（Societe Generale de Surveillance SA（SGS SA））、CBRE GROUP INC.、Cushman &Wakefield PLC、Jones Lang LaSalle Incorporated、OCS Group Holdings Ltd.などが挙げられます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場のマクロ経済要因の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 商業・産業施設需要の増加
    • 公共部門による建設投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 施設管理サービスに対する認知度の低さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 社内施設管理
    • 施設管理のアウトソーシング
      • シングルFM
      • バンドルFM
      • 統合型FM
  • サービス別
    • ハードFM
    • ソフトFM
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • 施設
    • 公共/インフラ
    • 産業用
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • PT. SGS Indonesia（Societe Generale de Surveillance SA（SGS SA））
    • CBRE GROUP INC.
    • Cushman & Wakefield PLC
    • Jones Lang LaSalle Incorporated
    • OCS Group Holdings Ltd
    • PT Shield On Service Tbk（SOS）
    • PT Sodexo Sinergi Indonesia（Sodexo Group）
    • PT ISS Indonesia（ISS A/S）
    • PT Patra Jasa
    • PT. Spektra Solusindo

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90714

The Indonesia Facility Management Market size is estimated at USD 12.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 17.33 billion by 2030, at a CAGR of 6.3% during the forecast period (2025-2030).

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In Indonesia, the market is witnessing growth primarily due to the rising adoption of facility management. This trend is driven mainly by the need for resilience against disruptions, natural disasters, or unexpected events. Furthermore, there's an increasing demand for eco-friendly facility management services to reduce carbon footprints, bolstering the market's positive outlook.

Key Highlights

  • Additionally, the integration of smart building technologies and automation, which offer real-time data and control, further propels facility management's growth in Indonesia. Lastly, businesses are increasingly seeking cost-effective solutions for efficient facility management.
  • The rise in the demand for commercial and industrial facilities is expected to drive the market and may create an opportunity for the market players to develop new services that cater to the demands of the clients. For instance, according to Bank Indonesia, Starting in Q1 2020, Indonesia's commercial property demand index has been on the rise, peaking at 103.85 index points in Q2 2023. This surge in demand is largely attributed to a growing number of retailers and an influx of foreign investments in the country. Further, The Commercial Property Supply Index (CPSI) for leased commercial property in the second quarter of 2023 grew 1.63% (yoy), up from 1.05% (yoy) in the first quarter of 2023.
  • According to the statement by the government of Indonesia in 2023, in its 2024 budget, Indonesia is allocating IDR 40.6 trillion (USD 0.027 billion) for the construction of its new capital city. The presidential office and a dozen apartment blocks for workers are slated for completion in 2024. 2019 Southeast Asia announced plans to construct a new capital, Nusantara, on Borneo Island to replace the overcrowded and sinking Jakarta. By its projected completion in 2045, the new city is expected to amass a total cost of USD 32 billion. To date, the government has already invested IDR 32 trillion (USD 0.021 billion) in foundational infrastructure, which includes a dam and a toll road.
  • Awareness of the country's demand for facilities management remains low. The local business environment poses a significant challenge, hindering a transition from in-house facility management to reliance on professional firms. Another challenge many players in the FM service sector highlight is the effort required to onboard new clients. This challenge stems from end users' preference for quicker ROI and a desire for lower upfront investments.
  • The growth of Indonesia's GDP plays a pivotal role in the expansion of the facilities management market. As the economy grows, there's a surge in construction activities, infrastructure development, and real estate investments, all fueling the demand for FM services. Furthermore, robust economic performance motivates businesses to outsource non-core operations, such as facilities management. For instance, according to IMF, Indonesia's gross domestic product (GDP) in current prices is projected to rise by a total of USD 719.1 billion (+48.73 %) from 2024 to 2029.

Indonesia Facility Management Market Trends

Hard Facility Management Offering Segment Holds Significant Market Share

  • Hard facility management services refer to maintaining and managing a building's physical assets, such as HVAC systems, electrical systems, plumbing systems, and building structures. These services are essential to ensure the facility's smooth operation and maintain a safe and comfortable environment for its occupants.
  • The rise in the demand for air conditioners in the country would propel the demand for the market studied. For instance, according to the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, in 2023, the demand for air conditioning devices in Indonesia amounted to 2,693 thousand units. The residential Air conditioning accounts for 2,622 thousand units in 2023.
  • The rise of smart buildings and green construction practices in Indonesia has led to the integration of energy-efficient HVAC and electrical systems, spurring demand for specialized FM services to ensure proper installation, maintenance, and monitoring. Additionally, Indonesia's rapid economic growth and infrastructure expansion are boosting the need for reliable electrical and plumbing systems in both urban and rural areas.
  • PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) secured new contracts worth IDR 11.59 trillion (USD 0.77 billion) as of July 2024. The largest contribution to these new contracts came from the Industrial segment, followed by the Infrastructure & Building, Property, and EPCC segments. Several key projects included in the new contracts in July are the construction of the New Jetty 1 at the Integrated Terminal Manggis in Bali, the BMKG InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System) Buildings in Jakarta & Bali, among other contracts secured by both the parent company and its subsidiaries.
  • PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk (WIKA) pocketed new contracts amounting to IDR 21.44 trillion (USD 0.014 billion) as of September 2023, growing by 12.5% (Y-o-Y) compared to the same period last year of IDR 19.06 trillion (USD 0.013 billion). The key contribution to the acquisition of new contracts came from the infrastructure and buildings segment at 49.6%, followed by the industrial, EPCC, property, and investment segments. Projects included in the list of new contracts in September include the Karangnongko Dam project located between Central Java and East Java, the Gatot Subroto Underpass, North Sumatra, and several other contracts obtained by both parent and subsidiary companies.
  • In addition to this, government initiatives, combined with the expansion of industrial zones, are contributing to the increased focus on building sustainability, creating more opportunities for hard FM providers. The market is also benefiting from the growing awareness among businesses and property owners about the long-term cost savings and regulatory compliance offered by proper facility management.
  • Overall, the growth of the country's commercial and retail sectors drives demand for hard FM services. The growing need for optimal asset performance, rapidly changing technology, and the outsourcing trend are expected to continue the market's growth in the coming years.

Industrial End-user Industry Segment Holds Significant Market Share

  • The industrial sector covers major applications across manufacturing industries, such as electronics, food and beverage, and automotive. In addition, the mining and oil and gas industries contribute to the industrial sector. The industrial sector has been witnessing an increasing need for facility management services owing to government-anchored projects, low taxes, and business-friendly regulations favoring automation and the manufacturing sector's advancements.
  • In May 2024, CIMIC Group company Leighton Asia was selected to fit out a data center in Jakarta, Indonesia. The project was for an existing client, a multinational technology corporation, and is located within a data center campus. Leighton, Asia, successfully delivered in 2023. Work involved fitting out the data center with mechanical, electrical, plumbing, fire protection services, and security to support an additional 10 MW IT load. In 2023, Leighton Asia delivered site infrastructure for the campus, a data center building with two data halls and associated buildings for storage, security, and other operational facilities, as well as mechanical, electrical, and plumbing services, facade and external works.
  • In March 2024, L&T Construction won a rail systems contract worth at least USD 120.7 million to fit out the Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Phase 2A extension project through its Japanese partner, Sojitz Corporation, in Jakarta, Indonesia. The Jakarta MRT Phase 2A represents an extension of the current Jakarta MRT Line, covering the stretch from Bundaran HI to Kota, totaling approximately 12.5 km with seven underground stations.
  • This phase entails the procurement and implementation of various systems across multiple domains, following a design and build approach, including comprehensive system integration. The project's scope encompasses Trackworks, Overhead Contact System, Substation System, Power Distribution System, Signaling System & Telecommunication Systems, SCADA Facility, Platform Screen Doors, and modifications to the equipment installed in the existing OCC and stations/train sets from Phase 1.
  • The rising industrialization in the country, especially in sectors like electronics and automotive, has led to the establishment of new manufacturing plants, which in turn increases the demand for facility management services to maintain and ensure the smooth operation of these complexes. According to Statistics Indonesia, In 2023, the estimated value of motor vehicle imports to Indonesia amounted to approximately USD 5.18 billion.
  • Additionally, as Indonesia continues to push for higher standards in food safety and hygiene, the food and beverage sector has significantly relied on facility management to maintain compliance with health regulations and ensure optimal operational efficiency.

Indonesia Facility Management Industry Overview

The Indonesian facility management market is highly fragmented, with both local and international players having decades of industry experience. The integrated FM vendors are leveraging their expertise by incorporating a powerful competitive strategy. They are spending a large chunk of the amount on advertising.

Furthermore, major vendors in the market are focusing on offering integrated solutions to attract consumers. Smaller and new vendors are expected to focus on maintaining cost-benefit over major vendors, further intensifying the competition in the country. A significant share of the focus will be directed toward the private sector, owing to the public sector reaching a mature stage in the country.

Some of the major market players are PT. SGS Indonesia (Societe Generale de Surveillance SA (SGS SA)), CBRE GROUP INC., Cushman & Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Incorporated, OCS Group Holdings Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand for Commercial and Industrial Facilities
    • 5.1.2 Increasing Public Sector Investment in Construction Activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Low Awareness about the Facility Management Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 In-house Facility Management
    • 6.1.2 Outsourced Facility Management
      • 6.1.2.1 Single FM
      • 6.1.2.2 Bundled FM
      • 6.1.2.3 Integrated FM
  • 6.2 By Offerings
    • 6.2.1 Hard FM
    • 6.2.2 Soft FM
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Institutional
    • 6.3.3 Public/Infrastructure
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 PT. SGS Indonesia (Societe Generale de Surveillance SA (SGS SA))
    • 7.1.2 CBRE GROUP INC.
    • 7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.4 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 7.1.5 OCS Group Holdings Ltd
    • 7.1.6 PT Shield On Service Tbk (SOS)
    • 7.1.7 PT Sodexo Sinergi Indonesia (Sodexo Group)
    • 7.1.8 PT ISS Indonesia (ISS A/S)
    • 7.1.9 PT Patra Jasa
    • 7.1.10 PT. Spektra Solusindo

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS