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市場調査レポート
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インドの金属包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

India Metal Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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インドの金属包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドの金属包装市場規模は2025年に102億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは5.75%で、2030年には135億2,000万米ドルに達すると予測されます。

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インドの金属包装市場は、食品、飲食品、医薬品、パーソナルケア産業全体の需要増加に牽引され、大きな成長を遂げています。

主要ハイライト

  • アルミニウムやスチールなどの金属は、耐久性、安全性、保存性の面で好まれています。中間層人口の拡大と包装商品に対する消費者の嗜好が市場の成長を後押ししています。
  • インドの金属包装市場は、特に飲料セグメントではアルミニウムが支配的です。清涼飲料、エネルギー飲料、アルコール飲料の消費の増加がアルミ缶の使用量を押し上げています。この材料はリサイクル可能であるため、環境に配慮した選択肢として採用が進んでいます。企業は、利便性、製品の安全性、持続可能性を確保するため、革新的なデザインを開発し、アルミ缶技術を向上させています。
  • 金属包装は、食品セグメントにおける品質保持と賞味期限延長に不可欠です。缶や缶は、調理済み食品、加工食品、果物、野菜などを包装するための一般的なものです。利便性の高い食品消費の増加と社会人人口の増加が、缶食品の需要を高めています。医療セグメントも大きく貢献しており、その保護特性から医薬品、軟膏、クリームに金属包装が使われています。
  • 持続可能性がインドの金属包装市場の成長を促進しています。環境に対する意識は、リサイクル可能で再利用可能な包装に対する消費者や企業の嗜好を高めています。金属包装、特にアルミニウムは、何度もリサイクルを繰り返すことで品質を維持し、ブランドにとって好ましい選択肢となっています。市場の進化は技術革新への継続的な注力を示しており、新しい技術とデザインはインドにおける金属包装の機能性と訴求力を高めています。
  • インドの企業は、飲食品、パーソナルケア、家庭用品の各産業における需要の増加に対応するため、金属包装、特に缶への投資を増やしています。これらの企業は、持続可能で効率的な包装ソリューションを提供するために、缶の設計を改善し、技術をアップグレードし、環境に優しい実践を実施しています。2024年5月、Ball CorporationはCavinKareと提携し、インドの酪農部門でミルクセーキ用のレトルトアルミ缶を導入しました。この開発は、RTD（レディトゥドリンク）飲料の需要増加に対応すると同時に、利便性と持続可能性に対する消費者の嗜好に応えるものです。
  • インドでは、金属包装市場は主に代替包装ソリューションの台頭による成長課題に直面しています。金属包装、特に缶は耐久性、リサイクル性、実用的な製品保存性を誇る。しかし、プラスチック、ガラス、軟包装などの代替品が手ごわい競争相手として台頭してきています。これらの代替品は、費用対効果、汎用性、特定の産業における明確な利点のために頻繁に選択され、金属包装が広く受け入れられるための課題となっています。

インドの金属包装市場動向

飲料缶が大きなシェアを占める見込み

  • インドでは、アルコール飲料とノンアルコール飲料への嗜好の高まりに後押しされ、金属包装市場は飲料用缶によってますます支配されつつあります。ソフトドリンク、エナジードリンク、アイスティー、ビールやレディトゥドリンク・カクテルなどのアルコール飲料の消費が急増していることが、この動向を裏付けています。アルミ缶やスチール缶は、利便性、携帯性、製品の品質保持に優れていることから好まれています。特に都市部の若年層の間で、外出先での消費が急増するにつれて、飲料缶はインドでレディトゥドリンク飲料の包装として使われるようになりました。
  • ノンアルコール飲料に関しては、缶は実用的な選択肢として輝いています。缶飲料は、ソーダ、エナジードリンク、フルーツジュースの味、炭酸、鮮度を保つのに優れています。その密閉性、気密性は、炭酸飲料やフレーバー飲料の完全性を守ります。さらに、アルミ缶のリサイクル可能性は、持続可能性に対する消費者の需要の高まりと共鳴し、ノンアルコールセグメントでのアルミ缶の魅力を高めています。インドでは持続可能性が支持されるようになり、ブランドはますますアルミ缶をペットボトルに代わる環境に優しい選択肢と考えるようになっています。
  • インドのアルコール飲料部門も、特にビールとレディトゥドリンク（RTD）カクテルのセグメントで、缶に軸足を移しつつあります。ビールメーカーは、光や空気による劣化を防ぎ、炭酸と鮮度を維持できるアルミ缶に注目しています。缶は軽量であるため、特に屋外やイベントでの流通や消費に適しています。都市部のアルコール消費動向が進化するにつれ、缶は、多様な消費者に利便性、携帯性、費用対効果を提供し、好まれる選択肢として浮上しています。
  • インドのビール消費量は増加しており、2020年の16億3,000万リットルから2025年には34億リットルになると予想されています。この急増は、都市化、ライフスタイルの進化、特に若者の可処分所得の増加によって、同国でビールの魅力が高まっていることを裏付けています。多様な国内外のビール・ブランドの流入が、この動向にさらに拍車をかけています。ビール消費が拡大するにつれ、効率的でサステイナブル包装ソリューションに対する需要も高まっています。軽量でビールの品質と鮮度を保持できることで知られる金属缶の人気が高まっています。この急成長するビール市場は、インドの製造業者と包装産業に明るい未来を告げています。
  • アルコール飲料やノンアルコール飲料のメーカーは、消費者の関心を引くために缶のブランド力を活用しています。滑らかなアルミの表面は、鮮やかで高品質なデザインに適しており、競合情勢において重要な強みである、混雑した店頭の目を引くことができます。開けやすいタブや特徴的な形態などのイノベーションは、消費者の利便性を高めています。両飲料セクターが拡大する中、インドの金属包装市場における缶の優位性は、その機能性、環境にやさしく、美的メリットによって確実になると考えられます。

著しい成長が期待される食品産業

  • インドでは、利便性、保存期間の延長、製品保存性の向上に対する欲求の高まりによって、食品産業の金属包装に対する需要が高まっています。特に缶、缶、瓶などの金属包装は、汚染、光、空気、湿気から食品を保護し、鮮度と寿命を保証します。レディトゥイートミール、缶の野菜、果物、ソース、スナック菓子の需要が急増する中、金属包装は食品セグメントでその地位を固めています。
  • 消費者はますます便利で加工された食品に引き寄せられるようになっており、そのため金属包装ソリューションに対する意欲が強まっています。金属缶は、味、栄養、安全性を保護する密閉環境のおかげで、缶入りスープ、調理済み食品、飲食品、さらにはペットフードの包装に最適な選択肢となっています。さらに、金属包装のリサイクル可能性は、サステイナブルソリューションに対する消費者の需要の高まりと共鳴し、食品産業におけるその役割をさらに強固なものにしています。
  • 急増する中産階級、都市化、進化するライフスタイルといった要因が、インドの包装食品に対する食欲を後押ししています。便利でレディトゥイートミールへの嗜好が高まる中、金属包装は実用性と持続可能性の理想的な融合です。軽量缶、開けやすい蓋、多目的なデザインなどのイノベーションが金属包装の魅力をさらに高め、食品セグメントでの採用を後押ししています。
  • インドの包装食品市場は、2022年には513億米ドルと評価され、2024年には推定702億米ドルに達する見込みです。この急成長は、金属包装ソリューションに対する嗜好の高まりと密接に結びついています。消費者が便利でレディトゥイートミールや加工食品に引き寄せられる中、金属包装は食品の品質、安全性、保存期間の延長を保証する重要な参入企業として浮上しています。缶、缶、アルミ包装のような人気のある選択肢は、製品を光、空気、湿気から保護し、味と栄養を守る。
  • 包装食品の消費量の増加は、効率的でサステイナブル包装に対する需要を増大させています。密閉性が高くリサイクル可能な金属缶は、最も適した選択肢となっています。市場が拡大するにつれて、メーカーはますます金属包装に目を向けるようになり、利便性、持続可能性、製品保存の需要に後押しされて進化する食品産業において、金属包装が極めて重要な役割を担っていることが明らかになっています。
  • 加工食品や包装食品に対するインドの食欲が高まるにつれて、金属包装に対する需要も高まっています。製品の品質、安全性、持続可能性が重視される中、製造業者は耐久性、リサイクル性、優れた保存性を理由に、金属製包装、特に缶や缶にますます注目するようになっています。

インドの金属包装産業概要

インドの金属包装市場は細分化されており、Hindustan Tin Works Ltd.、Deccan Cans &Printers Pvt. Ltd.、Zenith Tins Private Limited、Ball Corporation、NIKITA CONTAINERS PVT.LTD.などです。多くの企業が事業の拡大や戦略的M&Aを行うことで、市場での存在感を高めています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 金属包装の高いリサイクル率
    • 異なるエンドユーザーセグメントにおける金属缶の高い適応性
  • 市場課題
    • 代替包装ソリューションの存在による市場の制限

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • アルミニウム
    • スチール
  • 製品タイプ別
    • 缶
      • 食品缶
      • 飲料缶
      • エアロゾル缶
    • バルク容器
    • 輸送用バレルとドラム
    • キャップと栓
    • その他
  • 産業別
    • 飲料
    • 食品
    • 塗料・化学品
    • 工業用
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AJ Packaging Limited
    • Casablanca Industries Pvt. Ltd .
    • NIKITA CONTAINERS PVT. LTD.
    • Zenith Tins Private Limited
    • Petrox Packaging（I）Pvt. Ltd
    • Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd
    • Hindustan Tin Works Ltd
    • Hi-Can Industries Pvt. Ltd
    • Kaira Can Company Limited
    • Ball Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 71456

The India Metal Packaging Market size is estimated at USD 10.23 billion in 2025, and is expected to reach USD 13.52 billion by 2030, at a CAGR of 5.75% during the forecast period (2025-2030).

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The metal packaging market in India is experiencing significant growth, driven by increasing demand across the food, beverages, pharmaceuticals, and personal care industries.

Key Highlights

  • Metals like aluminum and steel are preferred for their durability, safety, and preservation capabilities. The expanding middle-class population and consumer preferences for packaged goods fuel market growth.
  • Aluminum dominates the Indian metal packaging market, particularly in the beverage sector. The increased consumption of soft drinks, energy drinks, and alcoholic beverages has boosted aluminum can usage. The material's recyclability has enhanced its adoption as an environmentally responsible choice. Companies are developing innovative designs and improving aluminum can technology to ensure convenience, product safety, and sustainability.
  • Metal packaging is essential for quality preservation and shelf life extension in the food sector. Cans and tins are ordinary for packaging ready-to-eat meals, processed foods, fruits, and vegetables. The rise in convenience food consumption and the growing working professional population have increased the demand for canned foods. The healthcare sector also contributes significantly, using metal packaging for medicines, ointments, and creams due to its protective properties.
  • Sustainability is driving the growth of India's metal packaging market. Environmental awareness has increased consumer and business preference for recyclable and reusable packaging. Metal packaging, especially aluminum, maintains its quality through multiple recycling cycles, making it a preferred choice for brands. The market evolution indicates a continued focus on innovation, with new technologies and designs enhancing metal packaging functionality and appeal in India.
  • Companies in India are increasing their investments in metal packaging, particularly cans, to meet the growing demand across beverages, food, personal care, and household products industries. These companies are improving can design, upgrading technology, and implementing eco-friendly practices to provide sustainable and efficient packaging solutions. In May 2024, Ball Corporation partnered with CavinKare to introduce retort aluminum cans for milkshakes in India's dairy sector. This development addresses the increasing demand for ready-to-drink (RTD) beverages while meeting consumer preferences for convenience and sustainability.
  • In India, the metal packaging market faces growth challenges, mainly due to the rise of alternative packaging solutions. Metal packaging, particularly cans, boasts durability, recyclability, and practical product preservation. However, alternatives like plastic, glass, and flexible packaging are emerging as formidable competitors. These alternatives are frequently chosen for their cost-effectiveness, versatility, and distinct benefits in specific industries, posing a challenge to the widespread acceptance of metal packaging.

India Metal Packaging Market Trends

Beverage Cans are Expected to Hold Significant Share

  • In India, the metal packaging market is increasingly dominated by beverage cans, fueled by a rising appetite for alcoholic and non-alcoholic drinks. The surging consumption of soft drinks, energy drinks, iced teas, and alcoholic options like beer and ready-to-drink cocktails underscores the trend. Aluminum and steel cans are favored for their convenience, portability, and prowess in preserving product quality. As on-the-go consumption surges, especially among the younger urban demographic, beverage cans have become India's go-to packaging for ready-to-drink beverages.
  • When it comes to non-alcoholic drinks, cans shine as a practical choice. They are adept at preserving the taste, carbonation, and freshness of sodas, energy drinks, and fruit juices. Their sealed, airtight nature safeguards the integrity of carbonated and flavored beverages. Moreover, the recyclability of aluminum cans resonates with the rising consumer demand for sustainability, bolstering their appeal in the non-alcoholic segment. With sustainability gaining traction in India, brands increasingly gravitate towards aluminum cans, viewing them as a greener alternative to plastic bottles.
  • India's alcoholic beverage sector is also pivoting towards cans, especially in the beer and ready-to-drink (RTD) cocktail arenas. Beer producers are turning to aluminum cans, valuing their ability to maintain carbonation and freshness while shielding the product from light and air degradation. The lightweight nature of cans further enhances their appeal for distribution and consumption, particularly in outdoor and event contexts. As urban alcohol consumption trends evolve, cans emerge as a favored choice, offering convenience, portability, and cost-effectiveness to a diverse audience.
  • India's beer consumption is rising, with volumes jumping from 1.63 billion liters in 2020 to an anticipated 3.40 billion liters by 2025. This surge underscores the growing allure of beer in the country, spurred by urbanization, evolving lifestyles, and rising disposable incomes, especially among the youth. The influx of diverse domestic and international beer brands has further fueled this trend. As beer consumption escalates, so does the demand for efficient and sustainable packaging solutions. Metal cans, known for their lightweight nature and ability to preserve beer's quality and freshness, are becoming increasingly popular. This burgeoning beer market signals a bright future for manufacturers and the packaging industry in India.
  • Manufacturers of alcoholic and non-alcoholic beverages are harnessing the branding potential of cans to engage consumers. The smooth aluminum surface lends itself to vibrant, high-quality designs, ensuring they can catch the eye of crowded store shelves-a vital edge in a competitive landscape. Innovations like easy-open tabs and distinctive shapes amplify consumer convenience. As both beverage sectors expand, the dominance of cans in India's metal packaging market seems assured, bolstered by their functional, eco-friendly, and aesthetic merits.

Food Industry is Expected to Witness Significant Growth

  • In India, the food industry's demand for metal packaging is rising, spurred by a growing appetite for convenience, extended shelf life, and enhanced product preservation. Metal packaging, notably cans, tins, and jars, safeguards food from contamination, light, air, and moisture, ensuring freshness and longevity. With a surge in demand for ready-to-eat meals, canned vegetables, fruits, sauces, and snacks, metal packaging has cemented its place in the food sector.
  • Consumers increasingly gravitate towards convenience and processed foods, so the appetite for metal packaging solutions has intensified. Metal cans are the go-to choice for packaging canned soups, ready-to-eat meals, beverages, and even pet food, owing to their sealed environment that safeguards taste, nutrition, and safety. Moreover, the recyclability of metal packaging resonates with the rising consumer demand for sustainable solutions, further cementing its role in the food industry.
  • Factors like a burgeoning middle class, urbanization, and evolving lifestyles drive India's appetite for packaged food. With a growing preference for convenient, ready-to-eat meals, metal packaging is the ideal blend of practicality and sustainability. Innovations like lightweight cans, easy-open lids, and versatile designs have further enhanced metal packaging's appeal, boosting its adoption in the food sector.
  • India's packaged food market, valued at USD 51.3 billion in 2022, is set to reach an estimated USD 70.2 billion by 2024. This surge is intricately tied to a rising preference for metal packaging solutions. With consumers gravitating towards convenient, ready-to-eat meals and processed foods, metal packaging emerges as a key player, ensuring food quality, safety, and extended shelf life. Popular choices like cans, tins, and aluminum packaging shield products from light, air, and moisture, safeguarding taste and nutrition.
  • The uptick in packaged food consumption has amplified the demand for efficient, sustainable packaging. Metal cans, favored for their airtight seals and recyclability, have become the go-to option. As the market expands, manufacturers increasingly turn to metal packaging, underscoring its pivotal role in the evolving food industry, driven by demands for convenience, sustainability, and product preservation.
  • As India's appetite for processed and packaged foods grows, so does the demand for metal packaging. With a keen focus on product quality, safety, and sustainability, manufacturers increasingly turn to metal packaging, especially cans and tins, for their durability, recyclability, and superior preservation qualities.

India Metal Packaging Industry Overview

The Indian metal packaging market is fragmented and consists of significant individual players, such as Hindustan Tin Works Ltd., Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd., Zenith Tins Private Limited, Ball Corporation, NIKITA CONTAINERS PVT. LTD. Many companies are increasing their market presence by expanding their operations or entering into strategic mergers and acquisitions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 An Assessment of the Impact of Macro-economic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 High Recyclability Rates of Metal Packaging
    • 5.1.2 High Adaptability of Metal Cans in different End User Segments
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Presence of Alternate Packaging Solutions Limit the Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Materials Type
    • 6.1.1 Aluminum
    • 6.1.2 Steel
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Cans
      • 6.2.1.1 Food Cans
      • 6.2.1.2 Beverage Cans
      • 6.2.1.3 Aerosol Cans
    • 6.2.2 Bulk Containers
    • 6.2.3 Shipping Barrels and Drums
    • 6.2.4 Caps and Closures
    • 6.2.5 Other Product Types
  • 6.3 By End-User Vertical
    • 6.3.1 Beverage
    • 6.3.2 Food
    • 6.3.3 Paints and Chemicals
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Other End-users

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AJ Packaging Limited
    • 7.1.2 Casablanca Industries Pvt. Ltd .
    • 7.1.3 NIKITA CONTAINERS PVT. LTD.
    • 7.1.4 Zenith Tins Private Limited
    • 7.1.5 Petrox Packaging (I) Pvt. Ltd
    • 7.1.6 Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd
    • 7.1.7 Hindustan Tin Works Ltd
    • 7.1.8 Hi-Can Industries Pvt. Ltd
    • 7.1.9 Kaira Can Company Limited
    • 7.1.10 Ball Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET