サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1521792

商業用HVAC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Commercial HVAC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
商業用HVAC：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

商業用HVAC市場規模は2024年に417億9,000万米ドルと推定され、2029年にはCAGR 8.80%で成長し637億米ドルに達すると予測される（2024-2029年）。

Commercial HVAC-Market

主なハイライト

  • オフィス、レストラン、ホテル、病院、学校などの商業ビルでは、居住者に快適な空間を提供するために冷暖房システムが必要です。これらのシステムは、適切な温度と換気を維持するためにオフィスで広く使用されており、従業員の生産性と労働条件を向上させるとともに、不適切な湿度レベルによって引き起こされる健康上の問題を防止しています。
  • エネルギー効率の高い機器の導入に向けた政府の取り組みや投資の増加は、市場の成長を促進すると思われます。例えば、2024年2月、インド政府は2024-25年度予算で11.11兆インドルピーをインフラ整備に充てることを発表し、HVAC分野の成長に資する環境が整った。この投資は、Atmanirbhar Bharatのようなイニシアチブを通じた政府の自立重視と相まって、業界の拡大にさらに拍車をかけると予想されます。
  • 気候変動目標を達成するため、欧州連合（EU）は、エネルギー消費量の多い建物の改修をより速いペースで進め、より厳しい省エネ目標を遵守する必要があると宣言しました。この草案では、各州は毎年3棟の国有・占有ビルを改築し、"ニア・ゼロ・エネルギー・ビル"に転換することを義務づけています。これには病院、政府ビル、学校、社会住宅が含まれ、年間70万棟以上の改築が行われることになります。
  • オフィスの建設増加、温度条件の上昇、IoTやグリーン技術の採用増加は、商業用HVAC市場全体の成長に寄与する促進要因の一部です。また、Office for National Statistics（英国）によると、2023年第1四半期、英国における建設産業の粗付加価値（GVA）は、前年同期を40億英ポンド以上上回った。
  • 同市場では、エネルギー消費の増加やシステム効率向上の必要性から、スマートHVACシステムへの動向が高まっています。購入者はますます、IoT統合、リアルタイムモニタリング、制御の改善を備えたスマートソリューションを求めるようになっています。これらのインテリジェント・システムは、エネルギー効率を最大化し、快適性を向上させ、室内空間の制御を強化します。
  • 世界のエネルギー価格の上昇により、エネルギー効率の高いHVACシステムはコスト削減の面で魅力的なものとなっています。潜在的なメリットにもかかわらず、こうしたシステムの導入には初期費用がかかるため、普及が制限され、市場拡大の妨げになる可能性があります。
  • 商業用HVAC市場は、政府の規制や、エネルギー効率の高い機器の採用を促進するための各地域政府による新たな取り組みといった要因に大きな影響を受ける。例えば、過去10年の間に、エネルギー消費を最小限に抑え、再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化の影響を減らすためにCO2換算排出量を削減するために、EUではいくつかの種類の法律が導入されています。

商業用HVAC市場の動向

空調・換気機器の需要増加

  • 都市化の進展、インフラ整備、ビジネス環境の快適性重視の高まりなどの要因により、業務用空調機器市場は大きく拡大しています。
  • 空調システムが商業ビルでますます一般的になっている理由はいくつかあります。エアコンは、現代の商業ビルで快適な雰囲気を保つために欠かせないものです。水冷式または冷媒式システムで空気を動かすことで、これらのユニットは効率的に温度を下げると同時に、空気中の多すぎる湿気を取り除きます。
  • 業務用空調システムは家庭用よりもサイズが大きくなる傾向があり、より複雑です。これらのシステムは、ビジネス環境において最高の快適性、空気品質、エネルギー効率を確保するために連携する数多くの基本的なコンポーネントで構成されています。適切に設計され、メンテナンスされ、設置された空調システムは、従業員、顧客、業務にとって好ましい環境を作り出すと同時に、エネルギーの効率的な利用とリサイクルを促進するからです。温度レベルを効果的に調整することで、空調は外部の暑さに関係なく生産性レベルを維持するのに役立ちます。
  • さらに、室内空気の質に対する意識の高まり、持続可能性に関する規制、IoT（モノのインターネット）とビルディング・オートメーション・システムの統合などの要因により、ビジネスの状況は変化しています。こうした変化は、技術革新と市場拡大の機会をもたらしています。
  • さらに、複数の企業が、業務用セグメントにおけるこうした空調システムの需要に応える様々な製品の導入に絶えず投資しています。例えば、2024年4月、ハイアールは「スーパーヘビーデューティー」エアコンの最新シリーズの発売を発表しました。この新シリーズには、同社のヘクサ・インバーターとスーパーソニック冷却技術が搭載されています。
  • さらに2024年5月、キャリア・ミデア・インディア社はインド初のミデア・クーリング・ソリューションズ・プロショップをグルグラムにオープンすると発表しました。この革新的な体験型コンセプトは、顧客が空調製品を購入する際の体験を一変させるように設計されています。Midea ProShopでは、さまざまな最先端の空調ソリューションを体験することができます。同社は、商業用および住宅用のMidea HVACソリューションを包括的に取り揃えています。これは、住宅、中小企業、オフィス、大型商業ビル、およびプロジェクト用途の空調ニーズを満たす、あらゆる種類のVRF（可変冷媒フロー）システムをカバーしています。また、さまざまなスプリットエアコン、ダクトユニット、カセットユニット、タワーユニットも含まれます。
  • インドのメーカーであるVoltas社は、2023-24年度のエアコン販売台数が200万台を超え、インドにおけるエアコンの年間販売台数としては過去最大を記録したといいます。同社の強固なオフラインおよびオンライン販売網、独創的な新発売、冷房製品に対する安定した需要などが、年間販売台数の35%増につながり、第4四半期には72%増と加速しました。

アジア太平洋地域は大幅な成長が見込まれる

  • インドと中国におけるオフィス、ショッピングモール、ホテル、データセンター、病院、小売店の拡大は、この地域の商業用HVAC市場の主要な促進要因です。アジア太平洋地域では、接客業がHVAC機器とサービスの重要なユーザーです。
  • ホテル業界では、HVACシステムに関して、事実上他のどの部門よりも多くのニーズと考慮事項があります。宿泊客の快適性や信頼性から全体的な効率や省エネに至るまで、暖房や換気に関する商業ホテルの複雑なニーズを満たすには、包括的なアプローチが必要です。従って、この地域におけるホスピタリティ部門の台頭は、市場の成長を促進すると予想されます。
  • 2024年1月、インディアン・ホテルズ・カンパニー（IHCL）は、IFCのTechEmerge持続可能な冷房イノベーション・プログラムとの協力により、1年半以内に9つのパイロット・プロジェクトを完了したと発表しました。これは、インドのホスピタリティ業界に効率的で気候にやさしく、費用対効果の高い冷房ソリューションを提供するため、環境に配慮した実践を促進するという同社の揺るぎないコミットメントを浮き彫りにするものです。
  • また、この地域の多くの商業ビルは、エネルギー効率の高い空調システムの設置を義務付けるLEEDのようなグリーン認証を追求しています。国際エネルギー機関（IEA）が発表した報告書によると、ヒートポンプの新規販売台数では中国が世界をリードしています。IEAの報告書によると、中国はヒートポンプの新規設置台数が多いです。さらに、中国はヒートポンプのようなHVACシステムの設置に特化した最大の労働力を誇り、ヒートポンプ製造の最大市場シェアは45％を占めています。
  • また、この地域のHVACの成長を支えているのは、同市場の複数のプレーヤーです。例えば、2023年11月、Carrier Corporationは、国家有名歴史文化都市に指定されている長沙で開催された年次会議で、中国全土から300以上の商業用HVACディーラーを受け入れたと発表しました。このイベントを通じて、同社はディーラーに対し、革新的なソリューション、顧客のカーボンニュートラル化を支援する同社の計画、次世代の持続可能なソリューションを加速させるための破壊的技術への投資方法について詳しく知る機会を提供します。このイベントでは、HVAC業界がインテリジェントでグリーンなビルディング・ソリューションによって中国のデュアル・カーボン戦略の達成をどのように支援できるかに焦点が当てられました。
  • さらに、新興諸国におけるデータセンター、ショッピングモール、学校、大学などの増加が、HVAC市場の需要を促進しています。アジア太平洋地域では、先進的なデータセンター建設への投資が相次いでいます。例えば、ST Telemedia Global Data Centres（STT GDC）は2024年4月、東京で2番目のデータセンター施設「STT Tokyo 2」の起工式を行い、国内の重要なデジタルインフラ需要をサポートすると発表しました。データセンター・キャンパスは最大70MWのIT容量を提供し、STT東京2プロジェクトは完成後、最大38MWを生み出すと見積もられています。

商業用HVAC業界の概要

商業用HVAC市場は細分化され、競争が激しく、複数の有力企業が存在します。市場参入企業は、市場シェアと収益性を高めるために戦略的協業イニシアティブを活用することで、海外の消費者基盤を拡大することに注力しています。これらの企業は、市場シェアと収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。Carrier Corporation、Daikin Industries Ltd、BDR Thermea Group、Lennox International Inc.、Johnson Controls International PLCなどの企業が、この市場における重要なプレーヤーです。

  • 2024年5月レノックス・インターナショナルは、地球温暖化係数を「最大78％」削減する新しいHVACラインの発売を発表。レノックスの新しい暖房・換気・空調製品は、包括的な製品群を提供し、環境に配慮した冷媒R454Bを使用し、地球温暖化係数を最大78％削減します。
  • 2024年3月パナソニック株式会社は、環境にやさしい自然冷媒を使用した、集合住宅、店舗、オフィス、その他の軽商用施設向けの業務用空清ヒートポンプ（A2W）3機種の新発売を発表。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 主要新興国における商業建築の増加
    • エネルギー効率の高い機器に対する需要の増加
  • 市場の課題
    • エネルギー効率の高いシステムの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 部品タイプ別
    • HVAC機器
      • 暖房機器
      • 空調・換気機器
    • HVACサービス
  • エンドユーザー産業別
    • ホスピタリティ
    • 商業ビル
    • 公共施設
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
  • Johnson Controls International PLC
  • Midea Group Co. Ltd
  • Daikin Industries Ltd
  • Robert Bosch GmbH
  • Carrier Corporation
  • LG Electronics Inc.
  • Lennox International Inc.
  • BDR Thermea Group
  • Panasonic Corporation
  • Danfoss A/S

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002288

The Commercial HVAC Market size is estimated at USD 41.79 billion in 2024, and is expected to reach USD 63.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.80% during the forecast period (2024-2029).

Commercial HVAC - Market

Key Highlights

  • Any commercial building, including offices, restaurants, hotels, hospitals, and schools, needs heating and cooling systems to give its occupants a comfortable space. These systems are widely used in offices to maintain the right temperature and ventilation, which enhances worker productivity and working conditions while preventing health problems brought on by incorrect humidity levels.
  • The increasing government initiatives and investments in the adoption of energy-efficient equipment will drive market growth. For instance, in February 2024, the Indian government's announcement to allocate INR 11.11 lakh crore for infrastructure in the 2024-25 budget created a conducive environment for the HVAC sector's growth. This investment, coupled with the government's focus on self-reliance through initiatives like Atmanirbhar Bharat, is expected to further fuel the industry's expansion.
  • In an effort to meet climate change targets, the European Union declared that nations would have to renovate energy-guzzling buildings at a faster pace and adhere to stricter energy-saving targets. The draft proposal would require states to renovate three state-owned and occupied buildings each year to convert them into "near-zero energy buildings." This includes hospitals, government buildings, schools, and social housing, and it will amount to more than 700,000 renovated buildings per year.
  • The increase in the construction of offices, rising temperature conditions, and rising adoption of IoT and green technologies are some of the driving factors contributing to the overall growth of the commercial HVAC market. In addition, according to the Office for National Statistics (United Kingdom), in the first quarter of 2023, the gross value added (GVA) of the construction industry in the United Kingdom was over GBP 4 billion higher than in the same period of the previous year.
  • The market is witnessing a growing trend toward smart HVAC systems due to increased energy consumption and the need for higher system efficiency. Increasingly, buyers are looking for smart solutions with IoT integration, real-time monitoring, and improved controls. These intelligent systems maximize energy efficiency, improve comfort, and offer more control over interior spaces.
  • The increasing energy prices worldwide make energy-efficient HVAC systems attractive for cost savings. Despite the potential benefits, the initial expenses of installing these systems could limit their widespread use and hinder market expansion.
  • The commercial HVAC market is highly affected by factors such as government regulations and new initiatives by the governments of various regions to boost the adoption of energy-efficient equipment. For instance, over the past decade, several types of EU legislation have been introduced to minimize energy consumption, stimulate renewable energy use, and reduce CO2 equivalent emissions to decrease the impact of global warming.

Commercial HVAC Market Trends

Air Conditioning /Ventilation Equipment Witnessed Increasing Demand

  • The market for air conditioning equipment in the commercial sector is expanding significantly due to factors such as increasing urbanization, infrastructure development, and the growing emphasis on comfort in business environments.
  • There are several reasons why air conditioning systems are becoming more and more common in commercial buildings. Air conditioners are essential for preserving a comfortable atmosphere in contemporary commercial buildings. By moving air through water-cooled or refrigerant systems, these units efficiently reduce the temperature while also removing too much moisture from the air.
  • Commercial air conditioning systems tend to be larger in size than domestic ones, and they are more complex. These systems are made up of a number of fundamental components that work together to ensure the highest comfort, air quality, and energy efficiency in business settings. This is because properly designed, maintained, and installed air conditioning systems create favorable environments for employees, customers, and operations while also facilitating the efficient utilization and recycling of energy. By regulating temperature levels effectively, air conditioning aids in sustaining productivity levels regardless of the external heat.
  • Furthermore, the business landscape is changing due to factors like growing awareness of indoor air quality, sustainability regulations, and the integration of IoT (Internet of Things) and building automation systems. These changes present opportunities for innovation and market expansion.
  • Moreover, several companies are constantly investing in introducing various products catering to the demand for these air conditioning systems in the commercial segment. For instance, in April 2024, Haier announced the launch of its latest range of "super heavy-duty" air conditioners. The new range comes with the company's Hexa Inverter and Supersonic cooling technologies.
  • Further, in May 2024, Carrier Midea India Pvt. Ltd announced the opening of India's first Midea Cooling Solutions ProShop in Gurugram. This innovative experiential concept is designed to transform the customer buying experience for air-conditioning products. A wide variety of cutting-edge air conditioning solutions are available for exploration at the Midea ProShop; the company offers a comprehensive selection of Midea HVAC solutions for commercial and residential applications. This covers a full range of VRF (Variable Refrigerant Flow) systems to meet the air-conditioning needs of residential, small businesses, offices, large commercial buildings, and project applications. It also includes a variety of split air conditioners, ducted units, cassette units, and tower units.
  • Voltas, an Indian manufacturer, reported sales of over 2 million air conditioners in FY 2023-24, the largest-ever annual sales of ACs in India, according to the company. The company's robust offline and online distribution network, creative new launches, and a steady demand for cooling products were all factors leading to an annual volume growth of 35%, which was accelerated by a 72% growth in Q4.

Asia-Pacific is Expected to Witness Significant Growth

  • The expansion of offices, malls, hotels, data centers, hospitals, and retail outlets in India and China is a major driver for the region's commercial HVAC market. In Asia-Pacific, the hospitality sector is a significant user of HVAC equipment and services.
  • The hotel industry has more needs and considerations compared to virtually any other sector when it comes to HVAC systems. A comprehensive approach is needed to meet the complex needs of commercial hotels for heating and ventilation, from guest comfort and reliability to overall efficiency and energy savings. Thus, the rising hospitality sector in the region is expected to drive the market's growth.
  • In January 2024, Indian Hotels Company (IHCL) announced the completion of nine pilot projects in collaboration with IFC's TechEmerge Sustainable Cooling Innovation Program within a span of 18 months. This highlights the firm's unwavering commitment to fostering environmentally responsible practices in order to provide efficient, climate-friendly, and cost-effective cooling solutions for India's hospitality industry.
  • Many commercial buildings in the region are also pursuing green certifications like LEED, which mandate the installation of energy-efficient HVAC systems. According to the report published by the International Energy Agency, China is the global leader in new heat pump sales. According to the IEA report, China has a large number of new heat pump installations. Furthermore, China boasts the largest workforce dedicated to installing HVAC systems like heat pumps and holds the largest market share in heat pump manufacturing, accounting for 45%.
  • Several players in the market are also supporting the growth of HVAC in the region. For instance, in November 2023, Carrier Corporation announced that it had hosted more than 300 commercial HVAC dealers from across China during its annual conference in the designated National Famous Historical and Cultural City of Changsha. Through this event, the company will provide dealers the opportunity to learn more about its innovative solutions, the company's plan to help customers become carbon neutral, and how it is investing in disruptive technologies to accelerate next-generation sustainable solutions. The event focused on how the HVAC industry can help China achieve its dual carbon strategy with intelligent and green building solutions.
  • Furthermore, the growing number of data centers, malls, schools, and universities, among others, in developing countries is driving the demand in the HVAC market. Asia-Pacific is witnessing several investments in the construction of advanced data centers. For instance, in April 2024, ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) announced the groundbreaking for its second data center facility in Tokyo, STT Tokyo 2, to support the demand for critical digital infrastructure in the country. The data center campus will provide up to 70 MW of IT capacity, while the STT Tokyo 2 project is estimated to generate up to 38 MW once it is completed.

Commercial HVAC Industry Overview

The commercial HVAC market is fragmented, favorably competitive, and has several prominent players. The market players are focusing on expanding their consumer base across foreign countries by leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. These enterprises leverage strategic collaborative initiatives to boost their market share and profitability. Companies such as Carrier Corporation, Daikin Industries Ltd, BDR Thermea Group, Lennox International Inc., and Johnson Controls International PLC are significant players in the market.

  • May 2024: Lennox International announced the launch of a new HVAC line that reduces global warming potential 'by up to 78%'. The new Lennox heating, ventilation, and air conditioning products will offer a comprehensive range of products and will use the environmentally responsible refrigerant R454B, which reduces global warming potential by as much as 78%.
  • March 2024: Panasonic Corporation announced the release of three new models of commercial air-to-water (A2W) heat pumps using environmentally friendly natural refrigerants for multi-dwelling units, stores, offices, and other light commercial properties.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Commercial Construction in Major Emerging Economies
    • 5.1.2 Increasing Demand For Energy Efficient Devices
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Cost of Energy-efficient Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Component
    • 6.1.1 HVAC Equipment
      • 6.1.1.1 Heating Equipment
      • 6.1.1.2 Air Conditioning /Ventillation Equipment
    • 6.1.2 HVAC Services
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Hospitality
    • 6.2.2 Commercial Buildings
    • 6.2.3 Public Buildings
    • 6.2.4 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography ***
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Australia
    • 6.3.5 New Zealand
    • 6.3.6 Latin America
    • 6.3.7 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
  • 7.2 Johnson Controls International PLC
  • 7.3 Midea Group Co. Ltd
  • 7.4 Daikin Industries Ltd
  • 7.5 Robert Bosch GmbH
  • 7.6 Carrier Corporation
  • 7.7 LG Electronics Inc.
  • 7.8 Lennox International Inc.
  • 7.9 BDR Thermea Group
  • 7.10 Panasonic Corporation
  • 7.11 Danfoss A/S

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET