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市場調査レポート
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1406981

微生物タンパク質：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

Microbial Protein - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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微生物タンパク質：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の微生物タンパク質市場は、2024年の2,542万米ドルから、今後5年間でCAGR 5.04%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • 微生物タンパク質は、肉や植物性タンパク質のような従来のタンパク質源が直面する様々な課題を解決する可能性があるため注目されています。タンパク質が豊富な食品に対する世界の需要の高まりと、食肉生産に伴う環境への懸念から、微生物タンパク質は従来の動物性タンパク質に代わる実行可能な選択肢を提供しています。
  • 微生物タンパク質の生産は、一般的に従来の畜産に比べて持続可能であると考えられています。必要な天然資源が少なく、温室効果ガスの排出量も少なく、環境フットプリントも小さいです。さらに、微生物タンパク質は、必須アミノ酸やその他の栄養素を提供し、栄養的に豊かになるように設計することができるため、食生活のニーズを満たす上で魅力的です。
  • さらに、バイオテクノロジーと発酵技術の進歩により、微生物タンパク質を大規模に生産することが、より容易でコスト効率の高いものとなっています。微生物によるタンパク質生産には、いくつかの技術が用いられており、微生物生物を用いてタンパク質を生産する際の収量、品質、効率の最適化を目指しています。
  • 例えば、遺伝子工学では、細菌、酵母、真菌などの微生物の遺伝物質を改変し、特定のタンパク質を生産する能力を高める。これには、標的タンパク質をコードする遺伝子の導入や、タンパク質生産を高めるための生物の代謝経路の操作などが含まれます。
  • 市場で起きているこのような開拓は、市場プレーヤーがイノベーションに注力し、複数の応用能力を持つ新製品を開発していることと相まって、予測期間中の市場の成長をさらに押し上げると予想されます。

微生物タンパク質市場の動向

代替タンパク質源に対する需要の増加

  • 消費者の食生活の嗜好の変化は世界的に顕著であり、欧州や北米の消費者の間では、肉や肉ベースの製品への志向の低さが目立ち、微生物タンパク質のような代替タンパク質源に対する大きな需要を生み出しています。同様に、フレキシタリアンやビーガンになる消費者の割合は、メーカーが植物性タンパク質分野でより多くの製品を導入し、革新する大きな機会をもたらしています。
  • さらに、代替タンパク質の需要は、健康への懸念から気候変動対策、食肉消費の増加による工場畜産における倫理的問題への意識の高まりに至るまで、様々な力によって煽られています。こうした要因によって食肉消費量が減少し、市場が成長する余地が生まれました。例えば、連邦農業食糧庁（Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung、BLE）によると、2022年にドイツで消費された食肉は約650万トンで、約680万トンだった前年に比べ減少しました。
  • このような動物性タンパク質から植物性タンパク質への消費者需要のシフトは、微生物タンパク質を含む代替タンパク質市場の上昇に大きく貢献する可能性があります。このように市場の余地が拡大する中、複数の企業や新興企業が微生物タンパク質の生産に取り組み、様々な食品に組み込んでいます。
  • 例えば、2023年5月、上海を拠点とするチェンジング・バイオ社は、酵母由来の微生物タンパク質を使用した同社初の高度乳製品ラインを正式にデビューさせました。同社はChangingPROの新ラインを立ち上げ、ホイップクリームや、植物性原料と混合した新規タンパク質Kluvyを特徴とする高タンパク・高プロバイオティクスの低脂肪パルメザンパウダーなどを発売しました。このような要因や新興国市場の開拓は、予測期間中の市場の成長を促進し、支えるものと予想されます。
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アジア太平洋が急成長地域

  • 微生物タンパク質は、特に特定の地域や産業において、アジアで注目と人気を集めています。人口増加とタンパク質が豊富な食品への需要の高まりが食糧安全保障と持続可能性に大きな課題をもたらすアジア太平洋地域では、微生物タンパク質が潜在的な解決策と考えられてきました。同地域では、環境への影響、動物福祉、食品の安全性に対する懸念から、代替蛋白源への関心が高まっています。
  • 注目すべきは、アジアの一部の国々が植物由来の代替タンパク質製品を早くから採用してきたことであり、微生物タンパク質はこのカテゴリーに属します。同様に、他の様々な国や地域の食品技術企業もこの地域市場を開拓し、肉代替品、乳製品代替品、タンパク質サプリメントなど、様々な微生物タンパク質ベースの製品を開発しています。これらの企業は、この地域の新興市場に対応し、大きな市場シェアを獲得することに注力しています。
  • 例えば、2023年7月、酵母ベースの代替栄養素を開発するイスラエルのフードテック新興企業Nextferm社は、インドにおける発酵ビーガンタンパク質の商業的製造に関する契約を締結しました。Nextferm社は、動物由来のタンパク質と同様の栄養価を低コストで有すると主張する、ニュートラルな味の酵母ベースのタンパク質「ProteVin」の製造を目指すと発表しました。
  • 同様に同社は、ProteVinは牛乳や乳製品の代替品、肉の代替品、さらに幼児栄養、成人栄養、スポーツ栄養、フルーツ飲料などのカテゴリーを含む代替タンパク質市場の様々な製品に使用できると主張しています。この地域で起こっているこのような新興国市場の開拓と、複数のアプリケーション機能を備えた製品の発売は、予測期間中の市場の成長をさらに押し上げると予想されます。

微生物タンパク質産業の概要

世界の微生物タンパク質市場は集中しており、上位5社が市場の主要シェアを占めています。この市場の主要企業は、Algenol Biotech LLC、Corbion Biotech, Inc.、ENOUGH（3F Bio Ltd.）、Mycorena AB、Roquette Frere（アルファベット順）です。各社が採用した主な戦略には、調査した市場での地位を確立するための事業拡大や買収が含まれます。さらに、同市場で事業を展開するさまざまな企業が、さまざまな地域の流通業者と提携し、各市場に製品を供給しています。同様に、オーガニック原料への需要の高まりに対応するため、オーガニック微生物タンパク質原料の提供に注力している企業もいくつかあります。このような提供もまた、調査された市場の成長を助けています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 代替タンパク質源に対する需要の増加
    • 微生物タンパク質の多機能利用
  • 市場抑制要因
    • 他の植物性タンパク質源の成長と入手可能性
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • タンパク質タイプ別
    • 藻類タンパク質
    • マイコプロテイン
  • エンドユーザー別
    • 飲食品
      • 乳製品・乳製品代替品
      • 肉/鶏肉/魚介類および肉代替製品
    • サプリメント
      • 高齢者栄養および医療栄養
      • スポーツ／パフォーマンス栄養
  • 地域別
    • アジア太平洋地域
      • オーストラリア
      • 中国
      • インド
      • インドネシア
      • 日本
      • マレーシア
      • ニュージーランド
      • 韓国
      • タイ
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋地域
    • 欧州
      • フランス
      • ドイツ
      • イタリア
      • 英国
    • 北米
      • カナダ
      • メキシコ
      • 米国
      • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • 採用した主要戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Agrial Group
    • Algenol Biotech LLC
    • Bioway（Xi'An）Organic Ingredients Co.,Ltd
    • Corbion Biotech, Inc.
    • Cyanotech Corporation
    • ENOUGH（3F Bio Ltd.）
    • Mycorena AB
    • Roquette Frere
    • The Scoular Company
    • Changing Bio

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90234
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The global microbial protein market is expected to grow from USD 25.42 million in 2024 at a CAGR of 5.04% over the next five years.

Key Highlights

  • The microbial protein market is an emerging and promising sector in the food and agriculture industry as these proteins have gained attention due to their potential to address various challenges faced by traditional protein sources like meat and plant-based proteins. With the increasing global demand for protein-rich foods and the environmental concerns associated with meat production, microbial proteins offer a viable alternative to traditional animal-based proteins.
  • Microbial protein production is generally considered more sustainable compared to conventional animal agriculture. It requires fewer natural resources, emits fewer greenhouse gases, and has a smaller environmental footprint. Additionally, microbial proteins can be engineered to be nutritionally rich, providing essential amino acids and other nutrients, making them attractive for meeting dietary needs.
  • Moreover, advances in biotechnology and fermentation technologies have made it even easier and more cost-effective to produce microbial proteins at scale. Several technologies are used in microbial protein production, which aims to optimize the yield, quality, and efficiency of producing proteins using microbial organisms.
  • For instance, genetic engineering involves modifying the genetic material of microorganisms, such as bacteria, yeast, or fungi, to enhance their ability to produce specific proteins. This could include introducing genes that encode for the target protein or manipulating the organism's metabolic pathways to boost protein production.
  • Such developments happening in the market, coupled with the market players' focus on innovations and developing new products with multiple application capabilities, are expected to further boost the market's growth during the forecast period.

Microbial Protein Market Trends

Increasing Demand for Alternative Protein Sources

  • Changing dietary preferences among consumers is evident globally, and the low inclination toward meat and meat-based products is visible among European and North American consumers, which is creating significant demand for alternative protein sources like microbial protein. Similarly, the percentage of consumers becoming more flexitarian or vegan has paved great opportunities for manufacturers to introduce and innovate more in the plant protein segment.
  • Additionally, the demand for alternative proteins is fueled by forces ranging from health concerns to climate action and the increasing awareness of ethical issues in factory farming due to increased meat consumption. Such factors have decreased meat consumption and, thus, created space for the market to grow. For instance, according to the Federal Agency of Agriculture and Food (Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung, BLE), in 2022, around 6.5 million tons of meat were consumed in Germany, which was a decrease compared to the year before in which almost 6.8 million tons of meat were consumed.
  • Such a shift in consumer demand from animal protein to plant protein can significantly contribute to the rise of the alternative protein market, including microbial protein. With this growing room for the market, several companies and startups have been working on producing microbial proteins and incorporating them into various food products.
  • For instance, in May 2023, Shanghai-based Changing Bio officially debuted the company's first line of alt dairy products made with a microbial protein derived from yeast. The company launched a new ChangingPRO line, including whipped cream and a low-fat parmesan powder high in protein and probiotics featuring the novel protein Kluvy mixed with plant-based ingredients. Such factors and developments are expected to drive and support the growth of the market during the forecast period.
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Asia-Pacific is The Fastest Growing Region

  • Microbial protein was gaining attention and popularity in Asia, particularly in certain regions and industries. In the Asia-Pacific region, where population growth and rising demand for protein-rich foods pose significant challenges to food security and sustainability, microbial protein has been considered a potential solution. The region has seen increased interest in alternative protein sources due to concerns about environmental impact, animal welfare, and food safety.
  • Notably, some countries in Asia have been early adopters of plant-based and alternative protein products, and microbial protein falls under this category. Similarly, food technology companies from various other countries and regions have been exploring the regional market and developing various microbial protein-based products, such as meat substitutes, dairy alternatives, and protein supplements. They are focused on catering to the emerging market in the region and grabbing a major market share.
  • For instance, in July 2023, Israeli food tech startup Nextferm, a developer of alternative yeast-based nutrients, inked an agreement for the commercial manufacturing of its fermented vegan protein in India. Nextferm announced that it aimed to produce a neutral-tasting yeast-based protein, 'ProteVin,' that was claimed to have similar nutritional value to animal-derived protein at a lower cost.
  • Similarly, the company asserted that ProteVin can be used for various products in the alternative protein market, including milk and dairy substitutes, meat substitutes, and additional categories such as infant nutrition, adult nutrition, sports nutrition, and fruit drinks. Such developments happening in the region and products being launched with multiple application capabilities are expected to further boost the market's growth during the forecast period.

Microbial Protein Industry Overview

The global microbial protein market is concentrated, with the top five companies occupying the major share of the market. The major players in this market are Algenol Biotech LLC, Corbion Biotech, Inc., ENOUGH (3F Bio Ltd.), Mycorena AB, and Roquette Frere (sorted alphabetically). The major strategies adopted by the players include expansions and acquisitions to establish their position in the market studied. Furthermore, different companies operating in the market have been partnering with various regional distributors to supply their products across their markets. Similarly, a few players are also focused on offering organic microbial protein ingredients to suit the growing demand for organic ingredients. Such offerings also aid in the growth of the market studied.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Increasing demand for alternative protein sources
    • 4.1.2 Multi-functional uses of microbial protein
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Growth and availability of other plant-protein sources
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Segmentation

  • 5.1 By Protein Type
    • 5.1.1 Algae Protein
    • 5.1.2 Mycoprotein
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 Food and Beverages
      • 5.2.1.1 Dairy and Dairy Alternative Products
      • 5.2.1.2 Meat/Poultry/Seafood and Meat Alternative Products
    • 5.2.2 Supplements
      • 5.2.2.1 Elderly Nutrition and Medical Nutrition
      • 5.2.2.2 Sport/Performance Nutrition
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 Australia
      • 5.3.1.2 China
      • 5.3.1.3 India
      • 5.3.1.4 Indonesia
      • 5.3.1.5 Japan
      • 5.3.1.6 Malaysia
      • 5.3.1.7 New Zealand
      • 5.3.1.8 South Korea
      • 5.3.1.9 Thailand
      • 5.3.1.10 Vietnam
      • 5.3.1.11 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 France
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 Italy
      • 5.3.2.4 United Kingdom
    • 5.3.3 North America
      • 5.3.3.1 Canada
      • 5.3.3.2 Mexico
      • 5.3.3.3 United States
      • 5.3.3.4 Rest of North America

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Key Strategis Adopted
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Agrial Group
    • 6.3.2 Algenol Biotech LLC
    • 6.3.3 Bioway (Xi'An) Organic Ingredients Co.,Ltd
    • 6.3.4 Corbion Biotech, Inc.
    • 6.3.5 Cyanotech Corporation
    • 6.3.6 ENOUGH (3F Bio Ltd.)
    • 6.3.7 Mycorena AB
    • 6.3.8 Roquette Frere
    • 6.3.9 The Scoular Company
    • 6.3.10 Changing Bio

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS