牛肉市場レポート：2035年までの動向、予測および競合分析

牛肉市場

世界の牛肉市場の将来は有望であり、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、小売店、卸売業者、eコマースの各市場において機会が見込まれています。世界の牛肉市場は、2027年の6,253億米ドルから2035年には推定8,804億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年のCAGRは4.4％となる見込みです。この市場の主な成長要因としては、タンパク質が豊富な牛肉への需要の高まり、クイックサービスレストラン向け加工牛肉の需要増加、牛肉製品の輸出機会や国際貿易への需要拡大が挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品タイプ別では、肉を購入できる人々の増加に伴い、ロインが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 流通チャネル別では、食肉産業の成長が加速し、小売店舗数が増加していることから、予測期間中はスーパーマーケット・ハイパーマーケットが最も高い成長率を示すと予想されます。
• 地域別では、中産階級に加わる人々が増加し、肉類の需要が高まっていることから、予測期間においてアジア太平洋（APAC）が最も高い成長率を示すと予想されます。

牛肉市場の新たな動向

2025年から2027年にかけて、牛肉市場は、持続可能かつ差別化された製品提供を実現するために、トレーサビリティと資源管理を重視する過渡期を迎えます。価格の変動や牛群の再建が価格に影響を与える見込みです。こうした環境下において、Lucintelは、加工の経済性を向上させ、主要かつ大規模な生産地域における買い手への可視性を高める技術が登場すると予測しています。

• 持続可能性：ブラジルで2025年に予定されている牛のトレーサビリティに関する取り組みや、JBS社の2040年ネットゼロ目標は、排出データの取得やメタン測定がサプライヤーの参入を左右し、今後3～5年間における主要な関心事となることを示しています。
• サプライチェーンの多様化：米国農務省（USDA）の2025年10月版見通しでは、牛群数や飼料コストに対する感応度が引き続き高いことが示されており、加工業者にとって単一の供給源に依存せず、複数の地域から調達を行う強い動機となっています。これにより、今後10年間にわたり、回復力と柔軟性を兼ね備えた調達戦略が強化されると考えられます。
• プレミアム化：小売業者は、牧草飼育、有機、動物福祉認証、ドライエイジング製品などの品揃えを拡充しており、米国の消費者は今後も高品質な牛肉に対して高価格を支払う傾向が続くと考えられます。この市場細分化は、汎用牛肉の需要が減少した際、加工業者にとって有利に働くと考えられます。
• 自動化：人手不足を補うための食肉加工工場における自動システムの導入は、ビジョンシステム、ロボットによる裁断、および自動食肉格付けが商用化されるにつれて、今後も継続すると考えられます。現在では、1mm未満の検査精度を持つシステムが利用可能となっており、生産性の向上は今後5年間の投資を後押しすると考えられます。
• 代替タンパク質：2025年には、培養牛肉の承認や、発酵由来の原料を活用した牛肉代替品の開発が、主にシンガポールと米国で進められる見込みです。これにより、従来の牛肉生産者は、柔軟でハイブリッドな牛肉代替品の開発・改良を迫られることになります。この新たな競合は、プレミアムタンパク質の市場での位置づけに影響を与える見込みです。

牛肉市場の成長は、牛の頭数拡大よりも生産効率に大きく左右されると考えられます。牛肉の産地、排出量、動物福祉、品質に関する正確な記録を保持している生産者は、より厳しい基準を求めるバイヤーとの競争において有利な立場に立つことになります。加工業者は、自動化やデータシステムに戦略的な投資を行う一方、このカテゴリーにおけるプレミアム製品や代替製品が価値を高め始めています。予測不可能な天候、規制、および牛の飼養にかかる経済的負担は、引き続き大きな課題となると考えられます。

牛肉市場の最近の動向

2025年から2027年にかけて、牛肉加工業者が低排出量かつトレーサビリティを確保した牛肉に対する新たな市場需要に対応するため施設への投資を行う中、Lucintelは、こうした投資が供給の安定性と付加価値の高い牛肉製品の拡大につながると予測しています。一方、疾病、飼料費の変動、貿易政策の変動により、利益率の悪化が課題となっています。

• 生産能力の拡大：JBS社は、米国サウスカロライナ州にある付加価値加工工場の生産能力を増強するため、1億3,500万米ドルの投資を承認しました（2025年2月）。加工業者は、汎用牛肉セグメントでの競争に代えて、収益性の高い調理済み牛肉やブランド牛肉セグメントで競争するために生産能力を拡充しています。
• 循環型調達：タイソン・フーズとプロティックスは、昆虫由来タンパク質に関する共同プロジェクトを拡大しました（2025年5月）。昆虫由来タンパク質のような循環型調達イニシアチブに投資する加工業者は、中期的にはより強靭なサプライチェーンを構築することになると考えられます。
• 技術の向上：ヴィテッリ社は、50万件以上の家畜記録へのアクセスを理由に、牛生産者向けに新しいゲノム検査およびレポート作成ツールを提供しました（2025年1月）。今後3～5年の間に、ゲノム検査の進歩により、加工業者は飼料効率の向上や、繁殖力および枝肉品質の遺伝的改善を実感することになると考えられます。
• 輸出競合：米国は審査を完了した後、ブラジルの牛肉加工工場を追加で輸出承認しました（2025年6月）。牛肉加工工場の増加により輸出市場の競合は激化しますが、疾病の発生時には衛生上の障壁によって輸出へのアクセスが急速に制限される可能性があります。
• プロセスの最適化：ブラジルの牛肉加工業者であるマルフリグ社は、プロセスの最適化、製品の均一性、および労働集約的な加工プロセスの改善を理由に、牛肉加工施設の近代化に25億レアル（2025～2027年）を投じる計画を発表しました（2025年3月）。

2025年以降、牛肉の供給拡大に向けた投資の大部分は、最も単純な選択肢である牛群の拡大ではなく、柔軟なサプライチェーン、効率的な食肉加工、強靭な供給体制を優先することになります。投資を行う企業は、検証済みの低排出量の供給源や牛を確保し、食肉加工工場の自動化を図り、あるいは販売する食肉製品タイプを多様化させることができれば、競合他社に対して優位性を確保できると考えられます。今後5年間は、飼料、水、疾病の発生、予測不可能な対外貿易政策など、多岐にわたる抑制要因が利益率を圧迫することになり、特に世界の食肉輸入業者にとっては大きな課題となると考えられます。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界の牛肉市場：製品タイプ別

• 魅力度分析：製品タイプ別
• ロイン
• チャック
• ラウンド
• ブリスケット
• リブ
• その他

第5章 世界の牛肉市場：部位別

• 魅力度分析：部位別
• 牛ひき肉
• ステーキ
• ロースト
• 角切り
• その他

第6章 世界の牛肉市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• 小売店
• 卸売業者
• eコマース
• その他

第7章 地域別分析

第8章 北米の牛肉市場

• 北米の牛肉市場：製品タイプ別
• 北米の牛肉市場：流通チャネル別
• 米国の牛肉市場
• カナダの牛肉市場
• メキシコの牛肉市場

第9章 欧州の牛肉市場

• 欧州の牛肉市場：製品タイプ別
• 欧州の牛肉市場：流通チャネル別
• ドイツの牛肉市場
• フランスの牛肉市場
• イタリアの牛肉市場
• スペインの牛肉市場
• 英国の牛肉市場

第10章 アジア太平洋の牛肉市場

• アジア太平洋の牛肉市場：製品タイプ別
• アジア太平洋の牛肉市場：流通チャネル別
• 中国の牛肉市場
• インドの牛肉市場
• 日本の牛肉市場
• 韓国の牛肉市場
• インドネシアの牛肉市場

第11章 RoWの牛肉市場

• その他の地域の牛肉市場：製品タイプ別
• その他の地域の牛肉市場：流通チャネル別
• 中東の牛肉市場
• 南アメリカの牛肉市場
• アフリカの牛肉市場

第12章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第13章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界の牛肉市場
• 戦略的分析

第14章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• Agri Beef Co.
• American Foods Group, LLC
• Tyson Foods, Inc.
• Leverandorselskabet Danish Crown AmbA
• NH Foods Ltd.
• Marfrig Global Foods S.A.
• The Kroger Co.
• JBS S.A.
• Smithfield Foods, Inc
• Cargill

第15章 付録