ビール市場レポート：2035年までの動向、予測、および競合分析

ビール市場

世界のビール市場の将来は、オントレード市場およびオフトレード市場における機会により、明るい見通しとなっています。世界のビール市場は、2027年の8,941億米ドルから、2035年までに推定1兆3,401億米ドルに達すると見込まれており、2027年から2035年までのCAGRは5.2％となる見通しです。この市場の主な成長要因としては、プレミアムビールへの需要の高まり、クラフトビール醸造所の人気上昇、そして社交的な飲酒文化の広がりが挙げられます。

• Lucintelの予測によると、製品カテゴリーの中では、軽めのビールへの動向を背景に、ラガーが予測期間中に最も高い成長率を示すと見込まれています。
• 流通チャネル別では、バーやレストランの主な利用客が若年層であることから、予測期間中はオントレードの成長率が高くなると見込まれています。
• 地域別では、アジア太平洋地域（APAC）において、可処分所得の増加やアルコール消費量の低さ、そして若年層の消費者が拡大するビール市場を支えていることから、予測期間中に最も高い成長が見込まれています。

ビール市場における新たな動向

2025年から2027年にかけて、ビール市場はデジタル化された購買動向に牽引され、低アルコール・プレミアムビールの消費へとシフトしていくでしょう。原材料価格の上昇圧力、健康志向の需要、およびすべての販売チャネルにわたる需要の細分化が、ビールメーカーにとって課題となっています。Lucintelの市場見通しは、業界全体の動向と一致しています。将来的には、イノベーションと、健康志向を重視した強力な製品戦略が、生産能力の限界を克服することになるでしょう。

• プレミアム製品：今後3年から5年の間、この動向により、高利益率の特製ビールや低アルコールクラフトビールを販売することで、醸造メーカーは利益を拡大できるでしょう。IWSRによると、低アルコールおよびノンアルコールビールの販売量は、2028年まで毎年7％ずつ増加する見込みです。主要な醸造メーカーのほとんどが、2025年にプレミアム製品を発売しました。
• ノンアルコール・低アルコールビール：ビールメーカー各社は、より味わい深い低アルコールビールの開発（脱アルドール化や制御発酵技術の活用）に投資しています。消費者は、ビールという形でアルコール摂取を節度あるものにしようとますます意識を高めるでしょう。今後10年間で、ノンアルコール・低アルコールビールは市場の商品構成を再定義し、法定飲酒年齢層を含む消費者に、より健康的な選択を促すことになるでしょう。
• 持続可能なパッケージング：生ビールシステムの人気が高まり続けており、リサイクル可能なパッケージに重点を置いた、軽量なアルミニウムやプラスチック製容器の導入も増加し続けています。EUは2025年、パッケージングと廃棄物削減に関する新たな規制を採択しました。多くの醸造所は、コストを抑えつつ、ブランドの評判を維持し、小売業者からの受け入れを確保できるパッケージングに注力しています。
• 製造のデジタル化：醸造業者は、デジタル技術を活用して生産プロセスの品質と管理を向上させ、醸造における労働集約的な性質を軽減しています。これにより、ビールの生産量がより安定したものになります。AB InBevは、2025年の年次報告書において、デジタルオペレーションにおける生産性に引き続き注力しています。醸造施設では、デジタルオペレーションの結果として効率性にプラスの影響を与えることに重点を置いています。原材料価格の変動は、生産量の安定性と利益率の確保にとって依然として懸念事項となっています。
• 地域的なサプライチェーンの多様化：気候変動、輸送の混乱、および地元調達により、ビールメーカーは原材料や包装資材の調達距離を短縮するよう促されています。2025年から2027年にかけて、大麦やアルミニウムのサプライヤーの多くが、地域的な供給を優先するようになっています。調達先の多様化は混乱のリスクを低減しますが、コストの増加につながり、グローバル製品の標準化をより困難にする可能性があります。

2027年までの期間において、ビール市場の成長は、販売数量よりも、製品構成、実行力、そして回復力に大きく左右される可能性があります。プレミアム製品、さらにはノンアルコール製品が、他を凌ぐ価値を生み出す可能性があります。持続可能な包装や製造施設内での自動化の進展により、経済性の向上が見込まれます。規制の強化や気候変動による混乱に直面する中、地域ごとの戦略はますます重要になっていくでしょう。意図的に製品ポートフォリオを適応させるビールメーカーは、利益率を守る能力を獲得することになるでしょう。

ビール市場の最近の動向

今後数年間、プレミアムビール、ノンアルコールビール、および地域密着型ビール市場では活発な動きが見られるでしょう。醸造会社による統合は続き、柔軟な生産体制や市場への流通経路の最適化に、より多くの予算が割り当てられる見込みです。技術の導入が進み、飲酒習慣が変化するにつれ、技術と習慣の変容が、成熟したビール市場における販売量の変化をもたらすことになるでしょう。

• ポートフォリオの統合：2025年1月、カールスバーグはブリットヴィック社を33億ポンドで買収しました。この取引により、カールスバーグは清涼飲料水の流通網を拡大し、今後3～5年間にわたり販売を展開するためのより大きなプラットフォームを獲得しました。これにより、競合他社に対してさらなる優位性を確保することになります。
• 生産能力の拡大：ハイネケンは、ブラジルにおける生産能力の増強と醸造所の改善プログラムの一環として、2022年以降10億ユーロ以上を投資しています。2030年まで、所得の増加や現地ブランドの台頭によるビール需要を支えるため、資本は高成長市場へとシフトされています。
• ノンアルコール技術の導入：2025年、大手ビールメーカー各社は、自社ポートフォリオの一環として「ハイネケン0.0」やABインベブの「コロナ・セロ」を発売しました。ノンアルコールビールの醸造によって生じていた味の違いは、技術の進歩により解消され、その結果、店頭での陳列位置が向上し、市場の需要が高まり、このカテゴリーへの受容度も高まりました。
• 戦略的提携：2025年には、デジタルプロモーションを活用して購入頻度を高める取り組みが進んだことに伴い、醸造会社と小売業者間のデータ共有やコネクテッドコマースに関する提携が増加しました。競争上の優位性は、棚での存在感から、より効果的なマーケティング費用を投じた頻繁な買い物へと移行していくでしょう。
• サステナビリティへの投資：全米醸造業者協会（Brewers Association）は、2025年3月の報告書において、業界が引き続き低排出量の包装や、エネルギー・水使用に関する改善に注力していると報告しました。軽量缶や再生可能エネルギーの活用、および節水への取り組みは、調達コストに影響を与えるとともに、ブランドの保護や評判をますます左右するようになるでしょう。

ビール市場の成長は、今後も不均一な状態が続くでしょう。プレミアム化は、売上高の停滞を相殺する一助となるでしょう。発展途上の市場では、地元の手頃な価格のブランドも重要な役割を果たすでしょう。ノンアルコールビールは、ビールが消費される機会をわずかに増やすでしょうが、消費者がどれほど頻繁に購入するかは、価格と味次第です。業界再編により、市場にはより多くの製品が登場するでしょうが、当局は規模の大きな統合企業を厳しく精査することになるでしょう。トップに立つ企業は、卓越した運営能力と、より迅速に開発される製品、そしてより賢明なマーケティングチャネルとのバランスを保つことになるでしょう。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場概要

• 背景と分類
• サプライチェーン

第3章 市場動向と予測分析

• マクロ経済動向と予測
• 業界の促進要因と課題
• PESTLE分析
• 特許分析
• 規制環境

第4章 世界のビール市場：製品別

• 魅力度分析：製品別
• エール
• ラガー
• スタウト
• その他

第5章 世界のビール市場：包装別

• 魅力度分析：包装別
• ボトル
• カン
• その他

第6章 世界のビール市場：生産量別

• 魅力度分析：生産量別
• 大手ビールメーカー
• 地ビール醸造所
• クラフトビール醸造所

第7章 世界のビール市場：流通チャネル別

• 魅力度分析：流通チャネル別
• オントレード
• オフトレード

第8章 地域別分析

第9章 北米のビール市場

• 北米のビール市場：製品別
• 北米のビール市場：流通チャネル別
• 米国のビール市場
• カナダのビール市場
• メキシコのビール市場

第10章 欧州のビール市場

• 欧州のビール市場：製品別
• 欧州のビール市場：流通チャネル別
• ドイツのビール市場
• フランスのビール市場
• イタリアのビール市場
• スペインのビール市場
• 英国のビール市場

第11章 アジア太平洋地域のビール市場

• アジア太平洋地域のビール市場：製品別
• アジア太平洋地域のビール市場：流通チャネル別
• 中国のビール市場
• インドのビール市場
• 日本のビール市場
• 韓国のビール市場
• インドネシアのビール市場

第12章 RoWのビール市場

• その他地域のビール市場：製品別
• その他地域のビール市場：流通チャネル別
• 中東のビール市場
• 南アメリカのビール市場
• アフリカのビール市場

第13章 競合分析

• 製品ポートフォリオ分析
• 業務統合
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場シェア分析

第14章 機会と戦略分析

• バリューチェーン分析
• 成長機会分析
• 新たな動向：世界のビール市場
• 戦略的分析

第15章 バリューチェーン全体における主要企業の企業プロファイル

• 競合分析概要
• AB InBev
• Heineken N.V.
• Carlsberg Breweries A/S
• Molson Coors Beverage Company
• Asahi Group Holdings, Ltd.
• Diageo
• China Resources Beer Company Limited
• Boston Beer Co.
• Kirin Holdings Company, Limited.
• Beijing Yanjing Beer Group Corporation

第16章 付録