ソフトウェア定義車両 (SDV) の導入：2026年

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自動車業界は、ハードウェア中心の設計からソフトウェア優先のアプローチへと移行しており、車両アーキテクチャ、開発プロセス、ドライバー体験を根本的に変革しています。ソフトウェア定義車両 (SDV) へのこの移行により、継続的な機能更新、集中型コンピューティング、サブスクリプション型サービスを通じた新たな収益化モデルが可能となります。しかしながら、組織構造の複雑化、サイバーセキュリティリスク、マルチシステムソフトウェアスタックの統合といった課題も生じています。

当レポートでは、SDVの現状を包括的に分析し、主要OEMおよびティア1サプライヤーの導入戦略を詳細に解説します。電気/電子 (E/E) アーキテクチャの進化、8層ソフトウェアスタックの構成、開発におけるAIの役割、車両セキュリティを規制する枠組みなど、複数の技術的・戦略的観点から市場を検証しています。

本レポートの調査結果は、2025年初頭に実施したOEMおよびサプライヤーの自動車業界幹部86名への調査や、20件以上の専門家への詳細なインタビューに基づいています。また、AutoShanghai 2025やIAA Mobility 2025などの主要な業界イベントからの知見もに組み込まれています。

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レポート概要

• 140ページのレポート：SDV市場を定義する採用動向、技術、戦略を詳細に解説
• 市場優先度データ：OEMの45％がSDVを最優先の戦略課題と位置付けており、自動運転や電動化を上回る
• 財務分析：主要OEMはSDV関連支出の21％をソフトウェアに配分し、ほぼ同等の割合をE/Eアーキテクチャに投資している
• ゾーン別アーキテクチャの詳細分析：配線の簡素化と計算資源の集中化を目的に、多くのOEMがゾーン型E/Eアーキテクチャを採用している
• ソフトウェアスタックの構造分析：ハードウェア抽象化層からクラウドプラットフォームまで、8層・48コンポーネントから成る構造を整理
• ベンダーおよびOEMの動向：Tesla、BMW、Mercedes-Benz、Nio、Nissan、AWS、Microsoft、NXPなど主要プレイヤーの戦略をプロファイリング

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主な分析領域

• SDVの概要：車両アーキテクチャ、クラウド統合、ソフトウェア主導のエンジニアリング、ライフサイクル管理という4つの次元において、ソフトウェアファーストのアプローチで構築された車両としてSDVを定義します。分散型ECUから集中型コンピューティングへの移行を概説します。
• 車両アーキテクチャ：ドメインベースからゾーンベースのE/Eアーキテクチャへの移行を詳述します。重量削減や配線簡素化といったゾーン設計の利点を分析するとともに、スキルギャップや初期コストの高さといった障壁にも言及します。
• SDVソフトウェアスタック：リファレンスとなる自動車技術スタックをハードウェア＆E/Eプラットフォーム、ミドルウェア、アプリケーション層を含む8層に分解します。AUTOSAR AdaptiveやEclipse SDVといった主要フレームワークを評価し、MB.OSやTesla OSなどの車両プラットフォームを詳細に掘り下げます。
• AIの役割と導入状況：Vモデル開発プロセス全体におけるAIの価値を分析します。データによれば、圧倒的多数のOEMメーカーがソフトウェア開発と検証においてAIの最大の価値を見出しています。コード生成や要求仕様工学における生成AIの応用についても取り上げます。
• セキュリティと規制：SDVの拡大した攻撃対象領域を検証し、ECU悪用やOTA脆弱性を含む5つの主要攻撃ベクトルを特定します。ISO 21434やUN R155/R156などの規格への準拠要件を概説します。
• OEMおよびサプライヤーの導入戦略：Tesla やNioといったテックネイティブ企業と従来型企業の取り組みを対比します。欧州のOEMがアジア太平洋地域の競合他社よりも大幅に積極的にSDVを優先している点を強調します。
• 動向と課題：クラウドネイティブ開発パイプラインの採用やソフトウェアスタックのモジュール化といったマクロ動向を特定します。また、サブスクリプションモデルに対する消費者の反発やソフトウェアエンジニアリング人材の不足といった課題にも言及します。

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目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 イントロダクション

• イントロダクション：章の概要・重要ポイント
• 従来の自動車産業は3つの面で圧力を受けている
• その結果、OEMは3つの主要な製品戦略に投資している
• IoT Analyticsの2025年の調査ではSDVが最重要戦略課題であることが示されている
• 欧州のOEMとサプライヤーはSDV革命の最前線に立つ
• SDVの定義
• メーカーや業界団体がSDVをどのように定義しているか
• SDVには4つの主要な側面がある
• 4つの側面はそれぞれ、自動車開発のVモデル全体で別々の役割を果たす
• SDVはなぜそれほど重要か？重要な引用
• SDVの進化
• OEMは毎年SDVに投資しており、その大半はソフトウェアとE/Eアーキテクチャに費やされている
• 事例：Mercedes-Benzのソフトウェア定義の未来
• 専門家の市場コンセンサス：テクノロジーネイティブのOEMはSDVで明らかに先行している

第3章 車両アーキテクチャ

• 車両アーキテクチャ：章の概要・重要ポイント
• SDV要件は将来のE/Eアーキテクチャを変える
• 現在、E/Eアーキテクチャには幅広い種類がある
• ゾーンアーキテクチャの採用
• ゾーンアーキテクチャを採用するOEM：例1-BYD
• ゾーンアーキテクチャを採用するOEM：例2-Tesla
• ゾーンアーキテクチャを採用するOEM：例3-Rivian
• ゾーンアーキテクチャを採用しているサプライヤー：例-NXP
• ゾーンアーキテクチャの主な利点
• その他の車両アーキテクチャ開発：1-エッジAI
• その他の車両アーキテクチャ開発：2-ハードウェア仮想化

第4章 SDVソフトウェアスタック

• SDVソフトウェアスタック：章の概要・重要ポイント
• リファレンス自動車技術スタック
• 詳細分析1：主要フレームワーク
• 詳細分析2：OEM車両プラットフォーム
• 詳細分析3：RTOS
• 詳細分析4：HPCソフトウェア
• 詳細分析5：OTAプラットフォーム
• 詳細分析6：クラウドプラットフォーム
• 詳細分析7：UI/UX
• 詳細分析8：アプリケーションと機能-SDVで実現できること

第5章 AIの役割と導入

• AIの役割と導入：章の概要と主なポイント
• 自動車開発におけるAIの価値創造の可能性
• 詳細：ゾーンアーキテクチャ開発におけるAIの役割
• 車両設計と車両アプリケーションにおけるAIの役割
• 特定の車両システムを構築する際のAIの役割
• AIを活用した主な車両機能
• 生成AIの役割

第6章 セキュリティと規制の役割

• セキュリティと規制の役割：章の概要・重要ポイント
• SDVにおけるサイバーセキュリティリスク
• SDV Vモデルにおけるサイバーセキュリティの役割
• 全体的なサイバーセキュリティの成熟度
• 主要なサイバーセキュリティトピックに関する責任
• 自動車ベンダーセキュリティベンダーショーケース1：Upstream
• 自動車ベンダーセキュリティベンダーショーケース2：Critical Software
• 規則
• OEMとサプライヤーの採用戦略：章の概要・重要ポイント
• OEM SDV採用 (10部)
• サプライヤーSDVの導入

第7章 動向と課題

• 動向と課題：章の概要と主なポイント
• 動向
• 課題
• その他の洞察：EW25 SDVパネルディスカッションのハイライト

第8章 調査手法

第9章 IoT Analyticsについて