大豆製品の世界市場

大豆製品の世界市場は2030年までに588億米ドルに到達

2024年に446億米ドルと推定される大豆製品の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 4.7%で成長し、2030年には588億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの一つである有機は、CAGR5.5%を記録し、分析期間終了までに400億米ドルに達すると予想されます。従来型セグメントの成長率は、分析期間中CAGR 3.2％と推定されます。

米国市場は122億米ドルと推定、中国はCAGR 8.7％で成長予測

米国の大豆製品市場は、2024年に122億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに123億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは8.7%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ1.9%と3.7%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR 2.8%で成長すると予測されています。

世界の大豆製品市場- 主要動向と促進要因のまとめ

豆を越えて：大豆製品が循環型経済と栄養イノベーションをどのように促進するか

大豆製品とは何か、なぜ商業的に重要なのか？

大豆製品とは、大豆を油、小麦粉、分離タンパク質などの一次産品に加工する際に得られる二次産品です。主な製品別には、大豆粕、大豆殻、大豆レシチン、大豆糖蜜、おから（大豆パルプ）などがあります。かつては廃棄物や価値の低い投入物として扱われていたこれらの製品別は、現在、飼料、食品加工、医薬品、化粧品、バイオエネルギーなど、さまざまな産業で需要が復活しています。大豆ミールの重要性が高まる背景には、循環型生産モデルを支え、メーカーが収穫された豆からより大きな価値を引き出せるようにするという、環境的・経済的根拠があります。

最も豊富な製品別である大豆ミールは、加工大豆の重量の70％以上を占め、主に家畜や養殖の飼料に使用されます。大豆ミールはタンパク質含有率が高く（通常44～48％）、家禽、豚、魚の飼料において重要なタンパク源となります。大豆外皮は繊維質が多く、反芻動物用飼料のフィラーやセルロース抽出のベースとして使われます。レシチンはリン脂質に富む化合物で、油の脱ガム時に回収され、乳化剤としてベーカリー、菓子類、栄養補助食品に広く使用されています。豆乳や豆腐を製造する際に出る繊維状の残渣であるおからは、食物繊維、タンパク質、イソフラボンを豊富に含むため、植物性食肉、高繊維質スナック、栄養強化食品の配合で人気を集めています。

大豆製品の需要を牽引している産業と用途は？

大豆製品、特に大豆ミールと大豆殻の最大の消費者は、依然として動物栄養です。世界の畜産セクターは、バランスの取れたアミノ酸プロファイル、消化性、代替タンパク源と比較したコスト効率の良さから、大豆ミールに大きく依存しています。アジア、ラテンアメリカ、サハラ以南のアフリカでは、養鶏や水産養殖業が活発化しており、タンパク質が豊富な配合飼料への需要が急増しています。大豆ミールは、飼料酵素技術やペレット化プロセスとの相性が良いため、飼料の種類を問わず有用性がさらに高まっています。

飲食品分野では、大豆レシチンとオカラの用途が拡大しています。レシチンは天然の乳化剤として、チョコレート製造、ベーキングミックス、マーガリンに広く使用されています。また、肝臓の健康や認知機能をサポートする栄養補助食品でも機能的な役割を果たしています。おからは、その食感や栄養面での貢献から、押し出し成型スナック、肉類類似品、ベーカリー製品に配合されています。クリーンラベル、アレルゲンフリー、植物由来の食品素材への需要は、特に北米、日本、西欧において、大豆製品を最小限に加工した食品への関心を加速させています。

大豆糖蜜は、濃縮大豆たん白の生産過程で得られるシロップ状の残渣で、アミノ酸や有機酸の生産における発酵基質として使用されます。また、飼料添加物やバイオエネルギー前駆体としても研究されています。化粧品・医薬品メーカーは、リポソーム、軟膏、デリバリーシステムにおいて、その生体適合性からレシチンを利用しています。一方、大豆油精製残渣は、バイオ潤滑油、界面活性剤、バイオディーゼル生産用に探索されています。バイオリファイナリーモデルが進化するにつれて、これらの製品別はバイオベースの材料、化学薬品、包装の革新において重要な中間体としての役割を果たすと予想されます。

どの地域が採用をリードし、サプライチェーンはどのように進化しているか？

米国、ブラジル、アルゼンチンは世界の大豆生産と加工を支配しており、大豆製品の主要供給国です。米国はレシチンの生産と高タンパク大豆ミールの輸出でリードしており、これは広範な粉砕インフラと飼料製造能力に支えられています。広大な大豆耕作地を有し、国内の畜産部門が成長しているブラジルとアルゼンチンは、大豆製品の付加価値加工を急速に拡大し、現地での使用とアジア・欧州への輸出を図っています。

アジア太平洋は、飼料や食品産業用に大量の大豆粕とレシチンを輸入する中国を筆頭とする最大の消費地域です。日本と韓国は、おからや大豆糖蜜を原料とする製品など、大豆発酵食品のニッチ市場を開拓してきました。インドは菓子類と栄養補助食品分野での需要増加により、レシチンと大豆粉の主要市場として台頭しつつあります。欧州では、菜食主義者や特殊食品市場向けに、非遺伝子組み換えで同一性が保持された大豆由来製品を重視しており、ドイツ、オランダ、英国などの国々が、トレーサビリティのある持続可能な大豆調達を積極的に推進しています。

サプライチェーンは垂直統合化が進んでおり、破砕業者や加工業者は製品別ポートフォリオを多様化するため、精製、酵素処理、発酵能力に投資しています。ProTerra、RTRS、ISCCなどの認証は、透明性と持続可能性のコンプライアンスを強化しています。さらに、アフリカや東南アジアでは、輸入依存度を下げ、地域の回復力を高めるため、官民パートナーシップや飼料安全保障イニシアティブを通じて、地元での加工が推進されています。

何が市場の成長を促し、どこにイノベーションのパイプラインが生まれるのか？

世界の大豆製品市場の成長は、タンパク質需要の増加、持続可能な農業への注目、製品別価値化の技術進歩など、いくつかの要因によってもたらされます。食品と飼料と燃料の結びつきが強まる中、加工業者は大豆の破砕と精製から生じる生産量を最大化し、廃棄物を最小化する方法を模索しています。循環型経済モデルは、低価値の残渣を機能性食品、バイオマテリアル、バイオプラスチックなど、利益率の高い用途にアップサイクルすることを奨励しています。

酵素治療、押出、発酵における革新は、製品別の特殊成分への機能的転換を可能にしています。微生物にやさしい飼料添加物、プロバイオティクスを強化したおからパウダー、ドラッグデリバリー用のレシチンベースのナノキャリアなどは、新たな製品クラスのひとつです。新興企業は3Dプリンターによる代替食肉や大豆繊維由来の持続可能な繊維製品を研究しており、学術機関は大豆ベースの接着剤、コーティング剤、生分解性包装材料を開発しています。

食糧システムが資源効率と気候変動への回復力に向けて進化するにつれて、大豆製品は、業界全体で持続可能なイノベーションを可能にする上で極めて重要な役割を果たすことになります。加工技術、研究開発協力、トレーサブルな供給ネットワークへの戦略的な投資により、大豆製品の商業的、環境的価値は世界中で高まり続けるでしょう。

セグメント

自然タイプ（有機、従来）、タイプ（大豆油、油粕、レシチン）、エンドユーザー（食品加工、外食、動物飼料、小売／家庭用、その他エンドユーザー）

調査対象企業の例

• AAK Limited
• ADM（Archer Daniels Midland Company）
• Ag Processing Inc.
• Amaggi（Grupo Andre Maggi）
• Batory Foods
• Bunge Limited
• Cargill, Incorporated
• CHS Inc.
• Devansoy Inc.
• DuPont（Delaware, USA）
• Eden Foods, Inc.
• Grain Millers Specialty Products
• Louis Dreyfus Company
• Nutra Food Ingredients
• Ruchi Soya Industries Ltd.
• Scoular Company
• Sojaprotein a.d.
• Solbar Ltd.
• Thai Vegetable Oil Public Company（TVO）
• Willmar International Limited（Willmar）

AIインテグレーション

当社は、有効な専門家コンテンツとAIツールにより、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合