ウェルスマネジメントプラットフォーム市場の成長機会、成長促進要因、産業動向分析、2024年～2032年予測

世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場は、2023年に37億米ドルと評価され、2024～2032年にかけてCAGR 13％で成長すると予測されています。

金融セクターのデジタルソリューションへのシフトが進み、洗練されたウェルスマネジメントプラットフォームへの需要が高まっています。こうしたプラットフォームは、投資ポートフォリオやリアルタイムの財務データへのシームレスなアクセスを提供するだけでなく、ロボアドバイザーなどの自動化サービスも特徴としています。顧客はますます、資産管理のための安全なオンラインアクセスを保証する、ユーザーフレンドリーでパーソナライズされたインターフェースを求めるようになっています。例えば、2024年4月、資産管理フィンテックのアベニールは、プレシードラウンドで50万米ドルを確保しました。

この資金は、持続可能性に基づいて企業を評価するソフトウェアの開発に使用されます。人工知能（AI）は、アドバイザリーサービスを合理化し、意思決定プロセスを洗練させることで、ウェルスマネジメントプラットフォームを変革しつつあります。AIを活用したロボアドバイザーは、オーダーメイドの投資提案、ポートフォリオの管理、リスク評価を、すべて低コストで記載しています。予測分析を活用することで、これらのプラットフォームは、個々の顧客の財政的な願望やリスク選好に合わせて戦略をカスタマイズします。

この進化は、特に技術志向の若い層にとって、ウェルスマネジメントの利用しやすさを広げると同時に、企業が提供するサービスの規模を拡大することを可能にしています。さらに、AIはコンプライアンスモニタリングや不正検知の効率を高めています。産業全体は、アドバイザリーモード、展開モデル、用途、最終用途、地域に分けられます。アドバイザリーモードによる市場セグメントには、ヒューマンアドバイザリー、ロボアドバイザリー、ハイブリッドが含まれます。

2023年、ヒューマンアドバイザリーは市場シェアの61%以上を占め、その理由は、デジタルプラットフォームを凌駕する、パーソナライズされたリレーションシップ中心のサービスを提供できることにあります。富裕層は、人間のアドバイザリーが提供するオーダーメイドの財務戦略に引き寄せられることが多く、相続計画、税金の最適化、世代間の財産移転といった複雑なニーズに巧みに対応しています。ウェルスマネジメントプラットフォームの用途は、財務アドバイスと管理、ポートフォリオ、会計、取引管理、パフォーマンス管理、リスクとコンプライアンス管理、レポーティングに及びます。2023年には、ポートフォリオ・会計・取引管理部門が市場シェアの約25％を占め、投資プロセスにおける中核的役割と先進的自動化ソリューションへの需要が浮き彫りになりました。

北米は世界のウェルスマネジメントプラットフォーム市場をリードし、2023年には36%のシェアを獲得しました。この地域の優位性には、富の集中度の高さ、洗練された金融インフラ、デジタル技術の強固な受け入れなど、いくつかの要因が寄与しています。富裕層や超富裕層の人口が多い米国は、当然ながら先進的ウェルスマネジメントサービスの需要を促進しています。さらに、この地域の確立された金融サービス部門は、イノベーションに対する規制当局の支援によって強化され、最先端のウェルスマネジメントプラットフォームの進化と導入に適した環境を育んでいます。

目次

第1章 調査手法と調査範囲

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 産業洞察

• エコシステム分析
• サプライヤーの状況
  • ウェルスマネジメント企業
  • 技術プロバイダー
  • フィンテック企業
  • インテグレーション・パートナー
  • サービスプロバイダー
  • エンドユーザー
• 利益率分析
• 技術とイノベーションの展望
• 特許分析
• 主要ニュースとイニシアチブ
• 規制状況
• 影響要因
  • 促進要因
    • デジタル化の進展と技術の進歩
    • ESGとサステイナブル投資の統合
    • 顧客の期待の高まりと個別化
    • 厳格な規制遵守と透明性
  • 産業の潜在的リスク・課題
    • データセキュリティとプライバシーに関する懸念
    • レガシーシステムとの統合
• 成長可能性分析
• ポーター分析
• PESTEL分析

第4章 競合情勢

• イントロダクション
• 各社の市場シェア
• 主要市場参入企業の競合分析
• 競合のポジショニングマトリックス
• 戦略展望マトリックス

第5章 市場推定・予測：アドバイザリー別、2021～2032年

• 主要動向
• ヒューマンアドバイザリー
• ロボアドバイザリー
• ハイブリッド

第6章 市場推定・予測：展開モデル別、2021～2032年

• 主要動向
• オンプレミス
• クラウド

第7章 市場推定・予測：用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 財務アドバイス・管理
• ポートフォリオ、会計、トレーディング管理
• パフォーマンス管理
• リスクコンプライアンス管理
• レポーティング
• その他

第8章 市場推定・予測：最終用途別、2021～2032年

• 主要動向
• 銀行
• 投資運用会社
• 証券会社
• 仲介業者
• その他

第9章 市場推定・予測：地域別、2021～2032年

• 主要動向
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • 東南アジア
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ

第10章 企業プロファイル

• SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.
• Fiserv Inc.
• FIS Global
• Broadridge
• Profile Software
• InvestEdge
• Temenos
• InvestCloud
• SEI
• Comarch
• Objectway
• Dorsum ltd
• Avaloq
• Prometeia
• Backbase

The Global Wealth Management Platform Market was valued at USD 3.7 billion in 2023 and is projected to grow at a CAGR of 13% from 2024 to 2032. The financial sector's increasing shift towards digital solutions has heightened the demand for sophisticated wealth management platforms. These platforms not only offer seamless access to investment portfolios and real-time financial data but also feature automated services, such as robo-advisors. Clients increasingly seek user-friendly, personalized interfaces that ensure secure online access for managing their wealth. For example, in April 2024, Avenir, a wealth management fintech, secured $500,000 in a pre-seed round.

The funds will be used to develop software that evaluates businesses based on sustainability. Artificial intelligence (AI) is transforming wealth management platforms by streamlining advisory services and refining decision-making processes. AI-driven robo-advisors offer tailored investment suggestions, manage portfolios, and assess risks, all at a reduced cost. Leveraging predictive analytics, these platforms customize strategies to align with the financial aspirations and risk appetites of individual clients.

This evolution is broadening the accessibility of wealth management, particularly for the younger, tech-oriented demographic, while allowing firms to scale their offerings. Furthermore, AI is boosting efficiency in compliance monitoring and fraud detection. The overall industry is divided into advisory mode, deployment model, application, end-use, and region. The market segments based on advisory mode include human advisory, robo advisory, and hybrid.

In 2023, human advisory claimed over 61% of the market share, attributed to its capacity for personalized, relationship-centric services that surpass digital platform offerings. High-net-worth individuals frequently gravitate towards the bespoke financial strategies provided by human advisors, adeptly addressing intricate needs like estate planning, tax optimization, and generational wealth transfer. Applications of wealth management platforms span financial advice & management, portfolio, accounting, & trading management, performance management, risk & compliance management, and reporting. In 2023, the portfolio, accounting, & trading management segment held approximately 25% of the market share, underscoring its core role in the investment process and the demand for advanced, automated solutions.

North America led the global wealth management platform market, capturing a substantial 36% share in 2023. Several factors contribute to the region's dominance, including a high concentration of wealth, a sophisticated financial infrastructure, and a robust embrace of digital technologies. The U.S., with its significant population of high-net-worth and ultra-high-net-worth individuals, naturally fuels the demand for advanced wealth management services. Moreover, the region's established financial services sector, bolstered by regulatory support for innovation, fosters an environment ripe for the evolution and adoption of cutting-edge wealth management platforms.

Table of Contents

Chapter 1 Methodology & Scope

• 1.1 Research design
  • 1.1.1 Research approach
  • 1.1.2 Data collection methods
• 1.2 Base estimates & calculations
  • 1.2.1 Base year calculation
  • 1.2.2 Key trends for market estimation
• 1.3 Forecast model
• 1.4 Primary research and validation
  • 1.4.1 Primary sources
  • 1.4.2 Data mining sources
• 1.5 Market definition

Chapter 2 Executive Summary

• 2.1 Industry 360° synopsis, 2021 - 2032

Chapter 3 Industry Insights

• 3.1 Industry ecosystem analysis
• 3.2 Supplier landscape
  • 3.2.1 Wealth Management Firms
  • 3.2.2 Technology Providers
  • 3.2.3 Fintech Companies
  • 3.2.4 Integration Partners
  • 3.2.5 Service Providers
  • 3.2.6 End-user
• 3.3 Profit margin analysis
• 3.4 Technology & innovation landscape
• 3.5 Patent analysis
• 3.6 Key news & initiatives
• 3.7 Regulatory landscape
• 3.8 Impact forces
  • 3.8.1 Growth drivers
    • 3.8.1.1 Growing digitization and technological advancements
    • 3.8.1.2 Integration of ESG and sustainable investing
    • 3.8.1.3 Rising client expectations and personalization
    • 3.8.1.4 Stringent regulatory compliance and transparency
  • 3.8.2 Industry pitfalls & challenges
    • 3.8.2.1 Data security and privacy concern
    • 3.8.2.2 Integration with legacy systems
• 3.9 Growth potential analysis
• 3.10 Porter's analysis
• 3.11 PESTEL analysis

Chapter 4 Competitive Landscape, 2023

• 4.1 Introduction
• 4.2 Company market share
• 4.3 Competitive analysis of major market players
• 4.4 Competitive positioning matrix
• 4.5 Strategic outlook matrix

Chapter 5 Market Estimates & Forecast, By Advisory, 2021-2032 ($Bn)

• 5.1 Key trends
• 5.2 Human advisory
• 5.3 Robo advisory
• 5.4 Hybrid

Chapter 6 Market Estimates & Forecast, By Deployment Model, 2021-2032 ($Bn)

• 6.1 Key trends
• 6.2 On-premises
• 6.3 Cloud

Chapter 7 Market Estimates & Forecast, By Application, 2021-2032 ($Bn)

• 7.1 Key trends
• 7.2 Financial advice & management
• 7.3 Portfolio, accounting, & trading management
• 7.4 Performance management
• 7.5 Risk & compliance management
• 7.6 Reporting
• 7.7 Others

Chapter 8 Market Estimates & Forecast, By End-use, 2021-2032 ($Bn)

• 8.1 Key trends
• 8.2 Banking
• 8.3 Investment management firms
• 8.4 Trading & exchange firms
• 8.5 Brokerage firms
• 8.6 Others

Chapter 9 Market Estimates & Forecast, By Region, 2021-2032 ($Bn)

• 9.1 Key trends
• 9.2 North America
  • 9.2.1 U.S.
  • 9.2.2 Canada
• 9.3 Europe
  • 9.3.1 UK
  • 9.3.2 Germany
  • 9.3.3 France
  • 9.3.4 Italy
  • 9.3.5 Spain
  • 9.3.6 Russia
  • 9.3.7 Nordics
  • 9.3.8 Rest of Europe
• 9.4 Asia Pacific
  • 9.4.1 China
  • 9.4.2 India
  • 9.4.3 Japan
  • 9.4.4 South Korea
  • 9.4.5 Australia
  • 9.4.6 Southeast Asia
  • 9.4.7 Rest of Asia Pacific
• 9.5 Latin America
  • 9.5.1 Brazil
  • 9.5.2 Mexico
  • 9.5.3 Argentina
  • 9.5.4 Rest of Latin America
• 9.6 MEA
  • 9.6.1 South Africa
  • 9.6.2 Saudi Arabia
  • 9.6.3 UAE
  • 9.6.4 Rest of MEA

Chapter 10 Company Profiles

• 10.1 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.
• 10.2 Fiserv Inc.
• 10.3 FIS Global
• 10.4 Broadridge
• 10.5 Profile Software
• 10.6 InvestEdge
• 10.7 Temenos
• 10.8 InvestCloud
• 10.9 SEI
• 10.10 Comarch
• 10.11 Objectway
• 10.12 Dorsum ltd
• 10.13 Avaloq
• 10.14 Prometeia
• 10.15 Backbase