エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメントの世界市場レポート2025年

エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場規模は、今後数年間で力強い成長が見込まれます。2029年の年間平均成長率（CAGR）は8.6％で、53億9,000万米ドルに成長します。予測期間中、デジタルプラットフォームの採用拡大、コンプライアンス自動化の重視、包括的なウェルス・ソリューションへの需要、予測分析への関心の高まり、ESG投資への関心の拡大などが成長を牽引するとみられます。今後予想される主な動向としては、デジタルファーストのアドバイザリープラットフォームの開発、AIを活用したパーソナライゼーションの進展、金融プロセスの自動化、環境・社会・ガバナンス投資への関心の高まり、ロボアドバイザーの採用拡大などが挙げられます。

富裕層（HNWI）の増加がエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場の成長を牽引すると予想されます。HNWIとは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人と定義されます。HNWIは、不動産や株式の資産価値上昇を主な要因として拡大しており、新興国市場と先進国市場の両方で個人資産の拡大に寄与しています。エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメントは、このような個人に対し、ファイナンシャル・プランニング、投資管理、税務最適化、財産設計などの総合的なサービスを提供し、リスクを管理し、複雑な財務要件に対応しながら、効率的な資産拡大を可能にしています。例えば、世界の人口データを提供する米国のオンライン・プラットフォームWorld Population Reviewによると、米国の億万長者の数は2023年の2,195万人から2028年には約2,533万人に増加すると予測されています。その結果、HNWI人口の増加がエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場の拡大を後押ししています。

エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場の主要プレーヤーは、パーソナライズされた投資戦略を提供し、データ主導の洞察を通じて顧客エンゲージメントを向上させるために、AI駆動型プラットフォームなどの高度なソリューションの構築に注力しています。これらのAIを搭載したプラットフォームは、ファイナンシャル・プランニングの自動化、投資手法のカスタマイズ、リスク管理の最適化を実現すると同時に、業務効率を高め、優れた顧客体験のためのリアルタイム・インサイトを提供します。例えば、2025年4月、英国のWealthTechパートナーであるAllfundsは、ポートフォリオ管理ソフトウェアの最新版であるNextPortfolio 4を発表しました。このアップデートでは、詳細なポートフォリオ分析のためのAIが組み込まれ、戦略評価のためのポートフォリオ・ヘルス・エンジン、インテリジェント・アラート、カスタマイズ可能なセントラル・ハブが特徴となっています。同プラットフォームは、業務効率の向上、コンプライアンスとレポーティングの自動化、ウェルス・マネージャー、アドバイザー、ポートフォリオ・マネージャーへのパーソナライズされたタイムリーな洞察の提供を目指しており、15カ国の80の金融機関をサポートしています。

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 市場の特徴

第3章 市場動向と戦略

第4章 市場：金利、インフレ、地政学、貿易戦争と関税、そしてコロナ禍と回復が市場に与える影響を含むマクロ経済シナリオ

第5章 世界の成長分析と戦略分析フレームワーク

• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント：PESTEL分析（政治、社会、技術、環境、法的要因、促進要因と抑制要因）
• 最終用途産業の分析
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：成長率分析
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場の実績：規模と成長, 2019-2024
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場の予測：規模と成長, 2024-2029, 2034F
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント：総潜在市場規模（TAM）

第6章 市場セグメンテーション

• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：コンポーネント別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ソフトウェア
• サービス
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：展開モード別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• オンプレミス
• クラウド
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：企業規模別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 中小企業
• 大企業
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：エンドユーザー別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 銀行
• 投資会社
• 証券会社
• 保険会社
• その他のエンドユーザー
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：サブセグメンテーション ソフトウェア（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• ポートフォリオ管理ソフトウェア
• 財務計画ソフトウェア
• リスクおよびコンプライアンス管理ソフトウェア
• 取引およびリバランスソフトウェア
• レポートおよび分析ツール
• 顧客関係管理（CRM）ソフトウェア
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：サブセグメンテーション サービス（種類別）、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• コンサルティングサービス
• システム統合と実装
• サポートとメンテナンス
• マネージドサービス
• 研修・教育サービス

第7章 地域別・国別分析

• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：地域別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F
• 世界のエンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：国別、実績と予測, 2019-2024, 2024-2029F, 2034F

第8章 アジア太平洋市場

第9章 中国市場

第10章 インド市場

第11章 日本市場

第12章 オーストラリア市場

第13章 インドネシア市場

第14章 韓国市場

第15章 西欧市場

第16章 英国市場

第17章 ドイツ市場

第18章 フランス市場

第19章 イタリア市場

第20章 スペイン市場

第21章 東欧市場

第22章 ロシア市場

第23章 北米市場

第24章 米国市場

第25章 カナダ市場

第26章 南米市場

第27章 ブラジル市場

第28章 中東市場

第29章 アフリカ市場

第30章 競合情勢と企業プロファイル

• エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：競合情勢
• エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場：企業プロファイル
  • J.P. Morgan Chase & Co. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Morgan Stanley Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • UBS Group AG Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Charles Schwab Corporation Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis
  • Fiserv Inc. Overview, Products and Services, Strategy and Financial Analysis

第31章 その他の大手企業と革新的企業

• Fidelity National Information Services Inc.
• Bank of America Merrill Lynch
• Broadridge Financial Solutions Inc.
• Julius Baer Group
• RBC Wealth Management
• SEI Investments Company
• FNZ Group
• Lombard Odier
• Temenos
• Avaloq
• Comarch SA
• BetaNXT Inc.
• Dorsum Ltd.
• OneVest
• Noah Holdings Ltd

第32章 世界の市場競合ベンチマーキングとダッシュボード

第33章 主要な合併と買収

第34章 最近の市場動向

第35章 市場の潜在力が高い国、セグメント、戦略

• エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場2029：新たな機会を提供する国
• エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場2029：新たな機会を提供するセグメント
• エンド・ツー・エンドのウェルス・マネジメント市場2029：成長戦略
  • 市場動向に基づく戦略
  • 競合の戦略

第36章 付録