Voice of Customer：車内サービスと機能、乗用車、中国、2024年

車内サービス、オンデマンド機能、無線アップデート、接続性、車両セグメント、および支払いオプションに関する消費者視点の評価

中国の急速に進化するコネクテッドカー市場は、多様な顧客セグメントにおける「新たな常態」を形成する新興使用事例の採用を原動力として、変化する消費者嗜好に絶えず適応しております。Frost & Sullivan社の調査「顧客の声：車内サービスと機能、乗用車、中国、2024年」は、中国の自動車所有者および購入者が、車載コネクティビティソリューション、オンデマンド機能、無線ソフトウェア更新、統合決済オプション、その他のコネクテッドサービスをどのように利用しているかを明らかにしています。調査結果に基づき、本分析では消費者の支払い行動や、様々なサービスに対する支払い意欲についても検証しています。本調査ではさらに、乗用車、プレミアムモデル、新エネルギー車など車種別に回答者を分類し、各カテゴリー内における機能の人気度、関心レベル、優先度の高いニーズを詳細に分析しています。調査結果は、中国におけるコネクテッドカーの購入・利用に関わる主要な意思決定者および影響力を持つ方1,414名を対象としたオンラインパネル調査に基づいており、新たな機会を捉えようとするOEMメーカーやサービスプロバイダーにとって実践的な知見を提供します。

目次

プロジェクトアプローチと主な調査結果

• プロジェクトのアプローチ
• 主な調査結果

業界概要

• ソフトウェアはモビリティの未来を実現する上で不可欠
• 「CASEは終わった、SDV万歳！」
• SDVの旅はまさに始まったばかり
• OEMが運営するデジタルエコシステムがオンデマンド機能をサポート
• Frost & Sullivanは、今日のオンデマンド機能の提供における3つの異なるOEMアプローチを観察

調査目的と調査手法

• 調査手法
• 中国におけるサンプル

調査対象の特徴

• 回答者プロファイル：人口統計
• 回答者プロファイル：世帯特性
• 回答者プロファイル：自動車所有状況と運転状況
• 車両特性：エンジンと車両セグメント

自動車に関する経験と意識

• 革新的な新技術への関心が高め
• 顧客の過半数（56％）が、デジタル化され、ネットワーク化された自動車こそが、最も強力な未来像であると考えている
• 上海の消費者は他都市と比較して、未来の自動車に対する最も先進的なビジョンをお持っている
• 小型・中型SUVのドライバーは、未来の自動車を「車輪付きのスマートフォン」と捉える傾向が最も強い
• 異なる車種所有者間で未来の自動車に対する認識に大きな隔たりが見られる
• 顧客のほぼ半数が先進的なアプリケーションを搭載した自動車を望んでいる
• BMWおよびフォードのオーナーは車載技術への期待が最も高い
• 顧客の65％が車載コネクティッドサービスに「非常に」「極めて」関心を持っている
• 重慶市ではコネクティッドサービスへの関心が急激に低下
• 車載コネクティッドサービスへの関心度は、消費者のテクノロジーへの関心度によって大きく異なる
• コネクテッドカーサービスへの関心が最も高い年齢層は26～40歳と41～60歳
• 中国では運転データの第三者提供に対する懸念が低く、絶対に共有しないと回答したのはわずか6％
• 大型SUV所有者は運転データ共有への懸念が最も少ない
• 車内での最も一般的な活動は音楽の聴取とナビゲーション用マップの利用
• 音楽ストリーミングに次いで、動画ストリーミングと内蔵ナビゲーションが次に人気の機能
• 定期的に利用されるサービス・機能には都市レベルでの差異が見られる
• フォルクスワーゲンユーザーは他社車オーナーに比べ、車内サービス・機能の利用頻度が著しく低い
• 現在、ドライバーの約3分の1が車内モニタリング機能を利用している
• 上海のドライバーが現在、車内監視機能を最も頻繁に利用している
• 車載音声アシスタントは、主にルート検索や通話・テキストメッセージの送受信に利用されている
• 上海では音声アシスタントを用いた通話・メッセージ送信が最も人気のある機能です音声アシスタント利用率トップの都市
• 回答者の44％が無線更新（OTAアップデート）を定期的に利用している
• 重慶市の回答者のうち、OTAアップデートを定期的に利用しているのはわずか33％
• 基本車種および小型車のドライバーがOTAアップデートを最も頻繁に利用
• 6歳未満のお子様がいる消費者がOTAアップデート経由で新しい車内サービスを最も頻繁にインストールしてる
• 中国ではブランド間においてOTA利用に大きな差が存在
• オンデマンド機能の有料アンロック利用者は、中小型SUVオーナーが最大のセグメント
• オンデマンド機能を利用した消費者の割合が最も高いのは上海

車内マーケットプレース

• 消費者の約80％がオンライン決済に「非常に安心」または「安心」と回答
• 上海と北京の回答者が最も高い安心度を示している
• 大型SUVドライバーの93％が、快適さのレベルにおいて上位2グループに属している
• テスラオーナーはスマートデバイスによるオンライン決済に最も慣れ親しんでいる
• 移動中のサービス利用に対する支払い関心が高め
• 大型SUVのドライバーは移動中の決済への関心が最も高い
• 車内決済機能で支払いたいサービスとして、通行料が最も好まれている
• フォード、BAW、アキュラのオーナーは車内機能による決済への関心が最も高い
• 車内マーケットプレースでの購入に対する意識には都市レベルで大きな差異が見られる
• 車内アプリストア経由でインストールするサービスへの関心度は都市によって異なる－上海の回答者が最も高い関心を示している
• アプリ導入への関心度は車種ブランドによって大きな差が見られる

ソフトウェア定義車両（SDV）：認知度と関心度

• 調査対象者のわずか40％がSDVについて認知
• BEV所有者のSDV認知度が最も高い
• 大型SUVのドライバーがSDVの認知度が最も高い
• SDVの認知度は、異なるOEMブランドのドライバーによって大きく異なります
• SDVのコンセプトに対する評価は非常に好意的
• SUVオーナーがSDVのアイデアを最も好んでいます
• 6歳未満のお子様がいらっしゃる回答者は、SDVの利用に対して最も前向きな見解をお持ちです
• フォードおよびテスラのオーナーは、全車両オーナーの中でSDV利用のアイデアを最も好まれています
• 安全機能の向上はSDVの最も望まれる利点と見なされていますが、その他の機能も同様に重要と認識されています

オンデマンド機能：消費者の視点

• 調査におけるオンデマンド機能の導入
• 検証された26のオンデマンド機能
• 消費者の73％が追加機能への支払い意向を示している
• 大型SUV所有者において、購入後のオンデマンド車両機能に対する支払い意欲が最も高い
• 購入後のオンデマンド車両機能アップグレードに対する支払い意欲
• 安全・セキュリティ、ならびにADAS（先進運転支援システム）および自動運転は、消費者が追加料金を支払う可能性が最も高いカテゴリー
• 車内体験を向上させるサービスに対する追加料金の支払い意向（地域別）
• 車内体験を向上させるサービスに対する追加料金支払い意向
• ドライバーおよび室内監視システム、ならびにAR-HUDが消費者の関心を最も集めている
• 次期車両におけるオンデマンド機能の購入意向
• オンデマンド機能の購入見込み客は、消費者の10人中9人に迫る勢い
• オンデマンド機能に対する地域差は顕著です
• 大型SUVのドライバーがオンデマンド機能への関心が最も高い
• 電気自動車（BEV）所有者は内燃機関車（ICE）所有者よりも関心が高め
• 61歳未満の回答者がオンデマンド機能への関心が最も高い
• 高学歴の顧客ほどオンデマンド機能の購入意向が高め
• オンデマンド機能への関心

支払い意思と需要の価格弾力性

• テストされた価格帯
• 支払意思と需要の価格弾力性
• オンデマンド機能の需要の価格弾力性
• 購入意向：適応型走行音と照明
• 購入意向：シネマサウンド体験
• 購入意向：パーソナライズドサウンドゾーン
• 購入意向：プレミアムオーディオ
• 購入意向：ユーザープロファイル
• 購入意向：ドライバーおよび室内監視システム
• 購入意向：ARヘッドアップディスプレイ
• 購入意向：カーツーホームおよびホームツーカー機能
• 購入意向：車載カラオケ
• 購入意向：2D、3D、およびARナビゲーション
• 購入意向：パワートレインのアップグレード
• 購入意向：セントリーモード
• 中国のドライバーのうち、将来の車両においてオンデマンド機能への有料利用を「あまり検討しない」と回答された方はわずか6％

オンデマンド機能：ユーザー体験

• 安全・セキュリティ分野において、中国全土で過去最高のオンデマンド機能購入実績を記録
• 過去に購入されたオンデマンド機能のカテゴリー
• オンデマンド機能に関する情報を入手する最も一般的な方法は、自動車メーカー（OEM）を通じてです
• 購入済みオンデマンド機能への満足度は高い
• オンデマンド機能は消費者の期待に応えています
• 中型・小型SUVがオンデマンド機能ユーザーの最大グループを占めています
• 車両の安全性を向上させる機能が最も高く評価されています

次回の自動車購入

• 現在の車両と将来の車両の間で、プラグインハイブリッド車（PHEV）が最も大きな伸びを見せると予想される
• 回答者の約3分の1が次期車両としてBEV（バッテリー式電気自動車）を検討する意向
• 次期車両におけるエンジンタイプの検討可能性
• 回答者の25％が、次回の購入ではCセグメント車を購入する可能性が最も高いと回答
• 次期車両購入時に回答者が想定する購入価格
• 自動車の平均所有期間

付録

• 成長機会がGrowth Pipeline Engineを牽引
• 成長がますます困難になっている理由
• The Strategic Imperative 8

今後の取り組み

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の取り組み
• 添付資料一覧
• 免責事項