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市場調査レポート
商品コード
1166339

ラテンアメリカのモバイル決済手段 (2022年)

Latin America Mobile Payment Methods 2022
出版日: | 発行: yStats.com | ページ情報: 英文 45 Pages | 納期: 即日から翌営業日

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
ラテンアメリカのモバイル決済手段 (2022年)
出版日: 2022年12月01日
発行: yStats.com
ページ情報: 英文 45 Pages
納期: 即日から翌営業日
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概要

世界のデジタルウォレット市場は2022年から2026年にかけて2桁のCAGRで成長し、2026年までに数兆ユーロに達すると考えられています。ラテンアメリカでも同様の動向が見られ、デジタルウォレットは同地域で最も急成長している決済手段の1つと推定されています。この地域では特に、ブラジルとメキシコがデジタルウォレットの利用拡大で著しい成長を見せると考えられています。アルゼンチンでも、2021年にクレジットカードに次いで、デジタルウォレットがオンラインショッピング客の間で最も利用されている決済方法の1つとなっています。

ラテンアメリカでは、モバイルウォレットなどのモバイル決済手段の利用が加速していますが、その成長パターンは国ごとに異なります。たとえばコロンビアでは、銀行口座を持つインターネットユーザーがウォレットで支払いを行う割合は、デビットカードやクレジットカード、アプリによるP2P支払い、口座からの支払いなどと比較して、相対的に低いものでした。ウォレットの利用者はインターネットユーザーの3分の1以下であり、その多くは現金に依存して決済を行っていました。それでも、2020年から2021年にかけて、ウォレットを利用するインターネットユーザーのシェアは大きく伸びました。同様に、チリでは、2021年にデジタルウォレットを使用して購入したB2C eコマースは10件に1件程度にとどまっています。一方でペルーでは、2020年から2021年にかけてデジタルウォレットが最も強い伸びを示すと推定されています。モバイル決済やデジタル決済へのシフトが進む一方で、消費者はいくつかの懸念や課題を感じています。ブラジルでは、消費者の4分の1が安全性やセキュリティの問題からモバイル決済アプリを利用しておらず、その他の理由としては、機能に関する知識不足、クレジットカードやスマートフォンの不在などが挙げられています。

当レポートでは、ラテンアメリカにおけるモバイル決済手段の利用状況と将来展望について分析し、世界全体の決済件数・金額の動向や、地域全体・主要国の詳細動向などを調査・推計しております。

目次

第1章 試乗概要

第2章 世界市場の動向

  • オンライン・モバイル決済の動向 (2022年7月
  • デジタルウォレットの決済金額 (単位：1兆米ドル、2022年・2026年)
  • モバイル決済の市場規模 (単位：1兆米ドル、2021年・2028年)
  • B2C eコマース決済件数：OEMモバイル決済アプリによる決済件数 (単位：10億件、2022年・2026年)
  • パンデミック時にオンラインショッピングで最も使用された決済手段：オンラインショッピング客の割合、主要国 (2021年4月)
  • 生体認証によるリモートモバイル決済金額 (単位：10億米ドル、2022年・2027年)
  • 生体認証によるリモートモバイル決済件数 (単位：10億件、2022年・2027年)
  • モバイル非接触決済件数 (単位：10億件、2021年・2023年)
  • 世界の近接モバイル決済のユーザー数と対前年成長率 (単位：100万人/%、2020年・2025年)
  • 近接モバイル決済ユーザーの普及率：スマートフォンユーザー数の割合 (2020年・2025年)
  • モバイルウォレットのユーザー数：地域別 (単位：100万人、2020年・2025年)
  • 近接モバイル決済のユーザー数：スマートフォンユーザー数の割合、主要国 (2021年)
  • オンラインマーチャントが受け入れた決済手段：導入済み/計画中の比率 (2022年2月)
  • デジタルバンキングの詐欺取引の内訳：チャネル別 (モバイルアプリを含む) (2019年第3四半期～2021年第2四半期)

第3章 ラテンアメリカ

  • 地域
    • ラテンアメリカのオンライン・モバイル決済件数 (2022年7月)
    • 使用中のモバイルウォレットの台数・対前年成長率 (単位：100万台/%、2020年～2025年)
    • eコマースの総売上高 (B2C・C2Cを含む)：決済手段別の内訳 (単位：%、2021年)
    • eコマースの決済金額・対前年成長率：決済手段別 (単位：10億米ドル/%、2021年)
  • ブラジル
    • モバイルウォレットユーザーの普及率：対人口比率 (2020年・2025年)
    • モバイルウォレットの決済金額・決済件数 (単位：10億米ドル/10億件、2020年・2025年)
    • モバイル経由でオンラインショッピングを行う際に使用される、上位の決済手段：消費者の割合 (2021年6月)
    • モバイル決済アプリを使用しない主な理由：消費者の割合 (2021年6月)
  • メキシコ
    • モバイルウォレットユーザーの普及率：対人口比率 (2020年・2025年)
    • モバイルウォレットの決済金額・決済件数 (単位：10億米ドル・10億件、2020年・2025年)
    • クロスボーダー・オンライン購入の支払いに使用される決済手段：クロスボーダー・オンラインショッピング客の割合 (2021年2月)
    • モバイル詐欺：小売業者が経験した不正の損失総額に対する平均比率 (2019年・2021年)
  • アルゼンチン
    • B2C Eコマース購入の割合：決済手段 (2021年)
  • コロンビア
    • 過去1ヶ月間に使用された上位の決済手段：銀行口座のあるインターネットユーザーの割合 (2020年・2021年)
  • チリ
    • 使用された上位の決済手段：B2C eコマース購入の割合 (2021年)
    • 過去1ヶ月間に使用された上位の決済手段：銀行口座のあるインターネットユーザーの割合 (2020年・2021年)
    • eコマースの決済金額・決済手段と対前年成長率：決済手段別 (単位：10億米ドル/%、2021年)
  • ペルー
    • eコマースの決済金額・決済手段と対前年成長率：決済手段別 (単位：10億米ドル/%、2021年)
目次
Product Code: 1597

"The adoption of mobile wallets in Latin America is projected to rise, with Brazil and Mexico dominating the mobile wallet landscape": new yStats.com report.

Digital wallets are expected to witness solid growth in Latin America

Growing at a double-digit CAGR between 2022 and 2026, the digital wallet transaction worldwide are forecasted to reach a value of trillions of Euros by 2026, as revealed by the new yStats.com report. A similar trend was also observed in Latin America, with digital wallets estimated to be among the fastest-growing payment methods in the region. Within the region, Brazil and Mexico are projected to show tremendous growth in expansion in the use of digital wallets. For instance, mobile wallet users in Brazil in 2021 accounted for just a little more than one-third of the population, but the penetration of mobile wallet users in the country is forecasted to grow rapidly through 2025, to reach more than three-quarters of the population, as stated in the new yStats.com report. Furthermore, the value and volume of mobile wallet transaction in Brazil are also forecasted to surge at a robust CAGR between 2020 and 2025, with the value of mobile wallet transactions reaching a certain billion Euros by 2025, as reported in the new yStats.com publication. Similarly, in Mexico, the mobile wallet user penetration is projected to soar significantly, with over half of the population making use of mobile wallets by 2025. Moreover, in Mexico, the PayPal mobile wallet was used by online shoppers to pay for cross-border purchases in 2021. Nearly half of the online shoppers made their cross-border purchases using PayPal, followed by debit, and credit cards in 2021, according to the latest yStats.com publication. In Argentina, digital wallet was one of the most used payment methods among online shoppers, after credit cards in 2021.

Even though other economies in Latin America such as Columbia, Chile, and Peru seem to be catching up in terms of mobile wallets adoption and usage, some concerns remain

Although the use of mobile payment methods such as mobile wallets is accelerating in Latin America, the growth pattern varies across all the countries in the region, as revealed by the new yStats.com report. In Columbia for instance, the share of banked internet users making payments with wallets was relatively low as compared to debit/credit cards, P2P payments via apps, payment from account, and so on. Wallets were used by less than one-third of internet users as most of them were dependent on cash to make their payments. Nevertheless, the share of internet users using wallets grew significantly from 2020 to 2021. Similarly, in Chile, only about one in ten B2C E-Commerce purchases were made using electronic wallets in 2021. However, in Peru, digital wallets were estimated to show the strongest growth between 2020 and 2021. Despite the growing shift towards mobile and digital payments, consumers experience some concerns and challenges. In Brazil, a quarter of consumers did not use mobile payment app due to safety and security issues, with other reasons relating to lack of knowledge regarding its functionality, absence of credit card and smartphone, and so on, as mentioned in the new yStats.com report.

Table of Contents

1. Management Summary

2. Global Developments

      • Online & Mobile Payment Trends, July 2022
      • Value of Digital Wallet Transactions, in USD trillion, 2022f & 2026f
      • Mobile Payment Market Size, in USD trillion, 2021 & 2028f
      • Number of B2C E-Commerce Transactions Paid by OEM Mobile Payment Apps, in billions, 2022f & 2026f
      • Most Used Payment Methods When Shopping Online During The Pandemic, in % of Online Shoppers, by Selected Countries, April 2021
      • Value of Biometrically Authenticated Remote Mobile Payments, in USD billion, 2022e & 2027f
      • Volume of Biometrically Authenticated Remote Mobile Payments, in billions, 2022e & 2027f
      • Number of Mobile Contactless Transactions, in billions, 2021e & 2023f
      • Proximity Mobile Payment Users Worldwide, in millions, and Year-on-Year Change, in %, 2020-2025f
      • Proximity Mobile Payment User Penetration, in % of Smartphone Users, 2020-2025f
      • Number of Mobile Wallet Users, by Region, in millions, 2020 & 2025f
      • Proximity Mobile Payment Users in Select Countries, in % of Smartphone Users, 2021e
      • Payment Methods Accepted by Online Merchants, by Already Accepted and Planned, in % of Online Merchants, February 2022
      • Breakdown of Digital Banking Fraudulent Transactions, by Channel, incl. Mobile App, in %, Q3 2019 - Q2 2021

3. Latin America

  • 3.1. Regional
      • Online & Mobile Payments in Latin America, July 2022
      • Number of Mobile Wallets in Use, in millions, and Year-on-Year Change, in %, 2020-2025f
      • Breakdown of Total E-Commerce Sales (incl. B2C and C2C) by Payment Methods, in %, 2021e
      • E-Commerce Payment Volume, by Payment Method, in USD billion, and Year-on-Year E-Commerce Payment Method Growth, in %, 2021e
  • 3.2. Brazil
      • Mobile Wallet User Penetration, in % of Population, 2020 & 2025f
      • Mobile Wallet Transaction Value, in USD billion, and Volume, in billions, 2020 & 2025f
      • Top Payment Methods Used When Shopping Online via Mobile, in % of Consumers, June 2021
      • Top Reasons Not to Use Mobile Payment App, in % of Consumers, June 2021
  • 3.3. Mexico
      • Mobile Wallet User Penetration, in % of Population, 2020 & 2025f
      • Mobile Wallet Transaction Value, in USD billion, and Volume, in billions, 2020 & 2025f
      • Payment Methods Used To Pay For Cross-Border Online Purchases, in % of Cross-Border Online Shoppers, February 2021
      • Average Share of Mobile Fraud, in % of Total Fraud Losses Experienced by Retailers, 2019 & 2021e
  • 3.4. Argentina
      • Breakdown of B2C E-Commerce Purchases by Payment Methods, in %, 2021
  • 3.5. Colombia
      • Top Payment Methods Used in the Past Month, in % of Banked Internet Users, 2020 & 2021
  • 3.6. Chile
      • Top Payment Methods Used, in % of B2C E-Commerce Purchases, 2021e
      • Top Payment Methods Used in the Past Month, in % of Banked Internet Users, 2020 & 2021
      • E-Commerce Payment Volume, by Payment Method, in USD billion, and Year-on-Year E-Commerce Payment Method Growth, in %, 2021e
  • 3.7. Peru
      • E-Commerce Payment Volume, by Payment Method, in USD billion, and Year-on-Year E-Commerce Payment Method Growth, in %, 2021e