モバイル決済の世界市場の規模、シェア、成長分析：技術別、決済タイプ別、場所別、最終用途別 - 産業予測（2023年～2030年）

世界のモバイル決済の市場規模は、2022年の528億9,000万米ドルから2030年までに5,875億2,000万米ドルに達し、予測期間（2023年～2030年）にCAGRで36.2%の健全な成長が予測されています。

市場の成長は、オンライン購入に向けたインターネットアクセスの拡大による、Mコマース部門の拡大と、世界のスマートフォンの普及に起因しています。世界中の企業が市場の発展可能性を探るため、モバイル機器向けの決済方法を採用しています。

モバイル決済ソリューションはユーザーフレンドリーであり、スマートフォンやタブレット端末を取引に使用するという提案に後押しされ、世界中で受け入れられつつあります。COVID-19の流行によるモバイル決済のキャッシュレス化など、顧客行動の変化への対応が市場拡大を後押ししています。

近距離無線通信（NFC）技術は、暗号化されたデータを直接POS機器に転送するため、PIN・チップ技術に比べて取引が高速化します。特にスマートフォンへのアクセスが限られている地域では、シンプルで手頃な代替手段を提供する音波ベースのモバイル決済方法が人気を集めています。しかし、モバイル決済オプションを取り巻くセキュリティ上の懸念が市場成長の妨げになる可能性があります。顧客は潜在的なデータ漏洩を避けようとし、クレジットカードやデビットカードのような安全な決済方法を好むため、データ漏洩の増加がスマートフォン決済市場の成長を妨げると予測されます。

世界のモバイル決済の市場力学

促進要因

スマートフォンの普及

世界のスマートフォンの普及により、モバイル決済サービスの利用者は大幅に増加しています。スマートフォンの所有率が高まるにつれ、モバイル決済の潜在顧客セグメントが拡大し、市場成長を後押ししています。

抑制要因

モバイル決済システムは、インターネット接続やモバイルネットワークを含む強固な通信インフラに大きく依存しています。ネットワークのカバー率が不十分な地域やインターネット接続が不安定な地域では、モバイル決済の採用が障害に直面する可能性があります。

世界のモバイル決済市場の主要動向

モバイルウォレットの持続的成長：Apple Pay、Google Pay、Samsung Payなど、モバイルウォレットの拡大と採用が続いています。これらのウォレットは、スマートフォンを使って決済を行うための便利で安全な手段をユーザーに提供しており、その人気は今後も高まり続けると予想されます。

生体認証の統合：指紋認証や顔認証のような生体認証方法のモバイル決済ソリューションへの統合が進んでいます。この統合により、セキュリティが強化され、トランザクションの確認にシームレスで手間のかからないアプローチを提供することで、ユーザーエクスペリエンスが向上します。

ピアツーピア（P2P）決済の急増：Venmo、Zelle、Cash Appのようなピアツーピア決済プラットフォームが注目すべき成長を示しています。これらのプラットフォームは、ユーザーが個人間で簡単に送金や受け取りができるようにし、キャッシュレスでデジタル主導の決済環境を牽引しています。

ロイヤルティプログラムとリワードプログラムの導入：モバイル決済プロバイダーは、利用者のモチベーションを高めるため、ロイヤリティプログラムやリワードプログラムを自社のプラットフォームに組み込んでいます。既存のロイヤルティ制度との融合や、モバイル取引で報酬を獲得できる機会は、ユーザーのエンゲージメントを高め、利用を促進します。

新興市場への進出：モバイル決済ソリューションの焦点は、従来の銀行インフラが限られている新興市場へとますますシフトしています。これらのソリューションは、従来の銀行口座がなくてもデジタル決済サービスを利用できるようにすることで、金融包摂を促進しています。

当レポートでは、世界のモバイル決済市場について調査分析し、市場力学と見通し、セグメント分析、企業プロファイルなどを提供しています。

目次

エグゼクティブサマリー

調査手法

親市場の分析

主な市場の考察

• 技術分析
• 価格分析
• サプライチェーン分析
• バリューチェーン分析
• 市場のエコシステム
• IP分析
• 貿易分析
• スタートアップ分析
• 原材料の分析
• イノベーションマトリクス
• パイプライン製品の分析
• マクロ経済指標
• 主な投資の分析
• 主な成功要因
• 競合の程度

市場力学と見通し

• 市場力学
  • 促進要因
  • 機会
  • 抑制要因
  • 課題
• 規制情勢
• ポーターの分析
• 将来の混乱についての特別な考察

世界のモバイル決済市場：技術別

• 市場の概要
• 近距離無線通信（NFC）
• 直接モバイル請求
• モバイルウェブ決済
• SMS
• 自動音声応答システム
• モバイルアプリ
• その他

世界のモバイル決済市場：決済タイプ別

• 市場の概要
• B2B
• B2C
• B2G
• その他

世界のモバイル決済市場：場所別

• 市場の概要
• 遠隔決済
• 近接決済

世界のモバイル決済市場：最終用途別

• 市場の概要
• BFSI
• 医療
• IT・通信
• メディア・エンターテインメント
• 小売・eコマース
• 輸送
• その他

世界のモバイル決済の市場規模：地域別

• 市場の概要
• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • スペイン
  • フランス
  • 英国
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • その他のラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • GCC諸国
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ

競合情勢

• 上位5社の比較
• 主要企業の市場ポジショニング（2021年）
• 主な市場企業が採用した戦略
• 主要成功戦略
• 市場における最近の活動
• 主要企業の市場シェア（2021年）

主要企業プロファイル

• PayPal
• Apple Pay
• Google Pay
• Samsung Pay
• Alipay
• WeChat Pay
• Amazon Pay
• Paytm
• Square, Inc.
• Visa Inc.
• Mastercard
• Stripe
• Zelle
• Venmo
• Huawei Pay
• Xiaomi Pay
• M-Pesa
• KakaoPay
• LG Pay
• American Express

The Global Mobile Payment Market was valued at USD 38.33 Billion in 2021 and is projected to rise from USD 52.89 Billion in 2022 to USD 587.52 Billion by 2030, with a robust CAGR of 36.2% during the forecast period (2023-2030).

The market's growth is attributed to the expanding m-commerce sector and increased global smartphone penetration, driven by greater internet access for online purchases. Businesses worldwide are adapting payment methods for mobile devices to tap into market development potential.

Mobile payment solutions are user-friendly and gaining acceptance globally, driven by the proposal of using smartphones and tablets for transactions. The response to changing customer behavior, including cashless mobile payments due to the COVID-19 pandemic, is propelling market expansion.

Near-Field Communication (NFC) technology, transferring encrypted data directly to Point of Sale (POS) devices, speeds up transactions compared to PIN & chip technology. Sound wave-based mobile payment methods are gaining popularity, offering a simple and affordable alternative, particularly in regions with limited smartphone access. However, security concerns surrounding mobile payment options could hamper market growth. Increasing data breaches are projected to hinder smartphone payment market growth, as customers seek to avoid potential data leaks and prefer secure payment methods like credit or debit cards.

Top-down and bottom-up approaches were used to estimate and validate the size of the Mobile Payment Market and to estimate the size of various other dependent submarkets. The research methodology used to estimate the market size includes the following details: The key players in the market were identified through secondary research, and their market shares in the respective regions were determined through primary and secondary research. This entire procedure includes the study of the annual and financial reports of the top market players and extensive interviews for key insights from industry leaders such as CEOs, VPs, directors, and marketing executives. All percentage shares split, and breakdowns were determined by using secondary sources and verified through Primary sources. All possible parameters that affect the markets covered in this research study have been accounted for, viewed in extensive detail, verified through primary research, and analyzed to get the final quantitative and qualitative data.

Global Mobile Payment Market Segmental Analysis Report

The global mobile payment market is segmented based on technology, payment type, location, end-use, and region. Based on technology, the market is segmented into near field communication, direct mobile billing, mobile web payment, sms, interactive voice response system, mobile app, and others. Based on payment type the market is segmented into B2B, B2C, B2G, others. Based on location, the market is segmented into remote payment, and proximity payment. Based on End-use the market is segmented into BFSI, healthcare, IT & telecom, media & entertainment, retail & e-commerce, transportation, and others. Based on region, the global Mobile Payment Market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, South America, and MEA.

Dynamics of the Global Mobile Payment Market

Driver:

Rising Smartphone Penetration

The widespread global embrace of smartphones has led to a substantial user pool for mobile payment services. With the increasing ownership of smartphones, the potential customer segment for mobile payments is expanding, fueling market growth.

Restraint:

Mobile payment systems heavily depend on robust telecommunications infrastructure, encompassing internet connectivity and mobile networks. In regions with inadequate network coverage or unreliable internet connectivity, the adoption of mobile payments could face obstacles.

Key Trends in the Global Mobile Payment Market

Sustained Rise of Mobile Wallets: The ongoing expansion and adoption of mobile wallets, such as Apple Pay, Google Pay, and Samsung Pay, are evident. These wallets offer users a convenient and secure means to conduct payments using their smartphones, and their popularity is anticipated to continue growing.

Integration of Biometric Authentication: The integration of biometric authentication methods like fingerprint and facial recognition is progressively being woven into mobile payment solutions. This integration enhances security and enhances user experience by offering a seamless and effortless approach to verifying transactions.

Surge of Peer-to-Peer (P2P) Payments: Peer-to-peer payment platforms like Venmo, Zelle, and Cash App are witnessing notable growth. These platforms empower users to easily send and receive money between individuals, fostering a cashless and digitally driven payment environment.

Incorporation of Loyalty and Rewards Programs: Mobile payment providers are embedding loyalty and rewards programs within their platforms to motivate users. The amalgamation with existing loyalty schemes and the opportunity to earn rewards for mobile transactions amplify user engagement and encourage usage.

Expansion into Emerging Markets: The focus of mobile payment solutions is increasingly shifting toward emerging markets where conventional banking infrastructure might be limited. These solutions are facilitating financial inclusion by enabling individuals to access digital payment services, even in the absence of a conventional bank account.

Table of Contents

• Executive Summary
  • Market Overview
  • Wheel of Fortune
• Research Methodology
  • Information Procurement
  • Secondary & Primary Data Sources
  • Market Size Estimation
  • Market Assumptions & Limitations
• Parent Market Analysis
  • Market Overview
  • Market Size
  • Market Dynamics
• Drivers
• Opportunities
• Restraints
• Challenges
• Key Market Insights
  • Technology Analysis
  • Pricing Analysis
  • Supply Chain Analysis
  • Value Chain Analysis
  • Ecosystem of the Market
  • IP Analysis
  • Trade Analysis
  • Startup Analysis
  • Raw Material Analysis
  • Innovation Matrix
  • Pipeline Product Analysis
  • Macroeconomic Indicators
  • Top Investment Analysis
  • Key Success Factor
  • Degree of Competition
• Market Dynamics & Outlook
  • Market Dynamics
• Drivers
• Opportunities
• Restraints
• Challenges
  • Regulatory Landscape
  • Porters Analysis
• Competitive rivalry
• Threat of Substitute Products
• Bargaining Power of Buyers
• Threat of New Entrants
• Bargaining Power of Suppliers
  • Skyquest Special Insights on Future Disruptions
• Political Impact
• Economic Impact
• Social Impact
• Technical Impact
• Environmental Impact
• Legal Impact
• Global Mobile Payment Market by Technology
  • Market Overview
  • Near Field Communication
  • Direct Mobile Billing
  • Mobile Web Payment
  • SMS
  • Interactive Voice Response System
  • Mobile App
  • and others
• Global Mobile Payment Market by Payment Type
  • Market Overview
  • B2B
  • B2C
  • B2G
  • and Others
• Global Mobile Payment Market by Location
  • Market Overview
  • Remote Payment
  • and Proximity Payment
• Global Mobile Payment Market by End-use
  • Market Overview
  • BFSI
  • Healthcare
  • IT & Telecom
  • Media & Entertainment
  • Retail & E-commerce
  • Transportation
  • and Others
• Global Mobile Payment Market Size by Region
  • Market Overview
  • North America
• USA
• Canada
  • Europe
• Germany
• Spain
• France
• UK
• Rest of Europe
  • Asia Pacific
• China
• India
• Japan
• South Korea
• Rest of Asia-Pacific
  • Latin America
• Brazil
• Rest of Latin America
  • Middle East & Africa (MEA)
• GCC Countries
• South Africa
• Rest of MEA
• Competitive Landscape
  • Top 5 Player Comparison
  • Market Positioning of Key Players, 2021
  • Strategies Adopted by Key Market Players
  • Top Winning Strategies
• By Development
• By Company
• By Year
  • Recent Activities in the Market
  • Key Companies Market Share (%), 2021
• Key Company Profiles
  • PayPal
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Apple Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Google Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Samsung Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Alipay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • WeChat Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Amazon Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Paytm
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Square, Inc.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Visa Inc.
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Mastercard
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Stripe
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Zelle
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Venmo
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Huawei Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • Xiaomi Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • M-Pesa
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • KakaoPay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • LG Pay
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments
  • American Express
• Company Overview
• Business Segment Overview
• Financial Updates
• Key Developments