ラテンアメリカにおけるモバイル決済サービス、2023年～2030年

デジタル決済の導入は、キャッシュレス社会に向けた変革的な成長を生み出しています

モバイル決済とは、スマートフォン、ファブレット、タブレット、またはPDAなどのモバイル端末を用いて行われるデジタル決済を指します。これらのモバイル決済は、電子マネー、クレジットカード、またはデビットカードで資金を調達したデジタルウォレットやA2Aプラットフォームを通じて行われます。

本調査の目的は、ラテンアメリカ地域におけるモバイル決済の普及状況を明らかにすることです。具体的には、POSおよびeコマースの国内市場に焦点を当て、銀行および非銀行機関が発行する電子財布を通じたモバイル近接決済、QRコード決済、SMS決済、ピアツーピア（P2P）送金に限定して分析します。定量分析においては、2024年の業界規模および今後5年間の予測を測定するため、取引金額・取引量に加え、ラテンアメリカ市場における今後5年間の成長予測を基に分析を行います。

ラテンアメリカにおけるモバイル決済の普及率ではブラジルが首位ですが、その他の国々はこのダイナミックな状況にどのように位置づけられるのでしょうか。本調査は主に地域的な視点を取りつつも、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコといった主要な国内市場の現状にも焦点を当てています。要約すると、本調査ではラテンアメリカの主要な促進要因と抑制要因、重要な市場動向と促進要因、成長機会、その他モバイル決済業界に関する本質的な洞察を提示し、包括的な概要を提供します。

ラテンアメリカにおけるモバイル決済業界への主要3つの戦略的インペラティブの影響

変革をもたらすメガトレンド

理由

• COVID-19がラテンアメリカにおけるデジタル化時代を加速させたました。消費者の習慣が変化し、eコマースが最も好まれるショッピングチャネルとなりました。スマートフォンの普及率向上と手頃なデータプランにより、ラテンアメリカの消費者はモバイル決済を含むオンライン活動をいつでもどこでも柔軟に行えるようになりました。

Frostの見解

• モバイル決済ベンダーは、新たな使用事例に対応するため、決済製品ラインの強化に数十億米ドルを投資し、段階的な技術投資を進めています。この収束する状況の中で、モバイル決済方法が勢いを増し続ける中、今後5年間は、消費者による高品質な決済プラットフォームへの需要が加速的に高まることが予想されます。

業界の融合

理由

• 成功するモバイル決済の導入には、デジタル・ネットワークインフラ、クラウド・エッジサービス、センサーデバイス、ソフトウェア開発キットなど、業界横断的なソリューションのシームレスな統合が不可欠です。その結果、金融テクノロジー（フィンテック）企業などの新たな競合他社が登場しています。

Frostの見解

• これは、技術を活用して金融サービスの効率化を図る企業で構成される業界です。したがって、モバイル決済技術の採用は、技術的抑制や加盟店の受容度に一部依存しています。この状況において、決済プロバイダーは、採用を加速させるために、デジタルインフラ、加盟店ネットワーク、および国境を越えた決済経路の改善に注力する必要があります。

競争の激しさ

理由

• モバイル決済市場の最前線に立つためには、膨大な顧客基盤を持つことが重要となっています。この地域の国内市場は統合が進んでおり、3～4社の主要サービスプロバイダーが、その豊富な投資能力と広範な顧客基盤を背景に、成長軌道をリードしています。

Frostの見解

• ラテンアメリカ（LATAM）内の各国市場は、数社の有力プロバイダーが主導しています。しかしながら、Frost & Sullivanは、決済ソリューションを提供するテクノロジー企業の数が飛躍的に増加していることを確認しています。その結果、今後5年間で、業界の統合とエコシステム利害関係者間の投資が、顧客の選択肢と加盟店基盤を拡大していくでしょう。

分析範囲

• 本調査は、ラテンアメリカにおけるモバイル決済サービス市場の概要を提示し、その促進要因と抑制、最も重要な市場動向、成長機会を明らかにします。
• モバイル決済とは、スマートフォン、ファブレット、タブレット、PDAなどのモバイル端末を用いて行われるデジタル決済を指します。これらのモバイル決済は、電子マネー、クレジットカード、デビットカードで資金調達されるデジタルウォレットや口座間決済（A2A）プラットフォームを通じて行われます。
• 本調査では、B2B取引は対象外とし、POSおよびeコマースの国内市場におけるモバイル決済のみに焦点を当てています。
• このため、本調査のセグメンテーションは地理的（より正確には地域別）に設定されています。対象国はアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコの5カ国です。その他のラテンアメリカ諸国は、ラテンアメリカ地域全体の概算値を得るための定量分析には含めますが、「成長要因分析」セクションでは詳細な分析対象とはなりません。各国におけるモバイル決済取引の割合（金額および件数ベース）は、モバイル決済の潜在的可能性を示す指標とみなされます。
• 本調査の定量分析においては、2024年の業界規模および今後5年間の予測を測定するため、取引金額・取引量に加え、ラテンアメリカ地域の今後5年間の市場成長予測を基に分析を行います。本市場規模分析には、銀行および非銀行機関が発行する電子財布（eWallet）を通じた、モバイル近接決済、QRコード決済、SMS決済、ピアツーピア（P2P）送金による、POSおよびオンラインでの決済が含まれます。
• 本調査はモバイル決済サービス全体のエコシステムを対象としているため、企業規模別に分類した取引量、取引額、収益予測などの変数は多様すぎて有意義な分析を提供することが困難であり、定性的な議論に留めております。

主要競合企業

ラテンアメリカ地域における展開状況

• Apple Pay
• Google Pay
• Mercado Pago
• Samsung Pay (Samsung Pay)
• Pay Pal
• BBVA Wallet

アルゼンチン

• MODO
• Cuenta DNI
• Uala
• Naranja X

ブラジル

• Pix
• NU Bank
• Pic Pay
• PagBank

チリ

• Mach Pay
• Fpay (Fallabella Pay)
• Tenpo
• OnePay
• Khipu
• BancoEstado App

コロンビア

• Nequi
• DaviPlata
• PayU
• RappiPay
• ePayco

メキシコ

• NU Bank Mexico
• Oxxo Pay
• Clip
• CoDi

競合環境

• 競合他社の数
  • 30社以上
• 競合要因
  • コスト、性能、メリット、サポート、技術、信頼性、セキュリティ、戦略的提携、ブランドイメージ
• 主要エンドユーザー業界
  • 小売、外食産業、および最終消費者向けサービス分野の消費者
• 主要競合他社
  • Apple Pay、Google Pay、Mercado Pago、PayPal、Samsung Wallet、BBVA Wallet
• その他の注目すべき競合他社
  • MODO、Pix、Mach Pay、Nu Bank
• 流通構造
  • 流通構造は複数の参加者に依存していますが、本調査では、消費者、デジタルウォレット、および事業者のみを取り上げます。
• 主な買収・合併事例
  • コロンビアにおけるAmazonとデジタルウォレット「PSE」の統合により、銀行口座を持たない方々がAmazonの製品やサービスを利用できる機会が提供されています。PixとMercado Pagoの提携により、アルゼンチンのMercado Pago POS端末では、ブラジル人観光客がPixを通じて支払いを受け付けることが可能となりました。

成長の要因

• 高いインターネットおよびスマートフォンの普及率：これにより、モバイル決済を利用できるリソースを持つ大規模な潜在ユーザー層が生まれています。
• 急成長するeコマース市場：COVID-19パンデミック以降、デジタル化が消費行動の変化をもたらし、従来型チャネルよりもeコマースチャネルが好まれるようになりました。さらに重要なことに、eコマース取引のかなりの部分が現在、eウォレットを通じて行われています。
• 取引技術の発展：NFC、QRコード、生体認証、トークン化技術の導入により、モバイル決済およびオンライン決済は変革を遂げています。
• 政府主導の取り組み：地方自治体は独自の決済システムを導入することで、モバイル決済サービスの普及促進に積極的に関与しています。

成長の抑制要因

• インフラ整備コストの高さ：中核インフラと運用にかかる高額なコストが、オープンバンキングシステムの普及を阻害する可能性があります。
• 激しい競合環境：ほとんどの市場では複数のプレイヤーが主導権を争っています。既存プレイヤーは、インセンティブの提供、ユーザー体験の向上、パートナーシップを通じた使用事例の拡大により、ユーザー基盤の拡大を競っています。
• 従来の代替決済手段：モバイル決済プラットフォームは、現金や物理的なクレジットカード・デビットカードといった従来の決済手段と競合しています。中小都市の加盟店や非正規労働者への支払いは、依然として現金が主流です。
• セキュリティとプライバシーへの懸念：データ漏洩や決済詐欺などのセキュリティ上の懸念が、デジタル決済の導入と市場成長を阻害する要因となっています。

目次

調査範囲

• 分析範囲
• セグメンテーション
• 用語集

成長環境：ラテンアメリカにおけるモバイル決済業界の変革

• 成長がますます困難になっている理由
• The Strategic Imperative 8
• ラテンアメリカにおけるモバイル決済業界への主要３つの戦略的インペラティブの影響

ラテンアメリカにおけるモバイル決済業界のエコシステム

• 主要な取引技術
• 世代別のユーザープロファイル
• 消費者向け使用事例
• 決済方法の比較
• 競合環境
• 主要競合
• LATAM地域の主要競合
• モバイル決済ベンダー
• 競争戦略

ラテンアメリカにおけるモバイル決済業界の成長要因

• 成長指標
• 成長要因
• 成長要因分析
• 成長の抑制要因
• 成長抑制要因分析
• 予測に関する考慮事項
• 取引額および取引量の予測
• 取引金額および取引量予測分析
• 国別取引量予測
• 国別取引量予測分析
• 国別取引金額予測
• 国別取引金額予測分析
• 取引あたりの平均価値予測
• 市場参入企業（階層別）

成長要因：アルゼンチン

• アルゼンチン
• 成長指標
• 取引額および取引量の予測
• 予測分析

成長要因：ブラジル

• ブラジル
• 成長指標
• 取引額および取引量の予測
• 予測分析

成長要因：チリ

• チリ
• 成長指標
• 取引額と取引量
• 予測分析

成長要因：コロンビア

• コロンビア
• 成長指標
• 取引額および取引量の予測
• 予測分析

成長要因：メキシコ

• メキシコ
• 成長指標
• 取引額および取引量の予測
• 予測分析
• ラテンアメリカでは何が起きているのでしょうか？

成長機会ユニバース

• 成長機会1：未開発ターゲットの獲得
• 成長機会2：事業開発のための戦略的パートナーシップ
• 成長機会3：スーパーアプリ型モバイル決済プラットフォーム

今後の展開

• 成長機会のメリットと影響
• 今後の手順
• 添付資料一覧
• 免責事項