バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場規模：タイプ別、企業規模別、エンドユーザー別、地域範囲別および予測

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の市場規模と予測

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場規模は、2024年に8,471億米ドルと評価され、2024年から2031年にかけてCAGR 32.9%で成長し、2031年には6兆8,357億7,000万米ドルに達すると予測されます。

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）とは、銀行免許を必要とせず、ノンバンク企業がアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を使って銀行商品やサービスを提供できるようにするビジネスモデルです。

このモデルにより、小売業者やフィンテック企業などの企業は、決済処理、ローン、デジタルバンキングなどの金融サービスを自社のプラットフォームに直接組み込むことができるようになり、それによってユーザーの関与を高め、消費者ジャーニーを迅速化することができます。

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場力学

バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場を形成している主な市場力学は以下の通り：

主な市場促進要因

デジタルバンキング導入の増加：デジタルバンキングへの急速な移行は、BaaS市場の主要促進要因です。Verified Market Researchによると、世界のデジタルバンキング利用者数は2021年の27億人から2024年には40億人に増加すると予測されています。これは、わずか3年で44％増加したことになります。便利で24時間365日アクセス可能なバンキング・サービスへのニーズが高まっていることから、金融機関や銀行以外の組織は、BaaSシステムを利用してデジタル・サービスの改善に取り組んでいます。

フィンテック投資の増加：フィンテック投資の急増がBaaS市場の成長を加速させています。2021年の世界のフィンテック資金調達額は915億米ドルに増加し、前年の472億米ドルからほぼ倍増しました。この資金調達の大幅な増加により、より多くの企業がBaaSソリューションを通じて金融サービスを自社の商品に統合することが可能になり、市場の拡大とイノベーションが促進されます。

エンベデッド・ファイナンスの需要拡大：組み込み型金融の人気の高まりは、BaaS市場の大きな促進要因となっています。Lightyear Capitalのレポートによると、米国の組み込み型金融市場は2020年の225億米ドルから2025年には2,300億米ドルへと、実に922%もの増加が見込まれています。この急速な開発は、金融サービスを自社製品に組み込んでいる非金融企業によって推進されており、BaaSプロバイダーがこれらの組み込み金融ソリューションを強化する新たな可能性を切り開いています。

主な課題

BaaSサービス・プロバイダーの高リスク露出：BaaSプロバイダーは機密性の高い金融情報を扱うため、サイバー攻撃の格好の標的となっています。このような攻撃の頻度や巧妙さが増すにつれ、深刻なセキュリティ侵害が発生し、金銭的損失や風評被害を引き起こしています。企業は、新しいサービスを統合するメリットよりも、金融取引や顧客データのセキュリティを優先するため、このような重大なリスク・エクスポージャーは、潜在的な顧客がBaaSソリューションを導入することを躊躇させる。

高い導入コスト：企業、特に資金力の乏しい中小企業は、BaaSシステムを導入する際に多額のコストに直面します。技術インフラ、統合、コンプライアンスに必要な初期支出は、かなりのハードルとなります。さらに、メンテナンスやアップデートのための継続的なコストが予算の負担となり、潜在的なメリットがあるにもかかわらず、企業がBaaSモデルへの移行を正当化することが難しくなっています。

主要動向：

エンベデッド・ファイナンスとエンベデッド・バンキング：BaaSは、金融サービスを非金融プラットフォームにスムーズに統合するエンベデッド・ファイナンスの出現を促進しています。これにより、企業は口座、ローン、支払いなどの金融商品を顧客に直接提供できるようになり、ユーザー・エクスペリエンスが向上します。特にミレニアル世代やジェネレーションZの間で、組み込み型バンキングに対する消費者の需要が高まるにつれ、BaaSの利用は増加すると思われます。

銀行とフィンテックのコラボレーション：伝統的な銀行はフィンテック企業と連携し、BaaSシステムやAPIを活用しています。この関係により、銀行はインフラをアップグレードし、デジタルサービスを迅速に開始し、新たな消費者層にリーチすることができます。一方、フィンテック企業は、インフラを構築することなく、規制されたバンキング・サービスを受けることができます。このような戦略的関係は、金融サービスセクターを変化させ、BaaS市場を前進させています。

規制の変化とオープンバンキング欧州のPSD2や他国の同様の取り組みなど、進化する規則により、銀行はAPIを使用してシステムをオープン化することが求められています。このオープン・バンキング・プラットフォームは、サードパーティ・プロバイダーが消費者データにアクセスし、新たなサービスを生み出すことを可能にするため、BaaSにとって重要なイネーブラーです。オープン・バンキング法を導入する国が増えるにつれ、BaaS市場は成長を続け、アジア太平洋地域が最も急速に拡大する可能性が高いです。

目次

第1章 イントロダクション

• 市場の定義
• 市場セグメンテーション
• 調査スケジュール
• 前提条件
• 限界

第2章 調査手法

• データマイニング
• 2次調査
• 1次調査
• 専門家の助言
• クオリティチェック
• 最終レビュー
• データの三角測量
• ボトムアップアプローチ
• トップダウン・アプローチ
• 調査の流れ

第3章 エグゼクティブサマリー

• 世界のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場概要
• 2022～2031年のバンキングサービス（BaaS）世界市場推計・予測（10億米ドル
• 世界のバンキングAOS（Baas）エコロジーマッピング（2023年のシェア率）
• 競合分析：ファネルダイアグラム
• 世界のバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）市場の絶対的収益機会
• バンキングASAサービスの世界市場の魅力分析（地域別
• バンキングASAサービスの世界市場の魅力分析：企業規模別
• バンキングASAサービスの世界市場の魅力分析：エンドユーザー別
• バンキングASAサービスの世界市場の魅力分析：タイプ別
• 地域別バンキングサービス（BaaS）世界市場分析
• バンキングASAサービスの世界市場：企業規模別（10億米ドル
• バンキングAs-A-Service（Baas）の世界市場：エンドユーザー別
• バンキングASAサービスの世界市場：タイプ別（10億米ドル
• 今後の市場機会

第4章 市場展望

• 世界のバンキングAs-A-Service（Baas）市場の進化
• 世界のバンキングAOS（Baas）市場の展望
• 市場促進要因
  • 消費者中心のデジタル金融サービスに対する需要の拡大
  • フィンテック企業の存在感の高まり
• 市場抑制要因
  • BaaSプラットフォームの導入コストが高め
  • 既存の伝統的銀行の躊躇
• 市場機会
  • 組み込み型金融業界の市場拡大
• 市場動向
  • オープン・バンキングとAPI統合
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威：中程度
  • 代替品の脅威：中程度低い
  • 供給企業の交渉力：低い～中程度
  • 買い手の交渉力：中程度
  • 競争企業間の敵対関係：高
• 製品ライフライン
• マクロ経済分析

第5章 企業規模別市場

• 概要
• バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場：企業規模別ベーシス・ポイント・シェア（bps）分析
• 大企業
• 中小企業

第6章 タイプ別市場

• 概要
• バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場：タイプ別ベーシス・ポイント・シェア（BPS）分析
• APIベースのBaaS
• クラウドベース・バンク・アズ・ア・サービス

第7章 市場：エンドユーザー別

• 概要
• バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の世界市場：エンドユーザー別ベーシス・ポイント・シェア（BPS）分析
• 銀行
• フィンテック企業
• その他

第8章 地域別市場

• 概要
• 北米
  • 北米市場スナップショット
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 欧州市場スナップショット
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • アジア太平洋市場スナップショット
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
  • ラテンアメリカ市場スナップショット
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東・アフリカ
  • 中東・アフリカ市場スナップショット
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 競合情勢

• 概要
• 各社の市場ランキング分析
• 地域別フットプリント
• 企業の産業別フットプリント
• エースマトリックス
  • アクティブ
  • カッティング・エッジ
  • エマージング
  • イノベーター

第10章 企業プロファイル

• PAYPAL
• SQUARE INC.
• TREEZOR.（SOCIETE GENERALE GROUP）
• FIDOR BANK AG
• SOLARISBANK（SOLARIS SE）
• PROSPER MARKETPLACE
• MOVENCORP INC.
• MATCHMOVE PAY PTE LTD SOURCE
• OANDA.（CVC CAPITAL PARTNERS）
• CURRENCY CLOUD