乳タンパク質代替品市場の2034年までの予測―製品タイプ、原料、形態、用途、流通チャネル、エンドユーザーおよび地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界の乳タンパク質代替品市場は2026年に93億米ドル規模となり、予測期間中はCAGR 11.3％で成長し、2034年までに177億米ドルに達すると見込まれています。

乳タンパク質代替品とは、カゼインやホエイなどの従来の乳タンパク質の機能性、官能特性、栄養特性を再現しつつ、植物、微生物発酵、細胞農業などの非乳由来の原料のみから製造される栄養成分および完成品を指します。これらの代替品は、マメ科植物、穀物、ナッツ、油糧種子からのタンパク質の抽出・分離、乳製品と同等のタンパク質を発現するように遺伝子組み換えされた微生物宿主を用いた精密発酵、および複数のタンパク質源を組み合わせて、飲料、ヨーグルト、チーズ、スポーツ栄養製品などで使用される従来の乳タンパク質に匹敵するアミノ酸組成、乳化特性、ゲル化挙動を実現するハイブリッド加工技術を通じて製造されています。

乳糖不耐症の有病率

アジア、アフリカ、そして欧州や北米の人口のうち増加傾向にある層において、乳糖吸収不良や乳タンパク質アレルギーの世界の有病率が高まっていることから、消化器系の不快感やアレルギーのリスクを伴わずに同等の栄養を提供する乳タンパク質代替品への需要が持続的に高まっています。飲食品メーカーは、この膨大な消費者層を取り込むために代替タンパク質製品ラインを拡大している一方、医療用栄養食品や乳児用調製粉乳の分野では、乳製品不使用の処方に必要な臨床基準を満たす低アレルギー性タンパク質原料への需要がますます高まっています。

アミノ酸プロファイルのギャップ

ほとんどの植物由来タンパク質源は、ホエイタンパク質に特徴的な完全な必須アミノ酸プロファイルと高ロイシン含有量を欠いており、高付加価値市場セグメントである筋肉タンパク質合成やスポーツ栄養用途における有効性が制限されています。アミノ酸の相補性を実現するには、複数の植物由来原料をブレンドするか、合成アミノ酸を添加する必要がありますが、これにより配合の複雑さとコストが増加する一方で、多くの乳製品代替製品の価値提案の中核をなす「クリーンラベル」という位置づけが損なわれる可能性があります。

精密発酵タンパク質

畜産に依存することなく、乳製品と同等のカゼインやホエイタンパク質を微生物によって生産することを可能にする精密発酵技術の進歩は、特定のゲル化、乳化、発泡特性を必要とする用途において、従来の乳タンパク質と真に機能的に同等の性能を実現する画期的な機会を生み出しています。これらの発酵由来タンパク質は、栄養面での同等性を実現しつつ、乳糖やアレルゲンに関する懸念を解消できるため、これまで植物由来の代替品が浸透しにくかった、職人の手によるチーズ代替品、医療用栄養食品、高性能スポーツ製品といったプレミアム市場セグメントへの参入が可能になります。

従来の乳製品業界におけるイノベーション

従来の乳製品業界は、伝統的な乳タンパク質の栄養的完全性と機能的性能を維持しつつ、消化器系の過敏性に関する懸念に対処する、無乳糖およびA2タンパク質を含む乳製品に多額の投資を行っています。ダノン（Danone S.A.）やネスレ（Nestle S.A.）をはじめとする大手乳製品メーカーは、健康志向の消費者層をターゲットに、代替タンパク質と直接競合する無乳糖および特殊タンパク質製品のラインナップを拡大しています。一方、乳製品業界が確立したサプライチェーンの効率性と低い生産コストにより、価格競争は依然として続いています。

新型コロナウイルス（COVID-19）の影響：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、加工施設での感染発生や輸送上の制約を通じて乳製品のサプライチェーンに混乱をもたらし、これにより小売価格が一時的に上昇し、従来の乳製品の入手可能性が低下しました。その結果、消費者が植物由来の代替品を試す動きが加速しました。パンデミック後の健康意識の高まりや免疫力を高める栄養への関心により、タンパク質が豊富な代替製品への需要は持続しました。一方、サプライチェーンの回復力に対する懸念から、食品メーカーはタンパク質調達先を多様化し、単一の農産物への依存度を低減させる非乳製品オプションを取り入れるようになりました。

予測期間中、植物由来タンパク質濃縮物セグメントが最大の市場規模を占めると予想されます

植物由来タンパク質濃縮物セグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、タンパク質濃縮物が、大規模な食品製造用途において、タンパク質含有量、機能性、およびコスト効率の最適なバランスを提供するためです。大豆、エンドウ豆、オート麦を原料とする濃縮物は、飲料、ベーカリー製品、および肉代替品の配合に十分なタンパク質レベルを提供すると同時に、分離タンパク質と比較して低い加工コストを維持しています。これにより、メーカーが原材料コスト管理を優先する主流の飲食品カテゴリー全体での幅広い採用が後押しされています。

予測期間中、エンドウ豆セグメントが最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間中、エンドウ豆セグメントは、エンドウ豆タンパク質がアレルゲンを含まないこと、優れたアミノ酸組成、そして大豆由来の代替品とは一線を画す、持続可能性や非遺伝子組み換え（非GMO）を重視する消費者の嗜好との強い親和性により、最も高い成長率を示すと予測されています。世界のエンドウ豆タンパク質の生産能力の拡大、抽出技術の収率向上、そして注目度の高い植物由来の乳製品代替品への応用成功により、従来は大豆やナッツタンパク質に大きく依存していた飲料、ヨーグルト、アイスクリームの各カテゴリーにおける採用が加速しています。

シェアが最大の地域：

予測期間中、北米地域は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、米国とカナダが、消費者の定着した受容、堅調な小売流通網、および外食産業における乳製品代替品の広範な採用を備えた、最も成熟した植物性タンパク質市場を有しているためです。Perfect Day, Inc.やOatly Group ABをはじめとする主要な乳タンパク質代替品企業は、北米市場で強固な地位を維持しており、一方、同地域に本社を置く大手食品メーカーは、複数の小売および外食チャネルにおいて、乳製品代替品の製品ポートフォリオを積極的に拡大しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間において、アジア太平洋地域は最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、東アジアおよび東南アジアの人口において乳糖不耐症の割合が高く、可処分所得の増加や西洋型の食習慣の拡大に伴い、乳タンパク質代替品に対する大きな潜在需要が生まれているためです。国内の植物性タンパク質生産を促進する政府の食料安全保障施策に加え、急速に拡大する電子商取引や近代的な小売インフラが相まって、これまで乳製品代替品の消費が限定的であった中国、インド、および東南アジア市場において、市場の発展が加速しています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入いただいたすべてのお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのうち1つをご利用いただけます：

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  • 追加の市場プレイヤー（最大3社）に関する包括的なプロファイリング
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• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じて、主要な国における市場推計・予測、およびCAGR（注：実現可能性の確認次第となります）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

• 市場概況と主なハイライト
• 促進要因、課題、機会
• 競合情勢の概要
• 戦略的洞察と提言

第2章 調査フレームワーク

• 調査目的と範囲
• 利害関係者分析
• 調査前提条件と制約
• 調査手法

第3章 市場力学と動向分析

• 市場定義と構造
• 主要な市場促進要因
• 市場抑制要因と課題
• 成長機会と投資の注目分野
• 業界の脅威とリスク評価
• 技術とイノベーションの見通し
• 新興市場・高成長市場
• 規制および政策環境
• COVID-19の影響と回復展望

第4章 競合環境と戦略的評価

• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 主要企業の市場シェア分析
• 製品のベンチマークと性能比較

第5章 世界の乳タンパク質代替品市場：製品タイプ別

• 植物由来タンパク質濃縮物
• 植物由来タンパク質分離物
• 発酵由来の乳タンパク質
• マイコプロテイン原料
• 藻類由来タンパク質
• ハイブリッド乳タンパク質代替品
• その他の製品タイプ

第6章 世界の乳タンパク質代替品市場：ソース別

• 大豆
• エンドウ豆
• オート麦
• アーモンド
• ココナッツ
• ソラマメ
• その他のソース

第7章 世界の乳タンパク質代替品市場：フォーム別

• パウダー
• リキッド
• 濃縮物
• アイソレート
• 即用型ブレンド

第8章 世界の乳タンパク質代替品市場：用途別

• 乳製品代替飲料
• ヨーグルト代替品
• チーズ代替品
• アイスクリームの代替品
• ベーカリー製品
• スポーツ栄養
• 乳幼児用栄養食品

第9章 世界の乳タンパク質代替品市場：流通チャネル別

• 企業間取引（B2B）
• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• 専門店
• オンラインリテール
• コンビニエンスストア
• ダイレクト・トゥ・コンシューマー

第10章 世界の乳タンパク質代替品市場：エンドユーザー別

• 飲食品メーカー
• 栄養補助食品メーカー
• フードサービスプロバイダー
• 一般家庭
• スポーツ栄養食品メーカー
• 臨床栄養サービス提供者

第11章 世界の乳タンパク質代替品市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • オランダ
  • ベルギー
  • スウェーデン
  • スイス
  • ポーランド
  • その他の欧州諸国
• アジア太平洋
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • タイ
  • マレーシア
  • シンガポール
  • ベトナム
  • その他のアジア太平洋諸国
• 南米
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国
• 世界のその他の地域（RoW）
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • イスラエル
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • モロッコ
    • その他のアフリカ諸国

第12章 戦略的市場情報

• 産業価値ネットワークとサプライチェーン評価
• 空白領域と機会マッピング
• 製品進化と市場ライフサイクル分析
• チャネル、流通業者、および市場参入戦略の評価

第13章 業界動向と戦略的取り組み

• 合併・買収
• パートナーシップ、提携、および合弁事業
• 新製品発売と認証
• 生産能力の拡大と投資
• その他の戦略的取り組み

第14章 企業プロファイル

• Perfect Day, Inc.
• DSM-Firmenich AG
• Darling Ingredients Inc.
• Ingredion Incorporated
• Roquette Freres
• Cargill, Incorporated
• Archer Daniels Midland Company
• Kerry Group plc
• Tate & Lyle PLC
• International Flavors & Fragrances Inc.
• Danone S.A.
• Nestle S.A.
• Oatly Group AB
• Califia Farms, LLC
• Ripple Foods PBC
• SunOpta Inc.
• Bel Group