今すぐ購入、後払い（BNPL）市場の2032年までの予測：チャネルタイプ別、企業規模別、ビジネスモデル別、決済方法別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCの調査によると、世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場は2025年に122億5,000万米ドル規模となり、予測期間中にCAGR 29.0％で成長し、2032年までに728億5,000万米ドルに達すると見込まれています。

今すぐ購入、後払い（BNPL）とは、お客様が商品を即時購入し、後日均等分割（多くの場合無利息）で代金を返済できる後払い決済方法です。オンラインおよび店頭の決済で広く利用可能なBNPLサービスは、財務的な柔軟性とよりスムーズなショッピング体験を提供します。小売業者は、便利な決済オプションを通じて顧客を惹きつけ、売上を向上させ、総合的な満足度を高めるためにこれらのソリューションを活用しています。

国連貿易開発会議（UNCTAD）の2020年報告によれば、世界の消費者の80％以上がオンラインショッピングを利用し、デジタル決済を採用しています。

柔軟な支払い方法への消費者の嗜好

買い物客は、従来の信用制約なしに財務的柔軟性を提供する分割払いモデルをますます好むようになっています。BNPLプラットフォームは、透明性のある条件、使いやすさ、最小限の初期費用により支持を集めています。特にミレニアル世代やZ世代といった若年層が、モバイルファーストの体験や組み込み型決済ソリューションを通じて普及を牽引しています。販売業者はコンバージョン率と平均注文額の向上を目的にBNPLを統合しています。デジタルコマースが拡大する中、柔軟な資金調達はニッチなサービスではなく、中核的な期待事項となりつつあります。

資金調達コストと与信損失の増加

借入コストの上昇に伴い、特に短期債務に依存する企業にとって収益性の維持はより困難な課題となっています。さらに、消費者延滞の増加がリスクモデルに負担をかけ、利益率を低下させています。一部のBNPLサービスでは標準化された信用調査が行われていないため、デフォルト率が高くなり、投資家の警戒感を招いています。責任ある貸付に関する規制当局の監視が、引受業務をさらに複雑化させています。こうした金融面の逆風により、プロバイダーは価格戦略とリスク軽減フレームワークの再評価を迫られています。

リスク評価におけるAIの活用

人工知能は、BNPL企業が信用力を評価し、不正を管理する方法を革新しています。高度なアルゴリズムは、行動データ、取引履歴、代替信用指標を分析し、リアルタイムのリスクプロファイルを生成します。これにより、より正確な融資判断と、個々のユーザーに合わせた動的な利用限度額調整が可能となります。AI駆動型ツールは、支払いパターンやデバイス使用状況における異常を特定することで、不正検知能力も強化します。データエコシステムが成熟するにつれ、予測分析はプロバイダーの損失削減と顧客セグメンテーションの改善に貢献しています。AIの統合は、BNPL事業を効率的に拡大する上で戦略的な差別化要因となりつつあります。

規制当局の監視強化

消費者債務や透明性への懸念から、政府や金融規制当局はBNPLサービスに対する監視を強化しています。より明確な情報開示、返済能力審査、標準化された報告を義務付ける新たなガイドラインが策定されつつあります。規制当局はBNPL商品が従来の信用枠組みとより密接に整合するよう求めています。この変化には、ライセンシング、コンプライアンス基盤、データガバナンスを含む大幅な業務変更が必要となる可能性があります。小規模事業者は進化する要件への対応に苦慮し、市場統合が進む恐れがあります。監視強化に伴い、評判リスクや法的責任も顕在化しつつあります。

COVID-19の影響：

パンデミックはデジタル決済の普及を加速させ、BNPLを消費者金融の主流へと押し上げました。ロックダウンと経済的不確実性が、特に資金繰りに苦しむ世帯において、後払いオプションの需要を促進しました。電子商取引が急増し、BNPLは短期流動性管理の好ましい手段となりました。プロバイダーは加盟店提携の拡大やモバイル統合の強化で対応しました。しかし、この危機は信用リスクモデルの脆弱性も露呈し、債務不履行の増加や業務上の負担が生じました。パンデミック後の戦略では、将来の混乱を乗り切るため、レジリエンス（回復力）、自動化、資金調達の多様化が重視されています。

予測期間中、オンラインBNPLセグメントが最大の市場規模を占めると見込まれます

オンラインBNPLセグメントは、デジタル小売プラットフォームとのシームレスな連携と消費者の広範な採用により、予測期間中に最大の市場シェアを占めると見込まれています。Eコマース事業者はBNPLオプションを決済フローに直接組み込み、利便性の向上とコンバージョン率の向上を図っています。オンラインBNPLの拡張性は、API駆動型アーキテクチャとクラウドベースのインフラによって支えられています。消費者はデジタルでの契約手続きと即時承認を好み、これはオンラインショッピングの摩擦のない性質と合致しています。モバイルコマースの成長に伴い、オンラインBNPLは取引量において引き続き主導的な地位を維持しています。

予測期間において、ヘルスケア分野が最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、医療分野は医療費の柔軟な資金調達ニーズの高まりにより、最も高い成長率を示すと予測されます。患者様は、選択的手術、歯科治療、診断検査などの自己負担費用を管理するためにBNPLを利用される傾向にあります。医療提供者は、手頃な価格設定と患者様の定着率向上を図るため、BNPLを請求システムに統合しています。遠隔医療やデジタルクリニックの台頭により、BNPLは従来とは異なる医療環境でも利用範囲を拡大しています。医療分野における金融包摂を後押しする規制面での支援も、BNPLの普及を促進しています。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋は急速なデジタル化と拡大する電子商取引エコシステムにより、最大の市場シェアを維持すると見込まれます。中国、インド、東南アジア諸国などでは、モバイルファースト型のBNPL導入が急増しています。現地のフィンテック企業は、文化に適合した決済モデルや低コストの融資構造で革新を進めています。金融包摂とデジタル決済を促進する政府の取り組みが市場浸透を加速させています。グローバルなBNPL企業と地域プラットフォームとの戦略的提携は、流通網の強化と消費者信頼の向上に寄与しています。

最高CAGR地域：

予測期間において、北米は先進的なフィンテックインフラと進化する消費者金融環境により、最も高いCAGRを示すと予想されます。米国とカナダは、強力なベンチャーキャピタルの支援と規制当局の関与により、BNPLイノベーションをリードしています。プロバイダーはAI、オープンバンキング、組み込み金融を活用し、提供サービスの洗練と使用事例の拡大を図っています。小売業者はオムニチャネルBNPLソリューションを導入し、店舗とオンラインの体験を統合しています。規制の明確化が進み、責任ある成長と製品の多様化が可能となっています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購入のお客様は、以下の無料カスタマイズオプションのいずれか1つをご利用いただけます：

• 企業プロファイリング
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（最大3社）
  • 主要企業のSWOT分析（最大3社）
• 地域別セグメンテーション
  • お客様のご要望に応じた主要国の市場規模推定・予測およびCAGR（注：実現可能性の確認が必要です）
• 競合ベンチマーキング
  • 主要企業の製品ポートフォリオ、地理的展開、戦略的提携に基づくベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：チャネルタイプ別

• イントロダクション
• オンラインBNPL
• 販売時点管理（POS）BNPL

第6章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：企業規模別

• イントロダクション
• 大企業
• 中小企業

第7章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：ビジネスモデル別

• イントロダクション
• 企業対消費者（B2C）
• 企業間取引（B2B）
• 消費者対企業（C2B）

第8章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：決済方法別

• イントロダクション
• クレジットカードベース
• デビットカードベース
• デジタルウォレットベース
• 銀行振込

第9章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• 家電
• ファッション＆アパレル
• 健康管理
• 旅行と観光
• 住宅改修
• 自動車
• その他のエンドユーザー

第10章 世界の今すぐ購入、後払い（BNPL）市場：地域別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Klarna
• Kueski
• Afterpay
• Zilch
• Affirm
• Shop Pay Installments
• PayPal
• Humm
• Zip
• Openpay
• Sezzle
• Laybuy
• Splitit
• Tamara
• Tabby