Buy Now Pay Later（BNPL）の世界市場予測（2032年まで）： タイプ別、決済方法別、用途別、エンドユーザー別、地域別の分析

Stratistics MRCによると、世界のBuy Now Pay Later（BNPL）市場は2025年に2,848億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは21.2％で成長し、2032年には1兆942億米ドルに達する見込みです。

Buy Now Pay Later（BNPL）は、消費者が商品やサービスをすぐに購入し、支払いは多くの場合無利子の分割払いで長期的に繰り延べることができる柔軟な決済ソリューションです。BNPLは通常、小売業者やサードパーティプロバイダーが会計時に提供するもので、利用者は従来の与信審査を必要とせず、総費用を管理しやすい支払いに分割することができます。BNPLは、予算重視の買い物客や、利便性と財務管理を求める若年層にアピールします。BNPLのプラットフォームはeコマースやPOSシステムと統合され、顧客体験を向上させ、売上を押し上げます。デジタルの普及が進む中、BNPLは従来の融資モデルに代わる利用しやすい短期融資を提供することで、消費者金融の形を変えつつあります。

柔軟な支払い方法に対する消費者の需要の高まり

柔軟な支払いソリューションに対する消費者の嗜好の高まりは、BNPL市場の主要な促進要因です。買い物客は従来のクレジットカードに代わるものを求めるようになっており、無利子の分割払いや簡素化された承認プロセスを好むようになっています。BNPLは、特に若年層や予算に敏感な層に、財務管理と利便性を提供します。インフレと生活費圧力が高まる中、消費者は負債を負うことなく出費を管理するためにBNPLを利用します。小売業者やサービスプロバイダーは、コンバージョン率を高め、顧客満足度を向上させるために、BNPLをチェックアウト時に統合しています。

高い債務不履行リスクと信用エクスポージャー

高い債務不履行リスクと信用エクスポージャーは、BNPL市場に大きな抑制要因をもたらしています。多くのBNPLプラットフォームは信用調査を最小限に抑えているため、支払い遅延や財務上の損失に対する脆弱性が高まっています。このリスクは、経済の不確実性と消費者の過剰な伸張によって増幅されます。プロバイダーは、エクスポージャーの軽減のため、強固なリスク評価ツールと返済追跡システムに投資しなければなりません。効果的な与信管理ができなければ、BNPL企業は収益性や規制当局の監視に苦慮し、市場の拡大や投資家の信頼を鈍らせる可能性があります。

eコマースの急成長

eコマースの急速な拡大は、BNPLプロバイダーにとって大きな機会となっています。オンラインショッピングが主流になるにつれ、消費者はデジタルプラットフォームに直接統合されたシームレスで柔軟な決済オプションを求めるようになっています。BNPLはユーザーエクスペリエンスを向上させ、カート放棄を減らし、平均注文額を増やします。小売企業は、コンバージョン率の向上と顧客ロイヤルティから利益を得ることができます。モバイルコマースやオムニチャネル戦略が台頭する中、BNPLソリューションは多様な購買環境をサポートするよう進化しており、デジタル小売エコシステムにおいて不可欠なツールとして位置付けられています。

規制の不確実性

規制の不確実性は、BNPL（Buy Now Pay Later）市場の大きな妨げとなっています。金利、消費者保護、報告基準に関する曖昧な規制は、オペレーショナルリスクを増大させ、新規参入を阻み、イノベーションを遅らせます。このような予測不能な規制は投資家の信頼を損ない、事業拡大を制限するため、BNPL企業は慎重な戦略を取らざるを得ず、その結果、市場の成長が制限され、柔軟な決済ソリューションの広範な採用が減少します。

COVID-19の影響：

COVID-19の流行はBNPL市場に大きな影響を与え、デジタル決済の導入を加速させ、消費者の行動を変化させました。経済の不確実性と可処分所得の減少により、多くの人々が柔軟な資金調達手段を求めるようになり、小売業やサービス業でのBNPL利用が促進されました。ロックダウンとeコマースの成長は、非接触型の分割払いへの需要をさらに高めました。デフォルトリスクの増大に直面したプロバイダーもあったが、オンライン取引の急増を利用したプロバイダーもありました。パンデミック後は、消費者が金融の柔軟性とデジタルの利便性を優先するため、BNPLは引き続き繁栄を続けています。

予測期間中、ヘルスケア分野が最大となる見込み

医療費の高騰と保険適用範囲の制限により、患者は治療、診断、選択的処置のために別の支払い方法を求めるようになっているため、予測期間中、ヘルスケア分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。BNPLは、個人が経済的な負担なしにヘルスケアサービスを利用することを可能にし、経済的な余裕と患者の転帰を改善します。医療提供者はBNPLを請求システムに統合することで、アクセシビリティを高め、支払いの遅れを減らしています。ヘルスケアが消費者主導型になるにつれ、BNPLのような柔軟な資金調達ソリューションは戦略的に重要性を増しています。

予測期間中、モバイルアプリセグメントのCAGRが最も高くなると予想されます。

予測期間中、スマートフォンの利用やモバイルコマースの急増により、モバイルアプリ分野が最も高い成長率を示すと予測されます。BNPLアプリは、直感的なインターフェース、即時承認、リアルタイムの取引追跡を提供し、ユーザーのエンゲージメントと利便性を高めます。消費者は、支払い管理、オファーへのアクセス、通知の受信にモバイルプラットフォームを好みます。デジタルウォレットやフィンテックエコシステムが拡大する中、モバイルBNPLソリューションは個人財務管理の中心になりつつあり、急速な普及と市場成長を牽引しています。

最大シェアの地域：

予測期間中、アジア太平洋地域は、その膨大な人口、インターネット普及率の上昇、eコマース産業の活況により、最大の市場シェアを占めると予想されます。中国、インド、東南アジア諸国などの国々では、急速なデジタルトランスフォーメーションが進んでおり、柔軟な決済オプションに対する需要が高まっています。地元のフィンテック新興企業やグローバル企業がこの地域で積極的に事業を拡大し、ニーズに合ったBNPLソリューションを提供しています。金融包摂とモバイル決済インフラに対する政府の支援は、アジア太平洋市場のリーダーシップをさらに強化しています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、北米地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。これは、旺盛な消費者需要、高度なフィンテックインフラ、eコマースの普及による。大手小売業者やサービスプロバイダーはBNPLプラットフォームと提携し、シームレスなチェックアウト体験を提供しています。規制の開拓と責任ある融資に対する意識の高まりが市場の進化を形成しています。ハイテクに精通した消費者とスマートフォンの普及率の高さにより、モバイルBNPLソリューションが人気を集めています。戦略的投資とイノベーションが、地域全体の急成長を後押しし続けています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• 用途分析
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のBNPL市場：タイプ別

• 消費者BNPL
  • オンライン小売
  • オフライン小売
• マーチャントBNPL
  • POSファイナンス
  • 分割払いソリューション

第6章 世界のBNPL市場：決済方法別

• モバイルアプリ
• POS端末
• ウェブポータル

第7章 世界のBNPL市場：用途別

• eコマース
  • ファッションとアパレル
  • 住宅と家具
  • 電子機器とガジェット
  • 美容とパーソナルケア
• 旅行と観光
• 教育
• ヘルスケア
• その他

第8章 世界のBNPL市場：エンドユーザー別

• 個人消費者
• 中小企業と商店

第9章 世界のBNPL市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第10章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第11章 企業プロファイリング

• Klarna
• Revolut
• Afterpay
• Visa Installments
• Affirm
• Mastercard Installments
• PayPal
• Apple Pay Later
• Zip Co
• Amazon Pay Later
• Sezzle
• LatitudePay
• Laybuy
• Openpay
• Splitit