BNPL（後払い決済）の世界市場

BNPL（後払い決済）の世界市場は2030年までに314億米ドルに達する見込み

2024年に89億米ドルと推定されるBNPL（後払い決済）の世界市場は、2024年から2030年にかけてCAGR 23.5%で成長し、2030年には314億米ドルに達すると予測されます。本レポートで分析したセグメントの1つであるオンラインチャネルは、CAGR 28.3%を記録し、分析期間終了までに199億米ドルに達すると予測されます。POSチャネルセグメントの成長率は、分析期間中CAGR17.3％と推定されます。

米国市場は24億米ドル、中国はCAGR 32.0％で成長予測

米国のBNPL（後払い決済）市場は、2024年に24億米ドルと推定されます。世界第2位の経済大国である中国は、2030年までに79億米ドルの市場規模に達すると予測され、分析期間2024-2030年のCAGRは32.0%です。その他の注目すべき地域別市場としては、日本とカナダがあり、分析期間中のCAGRはそれぞれ18.2%と21.3%と予測されています。欧州では、ドイツがCAGR約19.8%で成長すると予測されています。

世界のBNPL（後払い決済）市場- 主要動向と促進要因のまとめ

なぜBNPL（後払い決済）は従来の決済業界を破壊するのか？

BNPL（後払い決済）（BNPL）サービスの台頭は、消費者の購買行動を根本的に変え、クレジットカードや従来の融資に代わる柔軟で無利子の選択肢を提供しています。デジタル経済が拡大するにつれ、消費者、特に若年層は、その透明性、使いやすさ、予算に応じた支払い構造から、BNPLソリューションに引き寄せられるようになっています。利息を付けずに少額の分割払いにできる利便性から、BNPLは、特にクレジットカードの負債を抱えることを警戒するミレニアル世代やZ世代の買い物客に好まれる支払い方法となっています。さらに、eコマースやデジタル決済の急増がBNPLの採用を後押ししています。小売業者やオンライン販売業者は、顧客の購買力や転換率を高めようとしているからです。Klarna、Afterpay、Affirmなどの主要なBNPLプロバイダーはこの変化を利用し、主要なeコマース・プラットフォーム、小売チェーン、サービス・プロバイダーと提携を結び、BNPLを主流の決済手段として統合しています。金融包摂とデジタル決済へのアクセスが世界的に改善されるにつれて、BNPL市場は飛躍的な成長を遂げ、消費者の支出や財務管理への取り組み方を再形成することになるでしょう。

技術の進歩はBNPLサービスにどのような力を与えているか？

BNPL分野は、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータ分析におけるイノベーションによって急速な変革を経験しています。高度なAIアルゴリズムが消費者の信用力をリアルタイムで評価するために活用され、BNPLプロバイダーが最小限の摩擦で即時承認を提供することを可能にしています。広範な信用履歴のチェックに頼る従来の金融業者とは異なり、BNPLプラットフォームは、支出パターン、オンライン活動、取引行動などの代替データソースを使用してリスクを判断し、オーダーメイドの与信限度額を提示します。さらに、BNPLサービスをデジタルウォレットやモバイルバンキングアプリケーションと統合することで、ユーザーエクスペリエンスが向上し、消費者は単一のインターフェイスで分割払いをシームレスに管理できるようになります。ブロックチェーン技術もまた、透明性、安全性、分散化された信用評価メカニズムの向上を約束し、BNPL分野における潜在的なゲームチェンジャーとして台頭してきています。フィンテックスタートアップの急増や、金融機関とBNPL企業の戦略的提携により、この分野はさらなる技術的進歩を遂げ、融資モデルを最適化し、世界市場全体で消費者のアクセス可能性を拡大することになると思われます。

BNPLの拡大を牽引する産業は？

BNPLは当初、eコマースや小売セクターで人気を博したが、その採用は旅行、ヘルスケア、教育、自動車など多様な業界で急速に拡大しています。小売業界では、ファッション、エレクトロニクス、高級品の分野でBNPLの導入が進んでいます。旅行・ホスピタリティ分野でもBNPLの利用が増加しており、旅行者は航空券やホテル、バケーションパッケージの予約をしながら、支払いを先延ばしできるようになっています。BNPLを利用したヘルスケア・ファイナンスは大きなトレンドになりつつあり、患者に医療動向、歯科治療、ウェルネス・サービスに対する柔軟な支払いオプションを提供しています。さらに教育分野では、授業料の支払い、オンラインコース、専門資格の取得にBNPLモデルを取り入れ、学生や専門家により利用しやすい学習機会を提供しています。自動車業界もBNPLソリューションを活用し、消費者が分割払いベースの取引を通じて、自動車の修理、アフターマーケットの改造、保険料などの資金を調達できるようにしています。BNPLが顧客獲得の促進や取引量の増加に役立つと認識する業界が増えるにつれ、オンラインとオフラインの両方のチャネルでBNPLの採用が加速すると予想されます。

市場成長の要因は何か？

BNPL（後払い決済）市場の成長は、デジタルコマースの急速な拡大、消費者の信用嗜好の進化、フィンテック主導の決済イノベーションなど、いくつかの要因によって牽引されています。eコマース大手や消費者直販（DTC）ブランドの台頭により、BNPLの統合が加速し、柔軟な資金調達がオンライン・ショッピング体験の中核要素となっています。伝統的な与信モデルよりも透明性と利便性を好む若い消費者の考え方の変化は、BNPLの採用をさらに後押ししています。BNPLを取り巻く規制の枠組みも進化しており、各国政府や金融監視機関が責任ある融資慣行、詐欺防止、消費者保護を確保するためのガイドラインを導入しています。スマートフォンの世界の普及とモバイルファーストの決済エコシステムの急増も重要な促進要因で、新興市場全体でシームレスなBNPLの導入が可能になっています。さらに、BNPLプロバイダーと大手金融機関との提携は、BNPLとクレジットカードのハイブリッドモデルや、組み込み型融資ソリューションなど、新たな商品イノベーションを促進しています。金融情勢が進化を続ける中、BNPLはデジタル決済、消費者の信用アクセス、リテール金融戦略の未来を形作る上で、ますます支配的な役割を果たすようになると予想されます。

セグメント

チャネル（オンラインチャネル、POSチャネル）;企業規模（大企業、中小企業）;エンドユース（小売エンドユース、ヘルスケアエンドユース、レジャー・エンターテインメントエンドユース、自動車エンドユース、その他エンドユース）

調査対象企業の例

• Affirm Holdings Inc.
• Afterpay Australia Pty Ltd.
• Atome
• Axio
• Billie GmbH
• Hokodo Services Limited
• PayPal Holdings, Inc.
• Sezzle
• Splitit USA Inc.
• Tabby FZ-LLC
• ViaBill
• Zip Co. Ltd.

AIインテグレーション

Global Industry Analystsは、有効な専門家コンテンツとAIツールによって、市場情報と競合情報を変革しています。

Global Industry Analystsは、一般的なLLMや業界別SLMのクエリに従う代わりに、ビデオ記録、ブログ、検索エンジン調査、大量の企業、製品/サービス、市場データなど、世界中の専門家から収集したコンテンツのリポジトリを構築しました。

関税影響係数

Global Industry Analystsは、本社の国、製造拠点、輸出入（完成品とOEM）に基づく企業の競争力の変化を予測しています。この複雑で多面的な市場力学は、売上原価（COGS）の増加、収益性の低下、サプライチェーンの再構築など、ミクロおよびマクロの市場力学の中でも特に競合他社に影響を与える見込みです。

目次

第1章 調査手法

第2章 エグゼクティブサマリー

• 市場概要
• 主要企業
• 市場動向と促進要因
• 世界市場の見通し

第3章 市場分析

• 米国
• カナダ
• 日本
• 中国
• 欧州
• フランス
• ドイツ
• イタリア
• 英国
• スペイン
• ロシア
• その他欧州
• アジア太平洋
• オーストラリア
• インド
• 韓国
• その他アジア太平洋地域
• ラテンアメリカ
• アルゼンチン
• ブラジル
• メキシコ
• その他ラテンアメリカ
• 中東
• イラン
• イスラエル
• サウジアラビア
• アラブ首長国連邦
• その他中東
• アフリカ

第4章 競合