ソフトウェア定義車両（SDV）の世界市場：将来予測 (2032年まで) - アーキテクチャ別・ソフトウェア別・ビジネスモデル別・車種別・エンドユーザー別・地域別の分析

Stratistics MRCの調査によると、世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場は2025年に1,347億米ドル規模となり、予測期間中にCAGR27％で成長し、2032年までに7,179億米ドルに達すると見込まれています。

ソフトウェア定義車両（SDV）とは、主要な機能やユーザー体験が純粋な機械的ハードウェアではなく、ソフトウェアアーキテクチャによって決定される現代の自動車を指します。主要な機能、性能特性、新たな能力は、無線（OTA）ソフトウェア更新を通じて提供、更新、管理されます。SDVの目的は、自動車メーカーが新機能を迅速に導入し、運転体験をパーソナライズし、購入後の安全性と性能を向上させ、車両のライフサイクルを通じて新たなサービスベースの収益源を創出することを可能にすることにあります。

自治体における事例研究によれば、このモデルは、サブスクリプション料金で接続型LED照明と組み込みセンサーを都市に提供し、公共インフラのためのデータ生成ネットワークを構築します。

無線ソフトウェア更新（OTA）の需要増加

接続型・インテリジェント街路灯システムの普及拡大に伴い、無線（OTA）ソフトウェア更新の需要が高まっています。自治体では、照明ファームウェアの更新、ネットワーク機能の強化、エネルギー効率の改善を、手動介入なしに実施できる自動化された遠隔管理プラットフォームの導入が進んでいます。OTA更新により、バグ修正の迅速化、サイバーセキュリティの強化、機能向上が可能となり、ダウンタイムと運用コストを削減します。この機能はリアルタイム最適化を促進し、システムの寿命を延ばすため、ソフトウェア定義車両（SDV）導入における主要な促進要因となっています。

既存システムの統合における複雑性

最新のスマート街路灯ソリューションを既存のレガシー照明システムと統合することは、依然として大きな制約となっています。多くの都市では、ネットワーク互換性のために複雑な改修を必要とする、時代遅れの電気・制御インフラが稼働しています。これらのシステムを分散型クラウド管理プラットフォームやIoTベースの通信に適応させることは、技術的・財政的負担を増大させます。複数のハードウェアやベンダーのエコシステム間で相互運用性を確保する必要性は、導入をさらに複雑にし、都市照明近代化プロジェクトにおけるデジタルトランスフォーメーションのペースを遅らせています。

クラウドネイティブプラットフォームの進展

クラウドネイティブプラットフォームの急速な進歩は、ソフトウェア定義車両（SDV）ソリューションの拡大に大きな機会をもたらします。クラウド統合により、照明ネットワーク全体の集中監視、予知保全、リアルタイム分析が可能となり、エネルギー利用と運用効率が向上します。マイクロサービスアーキテクチャとエッジコンピューティングの導入は、システム設計の回復力と柔軟性を強化します。これらの技術により、より多くの自治体がサブスクリプションベースの照明管理モデルを採用できるようになり、世界的にインテリジェントで接続性が高く、データ駆動型の都市照明インフラの展開が加速されます。

ソフトウェアの不具合やサイバー攻撃への曝露リスクの増大

接続型・自動化照明ネットワークへの依存度が高まるにつれ、ソフトウェアの不具合やサイバー脅威に対する脆弱性も増大します。システム侵害は広範な運用停止や自治体データへの不正アクセスを招く恐れがあります。脆弱な暗号化や不十分なファームウェア保護は追加リスクとなります。システムの完全性を維持するには、継続的なソフトウェアテスト、堅牢な暗号化プロトコル、インシデント対応フレームワークが不可欠です。都市照明システムの相互接続が進む中、サイバーセキュリティ侵害はサービスプロバイダーや公共機関にとって重大な懸念事項であり続けます。

COVID-19の影響：

COVID-19パンデミックは当初、財政不安や自治体予算の遅延によりスマートインフラプロジェクトを混乱させました。しかし同時に、遠隔管理を可能とする自動化・デジタル監視型街路灯システムの必要性に対する認識を加速させました。この危機は、運用継続性、エネルギー効率、現場保守要件の削減の重要性を浮き彫りにしました。パンデミック後の復興施策とスマートシティインフラへの投資再開は、接続型照明サービスモデルの採用を促進し、持続可能で強靭な都市近代化を推進しています。

予測期間中、集中型高性能コンピューティング分野が最大の市場規模を占めると見込まれます

集中型高性能コンピューティングセグメントは、予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、接続された照明ノードからの膨大なデータを管理する上で重要な役割を担っているためです。これらのコンピューティングユニットは、高度な分析、リアルタイムの故障検出、大規模な照明ネットワーク全体でのシームレスな連携を可能にします。自治体は、制御の容易さと低遅延のため、集中型アーキテクチャを好みます。スマートシティプラットフォームが拡大するにつれ、スケーラブルで高性能な処理能力への需要は引き続き大幅に増加しています。

組み込みオペレーティングシステムセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予想されます

予測期間において、組み込みオペレーティングシステムセグメントは、リアルタイム意思決定とOTA更新をサポートするインテリジェント照明コントローラーの導入増加に後押しされ、最も高い成長率を示すと予測されます。これらのシステムは、高度なセキュリティと相互運用性を維持しながら、動き、交通状況、気象条件に対する適応型照明応答を可能にします。街路灯ハードウェアにおけるエッジベースコンピューティングへの移行が進むことで、ローカル自律性と機能信頼性の向上における組み込みオペレーティングシステムの役割はさらに拡大します。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋は最大の市場シェアを占めると予想されます。これは、中国、日本、インドにおける急速な都市拡大、政府主導のエネルギー効率化施策、スマートシティ投資に起因します。強力な官民連携とスマートインフラ支援資金により、大規模導入が可能となっています。主要照明OEMメーカーやIoT企業の存在が有利な市場環境を提供し、統合型・サービスベースの街路灯近代化ソリューションの導入促進を後押ししています。

最高CAGR地域：

予測期間中、北米地域は高いCAGRを示すと予想されます。これは、強固なデジタルインフラ、クラウドベース監視プラットフォームの広範な採用、自治体による持続可能な都市照明への注力が背景にあります。米国とカナダは、都市近代化プログラムにおけるソフトウェア定義車両（SDV）プロジェクトの導入を主導しています。エネルギー効率に対する公共の意識の高まりと、5G対応IoTネットワークへの堅調な投資が相まって、北米は急速に発展する地域市場としての地位を確立しています。

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• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序論

• 概要
• ステークホルダー
• 分析範囲
• 分析手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 分析アプローチ
• 分析資料
  • 一次調査資料
  • 二次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向の分析

• イントロダクション
• 促進要因
• 抑制要因
• 市場機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• サプライヤーの交渉力
• バイヤーの交渉力
• 代替製品の脅威
• 新規参入企業の脅威
• 企業間競争

第5章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：アーキテクチャ別

• イントロダクション
• 集中型高性能コンピューティング
• ゾーンコンピューティングアーキテクチャ
• ドメインコントローラアーキテクチャ
• エッジからクラウドへの統合
• オープンソフトウェアエコシステム（API）
• 車両デジタルツイン

第6章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：ソフトウェア別

• イントロダクション
• 組み込みオペレーティングシステム
• ミドルウェアとオーケストレーション
• アプリケーションとサービス層
• 無線（OTA）プラットフォーム
• データ管理とテレメトリ
• サイバーセキュリティとセキュアブート

第7章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：ビジネスモデル別

• イントロダクション
• サービスとしてのソフトウェア（SaaS）
• ライセンシングとIPモデル
• プラットフォーム・アズ・ア・サービス（PaaS）
• OEMとの収益分配
• サブスクリプション機能とペイウォール
• 管理されたアップデートとサポートサービス

第8章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：車種別

• イントロダクション
• 乗用車
• 小型商用車
• 大型商用車
• 電気自動車（EV）
• 自動運転シャトル・ロボタクシー
• 特殊車両・産業用車両

第9章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：エンドユーザー別

• イントロダクション
• OEM・自動車メーカー
• ティア1サプライヤー
• フリートオペレーター、モビリティプロバイダー
• ソフトウェアベンダー・インテグレーター
• クラウド・テレメトリプロバイダー
• 規制・試験研究所

第10章 世界のソフトウェア定義車両（SDV）市場：種類別

• イントロダクション
• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東・アフリカ

第11章 主な動向

• 契約、事業提携・協力、合弁事業
• 企業合併・買収 (M&A)
• 新製品の発売
• 事業拡張
• その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

• Bosch
• Continental AG
• Aptiv
• Nvidia Corporation
• Qualcomm
• NXP Semiconductors
• Renesas Electronics
• BlackBerry QNX
• Wind River Systems
• TTTech Auto
• Magna International
• Robert Bosch GmbH
• Denso Corporation
• Elektrobit（EB）
• Elektrobit Automotive