世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場の2032年までの予測： 決済タイプ別、コンポーネント別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Stratistics MRCによると、世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場は、2025年に1,377億5,000万米ドルを占め、予測期間中のCAGRは23.6％で成長し、2032年には6,070億5,000万米ドルに達すると予測されています。

この市場には、安全で非接触の金融取引を可能にするグローバルなデジタル決済プラットフォームとモバイルウォレットが含まれます。この市場には、ピアツーピア送金、eコマース決済、モバイルバンキング統合などが含まれます。スマートフォンの普及、フィンテックの革新、キャッシュレス経済の導入が成長の原動力となっています。主要企業は相互運用性、サイバーセキュリティ、ユーザーエクスペリエンスに注力しています。市場のターゲットは、便利で効率的、かつコスト効率の高い決済ソリューションを求める消費者、加盟店、企業です。規制当局の支援と国境を越えた決済の円滑化がさらに普及を促進し、デジタル金融取引のグローバルなエコシステムが形成されます。

マッキンゼーによると、世界のデジタル決済は2028年までに3兆1,000億米ドルの収益を生み出し、銀行総収入の35%を占めると予測されています。

スマートフォンとインターネット接続の普及

スマートフォンとインターネット接続の普及が、デジタル決済市場を大きく後押ししています。ナーグプルの地下鉄利用者の60％以上がUPIやWhatsAppを含むデジタル決済手段を選択しており、この動向はキャッシュレス取引への幅広いシフトを反映しています。インターネットの普及とスマートフォンの利用が急増したことで、より多くの人々がデジタル決済を利用するようになり、利便性とアクセシビリティが向上し、市場の成長に寄与しています。

サイバーセキュリティへの懸念

サイバーセキュリティは、デジタル決済業界にとって依然として重要な課題です。ランサムウェアやフィッシング詐欺など、サイバー攻撃の頻度が高まっていることは、金融機関にとっても消費者にとっても大きなリスクとなっています。こうした脅威は、データ流出、金銭的損失、デジタル決済システムに対する信頼の低下につながる可能性があります。そのため、企業は機密情報を保護し、ユーザーの信頼を維持するために、強固なセキュリティ対策に投資する必要があります。

金融サービスとの統合

デジタル決済と広範な金融サービスとの統合は、大きな成長機会をもたらします。サウジアラビアがアントインターナショナルと協力して2026年までにAlipay+の利用を可能にしたり、インドが湾岸諸国でUPIを拡大したりといった取り組みは、国境を越えた決済機能を強化する取り組みの一例です。このような統合は金融取引を合理化し、アクセシビリティを高め、金融包摂を促進することで、デジタル決済ソリューションの採用を促進しています。

激しい競合

デジタル決済市場は、フィンテックの新興企業、伝統的な銀行、ハイテク大手など、さまざまなプレーヤーによる激しい競争に直面しています。このような競争は、急速な技術革新、利益率の圧迫、サービス提供の継続的改善の必要性につながっています。企業は、このダイナミックな市場情勢の中で競争力を維持するために、ユーザー体験の向上、セキュリティ機能、付加価値サービスを通じて差別化を図る必要があります。

COVID-19の影響：

COVID-19の大流行は、世界的にデジタル決済の導入を大幅に加速させました。健康への懸念から現金取引からの移行が促され、多くの個人や企業が金融ニーズをデジタルプラットフォームに求めました。この移行は、より安全な取引を促進しただけでなく、危機発生時の経済活動維持におけるデジタルインフラの重要性を浮き彫りにしました。

予測期間中、近接型決済分野が最大になる見込み

予測期間中、近接型決済分野が最大の市場シェアを占めると予想されます。この成長を牽引しているのは、NFC対応カードやモバイルウォレットなどの非接触型決済手段の採用が増加していることです。これらの決済は利便性とスピードが高いため、消費者にも加盟店にも人気があります。技術が進歩し、消費者の嗜好がシームレスな決済体験へとシフトするにつれ、近接型決済分野は大幅に拡大する見通しです。

予測期間中、CAGRが最も高くなると予想されるリモート決済分野

予測期間中、リモート決済分野の成長率が最も高くなると予測されます。この急成長の背景には、オンラインショッピング、デジタル購読、リモートサービスの人気の高まりがあります。いつでもどこでも支払いができる利便性が、リモート決済ソリューションに対する消費者の需要を後押ししています。eコマースが引き続き発展し、デジタルサービスが拡大するにつれ、遠隔決済分野は大きな成長を遂げると思われます。

最大のシェアを占める地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めると予想されます。中国やインドなどの国々が最前線で、Alipay、WeChat Pay、Paytmなどのプラットフォームが市場を独占しています。インドのデジタルインディアキャンペーンや中国のキャッシュレス社会推進といった政府の取り組みが、この成長をさらに後押ししています。同地域は人口が多く、都市化が急速に進んでおり、スマートフォンの普及率が高まっていることも、デジタル決済市場において主導的な地位を占める要因となっています。

CAGRが最も高い地域：

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高いCAGRを示すと予想されます。同地域のデジタル技術の急速な導入、政府の支援政策、フィンテック・エコシステムの成長がこの成長の主な促進要因となっています。さらに、インド、中国、東南アジアなどの国々では、消費者や企業の間でキャッシュレス取引を好む傾向が強まっており、この地域におけるデジタル決済ソリューションの拡大をさらに後押ししています。

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• 企業プロファイル
  • 追加市場企業の包括的プロファイリング（3社まで）
  • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
• 地域セグメンテーション
  • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
• 競合ベンチマーキング
  • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

• 概要
• ステークホルダー
• 調査範囲
• 調査手法
  • データマイニング
  • データ分析
  • データ検証
  • 調査アプローチ
• 調査資料
  • 1次調査資料
  • 2次調査情報源
  • 前提条件

第3章 市場動向分析

• 促進要因
• 抑制要因
• 機会
• 脅威
• エンドユーザー分析
• 新興市場
• COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

• 供給企業の交渉力
• 買い手の交渉力
• 代替品の脅威
• 新規参入業者の脅威
• 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場：決済タイプ別

• 近接型決済
  • NFC
  • QRコード
• リモート決済
  • eコマース
  • アプリ内
• ピアツーピア（P2P）転送

第6章 世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場：コンポーネント別

• ソリューション
  • 決済ゲートウェイ
  • 処理
• サービス
  • プロ
  • 管理

第7章 世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場：エンドユーザー別

• B2B（企業間取引）
• B2C（企業対消費者）
• C2C（消費者間取引）
• その他のエンドユーザー

第8章 世界のデジタル決済とモバイルウォレット市場：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • イタリア
  • フランス
  • スペイン
  • その他欧州
• アジア太平洋
  • 日本
  • 中国
  • インド
  • オーストラリア
  • ニュージーランド
  • 韓国
  • その他アジア太平洋地域
• 南米
  • アルゼンチン
  • ブラジル
  • チリ
  • その他南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • 南アフリカ
  • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

• 契約、パートナーシップ、コラボレーション、ジョイントベンチャー
• 買収と合併
• 新製品発売
• 事業拡大
• その他の主要戦略

第10章 企業プロファイリング

• Apple Inc.
• Alphabet Inc.
• Samsung Electronics Co., Ltd.
• PayPal Holdings, Inc.
• Tencent Holdings Limited
• Ant Group Co., Ltd.
• Visa Inc.
• Mastercard Inc.
• American Express Company
• JPMorgan Chase & Co.
• Adyen N.V.
• Stripe, Inc.
• Square, Inc.（now Block, Inc.）
• Payoneer Global Inc.
• Global Payments Inc.
• Worldpay, Inc.
• Paytm Payments Bank Limited
• PhonePe Private Limited