モバイルウォレット市場：タイプ、技術、用途、エンドユーザー別 - 2025年～2032年の世界予測

モバイルウォレット市場は、2032年までにCAGR 22.74%で775億7,000万米ドルの成長が予測されています。

モバイルウォレットが消費者と企業の行動を形成する、不可欠で安全な決済インフラに成熟したことを示す簡潔な入門書

デジタル決済の進化は、実験的なパイロットから、消費者行動、加盟店業務、金融包摂に影響を与える基盤インフラへと進展してきました。過去10年間で、モバイルウォレットはニッチな目新しさから主流の決済手段へと移行し、生体認証、トークン化、近接技術を統合することで、スピード、セキュリティ、利便性に対する期待の変化に対応してきました。この移行は画一的なものではなく、多様な規制アプローチ、地域的な行動規範、プラットフォームプロバイダー、銀行、加盟店、通信事業者間の相互作用によって形成されてきました。

その結果、利害関係者は現在、ハードウェアの能力、ソフトウェアのエコシステム、信頼のフレームワークが採用の成果を共同決定する状況に直面しています。消費者は、対面であれ遠隔地であれ、摩擦のないチェックアウト体験を期待し、企業は相互運用性、データ保護、コスト予測可能性を優先します。このような状況において、業界のリーダーたちは、製品のイノベーションと、デバイスの互換性、加盟店の受け入れ、規制の遵守といった現実的な展開とを調和させなければならないです。ここで紹介する累積的考察は、技術動向、セグメントレベルのダイナミクス、地域的差別化要因、競合のポジショニングを総合したものであり、経営幹部が弾力的なモバイルウォレット戦略を策定する際の指針となるものです。

急速な技術融合と進化するパートナーシップにより、決済のパラダイムがどのように再構築され、セキュリティ、利便性、相互運用性に対する期待がどのように再定義されているか

モバイルウォレットを取り巻く環境は、技術の進歩、消費者の期待の変化、決済エコシステム全体の構造的変化により、変革の時期を迎えています。非接触型決済は、多くの小売業や交通機関において、オプション的な利便性から期待される既定路線へと移行しており、このことが近距離通信や代替の近接方式への投資を後押ししています。同時に、高度なバイオメトリクス認証、トークン化、QRコードオーケストレーション、より強力な暗号化スタックといったリモート決済のイノベーションにより、財布が現金やプラスチックカードに取って代わることのできる範囲が広がっています。

同時に、一握りのグローバルなオペレーティングシステムと決済プラットフォームを中心としたプラットフォームの統合により、銀行、カードネットワーク、加盟店アクワイアラーとの戦略的パートナーシップの重要性が高まっています。伝統的な銀行はウォレット体験に付加価値サービスを組み込むことで関連性を維持しようとし、フィンテック参入企業はニッチな業種やサービスが行き届いていないユーザー層をターゲットにしています。データプライバシーと消費者保護の強化に関する規制の重視は、プライバシー保護アーキテクチャと標準化されたトークン化の枠組みの採用を促進しています。さらに、ユーザー・エクスペリエンスが重要な争点になりつつあります。ウォレットプロバイダーは、シームレスなオンボーディング、決済クレデンシャルのクロスチャネル永続化、ロイヤルティ統合やインスタント・レシートなどのコンテクスチュアル・サービスに投資しています。

これらのシフトを総合すると、モバイルウォレットの可能性を最大限に実現するためには、ハードウェア、ソフトウェア、リスク管理、加盟店への対応など、さまざまな面で協調的な投資が必要であり、技術的にも運用面でも複雑な市場であることがわかります。

2025年の関税調整がサプライチェーン、ハードウェアの可用性、および決済受け入れの経済性に及ぼす運用上および戦略上の連鎖的影響の評価

2025年の関税賦課は、モバイルウォレットのエコシステムを支えるグローバルサプライチェーンに新たな摩擦をもたらし、デバイスの調達、POS機器、半導体の調達に累積的な影響を及ぼしました。関税主導のコスト圧力は、メーカーや小売業者に調達戦略の見直しを促し、部品生産の地理的多様化に関する議論を加速させ、重要なハードウェア要素のニアショアリングへの関心を高めています。また、デバイスの交換サイクルの経済性やNFC対応スマートフォンや決済端末の価格設定が精査されるようになり、一部の利害関係者は既存のハードウェアの機能寿命を延ばすソフトウェアベースのソリューションを優先するようになりました。

並行して、これらの貿易措置はサプライチェーンの不確実性を悪化させ、ウォレットプロバイダーが国境を越えた物流や認証要件を管理できる決済処理業者やシステムインテグレーターとのパートナーシップを深めるよう促しています。この波及効果は、セキュアなエレメント統合のために認証されたハードウェアに依存しているソフトウェアベンダーやフィンテックにも及んでいます。認証のスケジュールが長期化する一方で、コンプライアンスの複雑さが増し、製品チームの運用負担が増大した。これに対抗するため、多くの企業は、独自のハードウェア機能への依存を低減するクラウド・ネイティブな認証とトークン化のレイヤーへの投資を強化する一方、規制や政策によって必要とされる場合には、リモートでソフトウェア主導の保護と選択的なハードウェアの固定を組み合わせたハイブリッド・アプローチを模索しました。

さらに、関税は加盟店レベルでの戦略的再評価を促しました。端末調達コストの上昇に直面している小規模加盟店は、QRコードやホスティングされたペイメントページなど、先行投資費用を削減できる、加盟店にとらわれないアクセプタンス方式への関心を高めています。これとは対照的に、大規模な加盟店やアクワイアラーは、顧客体験を守るために、ボリュームベースの調達契約を交渉したり、増分コストを吸収したりするようになりました。この期間を通じて、規制機関や業界コンソーシアムは、決済の継続性を確保し、国境を越えた認証基準を調和させるための対応を調整する上で重要な役割を果たし、最も破壊的な潜在的結果のいくつかを緩和しました。

タイプ、技術、用途、エンドユーザーコホートの微妙なニーズに合わせてウォレットアーキテクチャと市場アプローチを調整する、実用的なセグメンテーション主導の洞察

顧客セグメントの詳細なビューにより、差別化された需要促進要因や技術の嗜好が明らかになり、製品ロードマップや市場開発戦略に反映されます。タイプ別に見ると、クローズドモバイルウォレット、オープンモバイルウォレット、セミクローズドモバイルウォレットからなるエコシステムは、それぞれコントロール、相互運用性、パートナーの収益モデルに関する明確なトレードオフを争点としています。クローズド・モバイルウォレットは、多くの場合プラットフォーム・オーナーと緊密に統合されたユーザーエクスペリエンスを重視し、オープン・モバイルウォレットは複数の金融機関と相互運用することで、より広範なアクセプタンスとネットワークリーチを追求します。一方、オープンウォレットは複数の金融機関と相互運用することで、より広範な受け入れとネットワークの拡大を追求しています。セミクローズドソリューションは通常、加盟店の受け入れと規制遵守のバランスを取りながら、交通機関やキャンパスでの支払いなど、ターゲットを絞った使用事例を扱っています。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• モバイルウォレット取引の安全性確保のため生体認証の導入が増加
• モバイルウォレットを通じた新興市場における非接触型決済インフラの拡大
• モバイルウォレットにAIを活用した支出分析を統合し、パーソナライズされた洞察を提供
• モバイルウォレットや金融サービスを組み込んだスーパーアプリエコシステムの普及
• 中央銀行デジタル通貨の世界の小売プラットフォームへの統合
• モバイルウォレットへのブロックチェーン統合によるシームレスなピアツーピア送金
• ダイナミックなロイヤルティプログラムと特典プログラムにより、モバイルウォレットユーザーのエンゲージメントと維持を促進
• 店舗内およびピアツーピア取引におけるQRコードベースの決済の導入
• モバイル決済ウォレット内で機械学習モデルを使用した不正検出を強化
• デジタルウォレットのセキュリティとプライバシーの懸念に対処するために進化する規制コンプライアンスフレームワーク

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 モバイルウォレット市場：タイプ別

• 閉鎖型モバイルウォレット
• オープン型モバイルウォレット
• セミクローズドモバイルウォレット

第9章 モバイルウォレット市場：技術別

• 近接性
  • 磁気セキュアトランスミッション（MST）
  • 近距離無線通信（NFC）
• リモート
  • 生体認証
  • 暗号化
  • QRコード
  • トークン化

第10章 モバイルウォレット市場：用途別

• 銀行業務
• ホスピタリティ＆交通
• マイクロペイメント
• モバイルコマース
• モバイル送金
• 小売・Eコマース

第11章 モバイルウォレット市場：エンドユーザー別

• 企業
• 個人

第12章 モバイルウォレット市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 モバイルウォレット市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 モバイルウォレット市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Airtel Payments Bank Limited
  • Amazon Web Services, Inc.
  • American Express Company
  • Ant Group Co., Ltd.
  • Apple Inc.
  • AT&T Inc.
  • bunq B.V.
  • Dwolla, Inc.
  • Early Warning Services, LLC
  • Google LLC
  • Grab Holdings Limited
  • HDFC Bank Limited
  • Kakao Corp.
  • Mastercard Incorporated
  • N26 SE
  • One MobiKwik Systems Limited
  • PayPal Payments Private Limited
  • PhonePe Private Limited
  • Revolut Ltd.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Skrill Limited
  • Square, Inc. by Block, Inc
  • Tencent Holdings Limited
  • Visa Inc.
  • Wise Payments Limited