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市場調査レポート
商品コード
1530655

カスタマーコミュニケーション管理市場の2030年までの予測： コンポーネント別、展開モード別、チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Customer Communication Management Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Component (Service and Solution), Deployment Mode, Channel, Application, End User and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=157.10円
カスタマーコミュニケーション管理市場の2030年までの予測： コンポーネント別、展開モード別、チャネル別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年08月01日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 図表
  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、世界のカスタマーコミュニケーション管理市場は2024年に21億米ドルを占め、予測期間中のCAGRは14.4％で成長し、2030年には48億米ドルに達する見込みです。

カスタマーコミュニケーション管理（CCM）とは、電子メール、ウェブ、モバイル、印刷物など、さまざまなチャネルでパーソナライズされたコミュニケーションを設計、配信、管理するために組織が使用する戦略的アプローチです。データ、コンテンツ、ビジネス・プロセスを統合し、顧客との一貫した的を絞ったやり取りを実現します。ブランドの一貫性を維持し、ライフサイクルを通じて顧客エンゲージメントを育みながら、コミュニケーションの作成と配信を自動化することで、カスタマーエクスペリエンスの向上、業務効率の改善、コンプライアンスの達成を目指しています。

オムニチャネル顧客サービスに対する需要の高まり

市場では、複数のプラットフォームにまたがるシームレスな顧客対応の必要性から、オムニチャネル・ソリューションに対する需要が高まっています。顧客満足度を高めるために、さまざまなチャネルを統合するプラットフォームを採用する企業が増えています。この動向は、パーソナライズされたリアルタイムのコミュニケーション戦略へのシフトを反映しており、企業はカスタマージャーニー全体にわたって一貫したメッセージングとサポートを提供できるようになります。

統合の複雑さ

市場における統合の課題は多面的で、多様なコミュニケーション・チャネルをシームレスなプラットフォームに統合する必要性から生じています。この複雑さは、チャネル間で一貫したブランディングとメッセージングを維持する一方で、個々の顧客の嗜好や行動に合わせてコンテンツを動的に適応させるという要件によって、さらに複雑になっています。さらに、既存の企業システムとソリューションを統合することで、さらに複雑さが増し、効果的なコミュニケーション・ワークフローを確保するために、強固な相互運用性とデータ同期機能が必要となります。

高まるカスタマーエクスペリエンスの重要性

企業は、複数のチャネルにわたってシームレスでパーソナライズされたインタラクションを優先し、満足度とロイヤルティを高めています。高度なアナリティクスとAI主導の洞察により、企業は顧客のニーズを予測し、タイムリーで的を絞ったコミュニケーションを提供できるようになります。最初の接触から継続的なエンゲージメントまで、あらゆるタッチポイントの強化に注力することで、企業はより深いつながりを育み、顧客中心の情勢における競合優位性を獲得することができます。

導入コスト

ソリューションを導入するには、多くの場合、ソフトウェア、ハードウェア、統合サービス、トレーニングに多額の投資を必要とします。企業は、顧客エンゲージメントの向上と業務効率の改善を図りながら、これらの経費を乗り切らなければならないです。課題は、これらの初期費用と、コミュニケーションの合理化や長期的な運用コストの削減といった長期的なメリットとのバランスを取ることにあります。このような財務的な考慮は、デジタル主導の市場環境で競争力を維持することを目指す企業にとって極めて重要です。

COVID-19の影響：

企業が顧客とのやり取りをデジタル・プラットフォームに急速に移行したため、COVID-19は市場に大きな影響を与えました。遠隔地からのカスタマーエンゲージメントやパーソナライズされたコミュニケーションを可能にするソリューションへの需要が急増し、クラウドベースのサービスの成長が促進されました。しかし、景気の不透明感から従来のインフラへの投資は鈍化しました。企業は、消費者の行動や期待の変化に対応するため、統合オムニチャネル戦略によるカスタマーエクスペリエンスの向上に注力しました。

予測期間中、文書管理分野が最大となる見込み

文書管理は、予測期間中に最大となる見込みです。この分野では、文書のライフサイクル全体を通じて、作成、配布、管理を行い、コンプライアンスとセキュリティを確保します。効果的な文書管理は、顧客との個別コミュニケーションを可能にし、業務効率を向上させ、規制遵守を促進します。このプロセスは、ワークフローを合理化し、コラボレーションを強化し、他のシステムとのシームレスな統合をサポートすることで、顧客エンゲージメントと満足度を最適化します。

予測期間中、ヘルスケア分野のCAGRが最も高くなる見込み

ヘルスケア分野は、個別化されたコミュニケーション戦略を通じて患者のエンゲージメントと業務効率を高め、予測期間中のCAGRが最も高くなると予想されます。主な機能には、自動化された請求明細書やパーソナライズされた健康教育資料などがあります。これらのソリューションは、既存のヘルスケア・システムとシームレスに統合され、一貫した患者体験を促進し、医療提供者がタイムリーで適切な情報を提供することで、より良い患者の転帰と業務効率をサポートします。

最大のシェアを占める地域

北米は、デジタルトランスフォーメーションと様々な業界におけるパーソナライズされた顧客対応の必要性により、予測期間中最大の市場シェアを占めると予測されます。ソリューションを活用している主な分野は、銀行・金融サービス、保険、ヘルスケア、通信、小売、公益事業などです。顧客エンゲージメントと業務効率を高めるために、クラウドベースのソリューション、AI主導のアナリティクス、プラットフォーム内の自動化ツールに強い関心が集まっています。

CAGRが最も高い地域：

アジア太平洋地域は、デジタル化の進展、オムニチャネルコミュニケーション戦略の採用、パーソナライズされた顧客対応の需要により、予測期間中最も高いCAGRを維持すると予測されます。パーソナライズされたカスタマーエクスペリエンスが重視されるようになり、顧客の嗜好に基づいてコンテンツや配信を調整できるソリューションの採用が進んでいます。データプライバシーと顧客コミュニケーションに関する厳しい規制が、この地域の戦略を形成しています。

無料のカスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査情報源
    • 1次調査情報源
    • 2次調査情報源
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • 用途分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • COVID-19の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：コンポーネント別

  • サービス
    • コンサルティング
    • 統合と実装
    • トレーニングとサポート
  • ソリューション
    • マルチチャネル配信
    • 文書構成
    • インタラクティブな顧客ステートメント

第6章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：展開モード別

  • オンプレミス
  • クラウドベース
  • ハイブリッド

第7章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：チャネル別

  • メール
  • Webサイト
  • ソーシャルメディア
  • 印刷

第8章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：用途別

  • 顧客維持
  • マルチチャネルコミュニケーション
  • ドキュメント管理
  • コンプライアンス管理
  • その他の用途

第9章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：エンドユーザー別

  • 銀行、金融サービス、保険（BFSI）
  • ヘルスケア
  • 通信・IT
  • 小売業と電子商取引
  • 政府および公共部門
  • その他のエンドユーザー

第10章 世界のカスタマーコミュニケーション管理市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第11章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第12章 企業プロファイリング

  • Vodafone Group Plc
  • Intelledox
  • Salesforce.com, Inc.
  • Cognizant Technology Solutions
  • Xerox Corporation
  • SAP SE
  • Kofax Inc.
  • Zoho Corporation
  • TransPromo Communications, Inc.
  • Smart Communications
  • Ecrion Software
  • Fujifilm Holdings Corporation
  • Thunderhead
  • GMC Software
  • Oracle Corporation
  • Adobe Inc.
  • Freshworks Inc.
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Region (2022-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Component (2022-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Service (2022-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Consulting (2022-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Integration and Implementation (2022-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Training and Support (2022-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Solution (2022-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Multi-Channel Delivery (2022-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Document Composition (2022-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Interactive Customer Statements (2022-2030) ($MN)
  • Table 11 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Deployment Mode (2022-2030) ($MN)
  • Table 12 Global Customer Communication Management Market Outlook, By On-Premises (2022-2030) ($MN)
  • Table 13 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Cloud-Based (2022-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Hybrid (2022-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Channel (2022-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Email (2022-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Website (2022-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Social Media (2022-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Print (2022-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Application (2022-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Customer Retention (2022-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Multichannel Communication (2022-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Document Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Compliance Management (2022-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Other Applications (2022-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Customer Communication Management Market Outlook, By End User (2022-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) (2022-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Healthcare (2022-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Telecom and IT (2022-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Retail and eCommerce (2022-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Government and Public Sector (2022-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Customer Communication Management Market Outlook, By Other End Users (2022-2030) ($MN)

Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC26767

According to Stratistics MRC, the Global Customer Communication Management Market is accounted for $2.1 billion in 2024 and is expected to reach $4.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 14.4% during the forecast period. Customer Communication Management (CCM) is the strategic approach that organizations use to design, deliver, and manage personalized communications across various channels such as email, web, mobile, and print. It integrates data, content, and business processes to ensure consistent and targeted interactions with customers. It aims to enhance customer experience, drive operational efficiency, and achieve compliance by automating the creation and delivery of communications while maintaining brand consistency and fostering customer engagement throughout the lifecycle.

Market Dynamics:

Driver:

Increasing demand for omnichannel customer service

The market is witnessing a rising demand for omnichannel solutions, driven by the need for seamless customer interactions across multiple platforms. Businesses are increasingly adopting these platforms that integrate various channels to enhance customer satisfaction. This trend reflects a shift towards personalized, real-time communication strategies that enable companies to deliver consistent messaging and support across the entire customer journey, ultimately improving operational efficiency and fostering stronger customer relationships.

Restraint:

Complexity of integration

The integration challenge in the market is multifaceted, stemming from the need to unify diverse communication channels into a seamless platform. This complexity is compounded by the requirement to maintain consistent branding and messaging across channels while adapting content dynamically to individual customer preferences and behaviors. Furthermore, integrating solutions with existing enterprise systems adds another layer of complexity, requiring robust interoperability and data synchronization capabilities to ensure effective communication workflows.

Opportunity:

Growing importance of customer experience

Companies prioritize seamless, personalized interactions across multiple channels, enhancing satisfaction and loyalty. Advanced analytics and AI-driven insights empower businesses to anticipate customer needs, delivering timely and targeted communications. By focusing on enhancing every touch point, from initial contact to ongoing engagement, organizations leverage to foster deeper connections and achieve competitive advantage in customer-centric landscape.

Threat:

Cost of implementation

Implementing solutions often requires substantial investment in software, hardware, integration services, and training. Companies must navigate these expenses while ensuring through improved customer engagement and operational efficiency. The challenge lies in balancing these upfront costs with long-term benefits, such as streamlined communications, and potentially lower operational costs over time. This financial consideration is crucial for firms aiming to stay competitive in a digitally-driven market landscape.

Covid-19 Impact:

The market saw a significant impact from COVID-19 as businesses rapidly shifted to digital platforms for customer interactions. Demand surged for solutions enabling remote customer engagement and personalized communications, driving growth in cloud-based services. However, economic uncertainties slowed investment in traditional infrastructure. Companies focused on enhancing customer experiences through integrated omni-channel strategies to adapt to changing consumer behaviours and expectations.

The document management segment is expected to be the largest during the forecast period

The document management is expected to be the largest during the forecast period. It involves creating, distributing, and managing documents throughout their lifecycle, ensuring compliance and security. Effective document management enables personalized customer communications, improves operational efficiency, and facilitates regulatory adherence. This process streamlines workflows, enhances collaboration, and supports seamless integration with other systems, thereby optimizing customer engagement and satisfaction.

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The healthcare segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period enhancing patient engagement and operational efficiency through personalized communication strategies. Key functionalities include automated billing statements and personalized health education materials. These solutions integrate seamlessly with existing healthcare systems, fostering a cohesive patient experience and enabling providers to deliver timely, relevant information that supports better patient outcomes and operational effectiveness.

Region with largest share:

North America is projected to hold the largest market share during the forecast period driven by digital transformation and the need for personalized customer interactions across various industries. Major sectors leveraging solutions include banking and financial services, insurance, healthcare, telecommunications, retail, and utilities. There's a strong inclination towards cloud-based solutions, AI-driven analytics, and automation tools within platforms to enhance customer engagement and operational efficiency.

Region with highest CAGR:

Asia Pacific is projected to hold the highest CAGR over the forecast period due to increasing digitalization, adoption of omni channel communication strategies, and demand for personalized customer interactions. There's a growing emphasis on personalized customer experiences, driving the adoption of solutions that can tailor content and delivery based on customer preferences. Stringent regulations regarding data privacy and customer communication are shaping strategies in the region.

Key players in the market

Some of the key players in Customer Communication Management market include Vodafone Group Plc, Intelledox, Salesforce.com, Inc., Cognizant Technology Solutions, Xerox Corporation, SAP SE, Kofax Inc., Zoho Corporation, TransPromo Communications, Inc., Smart Communications, Ecrion Software, Fujifilm Holdings Corporation, Thunderhead, GMC Software, Oracle Corporation, Adobe Inc. and Freshworks Inc.

Key Developments:

In November 2023, Vodafone Group Plc entered a strategic partnership with Accenture to accelerate growth, improve customer service, and significantly improve the efficiency of Vodafone's operating businesses and partner markets, as well as new markets.

In February 2023, Freshworks Inc. announced that enterprises worldwide had improved customer retention by utilizing its conversational AI bots. These bots help automate communication with buyers through Instagram Messaging, WhatsApp, and Facebook Messenger.

Components Covered:

  • Service
  • Solution

Deployment Modes Covered:

  • On-Premises
  • Cloud-Based
  • Hybrid

Channels Covered:

  • Email
  • Website
  • Social Media
  • Print

Applications Covered:

  • Customer Retention
  • Multichannel Communication
  • Document Management
  • Compliance Management
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • Healthcare
  • Telecom and IT
  • Retail and eCommerce
  • Government and Public Sector
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2022, 2023, 2024, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Customer Communication Management Market, By Component

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Service
    • 5.2.1 Consulting
    • 5.2.2 Integration and Implementation
    • 5.2.3 Training and Support
  • 5.3 Solution
    • 5.3.1 Multi-Channel Delivery
    • 5.3.2 Document Composition
    • 5.3.3 Interactive Customer Statements

6 Global Customer Communication Management Market, By Deployment Mode

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 On-Premises
  • 6.3 Cloud-Based
  • 6.4 Hybrid

7 Global Customer Communication Management Market, By Channel

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Email
  • 7.3 Website
  • 7.4 Social Media
  • 7.5 Print

8 Global Customer Communication Management Market, By Application

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 Customer Retention
  • 8.3 Multichannel Communication
  • 8.4 Document Management
  • 8.5 Compliance Management
  • 8.6 Other Applications

9 Global Customer Communication Management Market, By End User

  • 9.1 Introduction
  • 9.2 Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • 9.3 Healthcare
  • 9.4 Telecom and IT
  • 9.5 Retail and eCommerce
  • 9.6 Government and Public Sector
  • 9.7 Other End Users

10 Global Customer Communication Management Market, By Geography

  • 10.1 Introduction
  • 10.2 North America
    • 10.2.1 US
    • 10.2.2 Canada
    • 10.2.3 Mexico
  • 10.3 Europe
    • 10.3.1 Germany
    • 10.3.2 UK
    • 10.3.3 Italy
    • 10.3.4 France
    • 10.3.5 Spain
    • 10.3.6 Rest of Europe
  • 10.4 Asia Pacific
    • 10.4.1 Japan
    • 10.4.2 China
    • 10.4.3 India
    • 10.4.4 Australia
    • 10.4.5 New Zealand
    • 10.4.6 South Korea
    • 10.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 10.5 South America
    • 10.5.1 Argentina
    • 10.5.2 Brazil
    • 10.5.3 Chile
    • 10.5.4 Rest of South America
  • 10.6 Middle East & Africa
    • 10.6.1 Saudi Arabia
    • 10.6.2 UAE
    • 10.6.3 Qatar
    • 10.6.4 South Africa
    • 10.6.5 Rest of Middle East & Africa

11 Key Developments

  • 11.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 11.2 Acquisitions & Mergers
  • 11.3 New Product Launch
  • 11.4 Expansions
  • 11.5 Other Key Strategies

12 Company Profiling

  • 12.1 Vodafone Group Plc
  • 12.2 Intelledox
  • 12.3 Salesforce.com, Inc.
  • 12.4 Cognizant Technology Solutions
  • 12.5 Xerox Corporation
  • 12.6 SAP SE
  • 12.7 Kofax Inc.
  • 12.8 Zoho Corporation
  • 12.9 TransPromo Communications, Inc.
  • 12.10 Smart Communications
  • 12.11 Ecrion Software
  • 12.12 Fujifilm Holdings Corporation
  • 12.13 Thunderhead
  • 12.14 GMC Software
  • 12.15 Oracle Corporation
  • 12.16 Adobe Inc.
  • 12.17 Freshworks Inc.