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市場調査レポート
商品コード
1438196

放出制御肥料市場の2030年までの予測： タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析

Controlled-release Fertilizers Market Forecasts to 2030 - Global Analysis By Type (Coated and encapsulated, Slow Release, Nitrogen Stabilizers and Other Types), Mode of Application, End User, and By Geography

出版日
ページ情報
英文 200+ Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=146.99円
放出制御肥料市場の2030年までの予測： タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別の世界分析
出版日: 2024年02月02日
発行: Stratistics Market Research Consulting
ページ情報: 英文 200+ Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
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  • 目次
概要

Stratistics MRCによると、放出制御肥料の世界市場は2023年に27億米ドルを占め、予測期間中にCAGR 8.6％で成長し、2030年には48億米ドルに達すると予測されています。

放出制御肥料（CRF）は、植物に必要な栄養素を長期間にわたって徐々に持続的に放出するように設計された先進的な農業製品です。これらの肥料は、窒素、リン、カリウムなどの栄養素の放出を調整するために、特殊なコーティング、カプセル化技術、または化学配合を利用しています。急速に栄養素を放出する従来の肥料とは異なり、CRFは制御されたタイミングでの供給を保証し、成長段階を通じて作物の特定の栄養ニーズに合わせ、栄養損失や環境汚染に関する懸念に対処します。

MDPI調査レポート2021によると、放出制御肥料は精密農業に採用され、環境を悪化させることなく技術を駆使した農業を最適化します。

政府規制

世界各地の規制機関は、土壌や水質に関する環境問題に対処するため、従来の肥料の使用に厳しいガイドラインを課すようになってきています。こうした規制措置は環境保全を支援するだけでなく、農業システムの全体的な効率と生産性の向上にも寄与しています。さらに、CRFを採用する農家には、従来型肥料からの移行を促すために補助金や税制上の優遇措置が提供されるケースもあり、これが市場拡大の原動力となっています。

高い初期コスト

放出制御肥料は初期コストが高いため、農業分野での普及には限界があります。特に資金力の乏しい農家は、初期費用が高いことを考えると、こうした肥料に投資するのは難しいと考えるかもしれません。さらに、農家は特定の農業システムとの適合性に確信が持てない場合、こうした肥料への投資をためらう可能性があり、これが市場規模の拡大をさらに妨げています。

認識と教育

農業慣行が進化するにつれて、持続可能で効率的な養分管理について農家を教育することが重視されるようになっています。農家は、CRFの制御された段階的な放出メカニズムについて教育を受けており、これは、作物の成長段階を通じて、作物の特定のニーズに合わせて養分を供給するものです。さらに、政府や非政府組織が提供する農業普及サービスが知識の普及に貢献しており、この市場規模を徐々に押し上げています。

限られた作物適合性

作物によって要求される栄養素が異なるため、放出制御肥料の普及には課題があります。土壌のpH、質感、有機物の含有量などの要因は、これらの肥料からの栄養素の放出や利用可能性に影響を与える可能性があります。さらに、放出制御肥料は土壌の種類や条件によっては適さない場合もあります。このように作物への適合性が限られているため、農家は作物固有のニーズを満たさない可能性のある肥料への投資をためらう可能性があり、市場の成長が制限されます。

COVID-19の影響

COVID-19の大流行は、放出制御肥料（CRF）市場にいくつかの悪影響をもたらしました。世界のサプライチェーンの混乱、移動の制限、労働力不足は、CRFの生産と流通に影響を与えました。さらに、戸締まり中の農業資材小売店の閉鎖は、農家がCRFを入手する機会を失いました。閉鎖による研究開発活動の遅れも、この市場の成長を妨げています。

予測期間中、窒素安定剤分野が最大になる見込み

窒素安定剤分野は、農業の効率と持続可能性を高める上で極めて重要な役割を果たすため、最大のシェアを占めると推定されます。これらの安定剤は、多くの場合、抑制剤やコーティング剤の形で、溶出や揮発による窒素損失を軽減するのに役立ちます。さらに、作物への窒素の放出を制御し持続させることで、栄養分の取り込みを最適化し、環境への影響を低減し、全体的な肥料効率を向上しました。

ファーティゲーション分野は予測期間中に最も高いCAGRが見込まれる

ファーティゲーション分野は、農業における最先端の効率的な養分施肥方法であるため、予測期間中に最も高いCAGRが見込まれます。ファーティゲーションは施肥と灌漑を組み合わせたもので、灌漑システムを通じて植物の根域に直接肥料を正確かつ制御された形で供給することができます。さらに、灌漑は養分の利用効率を最大化するだけでなく、流出や浸出を最小限に抑えることで水資源を節約し、このセグメントの成長を後押ししています。

最大のシェアを占める地域

アジア太平洋地域は、多様な作物、土壌タイプ、気候条件を特徴とするユニークな農業景観のため、推計期間中、最大の市場シェアを占め、これがオーダーメイドの栄養管理ソリューションの必要性を煽っています。さらに、持続可能な農業を推進する政府の取り組みや政策が、食糧安全保障の課題に対処する必要性と相まって、アジア太平洋地域におけるCRF市場の成長をさらに後押ししています。

CAGRが最も高い地域：

北米は、堅調な成長と近代的農業の重要な構成要素として進化していることから、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想されます。北米の農家は、養分管理を最適化するための放出制御肥料の利点を認識しつつあります。さらに、これらの肥料は養分の放出を緩やかに調節し、養分の流出、浸出、温室効果ガスの排出に関する懸念に対処するもので、この地域の拡大を大きく後押ししています。

無料カスタマイズサービス：

本レポートをご購読のお客様には、以下の無料カスタマイズオプションのいずれかをご利用いただけます：

  • 企業プロファイル
    • 追加市場プレーヤーの包括的プロファイリング（3社まで）
    • 主要企業のSWOT分析（3社まで）
  • 地域セグメンテーション
    • 顧客の関心に応じた主要国の市場推計・予測・CAGR（注：フィージビリティチェックによる）
  • 競合ベンチマーキング
    • 製品ポートフォリオ、地理的プレゼンス、戦略的提携に基づく主要企業のベンチマーキング

目次

第1章 エグゼクティブサマリー

第2章 序文

  • 概要
  • ステークホルダー
  • 調査範囲
  • 調査手法
    • データマイニング
    • データ分析
    • データ検証
    • 調査アプローチ
  • 調査ソース
    • 1次調査ソース
    • 2次調査ソース
    • 前提条件

第3章 市場動向分析

  • 促進要因
  • 抑制要因
  • 機会
  • 脅威
  • アプリケーション分析
  • エンドユーザー分析
  • 新興市場
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

第4章 ポーターのファイブフォース分析

  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 新規参入業者の脅威
  • 競合企業間の敵対関係

第5章 世界の放出制御肥料市場：タイプ別

  • コーティングおよびカプセル化
    • ポリマーコーティング
    • 硫黄ポリマーコーティング
    • 硫黄コーティング
    • その他のコーティング肥料およびカプセル化肥料
  • スローリリース
    • 尿素イソブチルアルデヒド
    • 尿素アセトアルデヒド
    • 尿素ホルムアルデヒド
    • その他の緩効性肥料
  • 窒素安定剤
    • ウレアーゼ阻害剤
    • 硝化抑制剤
  • その他のタイプ

第6章 世界の放出制御肥料市場：用途別

  • 施肥
  • 土壌
  • 葉っぱ
  • その他の用途

第7章 世界の放出制御肥料市場：エンドユーザー別

  • 非農業
    • 苗床と温室
    • 芝生と観賞植物
    • その他の非農作物
  • 農業
    • 油糧種子と豆類
    • 野菜
    • シリアルと穀物
    • 果物
    • プランテーション作物
  • その他のエンドユーザー

第8章 世界の放出制御肥料市場：地域別

  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋地域
    • 日本
    • 中国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 南米
    • アルゼンチン
    • ブラジル
    • チリ
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ

第9章 主な発展

  • 契約、パートナーシップ、コラボレーション、合弁事業
  • 買収と合併
  • 新製品の発売
  • 事業拡大
  • その他の主要戦略

第10章 企業プロファイル

  • ICL
  • Yara
  • Nufarm
  • Nutrien Ltd.
  • SK Specialties
  • Kingenta
  • Pursell Agri-Tech, LLC
  • Helena Chemicals
  • ScottsMiracle-Gro
  • SQM
  • Haifa Negev Technologies Ltd
  • OCI Nitrogen
  • Koch Industries, Inc.
  • Van Iperen International
  • AgroLiquid
図表

List of Tables

  • Table 1 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Region (2021-2030) ($MN)
  • Table 2 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Type (2021-2030) ($MN)
  • Table 3 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Coated and Encapsulated (2021-2030) ($MN)
  • Table 4 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Polymer-Coated (2021-2030) ($MN)
  • Table 5 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Sulfur Polymer-Coated (2021-2030) ($MN)
  • Table 6 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Sulfur-Coated (2021-2030) ($MN)
  • Table 7 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other Coated & Encapsulated Fertilizers (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Slow Release (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Urea Isobutyraldehyde (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Urea Acetaldehyde (2021-2030) ($MN)
  • Table 8 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Urea-Formaldehyde (2021-2030) ($MN)
  • Table 9 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other Slow-Release Fertilizers (2021-2030) ($MN)
  • Table 10 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Nitrogen Stabilizers (2021-2030) ($MN)
  • Table 14 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Urease Inhibitors (2021-2030) ($MN)
  • Table 15 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Nitrification Inhibitors (2021-2030) ($MN)
  • Table 16 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other Types (2021-2030) ($MN)
  • Table 17 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Application (2021-2030) ($MN)
  • Table 18 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Fertigation (2021-2030) ($MN)
  • Table 19 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Soil (2021-2030) ($MN)
  • Table 20 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Foliar (2021-2030) ($MN)
  • Table 21 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other Applications (2021-2030) ($MN)
  • Table 22 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By End User (2021-2030) ($MN)
  • Table 23 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Non-Agriculture (2021-2030) ($MN)
  • Table 24 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Nurseries & Greenhouses (2021-2030) ($MN)
  • Table 25 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Turf & Ornamentals (2021-2030) ($MN)
  • Table 26 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other Non-Agricultural Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 27 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Agriculture (2021-2030) ($MN)
  • Table 28 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Oilseeds & Pulses (2021-2030) ($MN)
  • Table 29 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Vegetables (2021-2030) ($MN)
  • Table 30 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Cereals & Grains (2021-2030) ($MN)
  • Table 31 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Fruits (2021-2030) ($MN)
  • Table 32 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Plantation Crops (2021-2030) ($MN)
  • Table 33 Global Controlled-release Fertilizers Market Outlook, By Other End Users (2021-2030) ($MN)

Table Note: Tables for North America, Europe, APAC, South America, and Middle East & Africa Regions are also represented in the same manner as above.

目次
Product Code: SMRC25165

According to Stratistics MRC, the Global Controlled-release Fertilizers Market is accounted for $2.7 billion in 2023 and is expected to reach $4.8 billion by 2030 growing at a CAGR of 8.6% during the forecast period. Controlled-release fertilizers (CRF) are advanced agricultural products designed to provide a gradual and sustained release of essential nutrients to plants over an extended period of time. These fertilizers utilize specialized coatings, encapsulation technologies, or chemical formulations to regulate the release of nutrients such as nitrogen, phosphorus, and potassium. Unlike conventional fertilizers that release nutrients rapidly, CRF ensures a controlled and timed delivery, aligning with the specific nutritional needs of crops throughout their growth stages and addressing concerns related to nutrient loss and environmental pollution.

According to MDPI Research Report 2021, controlled-release fertilizers are employed in precision agriculture to optimize technology-enabled farming without environmental deterioration.

Market Dynamics:

Driver:

Government regulations

Regulatory bodies worldwide are increasingly imposing stringent guidelines on traditional fertilizer use to address environmental concerns related to soil and water quality. These regulatory measures not only support environmental conservation but also contribute to the overall efficiency and productivity of agricultural systems. Moreover, in some cases, subsidies or tax incentives are provided to farmers adopting CRF to encourage the transition from conventional fertilizers, which is driving this market expansion.

Restraint:

High initial costs

The high initial costs of controlled-release fertilizers have limited their widespread adoption in the agricultural sector. Farmers, especially those with limited financial resources, may find it challenging to invest in these fertilizers, considering the higher upfront expenses. Moreover, farmers may hesitate to invest in these fertilizers if they are unsure about their compatibility with their specific agricultural system, which further hinders this market size.

Opportunity:

Awareness and education

As agricultural practices evolve, there is an increasing emphasis on educating farmers about sustainable and efficient nutrient management. Farmers are educated about the controlled and gradual release mechanism of CRF, which aligns nutrient delivery with the specific needs of crops throughout their growth stages. Moreover, agricultural extension services provided by governmental and non-governmental organizations contribute to knowledge dissemination, which is gradually boosting this market size.

Threat:

Limited crop compatibility

The varying nutrient demands of different crops pose a challenge to the widespread adoption of controlled-release fertilizers. Factors such as soil pH, texture, and organic matter content can influence the release and availability of nutrients from these fertilizers. Additionally, controlled-release fertilizers may not be suitable for all soil types and conditions. This limited crop compatibility restricts the market's growth, as farmers may be hesitant to invest in fertilizers that may not meet the specific needs of their crops.

Covid-19 Impact

The COVID-19 pandemic has presented several negative impacts on the controlled-release fertilizer (CRF) market. Disruptions in global supply chains, restrictions on movement, and labor shortages have affected the production and distribution of CRFs. Furthermore, the closure of agricultural input retail outlets during lockdowns has disrupted the accessibility of CRFs to farmers. Delays in research and development activities due to lockdowns also impeded this market growth.

The nitrogen stabilizers segment is expected to be the largest during the forecast period

The nitrogen stabilizers segment is estimated to hold the largest share due to its pivotal role in enhancing agricultural efficiency and sustainability. These stabilizers, often in the form of inhibitors or coatings, help mitigate nitrogen losses through leaching and volatilization. Additionally, by providing a controlled and sustained release of nitrogen to crops, they optimize nutrient uptake, reduce environmental impact, and improve overall fertilizer efficiency, which significantly propels this segment's expansion.

The fertigation segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period

The fertigation segment is anticipated to have highest CAGR during the forecast period due to a cutting-edge and efficient method of nutrient application in agriculture. Fertigation combines fertilization with irrigation, allowing for the precise and controlled delivery of fertilizers directly to the plant's root zone through irrigation systems. Furthermore, it not only maximizes the efficiency of nutrient utilization but also conserves water resources by minimizing runoff and leaching, thereby boosting this segment's growth.

Region with largest share:

Asia Pacific commanded the largest market share during the extrapolated period owing to the unique agricultural landscape in the region, characterized by diverse crops, soil types, and climate conditions, which has fueled the need for tailored nutrient management solutions. Further, government initiatives and policies promoting sustainable agriculture, coupled with the need to address food security challenges, are further propelling the growth of the CRF market in the Asia-Pacific region.

Region with highest CAGR:

North America is expected to witness highest CAGR over the projection period, owing to robust growth and evolving as a key component of modern agricultural practices. Farmers in North America are increasingly recognizing the benefits of controlled-release fertilizers for optimizing nutrient management. Moreover, these fertilizers provide a gradual and regulated release of nutrients, addressing concerns related to nutrient runoff, leaching, and greenhouse gas emissions, which are significantly driving this region's expansion.

Key players in the market

Some of the key players in the Controlled-release Fertilizers Market include ICL, Yara, Nufarm, Nutrien Ltd., SK Specialties, Kingenta, Pursell Agri-Tech, LLC, Helena Chemicals, ScottsMiracle-Gro, SQM, Haifa Negev Technologies Ltd, OCI Nitrogen, Koch Industries Inc., Van Iperen International and AgroLiquid

Key Developments:

In December 2023, OCI Global announced that it has reached an agreement for the sale of 100% of its indirect interest in its large-scale US greenfield nitrogen fertilizer facility Iowa Fertilizer Company LLC, to Koch Ag & Energy Solutions.

In August 2023, Sun Capital Partners, Inc. announced its affiliate has reached a definitive agreement with various subsidiaries of Koch Engineered Solutions, LLC, a subsidiary of Koch Industries, Inc., to acquire Koch Separation Solutions.

Types Covered:

  • Coated and Encapsulated
  • Slow Release
  • Nitrogen Stabilizers
  • Other Types

Applications Covered:

  • Fertigation
  • Soil
  • Foliar
  • Other Applications

End Users Covered:

  • Non-Agriculture
  • Agriculture
  • Other End Users

Regions Covered:

  • North America
    • US
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • Germany
    • UK
    • Italy
    • France
    • Spain
    • Rest of Europe
  • Asia Pacific
    • Japan
    • China
    • India
    • Australia
    • New Zealand
    • South Korea
    • Rest of Asia Pacific
  • South America
    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Rest of South America
  • Middle East & Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE
    • Qatar
    • South Africa
    • Rest of Middle East & Africa

What our report offers:

  • Market share assessments for the regional and country-level segments
  • Strategic recommendations for the new entrants
  • Covers Market data for the years 2021, 2022, 2023, 2026, and 2030
  • Market Trends (Drivers, Constraints, Opportunities, Threats, Challenges, Investment Opportunities, and recommendations)
  • Strategic recommendations in key business segments based on the market estimations
  • Competitive landscaping mapping the key common trends
  • Company profiling with detailed strategies, financials, and recent developments
  • Supply chain trends mapping the latest technological advancements

Free Customization Offerings:

All the customers of this report will be entitled to receive one of the following free customization options:

  • Company Profiling
    • Comprehensive profiling of additional market players (up to 3)
    • SWOT Analysis of key players (up to 3)
  • Regional Segmentation
    • Market estimations, Forecasts and CAGR of any prominent country as per the client's interest (Note: Depends on feasibility check)
  • Competitive Benchmarking
    • Benchmarking of key players based on product portfolio, geographical presence, and strategic alliances

Table of Contents

1 Executive Summary

2 Preface

  • 2.1 Abstract
  • 2.2 Stake Holders
  • 2.3 Research Scope
  • 2.4 Research Methodology
    • 2.4.1 Data Mining
    • 2.4.2 Data Analysis
    • 2.4.3 Data Validation
    • 2.4.4 Research Approach
  • 2.5 Research Sources
    • 2.5.1 Primary Research Sources
    • 2.5.2 Secondary Research Sources
    • 2.5.3 Assumptions

3 Market Trend Analysis

  • 3.1 Introduction
  • 3.2 Drivers
  • 3.3 Restraints
  • 3.4 Opportunities
  • 3.5 Threats
  • 3.6 Application Analysis
  • 3.7 End User Analysis
  • 3.8 Emerging Markets
  • 3.9 Impact of Covid-19

4 Porters Five Force Analysis

  • 4.1 Bargaining power of suppliers
  • 4.2 Bargaining power of buyers
  • 4.3 Threat of substitutes
  • 4.4 Threat of new entrants
  • 4.5 Competitive rivalry

5 Global Controlled-release Fertilizers Market, By Type

  • 5.1 Introduction
  • 5.2 Coated and Encapsulated
    • 5.2.1 Polymer-Coated
    • 5.2.2 Sulfur Polymer-Coated
    • 5.2.3 Sulfur-Coated
    • 5.2.4 Other Coated & Encapsulated Fertilizers
  • 5.3 Slow Release
    • 5.3.1 Urea Isobutyraldehyde
    • 5.3.2 Urea Acetaldehyde
    • 5.3.3 Urea-Formaldehyde
    • 5.3.4 Other Slow-Release Fertilizers
  • 5.4 Nitrogen Stabilizers
    • 5.4.1 Urease Inhibitors
    • 5.4.2 Nitrification Inhibitors
  • 5.5 Other Types

6 Global Controlled-release Fertilizers Market, By Application

  • 6.1 Introduction
  • 6.2 Fertigation
  • 6.3 Soil
  • 6.4 Foliar
  • 6.5 Other Applications

7 Global Controlled-release Fertilizers Market, By End User

  • 7.1 Introduction
  • 7.2 Non-Agriculture
    • 7.2.1 Nurseries & Greenhouses
    • 7.2.2 Turf & Ornamentals
    • 7.2.3 Other Non-Agricultural Crops
  • 7.3 Agriculture
    • 7.3.1 Oilseeds & Pulses
    • 7.3.2 Vegetables
    • 7.3.3 Cereals & Grains
    • 7.3.4 Fruits
    • 7.3.5 Plantation Crops
  • 7.4 Other End Users

8 Global Controlled-release Fertilizers Market, By Geography

  • 8.1 Introduction
  • 8.2 North America
    • 8.2.1 US
    • 8.2.2 Canada
    • 8.2.3 Mexico
  • 8.3 Europe
    • 8.3.1 Germany
    • 8.3.2 UK
    • 8.3.3 Italy
    • 8.3.4 France
    • 8.3.5 Spain
    • 8.3.6 Rest of Europe
  • 8.4 Asia Pacific
    • 8.4.1 Japan
    • 8.4.2 China
    • 8.4.3 India
    • 8.4.4 Australia
    • 8.4.5 New Zealand
    • 8.4.6 South Korea
    • 8.4.7 Rest of Asia Pacific
  • 8.5 South America
    • 8.5.1 Argentina
    • 8.5.2 Brazil
    • 8.5.3 Chile
    • 8.5.4 Rest of South America
  • 8.6 Middle East & Africa
    • 8.6.1 Saudi Arabia
    • 8.6.2 UAE
    • 8.6.3 Qatar
    • 8.6.4 South Africa
    • 8.6.5 Rest of Middle East & Africa

9 Key Developments

  • 9.1 Agreements, Partnerships, Collaborations and Joint Ventures
  • 9.2 Acquisitions & Mergers
  • 9.3 New Product Launch
  • 9.4 Expansions
  • 9.5 Other Key Strategies

10 Company Profiling

  • 10.1 ICL
  • 10.2 Yara
  • 10.3 Nufarm
  • 10.4 Nutrien Ltd.
  • 10.5 SK Specialties
  • 10.6 Kingenta
  • 10.7 Pursell Agri-Tech, LLC
  • 10.8 Helena Chemicals
  • 10.9 ScottsMiracle-Gro
  • 10.10 SQM
  • 10.11 Haifa Negev Technologies Ltd
  • 10.12 OCI Nitrogen
  • 10.13 Koch Industries, Inc.
  • 10.14 Van Iperen International
  • 10.15 AgroLiquid