欧州の放出制御肥料：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

欧州の放出制御肥料市場規模は2025年に4億1,320万米ドルと推定され、2030年には6億290万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025～2030年）にCAGR 7.85%で成長すると予測されています。

環境汚染と地下水汚染の増加により、同地域ではCRFの採用が増加

• 欧州の放出制御型肥料市場は、2017～2021年にかけて142.4%と大きく成長しました。他のコーティングタイプの中でポリマーコーティングCRFが2022年には76.4%と大きなシェアを占めました。
• 2017～2021年の間に、ポリマーコーティングされた放出制御肥料の金額は143.9%という顕著な増加があったが、数量は24.3%の増加にとどまりました。これらの肥料は、ECHAが特定したように、この地域ではポリウレタン、ポリエチレン酢酸ビニル、エチレンアクリル酸コポリマー、ホルムアルデヒドナフタレンスルホン酸縮合物ナトリウム塩、植物油ベースのアルキドなど、さまざまな種類のポリマーでコーティングされています。市場規模の上昇は主に製品価格の高騰に起因しており、2017年と比較して2022年には96.3%と大幅に上昇しました。
• 欧州連合（EU）は、ポリマー封入システムを含む放出制御型肥料に関する規則や規制を定めており、現在、2026年までに生分解性肥料が開発されるまで将来の規制の展望下にあります。こうした要因が、この地域の市場成長を制限しています。
• 農業セグメントの汚染や水質汚染に対する懸念の高まりから、農業従事者はサステイナブル農法やエコフレンドリー肥料を採用するようになっています。CRFは養分の溶出や揮発を抑え、作物の要求に基づいて養分を放出するため、必要なときに必要な養分を作物に供給でき、養分損失のリスクを低減できます。
• したがって、放出制御型肥料のその他のコーティングタイプ、特に生分解性とポリマーベースのものが、2023～2030年最も高い市場ポテンシャルを持っています。

フランスにおける果実栽培の拡大がCRFの利用を拡大

• 2022年の欧州の放出制御型肥料市場では、フランスが22.4%の最大市場シェアを占め、英国が僅差で続きます。
• 果物や野菜、特にブドウやタマネギの需要は、スペインにおける生産活動の重要な原動力となっています。そのため、放出制御型コーティング肥料の需要が高まると予想されます。これらの肥料の使用はブドウの収量に大きな影響を与え、従来の肥料では1ヘクタール当たり30～40トンであったのに対し、放出制御型肥料では70トンに達します。その結果、ポリマーコーティングされた放出制御型肥料の採用が増え、スペインの市場収益を押し上げました。
• ポリマー被覆肥料は市場を独占し、2022年には76.4％のシェアを占めました。
• 英国は市場全体の74.4%という大幅な急上昇を示しました。この急増は、2022年初頭に始まったロシアとウクライナの紛争が、同国での供給不足とその後の価格高騰につながったことが主要原因と考えられます。
• 世界有数の農業生産国であるフランスは、2021年に520万トンの果物を収穫し、スペインに次ぐ欧州第4位の果物生産国となりました。フランスは作物の品質や生産量を重視しており、溶出ロスの最小化、気化の低減、散布頻度の最適化といった放出制御肥料の利点を考慮すると、これらの肥料の需要は今後数年間で増加すると予測されます。

欧州の放出制御肥料の市場動向

畑作物の栽培面積は、国内消費と拡大する輸出需要の両方に対応するために一貫して拡大しています。

• 欧州では、菜種、小麦、ライ麦、ライ小麦などの畑作物は主に冬作物であり、トウモロコシ、ヒマワリ、米、大豆は夏に栽培されます。大麦は、冬作と春作の両方で広く栽培されています。欧州の主要食用作物の栽培面積は、人口増加と食用穀物需要の増加に牽引され、着実に拡大しています。2017年の畑作物の収穫面積は7万8,500ヘクタールで、2022年には10万8,000ヘクタールに増加します。
• 2021年には、EUは1億2,990万トンの普通小麦とスペルを収穫し、穀物全体の43.7%を占めます。これは2020年から1,100万トンの増加であり、9.3％の急増を反映しています。この増加は、収穫面積が5.6％拡大し2,180万ヘクタールに達したことと、見かけの収量が向上したことによる。
• 2021年のEUのトウモロコシと穂軸混合穀物の生産量は7,300万トンに達し、2020年から600万トン増加しました。この全体的な増加は、主にルーマニア（46.8%増、470万トン追加）とフランス（14.5%増、190万トン追加）の大幅な回復によってもたらされました。
• 2019～2022年にかけて、この地域の収穫面積は34%減少しました。にもかかわらず、トウモロコシ/メイズと小麦の栽培面積はそれぞれ11％と2％増加したが、その他の畑作物は減少しました。農業従事者は2023～2030年にかけて、収量を増やし、近年の収穫面積の減少を相殺するために、肥料の使用量を増やすと予想されます。

この地域の土壌の大半は窒素が不足しているため、畑作物で消費される主要養分は窒素です。

• 2022年には、畑作物が欧州における養分消費の大半を占め、全体の85%を占め、4,700万トンを利用しました。この高い需要は、畑作物の大規模栽培と、その重要な養分要求量の両方に起因しています。
• 欧州の主要な畑作作物には、小麦、菜種、ライ麦、大豆、トウモロコシなどがあり、いずれも肥料に大きく依存しています。2022年、これらの作物における窒素、リン、カリウムの平均施用量は1ヘクタール当たり187.3kgでした。
• 窒素は、欧州の畑作物にとって最も需要の高い主要養分肥料として浮上し、2022年の平均施用量は130.64kg/ヘクタールとなりました。窒素欠乏が最も大きな収量抑制要因となっており、同地域の農地土壌の大半がこの養分を欠いているため、広く施用する必要があります。
• 窒素に続いてカリウムが肥料消費量の第2位を占め、2022年の平均施用量は103.75kg/ヘクタールです。特に、スウェーデン、スペイン、ポーランド、ラトビアのような国では、主に砂質土壌が多いため、カリウム不足が顕著です。リン酸肥料がこれに続き、2022年の施用率は56.93kg/ヘクタールです。
• 一次栄養素肥料は、代謝プロセスや、細胞、細胞膜、葉緑素などの重要な植物組織の形成に不可欠であるため、作物にとって非常に重要な役割を担っています。リンは高品質の作物の栽培に重要な役割を果たし、カリウムは植物の成長と開発に不可欠な酵素を活性化します。

欧州の放出制御肥料産業概要

欧州の放出制御肥料市場は適度に統合されており、上位5社で51.97%を占めています。この市場の主要企業は、Ekompany International BV（DeltaChem）、Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）、ICL Group Ltd、Mivena BV、Nutrien Ltd.などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 主要作物の作付面積
  • 畑作物
  • 園芸作物
• 平均養分施用率
  • 主要養分
    • 畑作物
    • 園芸作物
• 規制の枠組み
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• コーティングタイプ
  • ポリマーコーティング
  • ポリマー・硫黄コーティング
  • その他
• 作物タイプ
  • 畑作物
  • 園芸作物
  • 芝・観賞用
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • ウクライナ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Ekompany International BV（DeltaChem）
  • Grupa Azoty S.A.（Compo Expert）
  • Haifa Group
  • ICL Group Ltd
  • Mivena BV
  • Nutrien Ltd.

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Controlled Release Fertilizer Market size is estimated at 413.2 million USD in 2025, and is expected to reach 602.9 million USD by 2030, growing at a CAGR of 7.85% during the forecast period (2025-2030).

Increasing environmental and groundwater contamination lead to higher adoption of CRFs in the region

• The European controlled-release fertilizer market grew significantly by 142.4% from 2017 to 2021. Polymer-coated CRF, among all the other coating types, held the major share, 76.4%, in 2022.
• Between 2017 and 2021, there was a striking increase of 143.9% in the value of polymer-coated controlled-release fertilizers, while the volume increased by only 24.3%. These fertilizers are coated with various types of polymers in the region, including polyurethanes, polyethylene co vinyl acetate, ethylene acrylic acid copolymer, formaldehyde-naphthalene sulfonic acid condensate sodium salts, and alkyds based on vegetable oils, as identified by the ECHA. The rise in market value can be mainly attributed to the surge in product prices, which rose by a significant 96.3% in 2022, compared to 2017.
• The European Union has set rules and regulations for controlled-release fertilizers, including polymer encapsulation systems, which are currently under the scope of future restrictions until they are developed to be biodegradable by 2026. These factors restrict the market growth in the region.
• Growing concerns over agricultural sector pollution and water contamination have led farmers to adopt sustainable agricultural practices and environmentally friendly fertilizers. CRFs reduce nutrient leaching and volatilization and release nutrients based on crop requirements, which will provide necessary nutrients to the crops when required and reduce the risk of nutrient losses.
• Hence, the other coating types segment of controlled-release fertilizers, particularly biodegradable and polymer-based ones, has the highest market potential from 2023 to 2030.

Expansion of fruit cultivation in France increases the CRFs' use

• France held the largest market share of 22.4% in the European controlled release fertilizer market in 2022, with the United Kingdom following closely behind.
• The demand for fruits and vegetables, particularly grapes and onions, is a key driver of production activity in Spain. This, in turn, is expected to boost the demand for controlled release coated fertilizers. The use of these fertilizers has shown a significant impact on grape yields, with controlled release fertilizers delivering 70 metric tons per hectare compared to the 30-40 metric tons achieved with conventional fertilizers. Consequently, the increased adoption of polymer-coated controlled release fertilizers has bolstered the market revenue in Spain.
• Polymer-coated fertilizers dominated the market, accounting for a substantial 76.4% share in 2022.
• The United Kingdom witnessed a significant 74.4% surge in the overall market value. This surge can be largely attributed to the Russia-Ukraine conflict that commenced in early 2022, leading to a supply shortage and subsequent price hikes in the country.
• France, a prominent global agricultural producer, harvested 5.2 million metric tons of fruit in 2021, ranking it as the fourth-largest fruit producer in Europe, trailing behind Spain. Given France's emphasis on crop quality, production, and the advantages of controlled release fertilizers, such as minimizing leaching losses, reducing vaporization, and optimizing application frequency, the demand for these fertilizers is projected to rise in the coming years.

Europe Controlled Release Fertilizer Market Trends

The cultivation area for field crops is consistently expanding to cater to both domestic consumption and the growing export demand

• In Europe, field crops like rapeseed, wheat, rye, and triticale are predominantly winter crops, while maize, sunflowers, rice, and soybean are grown in the summer. Barley, in both winter and spring varieties, is widely cultivated. The area dedicated to major food crops in Europe has been steadily expanding, driven by population growth and rising food grain demand. In 2017, the harvested area for field crops stood at 78.5 thousand ha, which climbed to 108 thousand ha by 2022.
• In 2021, the European Union harvested 129.9 million tonnes of common wheat and spelled, accounting for 43.7% of all cereal grains. This marked an 11.0 million tonne increase from 2020, reflecting a 9.3% surge. The rise was propelled by a 5.6% expansion in the harvested area, reaching 21.8 million hectares, and improved apparent yields.
• In 2021, the European Union's production of grain maize and corn cob mix reached 73.0 million tonnes, up by 6.0 million tonnes from 2020. This overall increase was primarily driven by significant rebounds in Romania (a 46.8% increase, adding 4.7 million tonnes) and France (a 14.5% increase, adding 1.9 million tonnes).
• From 2019 to 2022, the region witnessed a notable 34% decline in harvested area. Despite this, corn/maize and wheat saw respective increases of 11% and 2% in their cultivation areas, while other field crops saw reductions. Farmers are expected to boost fertilizer usage during 2023-2030 to bolster yields and counterbalance the declining harvested areas of recent years.

Nitrogen is the primary nutrient consumed more in field crops as most of the soil in the region is deficient in nitrogen

• In 2022, field crops dominated nutrient consumption in Europe, accounting for 85% of the total and utilizing 47 million metric tons. This high demand can be attributed to both the extensive cultivation of field crops and their significant nutrient requirements.
• The primary field crops in Europe include wheat, rapeseed, rye, soybean, and corn, all of which have a substantial reliance on fertilizers. In 2022, the average application rate of nitrogen, phosphorous, and potassium in these crops stood at 187.3 kg per hectare.
• Nitrogen emerged as the most in-demand primary nutrient fertilizer for European field crops, with an average application rate of 130.64 kg/hectare in 2022. Nitrogen deficiency poses the most significant yield constraint, with a majority of agricultural soils in the region lacking this nutrient, necessitating its widespread application.
• Following nitrogen, potassium took the second spot in fertilizer consumption, with an average application rate of 103.75 kg/hectare in 2022. Notably, countries like Sweden, Spain, Poland, and Latvia face more pronounced potassium deficiencies, primarily due to the prevalence of sandy soils. Phosphatic fertilizers followed with an application rate of 56.93 kg/hectare in 2022.
• Primary nutrient fertilizers hold immense significance for crops, as they are integral to metabolic processes and the formation of crucial plant tissues such as cells, cell membranes, and chlorophyll. Phosphorous plays a vital role in cultivating high-quality crops, while potassium activates enzymes essential for plant growth and development.

Europe Controlled Release Fertilizer Industry Overview

The Europe Controlled Release Fertilizer Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.97%. The major players in this market are Ekompany International BV (DeltaChem), Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), ICL Group Ltd, Mivena BV and Nutrien Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Acreage Of Major Crop Types
  • 4.1.1 Field Crops
  • 4.1.2 Horticultural Crops
• 4.2 Average Nutrient Application Rates
  • 4.2.1 Primary Nutrients
    • 4.2.1.1 Field Crops
    • 4.2.1.2 Horticultural Crops
• 4.3 Regulatory Framework
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Coating Type
  • 5.1.1 Polymer Coated
  • 5.1.2 Polymer-Sulfur Coated
  • 5.1.3 Others
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Field Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Turf & Ornamental
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Ukraine
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Ekompany International BV (DeltaChem)
  • 6.4.2 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
  • 6.4.3 Haifa Group
  • 6.4.4 ICL Group Ltd
  • 6.4.5 Mivena BV
  • 6.4.6 Nutrien Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FERTILIZER CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms