ソフトウェア定義車両市場（2026年）：OEMのソフトウェア開発およびサプライチェーン展開戦略に関する調査レポート

OEM企業のソフトウェア戦略に関する調査 - 30社のOEM企業の研究開発の重点、開発戦略、およびサプライヤー構築モデル

当レポートでは、13のサブシステムと48のサブ次元を網羅する研究フレームワークを採用し、30社のOEMの研究開発の重点分野、開発戦略、およびサプライヤー構築モデルを分析しました。主な動向の方向性は、次のようにまとめられます：

機能ソフトウェア層 - サービタイゼーションとアトマイズーションに牽引された柔軟な反復開発

機能ソフトウェア層は、ソフトウェア定義かつモジュール化された共通要件を実現し、特定の車両機能（自動運転、コックピット操作、車体制御など）の迅速な展開と柔軟な統合構成を可能にしました。その中核となる動向は「サービス化」と「アトマイズ化」であり、具体的には、機能を独立して開発・展開・アップグレード可能なソフトウェアコンポーネントやサービスに分割し、標準インターフェースを介して基盤となる機能を呼び出すというものです。

Great Wall Motorは、ガソリン、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、バッテリー電気自動車、水素エネルギーの5つのパワートレイン形態に対応する、オールパワートレイン型インテリジェント・スーパープラットフォーム「GWM*ONE Sプラットフォーム」を発表しました。ネイティブAI搭載のオールパワートレイン基盤として、GWM*ONEプラットフォームは、モジュール化（49のコアモジュール）を通じて、世界中の多様な市場におけるパワートレイン形態への需要に対応します。Great Wall Motorは、さまざまな演算能力レベルや車種クラスを網羅するため、VIS、GWM*ONE A、GWM*ONE Qなどのサブプラットフォームを立ち上げる予定です。このプラットフォームは、車両構造全体を49のコアモジュールと329の共有コンポーネントに分解しています。モジュールアセンブリを分割し、モジュール間のインターフェースを標準化することで、「活字」のように柔軟な呼び出しと組み合わせを通じて、異なるパワートレイン形式、ボディタイプ、走行制御スタイルを持つ製品を生み出します。

ハードウェアレベルでは、このプラットフォームは構造ツリー分解を採用し、エンジン、トランスミッション、エアスプリング、バッテリーを含む49のコアモジュールと329の共有コンポーネントに分割しています。モジュールアセンブリの合理的な分割とモジュール間インターフェースの標準化により、プラットフォームに高い拡張性がもたらされています。活版印刷の個々の漢字と同様に、これら限られた数のモジュールを創造的に組み合わせることで、様々なカテゴリーの車種を構築し、多様化する市場のニーズに応えることができます。

Great Wall Motorの「GWM*ONE Sプラットフォーム」に基づく「スーパーインテリジェントシャーシ」は、「GWM*ONE」の理念に基づく最高水準の技術統合を実現しています。フルスタックで自社開発したハードウェアとAI協調制御を通じて、パワートレイン、サスペンション、ステアリング、ブレーキの4大システムの深い統合を実現しています。この「スーパーインテリジェント・シャシー」には、完全自社開発の密閉型デュアルチャンバーエアサスペンション（5段階の高さ調整、100ミリメートルのリフトアップ）、完全自社開発のEDCダンパー、完全自社開発の双方向20°リアホイールステアリング（±10°の超広角アクティブステアリング）、および仮想ホイールベース調整機能が含まれています。

2026年5月、Stellantis Groupは、5つの異なる独自プラットフォームを統合し、世界のB、C、Dクラス車種を網羅する単一の拡張可能なアーキテクチャである、まったく新しいモジュラープラットフォーム「STLAOne」を発表しました。これにより、コスト効率を最大20％向上させ、製品投入サイクルを短縮することが可能です。また、このプラットフォームはハイブリッドやバッテリー式電気自動車を含む複数のパワートレインタイプに対応し、STLA Brainソフトウェアプラットフォーム、STLA Smart Cockpit、ステア・バイ・ワイヤ技術を統合するとともに、車両のライフサイクル全体にわたるOTAアップデートをサポートしています。その中でも、STLA Brainソフトウェアプラットフォームは包括的なOTAアップデート機能を備えており、従来の10モジュールから大幅に増えた30モジュールを処理できるため、高い柔軟性を実現しています。また、クラウドと完全に統合されたサービス指向アーキテクチャとしても機能し、高速データバスを介して車内のECUと中央の高性能コンピュータを接続します。

STLA Brainは、ソフトウェアとハードウェア間の現行バージョン整合の問題を解消し、ソフトウェア開発者が新しいハードウェアのリリースを待つことなく、複数の機能やサービスを迅速に作成・更新できるようにします。上記のOTAアップデート機能は、顧客とStellantis Group双方のコストを大幅に削減し、車の所有者にとっての車両メンテナンスを簡素化するとともに、車両の価値維持にもより寄与します。

システムソフトウェア層 - AI OSが再利用可能な基盤機能を構築します。

システムソフトウェア層は、上位層と下位層をつなぐ中核的な架け橋として機能し、システムカーネル、ミドルウェア、仮想マシンなどを網羅することで、上位層の機能ソフトウェアに安定性、効率性、安全性を兼ね備えた動作環境を提供します。現在、多くのOEMが「統一されたオペレーティングシステムカーネル＋ミドルウェア」というフレームワークを構築しています。マイクロカーネルを基盤とした安全で信頼性の高いリアルタイムOS（QNX、AUTOSAR Adaptiveなど）によりハードウェアリソースが管理され、ミドルウェア（SOME/IP、DDS、ROS2など）が標準的な通信、診断、セキュリティなどのサービスを提供します。AI OSの台頭に伴い、OEM各社は、車両の演算能力のスケジューリング、クロスドメイン連携、データガバナンス、セキュリティ分離、継続的な反復開発を中心とした、再利用可能な基盤機能を構築しています。

例えば、Great Wall Motorの新型モデル「WEY V9X」には、自社開発のネイティブAIコックピット・ドライビングエージェントが搭載されています。これは、Great Wall MotorのネイティブAI全パワートレイン車両プラットフォームである「GWM*ONE Platform」、Coffee EEA 4.0、車両AI OS、世界初のデュアルVLA大型モデル、およびバイオニックモーション制御システムで構成されています。GWM*ONEプラットフォームの「脳」として、車載AI OSは、AIのマルチモーダル知覚、自律的意思決定、およびマルチエージェント連携機能をオペレーティングシステムの基盤層に深く統合し、車両に人間のような知覚、意思決定、実行能力を持たせています。また、車両の思考と意思決定を担う世界初のデュアルVLA大規模モデルも組み込まれており、その詳細は以下の通りです：

コックピットVLAモデルは、車内でのインタラクションやパーソナライズされたサービスを担当し、カメラやマイクなどのセンサーを用いて乗員の状態や要望を把握します。

インテリジェントドライビングVLAモデルは、自動運転の中核として機能し、マルチセンサー融合技術を通じて車両周辺環境の正確なデジタルモデルを構築します。従来の自動運転システムとは異なり、インテリジェントドライビングVLAモデルは、物体を識別するだけでなく、シナリオの意味も理解することができます。

さらに、車両AI OSには、運転エージェント、エネルギー管理エージェント、エンターテインメントエージェントなど、機能に特化した複数のエージェントが含まれており、これらが相互に連携して複雑なタスクを遂行します。例えば、長距離旅行を計画する際、運転エージェントがルート計画を担当し、エネルギー管理エージェントが充電ステーションを推奨してエネルギー消費を最適化し、エンターテインメントエージェントが乗客の好みに合わせて音楽やポッドキャストを推奨することで、包括的なモビリティサービスを提供します。

研究開発ツール - AIが開発パラダイムの再構築を推進します。

研究開発ツール層は、プロセスおよびシステムツール、データの閉ループ、開発ツールチェーンを網羅しており、SDVの実現に向けた重要な基盤となります。2026年の主な動向は、AIが研究開発ツールチェーンを全方位的に強化し、「単一ポイントの効率化ツール」から「エージェント主導の全工程にわたる閉ループ」へと進化することです。

Cheryは2026年初頭に「AI平等」という概念を提唱し、車両システムと製造産業チェーン全体の双方へのAIの浸透を実現しました。2026年1月時点で、AI技術は奇瑞自動車の産業チェーン全体において総額23億元以上の価値を生み出しており、研究開発、生産、調達、マーケティング、サービス、人事、財務、法務の8つの主要分野をカバーしています。API呼び出し数は2,000万回以上、トークン計算数は1,000億回を超え、コスト削減と効率向上のための中核的な原動力となっています。

AIの産業レベルでの応用例は以下の通りです：

研究開発（R&D） - 奇瑞自動車はAI4iCME技術を採用し、従来の材料開発サイクルを3～5年から1.5年未満に短縮しました。また、部品のモデリング時間を1分に短縮し、AIプログラミングアシスタントを活用することで、コーディング効率を40％、品質を45％向上させました。

製造 - AIによるスケジューリングはわずか1分で完了しますが、手動でのスケジューリングには210分を要します。複雑な欠陥については、欠陥検出精度が99％に達し、検出漏れ率は0.05％未満に抑えられており、実質的に自動欠陥検知を実現しています。

マーケティング・サービス - CheryGPT販売アシスタントと全ライフサイクルにわたるAI付帯サービスは、いずれもユーザー体験を向上させるとともに、業務効率を最適化します。

2025年上半期以降、Geelyの1,500名以上の研究開発担当者がアリババクラウドの「Tongyi Lingma」を採用しており、AIが生成したコードの割合は30％を超えています。特に、一般的なコードロジックの開発やコードの検査・テストの工程において、コード開発効率は20％向上しました。GACグループとファーウェイは共同でAIソリューションを構築し、コンピュータビジョンモデルを活用してすべての生産工程における欠陥を特定し、製造分野における品質検査の効率を向上させました。一方、予測型大規模モデルや大規模言語モデルを活用し、設備の稼働状態を24時間体制で監視することで、手動による点検の負担を軽減しています。サプライチェーン分野では、多目的最適化ヒューリスティックアルゴリズムとソルバーを販売ビッグデータと組み合わせることで、インテリジェントな動的生産スケジューリングを実現し、スケジューリング時間を60％短縮することで、サプライチェーンの負担を軽減し、在庫コストを削減しています。

車載AIエージェントは、受動的な音声アシスタントから、能動的な知覚・意思決定能力を備えたエージェントへと進化しており、コックピットと運転の統合、およびデバイス内での大規模モデルの活用が主流の方向性となりつつあります。大規模モデルによる知能化は「デジタルピーク」の到来を加速させ、人工知能定義車両（AIDV）が競争における新たな優位性として台頭しています。現在、複数のOEMが以下の展開を開始しています。

アプリケーションソフトウェア層 - AIエージェントが差別化競合の中核となります。

アプリケーションソフトウェア層は、ユーザーにサービスや体験を直接提供する層であり、コックピットソフトウェア、自動運転ソフトウェア、車両制御ソフトウェア、およびAIによる機能強化を網羅しています。2026年には、AIエージェントが車両に全面的に導入され、受動的な音声アシスタントから、能動的な知覚・意思決定能力を備えたエージェントへと進化する見込みです。

例えば、IM Motorsのスーパーエージェントである「IM Ultra Agent」は、3つの技術的柱によって支えられています。それは、「IM Fusion Nova」コックピット・運転統合フルドメイン融合アーキテクチャ、Momenta社と共同開発した「IM AD ZETA」自動運転大型モデル、そしてアリババの「Tongyi Qwen」大型モデルです。業界初の「コックピット・運転統合型フルドメイン融合」インテリジェントアーキテクチャである「IM Fusion Nova」は、基盤となる異種混在コンピューティングアーキテクチャレベルで、シャシー・バイ・ワイヤ、自動運転AI、インテリジェントコックピットAIという3つのコアシステムを徹底的に連携させ、「世界の大脳＋アジャイル小脳＋実行体」という3層アーキテクチャを構築しています：

世界の大脳 - 「Tongyi Qwen」大規模モデル。ユーザーの意図の理解、世界のシナリオのスケジューリング、およびマルチタスクの調整を担当します。

アジャイル小脳：「IM AD ZETA」自動運転大規模モデル。運転シナリオの意思決定、リスク予測、および車両の運動制御を担当します；

実行体：完全ワイヤー制御のデジタルシャシーであり、AIの決定を正確かつ迅速な車両の物理的動作に変換する役割を担います。

このアーキテクチャは、「ユーザーの一文による意図→AIによる世界の意思決定→インテリジェントドライビング＋インテリジェントコックピット＋シャーシの協調実行」というフルリンクの閉ループを実現し、車載AIを「指示を理解することしかできない音声アシスタント」から、「理解・意思決定・実行能力を備えた専属の運転支援システム」へと進化させました。また、これは業界初の車載エンボディド・インテリジェンスの完全ソリューションであり、コンセプトから量産・実用化へと発展を遂げたものです。

東風日産N8には最新のAIコックピットが搭載されており、AI音声アシスタント「シャオニ（Xiao Ni）」AIエージェントは、iFlytek SparkおよびDeepSeek-R1の大規模モデルを深く統合しています。これにより、車両制御能力が25％向上し、700以上のスマートシナリオに対応しています。これにより、方言を問わない自由な対話、シナリオ予測（カメラで子供が車内に乗り込んだことを検知すると自動的に子供向けの声に切り替わる）、健康管理（ドライバーの心拍数や血中酸素濃度をリアルタイムでモニタリング）などの機能が実現されています。

一汽紅旗「凌霄」のコックピットには「Qwen」エージェントが搭載されており、曖昧な意図の多重認識や複雑なルート計画を実現しています。ユーザーが「まず北京大学まで運転して、正午には道沿いの便利でおいしい北京ダックレストランを探して、午後5時までにT3ターミナルまで送って」と発言すると、システムは3つの異なる意図を迅速に識別し、気象条件を反映した正確な計画を提示することができます。

目次

第1章 中国の新エネルギー車OEMにおけるソフトウェア開発とサプライチェーン展開戦略

• XPeng Motors
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア：第2世代VLAモデル
• インテリジェントドライビング機能
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• SOAおよび基本ソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• SOAと基本ソフトウェア
• NIO
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• SOAおよび基本ソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• SOAと基本ソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• 情報およびデータセキュリティソフトウェア
• Li Auto
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• SOAおよび基本ソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• SOAと基本ソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• Xiaomi Auto
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化ルートのサマリー
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントコックピット機能
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• AI技術の応用
• SOAおよび基本ソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• SOAと基本ソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• ハーモニー・インテリジェント・モビリティ・アライアンス（HIMA）
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• SOAと基本ソフトウェア
• 車両開発ツールチェーン
• クラウドサービスソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• Zeekr
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア：Haohan AIデジタルシャーシ
• SOAと基本ソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• Leapmotor
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• SOAおよび基本ソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• SOAと基本ソフトウェア
• IM Motors
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• AI技術の応用
• クラウドサービスソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• SOAと基本ソフトウェア
• Voyah
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• データセキュリティソフトウェア
• SOAと基本ソフトウェア
• Arcfox
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントコックピットソフトウェア
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア
• クラウドサービスソフトウェア
• Avatr
• ソフトウェアサプライチェーン展開戦略のサマリー
• インテリジェントドライビングソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントドライビングソフトウェア
• インテリジェントコックピットソフトウェアの進化経路
• インテリジェントシャーシソフトウェアソリューションとサプライチェーン構築
• インテリジェントシャーシソフトウェア
• 車両制御ソフトウェア

第2章 中国独立系ブランドOEMのソフトウェア開発およびサプライチェーン展開戦略

• BYD
• Changan
• Geely
• GAC Group
• FAW Hongqi
• Chery
• Great Wall Motor

第3章 海外OEMのソフトウェア開発およびサプライチェーン展開戦略

• Volkswagen
• Audi
• Mercedes-Benz
• BMW
• Ford
• SAIC-GM
• Volvo
• Tesla
• Dongfeng Nissan
• Toyota
• Honda

第4章 OEM各社のソフトウェア開発戦略とアプリケーション動向のサマリー

• OEM各社のコックピットソフトウェア開発戦略のサマリー
• 自動車メーカー各社のインテリジェントドライビングソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社の車両制御ソフトウェア開発戦略のサマリー
  • OEM各社のシャーシ制御ソフトウェア開発戦略のサマリー
  • OEM各社のエネルギー制御ソフトウェア開発戦略のサマリー
  • OEM各社のパワートレイン制御ソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社のパワートレイン制御ソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社のAIソフトウェア活用開発戦略のサマリー
• OEM各社のコックピットAIソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社のインテリジェントドライビングAIソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社のその他のAIソフトウェア開発戦略のサマリー
• OEM各社の機能別ソフトウェア開発戦略のサマリー