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市場調査レポート
商品コード
1445880

ディスクリート半導体: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Discrete Semiconductor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 200 Pages | 納期: 2~3営業日

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ディスクリート半導体: 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 200 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ディスクリート半導体市場規模は、2024年に457億2,000万米ドルと推定され、2029年までに684億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に8.41%のCAGRで成長します。

ディスクリート半導体- 市場

ディスクリート半導体市場は、エレクトロニクス全体の電力管理と小型化のニーズの高まりによって推進されています。パッケージサイズの縮小は、消費電力に反比例します。たとえば、NXP半導体は、同じ電力性能を維持することで、トランジスタシリーズのパッケージサイズを55%縮小することを達成しました。さらに、Diodes Incorporatedは、DFN2020にパッケージされた40V定格のDMTH4008LFDFWQおよび60V定格のDMTH6016LFDFWQ車載対応MOSFETを発売しました。

主なハイライト

  • さらに、自動車部品における安全性、インフォテインメント、ナビゲーション、燃費、および産業用部品におけるセキュリティ、自動化、ソリッドステート照明、輸送、エネルギー管理などの特性が、調査対象の市場を促進すると予想されます。たとえば、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、EVパワーエレクトロニクスシステムに不可欠なコンポーネントです。 IGBTは、EVの世界の販売増加により、大きな需要が見込まれています。 IEAの報告書によると、2021年の世界の電気自動車販売台数は660万台に達しました。電気自動車は世界の自動車販売台数の9%を占めました。
  • こうした電気自動車の商品化が進んでいます。ボルボは、2025年までに販売台数の50%を完全電気自動車にすることを目指しています。BMWもi5計画を中止し、今後はX3や4シリーズGTなど他のシリーズモデルの電動化に注力する予定です。後者は、テスラのモデル3およびモデルyと直接競合します。
  • さらに、企業はプレゼンスを拡大し、市場シェアを拡大するために、パワーモジュール分野で新しいソリューションを開発しています。たとえば、2021年 12月、エレクトロニクスアプリケーションの幅広い顧客にサービスを提供する著名な半導体企業STMicroelectronicsは、最先端の技術を進歩させる第3世代STPOWER炭化ケイ素(SiC)MOSFET1のリリースを発表しました。電気自動車(EV)パワートレイン用のパワーデバイスや、電力密度、エネルギー効率、信頼性が主要な目標基準となるその他のアプリケーションに使用されます。
  • 対照的に、COVID-19感染症の流行は世界経済と国家経済に多大な影響を与えています。ディスクリート半導体を含む多くのエンドユーザー産業が影響を受けています。電子部品の製造の大部分には工場現場での作業が含まれており、生産性を高めるために人々が緊密に連携して協力します。現在、市場の企業は、市場の需要、サプライチェーン、労働力の3つの側面への影響を迅速に評価しています。消費者の行動は急速に変化し、将来的には不安定になる一方、製品に対する需要はアシックス、メモリ、センサーなどにシフトしています。また、多くの企業がハードウェアのアップグレードやその他の長期的な移行プロジェクトを延期しています。たとえば、インド、日本、ポーランド、イスラエルなど多くの国で5G計画の展開が遅れており、そのことが商用 5Gサービスの開始に不確実性をもたらしています。
  • ウイルスが世界中に蔓延する中、隔離期間については依然として不確実性があり、世界のサプライチェーンは混乱しています。致死性のウイルスを封じ込めるために、世界中で多くの製造工場が閉鎖されました。たとえば、マレーシア、中国、マレーシア、フィリピンなどの国々では、オン・セミコンダクターズの製造施設のほとんどが政府の命令により閉鎖され、顧客への製品供給能力に影響を及ぼし、需要と供給のギャップが生じました。

ディスクリート半導体市場動向

自動車セグメントが市場の成長を牽引すると予想される

  • 車載アプリケーション、特にパワートランジスタと整流器のディスクリート需要の大部分が牽引されています。従来の自動車は1950年代から12 Vバッテリーシステムを使用してきましたが、現在のシナリオでは、次世代自動車のより重い電子負荷を処理できず、電力効率の必要性が生じています。
  • 自動運転車や完全電気自動車では、電源管理やバッテリー監視システム用に、より効率的で高出力のMOSFETを備えた高性能のマイクロコントローラーとマイクロプロセッサーが求められています。
  • ディスクリート半導体は電気自動車に広く使用されています。スペースの制限と高効率の要件により、高電力を伝送し、より高い周波数でスイッチングできるデバイスが必要になります。これらのデバイスは、非常に低い損失と非常に高い周波数で大電流を流すことができるため、EVアプリケーション向けのこれらのデバイスに対する大きな需要が生まれます。
  • さらに、EV市場の加速に伴い、多くの自動車メーカーは現在、重量とコストを削減しながら効率を高め、より高速な充電を実現し、そのような車両の範囲を拡大するために800V駆動システムを採用しています。 SiCMOSFETなどのワイドバンドギャップデバイスは、自動車メーカーがEVパワートレインやそのような要素が重要となるその他のアプリケーション向けに最先端のパワーデバイスを進歩させるのに役立ちます。
  • 2022年12月、STマイクロエレクトロニクスは、電気自動車の性能と航続距離を向上させるために設計された新しい炭化ケイ素(SiC)高出力モジュールを発売しました。ヒュンダイは、KIA EV6および複数のモデルで共有されるE-GMP電気自動車プラットフォームで使用するために、5つの新しいSiC MOSFETベースのパワーモジュールを選択しました。
  • 2022年 8月、ルネサスエレクトロニクス株式会社は、新世代のSi-IGBTの開発を発表しました。この発表を通じて、同社は次世代EVインバータを目指しており、AE5世代IGBTは、ルネサスの那珂工場にある200mmおよび300mmウエハーラインで2023年上半期から量産される予定です。日本。
  • EV市場は競争が激しく、新興メーカーがイノベーションの限界に課題しています。たとえば、ポルシェはタイカンに800 Vシステムを搭載しましたが、現代の電気自動車の多くは400 Vバッテリーで動作します。これにより、従来の自動車部品メーカーは自動車分野向けのディスクリート半導体ラインナップを開発するようになりました。

米国が主要な市場シェアを保持すると予想される

  • この地域で急増している家電産業は、市場の成長を促進する主な要因の1つです。たとえば、Consumer Technology Association(CTA)によると、米国のテクノロジー小売収益は2023年に4,850億米ドルに達すると予想されています。2021年の過去最高の5,120億米ドルからはわずかに減少していますが、収益は依然として以前を上回るでしょう。-組織によるパンデミックのレベル。
  • さらに、モノのインターネット(IoT)などの新興テクノロジーが、半導体業界に新たなイノベーションの波を生み出しています。この地域ではラップトップからサーモスタットに至るまで、電子機器の接続が年々増加しており、機器とユーザー間のより高度な通信と調整が可能になっています。たとえば、CTAによれば、2021年には米国の家庭の23%がスマートまたはコネクテッド健康監視デバイスを備えており、19%がコネクテッドスポーツまたはフィットネス機器を備えていました(前年比7ポイント増加)。 IoT市場の拡大は、この地域のディスクリート半導体需要にプラスの影響を与えると予想されます。
  • 自動車研究センターによると、米国の自動車セクターは経済成長の重要な要素であり、歴史的に国内総生産(GDP)全体に3~3.5%貢献してきました。この産業は、この地域の半導体部品の総需要のかなりの部分にも貢献しています。
  • 自動車業界の電動化への変革により、高度な半導体コンポーネントの需要も高まっています。たとえば、IEAの年次世界電気自動車見通し2023によると、米国は3番目に大きな電気自動車市場であり、売上高は55%という大幅な伸びを示しています。
  • さらに、アルゴンヌ国立研究所によると、2023年度に米国でHEVが9万7,972台販売され、2022年4月の販売から36.4%増加しました。今月のHEV総販売台数に占めるトヨタのシェアは44.3%を占めました。
  • カナダで成長している再生可能エネルギー部門も市場の成長を下支えすると予想されています。カナダ再生可能エネルギー協会(CanREA)によると、カナダの風力エネルギーと太陽光エネルギー部門は2022年に大幅に成長しました。同団体によると、太陽光発電は特に急速に成長しており、2022年にはカナダの全設置容量の4分の1以上が追加される予定です。一人で。

ディスクリート半導体産業の概要

世界のディスクリート半導体市場は非常に細分化されており、多数の半導体メーカーが製品を提供しています。企業は、持続可能な環境成長を促進し、環境危険を防止するために、製品と技術に継続的に投資しています。両社は市場シェアを拡大するために、これらの製品を専門的に扱う他の企業も買収しています。市場における最近の動向には次のようなものがあります。

  • 2023年1月、日本の有名な自動車部品メーカーであるHitachi Astemoは、同社の電気自動車用インバーターにロームセミコンダクターの新しい第4世代SiCMOSFETとゲート 促進要因ICが使用されると発表しました。ロームの最新の第4世代SiCMOSFETは、業界で最も低いオン抵抗と改善された短絡耐時間を提供し、IGBTと比較して電気自動車の航続距離を6%延長することができます。
  • Renesas Electronics Corporationは2023年1月、電気自動車(EV)インバータ用のIGBTやSiC MOSFETなどの高電圧パワーデバイスを駆動するために設計された新しいゲート 促進要因ICのイントロダクションを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン/サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響の評価
  • 市場促進要因
    • 自動車およびエレクトロニクス分野における高エネルギーおよび電力効率の高いデバイスに対する需要の高まり
    • グリーンエネルギー発電の需要が市場を牽引
  • 市場抑制要因
    • 集積回路の需要の高まり

第5章 市場セグメンテーション

  • 工事の種類
    • MOSFET
      • MOSFET-材料別
      • Si MOSFET
      • SiC MOSFET
      • MOSFET-エンドユーザー別
      • 家電
      • 医学
      • 自動車
      • コンピューティングとストレージ
      • 産業用
      • ネットワークとテレコム
      • その他のエンドユーザー
    • IGBT-概要と市場予測
      • 自動車
      • エネルギー(生産・流通)
      • 交通機関
      • 産業用
      • コマーシャル
      • バイポーラトランジスタ
      • サイリスタ
      • 整流器
      • その他のタイプ(接合ゲート電界効果トランジスタ(JFET)、GaN HEMT、トライアック、バラクタダイオード、TVSダイオード、およびツェナーダイオード)
  • エンドユーザーの垂直方向
    • 自動車
    • 家電
    • コミュニケーション
    • 産業用
    • その他のエンドユーザー分野
  • 地域
    • 米国
    • 欧州
    • アジア太平洋(中国、日本、台湾)
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd
    • On Semiconductor Corporation(Fairchild Semiconductor)
    • Infineon Technologies AG
    • STMicroelectronics NV
    • Toshiba Electronic Devices &Storage Corporation
    • NXP Semiconductors NV(To be Acquired by Qualcomm)
    • Diodes Incorporated
    • Nexperia BV
    • D3 Semiconductor LLC
    • Eaton Corporation PLC
    • Hitachi Ltd
    • Mitsubishi Electric Corp.
    • Fuji Electric Corp.
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Renesas Electronics Corporation
    • ROHM Co. Ltd
    • Microsemi Corporation(Microchip Technology)
    • Qorvo Inc.
    • Cree Inc.
    • General Electric Company
    • Littelfuse Inc
    • United Silicon Carbide Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 61497

The Discrete Semiconductor Market size is estimated at USD 45.72 billion in 2024, and is expected to reach USD 68.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.41% during the forecast period (2024-2029).

Discrete Semiconductor - Market

The discrete semiconductor market is driven by the increasing need to manage power across electronics and miniaturization. The reduction in package size is inversely proportional to power dissipation. For instance, NXP semiconductors achieved a 55% reduction in packaging size for their transistors range by retaining the same power performance. Additionally, Diodes Incorporated launched 40V-rated DMTH4008LFDFWQ and 60V-rated DMTH6016LFDFWQ automotive-compliant MOSFETs packaged in DFN2020.

Key Highlights

  • Moreover, characteristics like safety, infotainment, navigation, and fuel efficiency in the automotive components, and security, automation, solid-state lighting, transportation, and energy management in industrial components are expected to fuel the market studied. For instance, an insulated gate bipolar transistor (IGBT) is an integral component in the EV power electronics system. IGBTs are expected to witness significant demand due to increasing sales of EVs globally. As per the IEA report, sales of electric cars globally reached 6.6 million in 2021. Electric cars accounted for 9% of global car sales.
  • Commercialization of these electric vehicles is on the rise. Volvo is aiming for 50% of its sales to be made up of fully electric cars by 2025. BMW has also dropped its i5 plans and will now focus on electrification of other series models like the X3 and 4 Series GT. The latter will directly compete with Tesla's Model 3 and Model y.
  • Furthermore, companies are developing new solutions in the power module segment to expand their presence and increase market share. For instance, In December 2021, STMicroelectronics, a prominent semiconductor company serving customers across the spectrum of electronics applications, has announced the release of its third generation of STPOWER silicon-carbide (SiC) MOSFETs1, advancing the state-of-the-art in power devices for electric-vehicle (EV) powertrains and other applications where power density, energy efficiency, and reliability are key target criteria.
  • In contrast, the COVID-19 outbreak has had an enormous impact on the global and national economies. Many end-user industries have been affected, including discrete semiconductors. A large part of the manufacturing of electronic components includes work on the factory floor, where people are in close contact as they collaborate to boost productivity. Currently, companies in the market are quickly evaluating the impacts on three fronts: market demand, supply chain, and workforce. Demand for the product is shifting across ASICS, memory, sensors, etc., while consumer behavior changes rapidly and with future volatility. Also, many companies have delayed their hardware upgrades and other long-term migration projects. For instance, the rollout of the 5G plan has been delayed in many countries, such as India, Japan, Poland, and Israel, which, in turn, caused uncertainty for the launch of commercial 5G services.
  • The global supply chains are disrupted as the virus spreads across the world, as still there is uncertainty over quarantine durations. Many manufacturing factories were shut down across the world to contain the deadly virus. For instance, most of the manufacturing facilities of On Semiconductors were shut down due to government mandates in countries like Malaysia, China, Malaysia, and the Philippines, which impacted its ability to supply products to its clients and created a gap in demand and supply.

Discrete Semiconductor Market Trends

The Automotive Segment is Expected to Drive the Market's Growth

  • Automotive applications are driving a majority of the demand for discretes, especially for power transistors and rectifiers. Conventional cars have been using 12-V battery systems since the 1950s, but in the current scenario, they cannot handle the heavier electronic loads of next-generation vehicles, thus creating the need for power-efficiency.
  • Autonomous driving and fully electric vehicles are demanding higher-performance microcontrollers and microprocessors, with more efficient, high-power MOSFETS, for power management and battery monitoring systems.
  • Discrete semiconductors find widespread use in electric vehicles. Space limitations and high-efficiency requirements demand a device that can carry high power and switch at higher frequencies. They can have high currents with very low losses and at a very high frequency, creating significant demand for these devices for EV applications.
  • Moreover, with the acceleration of the EV market, many car makers are now embracing 800-V drive systems to increase efficiency, achieve faster charging, and expand the range of such vehicles, all while reducing weight and cost. Wide-bandgap devices, such as SiCMOSFETs, are helping automakers advance state-of-the-art power devices for EV powertrains and other applications where such factors are important.
  • In December 2022, STMicroelectronics launched new silicon-carbide (SiC) high-power modules designed to increase electric vehicles' performance and driving range. Five new SiC MOSFET-based power modules have been selected by Hyundai for use in the E-GMP electric vehicle platform shared by the KIA EV6 and multiple models.
  • In August 2022, Renesas Electronics Corporation announced the development of a new generation of Si-IGBTs. Through this launch, the company imed at next-generation EV inverters, AE5-generation IGBTs were expected to be mass-produced starting in the first half of 2023 on Renesas' 200- and 300-mm wafer lines at the company's factory in Naka, Japan.
  • The EVs market is highly competitive, and new manufacturers are pushing the envelope for innovation. For instance, Porsche equipped its Taycan with an 800 V system, while many contemporary electric cars operate with 400 V batteries. This led traditional automotive component manufacturers to develop their discrete semiconductor lineup for the automotive sector.

The Americas is Expected to Hold a Major Market Share

  • The proliferating consumer electronics industry in the region is one of the primary factors driving the growth of the market. For instance, according to the Consumer Technology Association (CTA), U.S. technology retail revenues are expected to reach USD 485 billion in 2023. Though it is slightly down from the record-breaking USD 512 billion in 2021, the revenues will still remain above pre-pandemic levels, as per the organization.
  • Further, emerging technologies like the Internet of Things (IoT) have created a new wave of innovation in the semiconductor industry. An increasing number of electronic devices, ranging from laptops to thermostats, are becoming connected each year in the region, allowing for more sophisticated communication and coordination between them and their users. For instance, as per the CTA, 23% of U.S. homes had smart or connected health monitoring devices in 2021, and 19% had connected sports or fitness equipment (up seven points from the previous year). The expanding IoT market is expected to positively influence the region's demand for discrete semiconductors.
  • The automotive sector in the United States is a crucial component of economic growth and has historically contributed 3 - 3.5% to the overall Gross Domestic Product (GDP), as per the Center for Automotive Research. The industry also contributes to a significant portion of the region's total demand for semiconductor components.
  • The automotive industry's transformation toward electrification is also fueling the demand for sophisticated semiconductor components. For instance, as per IEA's annual Global Electric Vehicle Outlook 2023, the United States is the third largest electric vehicle market, with strong sales growth of 55%.
  • Moreover, according to Argonne National Laboratory, in FY2023, 97,972 HEVs were sold in the United States, up 36.4% from the sales in April 2022. Toyota accounted for a 44.3% share of total HEV sales this month.
  • The growing renewable energy sector in Canada is also expected to support market growth. According to the Canadian Renewable Energy Association (CanREA), Canada's wind and solar energy sectors grew significantly in 2022. As per the organization, solar is growing particularly quickly, with more than one-quarter of all the installed capacity in Canada being added in 2022 alone.

Discrete Semiconductor Industry Overview

The global discrete semiconductor market is highly fragmented, with numerous semiconductor manufacturers providing the product. The companies are continuously investing in product and technology to promote sustainable environmental growth and prevent environmental hazards. The companies are also acquiring other companies that specifically deal with these products to boost the market's share. Some of the recent developments in the market are:

  • In January 2023, Hitachi Astemo, Ltd., a renowned Japanese manufacturer of automotive components, announced that its electric vehicle inverters would use ROHM Semiconductor's new fourth-generation SiCMOSFETs and gate driver ICs. The newest fourth-generation SiCMOSFETs from ROHM offer the lowest ON-resistance in the industry and improved short-circuit withstand time, allowing for an increase in the cruising range of electric vehicles by 6% when compared to IGBTs.
  • In January 2023, Renesas Electronics Corporation announced the introduction of a new gate driver IC designed to drive high-voltage power devices such as IGBTs and SiC MOSFETs for electric vehicle (EV) inverters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Rising Demand for High-energy and Power-efficient Devices in the Automotive and Electronics Segment
    • 4.5.2 Demand for Green Energy Power Generation Drives the Market
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Rising Demand for Integrated Circuits

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Construction Type
    • 5.1.1 MOSFET
      • 5.1.1.1 MOSFET - BY MATERIAL
      • 5.1.1.1.1 Si MOSFET
      • 5.1.1.1.2 SiC MOSFET
      • 5.1.1.2 MOSFET - BY END USER
      • 5.1.1.2.1 Consumer Electronics
      • 5.1.1.2.2 Medical
      • 5.1.1.2.3 Automotive
      • 5.1.1.2.4 Computing and Storage
      • 5.1.1.2.5 Industrial
      • 5.1.1.2.6 Network and Telecom
      • 5.1.1.2.7 Other End Users
    • 5.1.2 IGBT - Overview and Market Estimates
      • 5.1.2.1 Automotive
      • 5.1.2.2 Energy (Production and Distribution)
      • 5.1.2.3 Transportation
      • 5.1.2.4 Industrial
      • 5.1.2.5 Commercial
      • 5.1.2.6 Bipolar Transistor
      • 5.1.2.7 Thyristor
      • 5.1.2.8 Rectifier
      • 5.1.2.9 Other Types (Junction Gate Field Effect Transistor (JFET), GaN HEMT, Triacs, Varactor Diodes, TVS Diodes, and Zener Diodes)
  • 5.2 End-user Vertical
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Consumer Electronics
    • 5.2.3 Communication
    • 5.2.4 Industrial
    • 5.2.5 Other End-user Verticals
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Americas
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific (China, Japan, Taiwan)
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 ABB Ltd
    • 6.1.2 On Semiconductor Corporation (Fairchild Semiconductor)
    • 6.1.3 Infineon Technologies AG
    • 6.1.4 STMicroelectronics NV
    • 6.1.5 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
    • 6.1.6 NXP Semiconductors NV (To be Acquired by Qualcomm)
    • 6.1.7 Diodes Incorporated
    • 6.1.8 Nexperia BV
    • 6.1.9 D3 Semiconductor LLC
    • 6.1.10 Eaton Corporation PLC
    • 6.1.11 Hitachi Ltd
    • 6.1.12 Mitsubishi Electric Corp.
    • 6.1.13 Fuji Electric Corp.
    • 6.1.14 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
    • 6.1.15 Vishay Intertechnology Inc.
    • 6.1.16 Renesas Electronics Corporation
    • 6.1.17 ROHM Co. Ltd
    • 6.1.18 Microsemi Corporation (Microchip Technology)
    • 6.1.19 Qorvo Inc.
    • 6.1.20 Cree Inc.
    • 6.1.21 General Electric Company
    • 6.1.22 Littelfuse Inc
    • 6.1.23 United Silicon Carbide Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS