市場調査レポート
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1197879

包装用フィルム市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)

Packaging Film Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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包装用フィルム市場- 成長、動向、予測(2023年-2028年)
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

包装用フィルム市場は、予測期間中にCAGR6%を記録すると予想されています。

消費者の可処分所得、都市化、包装食品の需要などが、新興国での市場成長の要因となっています。

主なハイライト

  • eコマース市場の拡大、消費財や健康食品の需要急増が、包装用フィルムの需要を促進しています。また、衛生面を考慮したフードデリバリーサービスの増加や、パンデミック後のフードデリバリー分野への投資の増加も、市場の成長を支える重要な要素となっています。
  • さらに、包装された製品の保存期間延長に対する小売業界の需要の高まりや、利便性の高い製品に対する消費者のニーズが、小売業界における包装用フィルムの売上を増大させています。
  • 食品包装用フィルムの用途が急速に拡大していることも、包装用フィルム市場の成長に大きく寄与しています。これは、硬質包装から軟質包装への移行を支えているダウンガウジングの増加傾向に起因するものです。製品の賞味期限の延長や包装材料の廃棄物削減への強い関心と、果物、肉、野菜、魚介類など、包装された生鮮食品への嗜好の高まりが、包装用フィルムの需要を高めています。
  • しかし、原料価格の変動、プラスチックベースの包装製品を生分解性材料に置き換えることを含む持続可能性への継続的な推進、環境問題の高まりに対応したPCR(post-consumer recycled)プラスチックの使用義務などが、市場成長を阻害する大きな要因の一つとなっています。
  • COVID-19の大流行により、フィルム包装の需要が大幅に増加しました。ネット通販や食品の持ち帰りの増加によるニーズの高まりが顕著で、包装用フィルムの使用量も急増しています。一方、eコマースへのシフトが加速した結果、生産量は恒常的に頭打ちとなっています。さらに、ロシア・ウクライナ戦争は、パッケージングエコシステム全体に影響を及ぼしています。

包装用フィルムの市場動向

eコマースビジネスの拡大がパッケージ需要を喚起

  • COVID-19により、安全性への関心が高まり、包装の衛生面への関心が再び高まっています。さらに、この時期にはeコマースが増加し、持続可能性と衛生性を兼ね備えたデザイン性の高い機能性包装用フィルムへの需要が高まりました。
  • ネット通販の大幅な増加に伴い、包装用フィルムは、従来の透明なシュリンクフィルムよりも厚みがあり、出荷内容を秘匿しながら耐久性や性能を確保でき、引き裂き強度も高いという目立たない特性から、eコマース市場において人気を博しています。
  • シュリンクフィルムは、賞味期限や酸素透過率などの利点から、eコマース分野では食品包装用として広く使用されています。シュリンクフィルムは、急速に拡大する食品業界の需要に対応するため、メーカー各社が生産能力の拡大に注力しています。例えば、2022年1月、IPGはノースカロライナ州エベレッツに新たなフィルム工場を取得し、北米のシュリンクフィルム生産を拡大し、これにより生産能力と製品タイプを拡大しました。
  • 小売業は、ライフスタイルの変化や可処分所得の増加により、力強い成長を遂げています。タイなどでは、オンライン配送サービスの登場により、人々の買い物習慣が従来のものからeコマースに移行しています。また、スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの近代的な小売店舗も大幅に増加しています。タイの小売売上高は、オンラインと店舗での購入を含めて、過去数年で劇的に増加しています。

予測期間中、アジア太平洋地域と欧州が健全な成長率に貢献

  • アジア太平洋地域の包装用フィルム市場では、中国が最大の市場シェアを占めると予想されます。これは主に、中間層の人口が多く、可処分所得が増加し、包装された食品や医薬品の需要が高いことが要因となっています。同地域における医薬品生産の増加は、同地域の包装用フィルム市場の成長を大きく後押ししています。
  • タイなどの東南アジア諸国ではeコマースセクターの存在感が高まっており、同地域の包装用フィルムに道を開いています。さらに、工業用粉末、粒状化学品、潤滑油、農産物、その他の材料を含む産業用途には、カスタムメイドの包装用フィルムやラップが必要であり、これが市場の成長に貢献しています。
  • 市場では、地理的な存在感と地位を高めるために、企業によるさまざまな拡張活動が行われています。例えば、2021年12月、PTLは東南アジアの拡張計画の一環として、インドネシアでBOPPラインを立ち上げました。10.6mの新BOPPフィルムラインの稼働により、インドネシアでのスケールメリットによる費用対効果をさらに強化し、同地域での業界でのポジショニングを向上させることを目的としています。
  • アジア太平洋地域では、安全な包装を必要とする調理済み食品の人気が高まっており、食品・飲料業界の成長により、ポリ塩化ビニル(PVC)製のクリングフィルムなど、高品質で費用対効果の高い包装に対する大きな需要が生じています。

包装用フィルム市場の競合他社分析

包装用フィルム市場は、AEP Industries Inc.、Novolex、Bemis Company Inc.、RKW SE、Dupont Teijin Films、Jindal Poly Films Ltd、Innovia Films、ProAmpacなど、多くのプレーヤーによって断片化されています。これらのプレイヤーのほとんどは、競争力を得るために、合併、買収、新製品の発売、市場の拡大など、いくつかの戦略的な開拓を行っています。

2022年5月、Jindal Poly Films Limited(JFPL)はBrookfield Asset Managementと契約を締結し、同社の包装用フィルム事業のごく一部を売却することを決定しました。機関投資家パートナー(総称して「ブルックフィールド」)と共に、同事業に2,000億インドルピー(2億6,000万米ドル)を投じることを決定しました。

2022年3月、SAES Coated FilmsとRKWグループは、製品のライフサイクルを通じて高い保護性能を発揮することを目指した持続可能な食品包装用のプレミアム性能フィルムの開発で提携しました。

その他の特典。

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度-ポーターファイブフォース
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • eコマースビジネスの急増がパッケージング需要を促進
    • 飲食品パッケージングにおける技術革新
  • 市場の抑制要因
    • 包装材料の化学組成に対する厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • ポリエチレン
    • ポリプロピレン
    • ポリエステル
    • 塩ビ
    • その他の素材
  • 用途別
    • 飲食品包装
    • 医療・医薬包装
    • 消費財包装
    • 産業用包装
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東&アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AEP Industries Inc.
    • Novolex
    • Amcor PLC(Bemis Company Inc.)
    • RKW SE
    • Dupont Teijin Films
    • Jindal Poly Films Ltd
    • Innovia Films
    • ProAmpac
    • Cosmo Films Ltd
    • SRF Limited
    • Graphic Packaging International LLC
    • Sigma Plastics Group
    • Sealed Air Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 57356

The packaging film market is expected to witness a CAGR of 6% over the forecast period. The disposable income of consumers, urbanization and the demand for packaged food are the factors attributed to the growth of the market in emerging countries.

Key Highlights

  • The growing e-commerce market and surge in demand for consumer goods and health products are driving demand for packaging films. Further, the rise in food delivery services due to maintaining hygiene and increasing investment in food delivery sectors post-pandemic are essential factors supporting the market's growth.
  • Furthermore, the rising demand from the retail sector for the extended shelf life of packaged products and the consumers' demand for convenience products are augmenting the sales of packaging films in the retail industry.
  • The rapidly growing usage of films in food packaging is significantly contributing to the growth of the packaging film market. This can be attributed to the increasing trend of down-gauging, which has supported the shift from rigid to flexible packaging. A strong focus on extending product shelf life and reducing packaging material waste, combined with a growing preference for packaged fresh foods such as fruits, meat, vegetables, and seafood, have increased demand for packaging films.
  • However, the volatility of raw material prices, the ongoing drive for sustainability which includes replacing plastic-based packaging products with biodegradable materials, and mandates of using PCR (post-consumer recycled) plastics in response to growing environmental concerns are some of the major factors hampering the market growth.
  • The COVID-19 pandemic has led to a significant increase in the demand for film packaging. The market experienced a marked increase in need through the rise in online shopping and food takeaway, which has led to an upsurge in the amount of packaging film usage. At the same time, the accelerated shift towards e-commerce resulted in a permanent plateau in production. Further, the Russia-Ukraine war has an impact on the overall packaging ecosystem.​

Packaging Film Market Trends

A Surge in E-commerce Business has Fueled Demand for Packaging

  • Because of COVID-19, there has been a renewed interest in packaging hygiene due to increased safety concerns. Furthermore, the period saw an increase in e-commerce, which increased the demand for well-designed and functional packaging films that are both sustainable and hygienic.
  • With the massive growth in online ordering, packaging film has gained popularity in the e-commerce market due to its discreet characteristics, which include being thicker than traditional clear shrink films to ensure durability and performance while keeping the contents of shipment private and having higher tear strength.
  • Shrink films are widely used for wrapping food packaging products in the e-commerce sector owing to their benefits, such as optimal shelf life and better oxygen transmission rates. With the demand for shrink film from the rapidly growing food industry, manufacturers are focusing on expanding their capacity to cater to this significant demand. For instance, In January 2022, IPG expanded its North American shrink film production by acquiring a new film plant in Everetts, NC, which allowed the company to expand its production capacity and product types.
  • The retail sector has witnessed strong growth due to changing lifestyles and rising disposable income. The emergence of online delivery services has shifted people's shopping habits from traditional to e-commerce in the countries like Thailand. Modern retail stores such as supermarkets, hypermarkets, and convenience stores have also risen significantly. Thailand's retail sales, including online and in-store purchases, have increased dramatically in the past few years.

Asia-Pacific and Europe Contribute to Healthy Growth Rate over the Forecast Period

  • China is expected to account for the largest market share in the packaging films market of the Asia Pacific region, majorly due to its large middle-class population, increasing disposable incomes, and high demand for packaged food and pharmaceutical products. The increasing pharmaceutical production in the region is significantly driving the growth of the packaging film market in the region.​​
  • The e-commerce sector's growing presence in Southeast Asian nations such as Thailand is paving the way for packaging film in the region. Moreover, custom-made packaging films and wraps are required for industrial applications involving industrial powders, granular chemicals, lubricants, agricultural products, and other materials, which cater to market growth.
  • There have been various expansion activities by companies in the market to enhance their geographical presence and position. For instance, in December 2021, PTL launched a BOPP line in Indonesia as a part of its Southeast Asia expansion plans. With the start-up of the new BOPP film line, a 10.6-meter line, the company aims to further strengthen the cost-effectiveness of the operations in Indonesia due to economies of scale and improve its industry positioning in the geography.
  • The growing popularity of ready-to-eat meals that require safe packaging in the Asia Pacific and the growth of the food and beverage industries create a significant demand for high-quality and cost-effective packaging such as Cling films made of polyvinyl chloride (PVC) is a sustainable option for fresh food packing.

Packaging Film Market Competitor Analysis

The packaging film market is fragmented with many players, such as AEP Industries Inc., Novolex, Bemis Company Inc., RKW SE, Dupont Teijin Films, Jindal Poly Films Ltd, Innovia Films, ProAmpac, and many others. Most of these players are undergoing several strategic developments to gain a competitive edge, including mergers, acquisitions, new product launches, and market expansion.

In May 2022, Jindal Poly Films Limited (JFPL) signed a contract with Brookfield Asset Management to sell a small portion of its packaging film business. The company decided to spend INR 2,000 crores (USD 260 million) in the business with institutional partners (collectively referred to as "Brookfield").

In March 2022, SAES Coated Films and RKW Group partnered to develop premium performance films for sustainable food packaging that aimed to offer high protection throughout the product lifecycle.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Surge in E-commerce Business has Fueled Demand for Packaging
    • 5.1.2 Innovations in Food and Beverage Packaging
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Stringent Regulations for Chemical Composition of Packaging Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Material
    • 6.1.1 Polyethylene
    • 6.1.2 Polypropylene
    • 6.1.3 Polyester
    • 6.1.4 PVC
    • 6.1.5 Other Type of Materials
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Food and Beverage Packaging
    • 6.2.2 Medical and Pharmaceutical Packaging
    • 6.2.3 Consumer Products Packaging
    • 6.2.4 Industrial Packaging
    • 6.2.5 Other Applications
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AEP Industries Inc.
    • 7.1.2 Novolex
    • 7.1.3 Amcor PLC (Bemis Company Inc.)
    • 7.1.4 RKW SE
    • 7.1.5 Dupont Teijin Films
    • 7.1.6 Jindal Poly Films Ltd
    • 7.1.7 Innovia Films
    • 7.1.8 ProAmpac
    • 7.1.9 Cosmo Films Ltd
    • 7.1.10 SRF Limited
    • 7.1.11 Graphic Packaging International LLC
    • 7.1.12 Sigma Plastics Group
    • 7.1.13 Sealed Air Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET