データセンター建設市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

世界のデータセンター建設市場は、予測期間中に13.07%のCAGRで推移すると予想されています。

Uptime InstituteによるCOVID-19リスクに関する最新レポートによると、標準化されたサプライチェーン、均一な構築プロセス、プレハブ部品、サプライヤー契約を持つデータセンター事業者は、一時的な混乱や長期的な不足の可能性、重要な予備品や消耗品に対して最も有利な立場に立つことができます。

主なハイライト

• オンデマンドサービスの普及に伴い、企業はIT要件を満たすためにデータセンターに依存する必要があります。データ管理、バックアップとリカバリ、電子メールなどの生産性ツールに対する組織の要求の高まりにより、データセンターは大きな変化を遂げました。また、企業向けアプリケーションに対応し、データの保存・管理・バックアップ・リカバリーサービスを提供するデータセンターの増加も、データセンター市場の促進要因となっています。
• 大量のデータを保存するための超大規模データセンターの建設が世界的に増えており、ビジネス・プレーヤーに有利な機会を提供しています。多くの業界では、コンピューティングパワー、メモリー、ネットワーク機能、ストレージリソースを増強するために、ハイパースケールデータセンターを利用しています。コンピュータのワークロードを大規模に効果的に拡張する能力と、データセンターを支える物理的なインフラと流通システムは、ハイパースケールデータセンターの数ある構成要素のうちの2つです。
• 近年、クラウド・サービスの高い普及率や、デジタル経済を推進するために行われるいくつかの政府主導の取り組みにより、データセンターのニーズは高まっています。2022年4月、シーゲイト・テクノロジー・ホールディングスPLCとフィソン電子株式会社は、データ管理センターの総所有コストの削減を支援するため、ソリッドステート・ドライブのポートフォリオを拡充しました。この新たな焦点は、ハイパースケール・データセンター、高性能コンピューティング、AIなどの包括的なビジネス・アプリケーションを促進するため、より高密度で高速、よりインテリジェントなストレージ・インフラに対する企業の需要が高まっていることに起因しています。
• 環境、コスト、労働力関連の課題は、世界のデータセンター建設市場を抑制する可能性があります。環境への影響は広範囲に及び、気候変動、汚染、生物多様性、天然資源に影響を及ぼします。課題は多岐にわたりますが、改善や長期的な好影響をもたらす機会も多く存在します。また、データセンターの建設コストは高く、中小企業が新たにセンターを設置することを抑制する可能性があります。ベンダーは、建設コストの安い地域に注目しています。
• さらに、データセンターの容量需要が急拡大しているときにCOVID-19が大流行し、新規施設の建設に制約がかかっています。ZoomやMicrosoft Officeなどのアプリケーションの利用が増えることで、データネットワークのトラフィックが増加するなど、具体的に市場に影響を及ぼしました。さらに、パンデミックにより、サプライチェーンの混乱からデータセンターの建設が困難となり、市場の成長が鈍化しました。しかし、パンデミック後は、データ容量に対する需要が3倍以上に増加し、企業はハイブリッドクラウド環境へとシフトしています。それゆえ、データセンター建設市場は復活を遂げています。

データセンター建設の市場動向

大企業におけるハイパースケールデータセンターの採用拡大が市場の成長を牽引

• ハイパースケールデータセンターは、コンピューティング能力、メモリ、ネットワークインフラ、ストレージリソースを増強するために、さまざまな分野で利用されています。ハイパースケールデータセンターのさまざまな特徴として、コンピューティングタスクを効率的に幅広く拡張する能力とともに、冷却効率を最大化するためにデータセンターを支える物理インフラや物流システムなどが挙げられます。
• さらに、Open Compute Project仕様のデータセンター用ハードウェアを販売するビジネスも盛んになっています。次世代データセンターの消費電力と演算密度の急増に対応し、余分な設備を変更しない先進的な冷却ソリューションが、OCPによる市場の成長に大きく寄与しています。
• 例えば、ウィンは、OCP Virtual Summitにおいて、クラウドコンピューティングAIやHPCのための高い消費電力と計算密度の需要増加に対応するために、最先端のスタンドアロンラックレベル液冷ソリューションを次世代OCP（Open Compute Project）サーバーとともに展示することを発表しました。
• さらに、中南米の新興国地域における計算能力の向上に対する需要も、市場の成長に寄与しています。例えば、エクイニクスは、xScaleのジョイントベンチャーを通じて、2022年にメキシコに5800万米ドルをかけてMX3データセンターの第1フェーズを建設しています。この施設は4メガワットの電力容量を持ち、2022年第3四半期にオープンする予定です。
• また、タイでは、STテレメディア・世界データセンター（STT GDC）が、データセンターキャンパス内に7階建てビル2棟からなるハイパースケールデータセンター施設の建設を発表し、各ビルは20MWのIT負荷をサポートする予定です。この施設は2期に分けて建設される予定です。このような超大規模データセンターの建設が増加することで、市場の成長が大きく促進されると期待されています。

北米が大きなシェアを占める

• データセンター建設の世界市場は、北米が圧倒的なシェアを占めています。好調な経済と最先端のネットワークインフラが、市場拡大の重要な要因となっています。米国はこの地域の市場を独占しており、Amazon.com、Google Inc.、Facebookなど、多くの重要なクラウドサービスプロバイダーを擁しています。これらの企業は大規模なデータセンターの建設に投資し、データの保存・処理能力を高めているため、市場の将来性は極めて高いといえます。
• インターネット利用の増加により、この地域、特に米国では約85%という高い普及率があり、これが生成されるデータ量を増加させています。また、米国は新技術の採用において先駆者の一人と認識されています。ビッグデータ解析の導入が進む中、従来のストレージでは不足するため、ビッグデータへの投資は世界の50%以上を占めており、ビジネス解析活動を行うための新しいデータセンターやコロケーションセンターの建設も開始されています。
• 北米の地下鉄インフラへの投資の増加は、データセンター建設に最適な機会を提供しています。例えば、CyrusOne社はダラス都市圏に34万平方フィート、100MW対応のメガデータセンターを3期に分けて建設することを意図していました。さらに、米国のデータセンター間でより高速で信頼性の高いデータ接続を実現するネットワークや接続ソリューションに対する、高度なユーザーニーズが常に高まっています。
• また、北米の通信事業者やビジネステクノロジーの再販業者によるUCaaS（Unified Communications-as-a-Service）ソリューションへの需要も、市場拡大の要因となっています。MSP、VAR、ISP、相互接続業者に対するシステムの耐障害性を最大限に高めるため、SkySwitchのようなプレーヤーは、地理的に異なる拠点からホワイトラベルのUCaaSを提供しています。
• Flexera State of the Cloud Reportによると、COVID-19の大流行の影響により、クラウドの利用が現時点での計画を上回る可能性があることに複数の企業が同意しています。企業は、オンライン利用の増加に伴い、需要の増加に対応することを余儀なくされ、その結果、現在のクラウドベースのアプリケーションに必要な余剰容量が必要になっています。また、国内のデータ量とコンテンツ消費量の増加に伴い、ハイパースケールデータセンターの需要も急増しています。

データセンター建設市場の競合分析

データセンター建設市場は、複数の大手企業で構成される断片的な市場です。技術的な進歩や製品の革新に伴い、多くの企業が新規契約の獲得や激しい競争に対応する新規市場の開拓により、市場での存在感を高めています。主要なプレイヤーのいくつかは、IBM CorporationとSAS Institute Inc.です。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 技術スナップショット
• COVID-19が市場に与える影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • SMAC（ソーシャル、モバイル、アナリティクス、クラウド）アプリケーションの需要拡大
  • ハイパースケールデータセンターの採用が進む
  • デジタル経済と接続性インフラを促進するための政府による主要なイニシアチブ
• 市場抑制要因
  • 環境、コスト、労働力に関する課題

第6章 市場セグメンテーション

• インフラ別
  • 電気インフラ
    • UPSシステム
    • その他電気系インフラ
  • 機械インフラ
    • 冷却システム
    • ラック
    • その他機械設備
  • 一般建設業
• ティアタイプ別（定性的傾向分析）
  • ティア-Iおよびティア-II
  • ティア-III
  • ティア-IV
• データセンター規模別
  • 中小規模データセンター
  • 大規模データセンター
• エンドユーザー別
  • 銀行・金融・保険
  • IT・通信分野
  • 政府・防衛
  • ヘルスケア
  • その他のエンドユーザー
• 地域別内訳
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • ノルウェー
    • ロシア
    • その他の欧州地域
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • IBM Corporation
  • SAS Institute Inc.
  • Turner Construction Co.
  • DPR Construction Inc.
  • Fortis Construction Inc.
  • Hensel Phelps Construction Co. Inc.
  • HITT Contracting Inc.
  • JE Dunn Construction Group Inc.
  • MA Mortenson Company Inc.
  • AECOM Ltd.
  • Gilbane Building Company Inc.
  • Clune Construction Company, L.P.
  • Nabholz Corporation
  • NTT Global Data Centers
  • CyrusOne Inc.
  • Cap Ingelec

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来動向

The global data center construction market is expected to witness a CAGR of 13.07% during the forecast period. According to a recent report by Uptime Institute on COVID-19 risks, data center operators with standardized supply chains, uniform build processes, prefabricated components, and supplier contracts will be best positioned to withstand temporary disruptions and potential long-term shortages and critical spares and consumables.

Key Highlights

• Enterprises must rely on data centers to fulfill their IT requirements as on-demand services become more and more prevalent. Data centers have undergone tremendous change due to increasing organizational demands for data management, backup and recovery, and productivity tools like email. An increasing number of data centers that serve enterprise applications and offer data storage, administration, and backup and recovery services are also driving the data centers market.
• Hyper-scale data centers are being built more often worldwide to store massive volumes of data, opening up lucrative opportunities for business players. Many industries use hyper-scale data centers to increase computing power, memory, networking capabilities, and storage resources. The ability to effectively scale up computer workloads at a large scale and the physical infrastructure and distribution systems supporting the data centers are two of the many components of hyper-scale data centers.
• The need for data centers has increased in recent years, due to the high adoption of cloud services and the several government initiatives taken to promote the digital economy. In April 2022, Seagate Technology Holdings PLC and Phison Electronics Corporation expanded their solid-state drive portfolio to assist data management centers in reducing their total cost ownership. This new focus comes from a growing demand of businesses for higher-density and faster, more-intelligent storage infrastructure to facilitate comprehensive business applications, such as hyperscale data centers, high-performance computing, and AI.
• Environmental, cost, and workforce-related challenges could restrain the global data center construction market. The environmental impacts are wide-reaching, impacting climate change, pollution, biodiversity, and natural resources. Though the challenges are broad, they present many opportunities for improvement and long-lasting positive impact. The cost of constructing the data center is also high, which could restrain small and medium enterprises from setting up a new center. The vendor's focus is on the regions that have lower costs for construction.
• Furthermore, the COVID-19 pandemic struck when demand for data center capacity was expanding rapidly, and it applied restrictions to constructing new facilities. There was a specific impact on the market, such as data network traffic increased the traffic by increasing usage of applications such as Zoom and Microsoft Office, among others. Moreover, the pandemic caused challenges in constructing a data center due to disruption in the supply chain, which slowed down the market's growth. ​However, post-pandemic, the demand for data capacity has more than tripled, and companies are shifting toward a hybrid cloud environment. Hence, the market has seen a resurgence in data center construction.

Data Center Construction Market Trends

Growing Adoption of Hyperscale Data Centers in Large Enterprises is Driving the Market's Growth

• Hyperscale data centers are used in different sectors to increase computing ability, memory, networking infrastructure, and storage resources. The various features of hyperscale data centers include the physical infrastructure and distribution systems supporting the data centers for maximizing cooling efficiency, along with the ability to scale computing tasks in an efficient way broadly.
• Moreover, the business of selling data center hardware designed to Open Compute Project specifications is booming. Advanced cooling solution for fast-growing power consumption and computing density in next-generation data centers with no changes in the extra facility is significantly contributing to the market's growth with OCP.
• For instance, Wiwynn announced showcasing its cutting-edge standalone rack-level liquid cooling solution with the next-generation Open Compute Project (OCP) server to address the growing demand for high-power consumption and compute density for cloud computing AI and HPC during the OCP Virtual Summit.
• Furthermore, the demand for more computing power in the Latin American developing region contributes to the market's growth. For instance, Equinix, through its xScale joint venture, is building the first phase of its MX3 data center in Mexico in 2022 at the cost of USD 58 million. This facility has 4 megawatts of power capacity and is planned to open in Q3 2022.
• In addition, in Thailand, ST Telemedia Global Data Center (STT GDC) announced the construction of its hyperscale data center facility consisting of two seven-story buildings within a data center campus where each building will support an IT load of 20 MW. The construction is expected to take place in two phases. This increased rate of construction of hyperscale data centers is expected to drive the market's growth significantly.

North America Accounts for a Major Share

• North America dominates the global market for building data centers. A strong economy and cutting-edge network infrastructure are critical drivers for the market's expansion. United States dominates the regional market and has many significant cloud service providers, including Amazon.com, Google Inc., and Facebook. These businesses invest in building massive data centers and increased data storage and processing capabilities, which present enormous market prospects.
• Due to the increase in internet usage, there is a high penetration rate in the region, especially in United States, i.e., around 85%, which increases the amount of data generated. United States has also been recognized as one of the forerunners in adopting new technologies. With the increasing adoption of Big Data analytics, the country contributes over 50% of the world's spending on Big Data to avoid falling short on traditional storage and has begun the construction of new data and colocation centers to run business analytics activities.
• The increasing investments in metro infrastructure in North America have provided optimal opportunities for constructing data centers. For instance, CyrusOne intended to build a 340,000 square-foot, 100 MW-capable mega data center in three phases in the Dallas metro area. Furthermore, customers are constantly experiencing increased sophisticated user demands for network and connectivity solutions that deliver faster and more reliable data connections across data centers in United States.
• The demand for Unified Communications-as-a-Service (UCaaS) solutions from telecom and business technology resellers in North America is also a factor in the market's expansion. To maximize system resilience to MSPs, VARs, ISPs, and interconnects, a player like SkySwitch offers white-label UCaaS from geographically varied sites.
• According to the Flexera State of the Cloud Report, several enterprises have agreed that their cloud usage may exceed the planned use at present, owing to the impact of the COVID-19 pandemic. Enterprises are forced to meet increased demand as online usage grows, resulting in the need for the extra capacity required for current cloud-based applications. With the growing amount of data and content consumption in the country, the demand for hyperscale data centers has also been surging.

Data Center Construction Market Competitive Analysis

The data center construction market is fragmented, consisting of several major players. With technological advancements and product innovations, many companies are increasing their presence in the market by securing new contracts and tapping new markets that cater to an intense rivalry. A few of the key players are IBM Corporation and SAS Institute Inc.

In April 2022, Google announced the building of a new data center in Nebraska and invested USD 750 million in a new campus in Omaha. The new campus has four buildings totaling more than 1.4 million square feet, considering the demand for google cloud services and infrastructure. Google was fulfilling its promise of spending USD 9.5 billion on new data centers.

In April 2022, the Nigerian company Kasi Cloud Ltd began constructing the first of its several planned data center campuses in Nigeria. The company plans to design, build, and operate hyperscale cloud data centers to support dynamic space, power, and connectivity at scale by acquiring approximately 4 hectares of land in the Maiyegun area of Lekki in Nigeria.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Technology Snapshot
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Demand for SMAC (Social, Mobile, Analytics, and Cloud) Applications
  • 5.1.2 Rising Adoption of Hyperscale Data Centers
  • 5.1.3 Major Initiatives Undertaken by Governments to Promote Digital Economy and Connectivity Infrastructure
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Environmental, Cost, and Workforce-related Challenges

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Infrastructure
  • 6.1.1 Electrical Infrastructure
    • 6.1.1.1 UPS Systems
    • 6.1.1.2 Other Electrical Infrastructure
  • 6.1.2 Mechanical Infrastructure
    • 6.1.2.1 Cooling Systems
    • 6.1.2.2 Racks
    • 6.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
  • 6.1.3 General Construction
• 6.2 By Tier Type (Qualitative Trend Analysis)
  • 6.2.1 Tier-I and -II
  • 6.2.2 Tier-III
  • 6.2.3 Tier-IV
• 6.3 By Size of Data Center
  • 6.3.1 Small and Medium-scale Data Center
  • 6.3.2 Large-scale Data Center
• 6.4 By End User
  • 6.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance
  • 6.4.2 IT and Telecommunications
  • 6.4.3 Government and Defense
  • 6.4.4 Healthcare
  • 6.4.5 Other End Users
• 6.5 By Geography
  • 6.5.1 North America
    • 6.5.1.1 United States
    • 6.5.1.2 Canada
  • 6.5.2 Europe
    • 6.5.2.1 United Kingdom
    • 6.5.2.2 Germany
    • 6.5.2.3 Norway
    • 6.5.2.4 Russia
    • 6.5.2.5 Rest of Europe
  • 6.5.3 Asia-Pacific
    • 6.5.3.1 China
    • 6.5.3.2 India
    • 6.5.3.3 Japan
    • 6.5.3.4 Australia
    • 6.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 6.5.4 Latin America
  • 6.5.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 IBM Corporation
  • 7.1.2 SAS Institute Inc.
  • 7.1.3 Turner Construction Co.
  • 7.1.4 DPR Construction Inc.
  • 7.1.5 Fortis Construction Inc.
  • 7.1.6 Hensel Phelps Construction Co. Inc.
  • 7.1.7 HITT Contracting Inc.
  • 7.1.8 JE Dunn Construction Group Inc.
  • 7.1.9 MA Mortenson Company Inc.
  • 7.1.10 AECOM Ltd.
  • 7.1.11 Gilbane Building Company Inc.
  • 7.1.12 Clune Construction Company, L.P.
  • 7.1.13 Nabholz Corporation
  • 7.1.14 NTT Global Data Centers
  • 7.1.15 CyrusOne Inc.
  • 7.1.16 Cap Ingelec

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS