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市場調査レポート
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1644367

ラテンアメリカのデータセンター建設：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Latin America Data Center Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 127 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカのデータセンター建設：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのデータセンター建設の市場規模は2025年に55億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.71%を超え、2030年には84億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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ソフトウェア定義データセンター、モノのインターネット（IoT）、ディザスタリカバリなどの先端技術の成長が、ラテンアメリカのデータセンター建設需要を押し上げました。

主なハイライト

  • データセンターの建設は非常に複雑な作業であり、電気、場所、機械的要件に関する広範な計画を必要とします。さらに、データセンターはミッション・タスクを遂行するため、電力管理や建物の設計に不備があれば大惨事となり、企業のコスト増につながる可能性があります。
  • データセンターのニーズは、クラウド・サービスの普及によるデジタル・インフラの成長とともに、近年高まっています。この間、データセンターで利用できるストレージには限りがあるため、クラウドサービスの普及拡大には制約があった。
  • その後、ハイパースケールデータセンターやコロケーションデータセンターという概念が登場しました。ハイパースケールデータセンターやコロケーションデータセンターの建設は、今後のデータセンター建設需要を牽引すると予想されます。
  • モバイル機器と高速ブロードバンド接続の急速な普及が、ラテンアメリカ地域のデータセンター建設市場の成長に寄与しています。さらに、コネクテッドデバイスの需要の増加や、IoT、クラウドベースのサービス、ビッグデータ分析などの新技術の導入が、同地域における新たな施設の需要を押し上げています。
  • 2023年9月、ハイパースケール市場における持続可能なデータセンターのラテンアメリカにおける主要なプラットフォームの1つであるSaala Data Centersは、Datacloud USA 2023における独占的な持続可能性パートナーとしての役割を発表しました。Datacloud USAとのコラボレーションは、持続可能なイニシアチブを強化し、ラテンアメリカにおけるscalaのハイパースケール・サステイナブル・データセンターの進化を強調するものです。
  • ブラジルをはじめとする中南米諸国では、新規データセンター建設への投資が増加しており、予測期間中の市場成長を牽引すると期待されています。ブラジルのAMT（Agencia Moderna Tecnologia）社は、管理システムプロバイダーのSankhya社との事業拡大の一環として、リオデジャネイロのデータセンターサービスをCenturyLinkに選定し、クラウドサービスの需要拡大に対応しました。リオデジャネイロのCenturyLinkモジュラー型データセンターは、高レベルの可用性、品質の向上、世界のその他の地域へのアクセス速度向上を提供するよう設計された処理環境を顧客に提供します。
  • COVID-19危機にもかかわらず、ラテンアメリカではデータセンターと高度情報処理構造への投資が加速しています。同市場では、さまざまな企業がデータセンター建設に向けた動きを発表しています。

ラテンアメリカのデータセンター建設市場動向

IT・通信セグメントが市場で大きなシェアを占める

  • 同地域では、IT・通信プロバイダーによる大規模な投資が行われています。デジタル技術の大規模な導入は、デジタルサービスへの接続やアクセスの増加など、さまざまな経路を通じて家計レベルの所得格差を是正する効果があることが実証されています。デジタル金融サービスは、受給資格や手ごろな価格の障壁を克服し、人々が安全で信頼できる方法でお金を貯めたり、お金を借りたり、リスクに備えることができるよう、企業を支援します。
  • クラウド・コンピューティング、IoTサービス、ビッグデータの大量導入は、ソーシャル・ネットワーキングやオンライン・ビデオ・サービスのニーズの高まりとともに、この地域の通信サービス・プロバイダーのインターネット・バックボーンの確立を後押ししています。グーグルは、チリのバルパライソに自社の海底ケーブル「キュリー」をドッキングさせました。このケーブルは、カリフォルニア州ロサンゼルスのエクイニクスLA4データセンターに直接接続されています。約10の海底ケーブル・プロジェクトが、前年比で高いデータセンター投資をもたらすと思われます。
  • ラテンアメリカのデータセンターは、高いラック密度に耐えられるよう設計されています。ITインフラの利用が増加しているため、ラテンアメリカのデータセンターではラックの電力密度が平均4～6kWに増加しています。ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）や仮想化などのソリューションに対するニーズの高まりにより、予測期間中もラック電力密度は8～10kWの間で増加し、ラテンアメリカのデータセンター建設市場を牽引することになります。
  • ラテンアメリカ諸国は、強力なデジタル経済に不可欠ないくつかの柱にわたって優れた将来性を持っています。意味のある（安全で、生産的で、安価な）インターネット接続とデータへのアクセスは、デジタル経済の基盤です。ラテンアメリカではM&Aにより、IT＆テレコム企業の市場シェアも急上昇しています。

ブラジルが市場シェアを独占する見込み

  • クラウドコンピューティングの拡大（COVID-19によりさらに拍車がかかる）、外資系クラウドベンダーの普及拡大、国内データセキュリティに関する政府規制、国内プレイヤーによる投資の増加が、同国のデータセンター需要を牽引する主な要因のひとつです。国内には約120のデータセンターがあります。
  • 低遅延と高パフォーマンスに対する需要に加え、全国的な封鎖による最近の在宅勤務文化が、主にハイブリッド・マルチクラウド・エコシステムを実現するために、顧客や企業の近くにデータセンターを導入する動きを加速させています。
  • ブラジル・ソフトウェア協会（ABES）によると、ブラジルはラテンアメリカ最大のテクノロジー・エコシステムです。また、エクイニクスが発表したデータによると、ラテンアメリカのIT投資は前年比1.3%増で、今後数年間は4～5%増が見込まれています。ブラジル人のIT産業と通信セクターへの投資額は、それぞれ約400億～500億米ドルに達すると思われます。これにより、クラウド・コンピューティング市場、ひいてはデータセンター市場も大きく活性化すると予想されます。
  • ブラジル政府も、現地のデータセンター・インフラ開発に大きな役割を果たしています。同国政府によると、同国の一般データ保護法（LGPD）が施行される予定であり、これにより同国の多くの企業がクラウドアクセスをプライベートネットワークに移行し、ユーザーデータ保護を拡張するために暗号化サービスを更新せざるを得なくなると予想されます。
  • さらに、COVID-19は、エンドユーザー企業にリモートワークをサポートするよう強い圧力をかけ、クラウドとデジタル化の旅を急ピッチで進めています。IBMやマイクロソフトのような企業は、データセンターの拡張によって組織や政府機関がデータを法的根拠に基づいて管理することでデータ主権を維持できるようになるため、これがブラジルのデータセンター市場を後押しすると主張しています。
  • ブラジルの企業は、今後コンプライアンスや保護規制が強化される中で、データの管理体制を強化しようとしており、IBMのようなデータセンター・ベンダーは、ハイブリッド・マルチクラウド環境とともにクラウド機能を提供することで、顧客をターゲットにしています。

ラテンアメリカのデータセンター建設産業の概要

ラテンアメリカのデータセンター建設市場は細分化されており、競争企業間の敵対関係は激しいです。この市場の主要企業は、AECOM、シスコシステムズ社、コーガン社、DPRコンストラクション社、ホルダー・コンストラクション社、デル・テクノロジーズ社などです。この市場では、複数の用途向けに差別化された製品へのニーズが高まっているため、技術革新を通じて持続的な競争優位を築くことができます。研究開発、M&A、戦略的提携を通じて、これらの企業は市場においてより強固な地位を獲得しています。これらのプレーヤーは、最先端技術を提供することで市場におけるプレゼンスを継続的に拡大し、市場における収益を押し上げています。

2022年11月、ラテンアメリカのデータセンター市場のリーダーであるAscentyは、新たに5つの施設の建設開始を発表し、ブラジル、チリ、メキシコ、そして今回のコロンビアにまたがる合計33のインフラで、その優位性をさらに強固なものにしました。新しいデータセンターは、サンティアゴ3（面積21,000m2、容量16MW）、ボゴタ1と2（面積9,000m2、容量12MW）、ソパウロ5と6（面積7,000m2、容量19MW）に設置されます。

2022年8月、ハイパースケール市場における環境配慮型データセンターの地域トップ・プラットフォームであるScala Data Centersが、総容量18MWのラテンアメリカ最大の垂直型データセンターSGRUTB04を立ち上げました。SGRUTB04が設置されているタンボレ・キャンパスは、同社がブラジルのグレーター・ソ・パウロに所有する複合施設です。SGRUTB04は、単一のハイパースケールクライアントに割り当てられ、10年以上にわたってフル稼働する予定です。この新しいScalaデータセンターは高さ5メートル、7階建てで、そのうち4階はデータホール専用となっており、総建築面積は140,000平方フィート以上、1,500ラック以上となっています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 同地域におけるネットワーク接続性の向上とデジタルトランスフォーメーション関連技術の採用拡大
    • 地方政府による優遇税制の導入により、海外プレイヤーの参入が増加
    • 大手データセンター建設企業による、事業拡大を支援するための継続的な統合努力
    • モジュラーデプロイメントとラック密度の向上に対する意識の高まり
  • 市場の課題（コストとインフラへの懸念）
    • 引き続き懸念されるコストとインフラの問題
    • 労働力に関する課題
  • 市場機会
    • 電力、冷却、エネルギー分野の技術進歩が建設活動を促進
    • エッジデータセンターの需要拡大
    • ブラジルとメキシコが地域最大の市場として台頭を続ける
  • COVID-19がデータセンター建設業界に与える影響
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット

第5章 市場セグメンテーション

  • インフラタイプ別
    • 電気インフラ
      • UPSシステム
      • その他電気インフラ
    • 機械インフラ
      • 冷却システム
      • ラック
      • その他機械インフラ
    • 一般建設
  • ティアタイプ別
    • ティアIおよびII
    • ティアIII
    • ティア-IV
  • 企業規模別
    • 中小企業
    • 大規模企業
  • エンドユーザー別
    • 銀行、金融サービス、保険
    • IT・通信
    • 政府および防衛
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー
  • 国別
    • メキシコ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Turner Construction Co.
    • DPR Construction Inc.
    • Fortis Construction
    • ZFB Group
    • Aceco TI
    • AECOM Limited
    • Constructora Sudamericana S.A
    • HostDime Brasil
    • CyrusOne Inc.
    • RITTAL Sistemas Eletromecanicos Ltda.（Rittal GmbH & Co. KG）
    • Legrand
    • Delta Group
    • Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
    • Equnix Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 71400

The Latin America Data Center Construction Market size is estimated at USD 5.59 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.48 billion by 2030, at a CAGR of greater than 8.71% during the forecast period (2025-2030).

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The growth of advanced technologies such as software-defined data centers, the Internet of Things (IoT), and disaster recovery fed the demand for the construction of data centers in Latin America.

Key Highlights

  • Data center construction is a very complex task requiring extensive planning of electrical, location, and mechanical requirements. Moreover, the data centers carry out mission tasks, due to which any imperfection in power management to building design could be catastrophic and could result in increased costs to the companies.
  • The need for data centers has increased in recent years, with the growth of digital infrastructure due to the high adoption of cloud services. During that period, the widespread expansion of cloud services was restrained by the limited storage available at the data centers.
  • Subsequently, the concept of hyperscale data centers and colocation data centers emerged. The construction of hyperscale data centers and colocations data centers is expected to drive the demand for data center construction in the future.
  • The rapid proliferation of mobile devices and high-speed broadband connectivity is attributed to the growth of the data center construction market in the Latin American region. Moreover, the increasing demand for connected devices and the introduction of new technologies, such as IoT, cloud-based services, and big data analytics, are boosting the demand for new facilities in the region.
  • In September 2023, Saala Data Centers, one of the leading Latin American platforms of sustainable data centers in the Hyperscale market, announced its role as the exclusive Sustainability Partner at Datacloud USA 2023. The collaboration with Datacloud USA reinforces sustainable initiatives and underscores scala's hyperscale sustainable data center evolution in Latin America
  • The increasing investment in building new data centers in Latin American countries, such as Brazil, is expected to drive market growth over the forecast period. Brazilian company AMT (Agencia Moderna Tecnologia) selected CenturyLink to meet its growing demand for cloud services as part of business expansion with management systems provider Sankhya for data center services in Rio de Janeiro. The CenturyLink modular data center in Rio de Janeiro provides customers with a processing environment designed to offer high levels of availability, improved quality, and greater access speeds to the rest of the world.
  • The investments in data centers and advanced information processing structures have accelerated in Latin America, despite the COVID-19 crisis. Various companies in the market have announced their moves for the construction of data centers.

Latin America Data Center Construction Market Trends

IT and Telecommunications Segment to Hold a Significant Share of the Market

  • The region is undergoing some massive investment from IT & Telecom providers. Adoption of digital technology at a large scale has been demonstrated to have good effects on lowering income inequality at the household level through a variety of routes, including increased connection and access to digital services. Digital financial services assist companies in overcoming eligibility and affordability barriers and give people secure and dependable ways to save money, borrow money, and insure against risk.
  • The massive adoption of cloud computing, IoT services, and big data, along with the growth in social networking and the need for online video services, has aided telecommunication service providers in the region to establish their internet backbone. Google docked its private submarine cable, Curie, in Valparaiso, Chile. The cable is directly joined to the Equinix LA4 data center in Los Angeles, California. About 10 submarine cable projects will yield high data center investments year-over-year.
  • The data centers in Latin America are being designed to withstand high rack density. The increasing utilization of IT infrastructure has increased the rack power density to an average of 4-6 kW among data centers in Latin America. The growing need for solutions such as high-performance computing (HPC) and virtualization will continue to grow the rack power density between 8-10 kW during the forecast period, consequently driving the data center construction market in Latin America.
  • Latin American nations have excellent prospects across several essential pillars of a strong digital economy. Access to a meaningful (safe, productive, and inexpensive) internet connection and data is the foundation of the digital economy. Owing to mergers and acquisitions, the increase in market share of IT & Telecom companies is also rising sharply in Latin America.

Brazil is expected to Dominate Market Share

  • The growing cloud computing (further fuelled due to COVID-19), increasing penetration of foreign cloud vendors, government regulations for local data security, and increasing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country. There are almost 120 data centers in the country.
  • The demand for low latency and high performance, along with the recent work-from-home culture due to nationwide lockdown, is mainly accelerating the adoption of data centers near customers and businesses to enable hybrid multi-cloud ecosystems.
  • According to the Brazilian Software Association (ABES), Brazil is Latin America's largest technology ecosystem. Also, according to the data published by Equinix, the IT investment in Latin America witnessed a 1.3% growth in previous years and is expected to have an upswing of 4-5% in the coming years. Brazilians' investment in the IT industry and telecom sector will be around USD 40-50 billion, respectively. This is expected to provide a massive boost to the cloud computing market and hence to the data center market too.
  • The Brazilian government is also playing a significant role in developing local data center infrastructure. According to the government, the country's General Data Protection Act (LGPD) will implement, which is expected to force many enterprises in the country to migrate their cloud access to private networks and update their encryption services to extend user data protection.
  • Furthermore, COVID-19 put high pressure on end-user companies to support remote working and are fast-tracking their cloud and digitization journeys. Companies like IBM and Microsoft claim that this will boost the data center market in the country as data center expansion enables organizations and government institutions to uphold data sovereignty by keeping data within their legal basis.
  • As companies in Brazil look to gain greater control of their data in the face of upcoming tighter compliance and protection regulations, data center vendors, like IBM, are targeting customers by providing cloud capabilities along with a hybrid multi-cloud environment.

Latin America Data Center Construction Industry Overview

The Latin America Data Center Construction Market is fragmented, and the competitive rivalry is high. The key players in this market are AECOM, Cisco Systems, Inc., Corgan Inc., DPR Construction, Holder Construction Company, and Dell Technologies Inc., among others. Sustainable competing advantage can be accomplished through innovation in this market, owing to the increasing need for differentiated products for multiple applications. Through research & development, mergers & acquisitions, and strategic partnerships, they have been able to gain a stronger hold in the market. These players are continually expanding their presence in the market by offering the most advanced technologies, thereby boosting their revenues in the market.

In November 2022, Ascenty, the market leader in Latin America for datacenters, announced the commencement of construction on five new facilities, further solidifying its dominance with a total of 33 infrastructures across Brazil, Chile, Mexico, and now Colombia. The new data centers are located in Santiago 3, with 21,000 m2 and 16 MW; Bogota 1 and 2, with 9,000 m2 and 12 MW each; and So Paulo 5 and 6, with an area of 7,000 m2 and a capacity of 19 MW each.

In August 2022, The largest vertical data center in Latin America, SGRUTB04, with a total capacity of 18MW, was launched by Scala Data Centers, the region's top platform for environmentally friendly data centers in the hyperscale market. The Tambore Campus, a complex owned by the firm in Greater So Paulo, Brazil, is where SGRUTB04 is situated. It is devoted to a single hyperscale client and will operate at full capacity for more than ten years. This new Scala data center is 5 meters tall, has seven floors, four of which are dedicated to data halls, and has a total built-out space of over 140,000 square feet, or more than 1,500 racks.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in Network Connectivity and Increased Adoption of Digital Transformation Related Technologies in the Region
    • 4.2.2 Favorable tax Incentive Structure Introduced by Local Governments has Led to the Higher Participation from International Players
    • 4.2.3 Ongoing Consolidation Efforts by Major Data Center Construction Companies to Aid their Expansion Activities
    • 4.2.4 Growing Awareness on Modular Deployments and Increasing Rack Density
  • 4.3 Market Challenges (Cost and Infrastructural Concerns)
    • 4.3.1 Cost and Infrastructural Concerns Continue to be a Concern
    • 4.3.2 Workforce-Related Challenges
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Technological Advancements in Power, Cooling & Energy Segments to Drive Construction Activity
    • 4.4.2 Growing Demand for Edge Data Center Deployments
    • 4.4.3 Brazil & Mexico to Continue their Emergence as the Largest Markets in the Region
  • 4.5 Impact of COVID-19 on the Data center Construction Industry
  • 4.6 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.6.3 Threat of New Entrants
    • 4.6.4 Threat of Substitutes
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Technology Snapshot

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Infrastructure Type
    • 5.1.1 Electrical Infrastructure
      • 5.1.1.1 UPS Systems
      • 5.1.1.2 Others Electrical Infrastructure
    • 5.1.2 Mechanical Infrastructure
      • 5.1.2.1 Cooling Systems
      • 5.1.2.2 Racks
      • 5.1.2.3 Other Mechanical Infrastructure
    • 5.1.3 General Construction
  • 5.2 Tier Type
    • 5.2.1 Tier-I and II
    • 5.2.2 Tier-III
    • 5.2.3 Tier-IV
  • 5.3 Size of Enterprise
    • 5.3.1 Small and Medium-scale Enterprise
    • 5.3.2 Large-Scale Enterprise
  • 5.4 End User
    • 5.4.1 Banking, Financial Services, and Insurance
    • 5.4.2 IT and Telecommunications
    • 5.4.3 Government and Defense
    • 5.4.4 Healthcare
    • 5.4.5 Other End Users
  • 5.5 Country
    • 5.5.1 Mexico
    • 5.5.2 Brazil
    • 5.5.3 Argentina
    • 5.5.4 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Turner Construction Co.
    • 6.1.2 DPR Construction Inc.
    • 6.1.3 Fortis Construction
    • 6.1.4 ZFB Group
    • 6.1.5 Aceco TI
    • 6.1.6 AECOM Limited
    • 6.1.7 Constructora Sudamericana S.A
    • 6.1.8 HostDime Brasil
    • 6.1.9 CyrusOne Inc.
    • 6.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecanicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
    • 6.1.11 Legrand
    • 6.1.12 Delta Group
    • 6.1.13 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
    • 6.1.14 Equnix Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS