データセンター建設市場：データセンタータイプ別、建設タイプ別、ティアレベル別、コンポーネント別、エンドユーザー産業別、建設サービスタイプ別-2025-2032年世界予測

データセンター建設市場は、2032年までにCAGR 8.84%で4,659億4,000万米ドルの成長が予測されています。

意思決定者向けに、データセンター構築戦略を再構築する技術、運用、規制、財務の進化をフレームワーク化した包括的なイントロダクションを提供

データセンター建設は、テクノロジーの進化、政策の転換、ユーザーの期待の変化などにより、大きな変革期を迎えています。このイントロダクションでは、商業、エンタープライズ、ハイパースケールの各データセンター建設において、プロジェクトの設計、調達、実行を形作る最も重要な力についてまとめています。コンピュート集約度の上昇、熱管理の革新、電力インフラの複雑化、ファシリティアーキテクチャにおける耐障害性の重要性の高まりといった要因の相互関係を概説することで、エグゼクティブやプロジェクトリーダー向けの議論を組み立てています。

本セクションでは、技術的な推進力だけでなく、規制の進展、持続可能性の必要性、資本配分の圧力といったより広範な文脈の中で、建設慣行を位置づけています。また、調達サイクルが長期化する一方で、市場投入のスピードが求められていることを明らかにし、新築と改修のトレードオフを明確にしています。この戦略的ベースラインを確立することで、意思決定者は投資の優先順位をつけ、短期的な運用上の制約と長期的な拡張性の要件のバランスをとり、先進的なコンポーネントの配備と統合のための現実的なスケジュールを設定することができます。

技術、サプライチェーン、持続可能性、規制の各側面における主要な変革的シフトの詳細な分析により、建設の優先順位と実行モデルを再構築します

近年、データセンター・プロジェクトの構想、資金調達、実施方法を再定義する変革的なシフトが起きており、その影響は立地選定から試運転、さらにその先にまで及んでいます。第一に、高密度ワークロードの急増と、人工知能や機械学習アプリケーションの採用加速により、熱管理と配電に設計上の関心が集中し、従来の空冷式パラダイムから、必要に応じてハイブリッドや液冷式アーキテクチャへの移行が促されています。この技術的な軸足には、現場での労働需要を減らし、納期を短縮するモジュール式やプレハブ式の要素の統合が進んでいます。

同時に、サプライチェーンの弾力性がプログラムの中核的リスクとして台頭し、ベンダーの多様化、コンポーネントの標準化、在庫戦略に関する意思決定に影響を与えています。利害関係者は、後期段階での柔軟性を契約に盛り込み、段階的な試運転を容易にする建設アプローチを選択するようになっています。持続可能性の面では、事業者はより高いエネルギー効率、積極的なPUE削減目標、再生可能エネルギー調達メカニズムとのより深い関わりを追求しており、これらはサイトの実行可能性とグリッドインターフェース戦略に影響を及ぼしています。最後に、規制環境とインセンティブは、資本配分の形を変えつつあります。新たな建築基準や環境報告要件は、設計チーム、請負業者、コンプライアンス専門家のより緊密な連携を必要としています。これらのシフトを総合すると、弾力性があり、将来に対応できる施設を提供するためには、機能横断的な調整と、従来のプロジェクト・ガバナンス・モデルの再調整が必要となります。

2025年の米国関税導入に起因する累積的な業務上・戦略上の影響と、利害関係者が調達・建設リスク管理をどのように再調整したかを詳細に検証します

2025年の米国における関税導入は、データセンタープロジェクトの調達戦略、資材調達、建設スケジュールに影響を与える波及効果をもたらしました。関税が主要な輸入部品や材料に影響を及ぼす中、利害関係者はサプライヤーの評価を早め、ヘッジの取り決めを交渉し、場合によっては国内調達の代替品を取り入れるために設計を再構成することで対応しました。こうした調整は、当面の調達摩擦と、現地製造業とのパートナーシップを強化し、サプライチェーンの可視化ツールに投資する長期的なインセンティブの両方を生み出しました。

その結果、請負業者や開発業者は、特定の為替リスクや関税リスクを回避する契約条件を重視するようになり、調達チームは、関税エクスポージャーの評価を含む資格基準を拡大した。一方、現地での事業基盤を確立しているメーカー各社は、需要の可視性が向上したことで恩恵を受け、一部のメーカーが生産能力の拡張に投資したり、既存の施設をデータセンター向けの製品ラインに再利用したりするようになりました。その結果、より強固な緊急時対応計画、単一サプライヤーへの依存を軽減するためのマルチソーシング戦略、スケジュールの遅れやコスト上昇を抑制するためのロジスティクス最適化への新たな注力といった、事業運営上の軸足が形成されました。短期的な影響では機敏な緩和が必要であったが、長期的な影響では、建設プログラムにおける回復力とリスク配分の再調整が業界全体で行われるようになりました。

プロジェクトタイプ、建設アプローチ、階層レベル、コンポーネントの選択、エンドユーザー業界、サービスモデルが、どのように建設工事の優先順位と成果を左右するかを明確にする、包括的なセグメンテーションの洞察

セグメンテーションに関する重要な洞察は、プロジェクト属性の違いによって建設ライフサイクル全体の優先順位がどのように形成されるかを明らかにし、各セグメントが設計、調達、実行に課す明確な業務上の要請を明らかにします。データセンターのタイプ別に見ると、コロケーション施設は柔軟なテナントオプションと迅速なフィットアウト機能を優先し、エッジサイトはコンパクトなフットプリントと低レイテンシの相互接続性を重視し、エンタープライズキャンパスは既存のIT資産との統合と長期的な保守性を重視し、ハイパースケールキャンパスは標準化されたモジュール性、極めて高い電力密度への対応、積極的な試運転スケジュールを要求しています。また、ハイパースケールキャンパスでは、標準化されたモジュール型システム、極めて高い電力密度への対応、積極的な試運転スケジュールが要求されます。新築の場合は、最適なサイトエンジニアリング、再生可能エネルギーの組み込み、エンドツーエンドの設計最適化が可能ですが、改修の場合は、再利用、冷却システムと電源システムの段階的なアップグレード、運用の継続性を維持するための慎重な段階的変更が中心となります。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• 高密度コンピューティングワークロード向けの液体冷却システムの統合
• 迅速な導入を可能にするモジュール式プレハブデータセンターユニットの採用
• データセンターの運用に電力を供給する再生可能エネルギーマイクログリッドの導入
• 予測保守と運用効率化のためのAI駆動型施設管理システムの導入
• 都市の光ファイバーネットワークハブの近くに位置するハイパースケールエッジデータセンターへの注目が高まっている
• 地震リスクの高い地域に耐えられる耐震性データセンターインフラの設計
• データセンターにおける動的な需要応答のための高度なエネルギー貯蔵ソリューションの活用

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 データセンター建設市場データセンターの種類別

• コロケーション
• エッジ
• 企業
• ハイパースケール

第9章 データセンター建設市場建設タイプ別

• 新築
• 改修工事

第10章 データセンター建設市場ティアレベル別

• ティアI
• ティアII
• ティアIII
• ティアIV

第11章 データセンター建設市場：コンポーネント別

• ケーブル配線と経路
• 冷却システム
  • 空冷式
  • 液冷式
• 防火
• 電力システム
  • 発電機
  • スイッチギア
  • 無停電電源装置
• ラックとエンクロージャ
• セキュリティと監視
  • アクセス制御
  • 侵入検知
  • ビデオ監視

第12章 データセンター建設市場エンドユーザー業界別

• 政府
• ヘルスケア
• ITと通信
• 小売り

第13章 データセンター建設市場建設サービスの種類別

• 設計・施工
• ゼネコン
• 専門業者

第14章 データセンター建設市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第15章 データセンター建設市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第16章 データセンター建設市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第17章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • Turner Construction Company
  • Fluor Corporation
  • Skanska USA Building Inc.
  • DPR Construction, Inc.
  • Holder Construction Company LLC
  • Balfour Beatty Construction LLC
  • Clark Construction Group LLC
  • McCarthy Building Companies, Inc.
  • Hensel Phelps Construction Co.
  • Gilbane Building Company