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市場調査レポート
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1686301

パッケージングオートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Packaging Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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パッケージングオートメーション：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

パッケージングオートメーション市場規模は2025年に797億8,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）のCAGRは7.06%で、2030年には1,122億1,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 自動化は二次包装の効率と生産性を高める。自動化システムは、カートンの組み立て、ケース詰め、パレタイジング、ラベリングなどの作業を得意とし、スピードと正確性において手作業を凌駕します。これはスループットの向上と労働需要の削減につながり、企業は人的資源をより戦略的なタスクに振り向けることができます。
  • 企業はますます、顧客の需要に合わせてパッケージング・ソリューションをカスタマイズするようになっています。例えば、2023年5月、医療・医薬品と食品分野に特化したULMA Packaging社は、コンパクトな完全自動包装ラインを発表しました。このラインは、製品の積み込みから最終的なパレタイジングまで、包装工程全体を処理するもので、包装業務の自動化や合理化を求める企業に対応します。この技術革新は、企業が工場のフットプリントを最適化し、全体的な業務効率を改善するのに役立ちます。
  • 自動化がパッケージングで普及するにつれ、企業は運用コストの削減、精度の向上、拡張性の強化など、そのメリットを享受しています。包装機械メーカーは、この動向をさらに促進するためにプロモーション・スキームを展開しており、エンドユーザー業界がこれらの先進技術を採用しやすくなっています。
  • 自動化、特にロボット工学との組み合わせは、ワイナリーやその他の消費者向けパッケージ商品ビジネスにとって非常に貴重なものとなっています。多くのCPG企業がすでに自動化を導入しているが、ワイナリーはその導入を急ぐよう求められています。そのメリットは、生産効率や製品品質の向上から、安全性や衛生面の強化、データ主導の洞察に至るまで、多岐にわたる。これらの技術は、ワイナリーが製品品質の一貫性を維持し、生産プロセスを合理化することを可能にします。
  • パッケージング自動化の利点は明らかだが、多額の初期資本支出が中小企業の足かせとなる可能性があります。さらに、中国での生産コストが上昇し、人民元が対ドルで上昇しているため、投資家は別の生産拠点に目を向けています。しかし、このようなシフトの中で、メーカーは品質と環境に優しい慣行を見失うべきではありません。最先端の自動化技術への適応は徐々に進むものであり、改良に何年もかかることが多いです。しかし、遅々として進まないアプローチは、地域の成長機会を阻害する危険性があります。企業は、進化する市場情勢の中で競争力を維持するために、イノベーションの必要性と導入の実用性のバランスを取る必要があります。

パッケージングオートメーション市場動向

食品エンドユーザーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • 食品包装の自動化は、業務効率の向上、製品品質の維持、消費者の要求への対応に極めて重要です。充填、シール、ラベリング、パレタイジングなどの作業を自動化することで、食品包装作業はより迅速かつ一貫したものになります。その結果、生産率が向上し、必要な労働力が削減されます。自動化されたシステムは、食品の完全性と安全性を維持するために重要な精度と均一性を保証します。自動化により、人為的なミスや汚染のリスクが最小限に抑えられるため、より高い衛生水準が確保され、厳しい食品安全規制を遵守することができます。
  • オートメーションは様々な産業に革命をもたらしていますが、飲食品分野も例外ではありません。基本的なピック・アンド・ドロップ機能から、缶、パウチ、またはパケット製造のような複雑なプロセスまで、ロボティクス・ソリューションは現在、パッケージングの全領域をカバーしています。このようなパッケージング手法の変革は、キャンディーのような日用品のパッケージングにおいても、生産性の向上、コスト効率の改善、品質の向上につながっています。先進のロボティクスとオートメーション技術により、メーカーは幅広いマテリアルハンドリングとフォーマットへの対応が可能となり、市場の需要に対してより高い柔軟性と適応性を提供しています。センサーとリアルタイム監視システムの統合により、自動包装ラインの効率と信頼性がさらに向上します。
  • 2023年5月、スイスのOEM包装機械メーカーであり、飲食品、化粧品分野にサービスを提供するRotzinger社は、産業用ワイヤレスオートメーションのスペシャリストであるCoreTigo社とInterpackで提携しました。CoreTigoのIO-Linkワイヤレス技術をRotzingerの先進パッケージング機器に統合することで、柔軟性、スループット、持続可能性を重視した機能強化を目指します。このパートナーシップは、シームレスなデータ交換と遠隔監視を容易にするワイヤレス通信技術を産業オートメーションに採用する傾向が高まっていることを強調するものです。このような技術の統合は、操業効率を向上させるだけでなく、予知保全をサポートし、ダウンタイムを削減します。
  • 食品企業が自社の製品に磨きをかけ、衛生状態の改善、保存期間の延長、コスト効率化のために自動化を活用するために研究開発投資を増やしていることから、パッケージングオートメーションの見通しは大幅な成長が期待できそうです。研究開発への注力は、イノベーションと継続的改善に対する業界のコミットメントを強調するものです。高度な自動化技術に投資することにより、食品会社は規模の経済を達成し、廃棄物を削減し、市場における競争力を強化することができます。こうした先進技術により、食品パッケージング業界全体で自動化ソリューションの採用が促進され、長期的な成長と持続可能性がサポートされると予想されます。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国は北米の主要パッケージング市場として際立っており、Amcor LtdやMondi PLCのような業界大手が技術革新と研究開発活動への多額の投資を先導しています。先進パッケージング技術への注目の高まりは、生産性の向上、人件費の削減、よりカスタマイズされたパッケージングソリューションの提供を目的としています。特筆すべきは、持続可能性を重視する傾向が強まっていることで、企業は環境への影響を最小限に抑え、環境に優しい包装慣行をサポートする新しい機械の導入を促していることです。
  • さらに、米国は強力な包装機械輸出を活用し、市場での地位を強化しています。ボッシュ・パッケージング・サービスを含む企業は、菓子類、ベーカリー、生鮮・冷凍食品、医薬品など様々な分野に多角化しています。こうした多角化戦略は、市場の裾野を広げるだけでなく、さまざまな包装用途における技術の先進化と業務の効率化を推進します。
  • インテリジェント・コンベヤ・テクノロジ（ICT）システムは、従来の機械式に代わるスマートな選択肢として台頭しており、スループットや物理的な制約を克服しています。例えば、ロックウェル・オートメーションのMagneMove Liteシステムは、より高速で柔軟なペイロード移動を可能にすることで、オペレーションに革命をもたらしています。このシステムは、より高いSKUオペレーションの効率を高め、変化する生産需要への迅速な対応を可能にし、ダウンタイムを削減します。
  • 一方、カナダのパッケージング部門は、インダストリー4.0の先進に合わせ、リモートビジョンセンサーのようなコンパクトで自動化されたソリューションにますます注目しています。特筆すべきは、スペースの制約から大型自動化機械への投資が制限される設備で、AIとML技術が応用されていることです。解像度が向上したリモートセンサーなどのこれらの技術革新は、人間が直接関与することなく精密な検査を可能にし、精度を向上させ、手作業の必要性を減らします。さらに、これらの技術はリアルタイムのモニタリングとデータ分析を容易にし、より多くの情報に基づいた意思決定と生産プロセスの最適化につながります。

パッケージングオートメーション産業の概要

パッケージングオートメーション市場は非常に細分化されており、Multivac Group、Coesia SpA、ULMA Packaging、Syntegon Technology、Swisslog Healthcareなどの大手企業が参入しています。同市場の各社は、水管理に対する需要の高まりに対応するため、戦略的な投資、パートナーシップの形成、提携を進めています。製品やソリューションのポートフォリオを拡大し、流通網を強化し、先進技術を活用して生産効率と製品品質を向上させ、持続可能な競争優位性を獲得しています。

  • 2024年5月パッケージングオートメーションのパイオニアであるLeafyPack社は、フレキシブル包装ソリューションのリーダーであるKindPack社と協力し、業界初のLease-to-Own Programを開始。この革新的なイニシアチブは、パッケージングオートメーションのアクセシビリティを大幅に向上させることで、大麻オペレーションに変革をもたらします。
  • 2023年12月MULTIVAC Groupはインドに生産施設、ショールーム、トレーニングおよびアプリケーションセンターを新設し、南アジア地域における食品包装機械の需要拡大に対応。
  • 2023年11月アルマ・パッケージング社は、ダイナミックで多様なスコットランドのパッケージング業界をリードする企業としての地位を確立。フローパック（HFFS）、サーモフォーミング（TF）、トレーシール（TS）、バーティカル（VFFS）、ストレッチフィルム、アルマ・パッケージングオートメーション（UPA）など、市場で最も幅広い機械とアプリケーションを提供。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 二次包装の自動化件数の増加
    • 様々な産業における自動化ソリューションの採用増加
  • 市場の課題/抑制要因
    • 高い資本コストとサイバーセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • 充填
    • ラベリング
    • ケース包装
    • 袋詰め
    • パレタイジング
    • キャッピング
    • ラッピング
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー別
    • 食品
    • 飲料
    • 医薬品
    • パーソナルケアとトイレタリー
    • 工業・化学品
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Multivac Group
    • Coesia Spa
    • ULMA Packaging
    • Syntegon Technology
    • Swisslog Healthcare
    • Rockwell Automation Inc.
    • Sealed Air Corporation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Automated Packaging System LLC（Sealed Air Corporation）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51884

The Packaging Automation Market size is estimated at USD 79.78 billion in 2025, and is expected to reach USD 112.21 billion by 2030, at a CAGR of 7.06% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Automation enhances efficiency and productivity in secondary packaging. Automated systems excel at tasks like carton erecting, case packing, palletizing, and labeling, outperforming manual processes in speed and accuracy. This translates to increased throughput and reduced labor demands, allowing companies to reallocate human resources to more strategic tasks.
  • Companies are increasingly tailoring packaging solutions to meet customer demands. For instance, in May 2023, ULMA Packaging, specializing in medical/pharmaceutical and food sectors, unveiled compact, fully automated packaging lines. These lines handle the entire packaging process, from product loading to final palletizing, catering to businesses seeking to automate or streamline their packaging operations. This innovation helps companies optimize factory footprints and improve overall operational efficiency.
  • As automation gains traction in packaging, businesses are reaping its benefits, including reduced operational costs, improved accuracy, and enhanced scalability. Packaging machinery manufacturers are rolling out promotional schemes to further this trend, making it easier for end-user industries to adopt these advanced technologies.
  • Automation, especially when coupled with robotics, is proving invaluable for wineries and other consumer-packaged goods businesses. While many CPG companies have already integrated automation, wineries are urged to hasten their adoption. The benefits are vast, spanning from heightened production efficiency and product quality to enhanced safety, hygiene, and data-driven insights. These technologies enable wineries to maintain consistency in product quality and streamline their production processes.
  • While the advantages of packaging automation are clear, the substantial initial capital outlay can deter smaller firms. Moreover, with production costs rising in China and the Yuan strengthening against the Dollar, investors are eyeing alternative manufacturing hubs. Yet, amidst these shifts, manufacturers must not lose sight of quality and eco-friendly practices. Adapting to cutting-edge automation technologies is a gradual process, often taking years to refine. However, a sluggish approach risks stunting regional growth opportunities. Companies must balance the need for innovation with the practicalities of implementation to stay competitive in the evolving market landscape.

Packaging Automation Market Trends

Food End-User Segment Expected to Hold Significant Market Share

  • Automation in food packaging is pivotal for enhancing operational efficiency, maintaining product quality, and meeting consumer demands. By automating tasks such as filling, sealing, labeling, and palletizing, food packaging operations become faster and more consistent. This, in turn, increases production rates and reduces labor requirements. Automated systems ensure precision and uniformity, which are critical for maintaining the integrity and safety of food products. Automation minimizes human error and contamination risks, thereby ensuring higher standards of hygiene and compliance with stringent food safety regulations.
  • Automation has revolutionized various industries, and the food and beverage sector is no exception. From basic pick-and-drop functions to complex processes like can, pouch, or packet manufacturing, robotics solutions now cover the entire packaging spectrum. This transformation in packaging methodologies has led to increased productivity, cost efficiencies, and improved quality, even in the packaging of everyday items like candies. Advanced robotics and automation technologies enable manufacturers to handle a wide range of packaging materials and formats, offering greater flexibility and adaptability to market demands. The integration of sensors and real-time monitoring systems further enhances the efficiency and reliability of automated packaging lines.
  • In May 2023, Rotzinger, a Swiss OEM packaging machinery manufacturer serving the food, beverage, and cosmetic sectors, partnered with CoreTigo, a specialist in industrial wireless automation, at Interpack. By integrating CoreTigo's IO-Link wireless technology into Rotzinger's advanced packaging equipment, the collaboration aims to introduce enhanced capabilities, emphasizing flexibility, throughput, and sustainability. This partnership highlights the growing trend of adopting wireless communication technologies in industrial automation, which facilitates seamless data exchange and remote monitoring. The integration of such technologies not only improves operational efficiency but also supports predictive maintenance and reduces downtime.
  • As food companies increase their R&D investments to refine their offerings and leverage automation for improved hygiene, extended shelf life, and cost efficiencies, the outlook for packaging automation appears promising for substantial growth. The focus on R&D underscores the industry's commitment to innovation and continuous improvement. By investing in advanced automation technologies, food companies can achieve economies of scale, reduce waste, and enhance their competitive edge in the market. These advancements are expected to drive the adoption of automation solutions across the food packaging industry, supporting long-term growth and sustainability.

North America Expected to Hold Significant Market Share

  • The United States stands out as a leading packaging market in North America, with industry giants like Amcor Ltd and Mondi PLC spearheading significant investments in innovation and R&D activities. This heightened focus on advanced packaging technologies aims to enhance productivity, cut labor expenses, and offer more tailored packaging solutions. Notably, a growing emphasis on sustainability is prompting firms to adopt new machinery that minimizes environmental impact and supports eco-friendly packaging practices.
  • Moreover, the United States leverages its robust packaging machinery exports, bolstering its market position. Companies, including Bosch Packaging Services, are diversifying into various sectors such as confectionery, bakery, fresh and frozen foods, and pharmaceuticals. This diversification strategy not only broadens their market reach but also drives technological advancements and operational efficiencies across different packaging applications.
  • Intelligent Conveyor Technology (ICT) systems are emerging as a smart alternative to traditional mechanics, overcoming their throughput and physical limitations. Rockwell Automation's MagneMove Lite system, for instance, is revolutionizing operations by enabling faster and more flexible payload movement. This system enhances higher-SKU operations' efficiency, allowing for quicker adaptation to changing production demands and reducing downtime.
  • Meanwhile, Canada's packaging sector is increasingly turning to compact, automated solutions like remote vision sensors, aligning with the advancements of Industry 4.0. Notably, AI and ML technologies are finding applications in facilities where space constraints limit investments in larger automation machinery. These innovations, such as remote sensors with enhanced resolution, allow for precise inspections without direct human involvement, improving accuracy and reducing the need for manual labor. In addition, these technologies facilitate real-time monitoring and data analysis, leading to more informed decision-making and optimized production processes.

Packaging Automation Industry Overview

The packaging automation market is highly fragmented, with major players like Multivac Group, Coesia SpA, ULMA Packaging, Syntegon Technology, and Swisslog Healthcare. Companies in the market are strategically investing, forming partnerships, and collaborating to address the increasing demand for water management. They are expanding product or solutions portfolios, enhancing distribution networks, and leveraging advanced technologies to improve production efficiency and product quality to gain sustainable competitive advantage.

  • May 2024: LeafyPack, a pioneer in packaging automation, collaborated with KindPack, a leader in flexible packaging solutions, to launch the industry's first Lease-to-Own Program. This innovative initiative is set to transform cannabis operations by significantly enhancing the accessibility of packaging automation.
  • December 2023: MULTIVAC Group opened a new site in India with a production facility, showroom, and training and application center to address the growing demand for food packaging machines in the South Asian region.
  • November 2023: ULMA Packaging established itself as one of the leaders in the dynamic and diverse Scottish packaging industry, offering sustainable and competitive packaging machinery solutions that meet its customers' needs. The ULMA's unique proposition includes the widest range of machines and applications available on the market, comprising Flow Pack (HFFS), Thermoforming (TF), Traysealing (TS), Vertical (VFFS), Stretch Film packaging technologies, and ULMA Packaging Automation (UPA).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Number of Automation for Secondary Packaging
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Automation Solutions Across Various Industries
  • 5.2 Market Challenges/Restraints
    • 5.2.1 High Capital Cost and Cybersecurity Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Filling
    • 6.1.2 Labelling
    • 6.1.3 Case Packaging
    • 6.1.4 Bagging
    • 6.1.5 Palletizing
    • 6.1.6 Capping
    • 6.1.7 Wrapping
    • 6.1.8 Other Product Types
  • 6.2 By End-user
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Beverage
    • 6.2.3 Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Personal Care and Toiletries
    • 6.2.5 Industrial and Chemicals
    • 6.2.6 Other End-users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Australia
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Mexico
      • 6.3.4.4 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 Saudi Arabia
      • 6.3.5.2 South Africa
      • 6.3.5.3 Egypt
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Multivac Group
    • 7.1.2 Coesia Spa
    • 7.1.3 ULMA Packaging
    • 7.1.4 Syntegon Technology
    • 7.1.5 Swisslog Healthcare
    • 7.1.6 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.7 Sealed Air Corporation
    • 7.1.8 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.9 Automated Packaging System LLC (Sealed Air Corporation)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET