中東・アフリカのパッケージングオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

中東・アフリカのパッケージングオートメーション市場は予測期間中にCAGR 5.4%を記録する見込み

主なハイライト

• 多くのモーションコントロールシステムは、工業製品を消費者が安全かつ効率的に使用できるように包装するために設計されています。既存のパッケージングオートメーション産業には、飲食品加工業者、部品製造業者、家庭菜園業者が含まれます。新規ユーザーには、精度と清潔さに特別な要求がある医療、研究所、製薬業界が含まれます。
• 中東とアフリカの企業は、人件費を削減し、世界の供給動向に対応するための自動化ソリューションを求めています。ソーシャルメディアを通じて、他の地域で提供されているものを目にすることができるため、国際的な食品動向は中東市場により早く入ってきています。例えば、同社のREは、単純なトレイやX線シーラーを提供することから、プロセス機器、コンベア、包装機、カートンを組み立てるための自動フィーダーを備えたターンキー生産ラインを提供することにシフトしました。
• さらに、地方自治体、アラブ首長国連邦は、アラブ首長国連邦の廃棄物の75％をリサイクルすることを目指し、持続可能性の課題に対処するためにコミットしている、ドバイワールドトレードセンター（DWTC）で中東、アジア、アフリカで最大の食品・飲料加工と包装見本市の第6版は、増加する産業と消費者の需要を満たすためにパッケージングソリューションを作成するために彼らのコミットメントを実証するためにメーカーのためのプラットフォームを提供します。
• 包装食品に対する需要の高まりは、この地域の生産者に大きな市場シェアをもたらしています。ほとんどの食品会社は、より良いパッケージの更新で消費者の関心を引こうと努力しています。この地域のパッケージングオートメーションの成長は予測期間中に成長すると予想されるため、メーカーは最新の動向に製品をアップグレードし続けることが求められています。
• COVID-19の世界の流行は、中東とアフリカのパッケージングオートメーションに大きな影響を与えた;パンデミックの発生以来、特定のパッケージングの需要が増加しています。しかし、一部の分野では渡航制限による悪影響が発生しています。例えば、アラブ首長国連邦（UAE）では、飲料用パッケージ市場におけるアルコール飲料の需要が激減しています。

中東・アフリカのパッケージングオートメーション市場動向

飲食品包装の需要が増加傾向

中東とアフリカは、文化的、宗教的な理由で食品が重視される地域であり、一次および二次包装ソリューションの生産において技術が特に重要です。

• 食品と飲料の加工、包装会社であるGulfood Manufacturingによると、食品貿易量は21％増加し、COVID-19のパンデミックにもかかわらず、食品と飲料の輸出は3％の伸びを達成しました。
• 包装機械業界は、未来に対応したパッケージングと先進加工、製造、サプライチェーンモデルのための革新的なソリューションを開発するために、急速にテクノロジーにシフトしています。例えば、Jacob White社は、湾岸協力会議（GCC）地域にカートニングマシンを供給しており、顧客と密接に協力し、彼らの要求を実現し、満たしています。
• この地域全体で新しいレストラン、デリバリーアプリ、フードチェーンなど、食品分野が年々増加する中、製造業者や流通業者は、トレイや袋などの包装に堅牢で信頼性の高い機械を必要としています。冷凍食品の包装も検討されており、顧客の要求に応えるために各社が独自の課題をクリアしています。
• また、各社は地域間での事業拡大や製品の改良に注力しています。例えば、2021年5月、フタマキは南アフリカに繊維包装の工場を設立しました。この新しい施設により、成長する繊維包装分野と持続可能な包装に対する将来の需要によりよく対応できるようになります。これにより、この分野での当社の地位も大幅に強化されます。
• 包装業界における自動化の導入の増加は、包装ラインの効率を向上させるだけでなく、予測期間中に包装機のデジタル化の未来への道を開き、新たな機会を切り開くと思われます。

サウジアラビアが最高市場シェアを占める

サウジアラビアは、食品、飲食品、製薬など様々な業界の包装業界において最も高い市場シェアを占めています。この地域の主要企業は、新製品イノベーションの研究と開発に投資しています。

• 2021年7月、地域のオンラインフードデリバリーおよびQコマースプラットフォームTalabatは、アラブ首長国連邦とカタールでの試験運用を皮切りに、地域全体でプラスチック廃棄物と二酸化炭素排出量を削減するための持続可能なパッケージングプログラムを開始しました。このプログラムは、レストランのパートナーやベンダーが採用できるようになります。
• Delivery Heroが実施した調査によると、消費者はより持続可能なデリバリー・エコシステムを望んでいた。アラブ首長国連邦の顧客の92％がオーガニック包装を提供するレストランからの注文を検討しており、アラブ首長国連邦の顧客の2/3がオーガニック包装を提供するレストランからの注文を増やしています。
• サウジアラビアの規格・計量・品質機関（SASO）により、プラスチック包装に新たな規則や規制が導入されました。例えば、生分解性プラスチックの技術規制の適用は、規制の第一段階にのみ記載されている全製品に限定されます。これには、大麦を編んだ袋など、一度使用されたプラスチックも含まれます。そのため、規制の第2段階と第3段階の実施は中断されています。
• 政府の工業用包装印刷機は、サウジアラビアに投資を行い、リヤドで2台の新しい印刷機の発注が行われました。医薬品のスマート包装の呼びかけで行われた調査によると、約95％が家庭で医薬品の保管に携わっていると回答しました。そのうち80.9％が応急処置や追加治療、43.2％が慢性疾患の治療と回答しています。また、35％強が「捨て方がわからないから保管している」と答えています。
• ボール社はまた、消費者に適した技術の洗練と改良に取り組み、製品にリサイクル可能な材料を加えて軽量化する新しい金属合金などの製品を開発し、この地域で新しい飲料製品を革新しています。

中東・アフリカのパッケージングオートメーション産業の概要

中東・アフリカのパッケージングオートメーション市場は、以下のような主要企業が存在するため、競争が激しく断片化しています。 Indevco Group, Amcor Worldwide, ABB Ltd, Swisslog Holding Ag, Fanuc Corporation, and more. These companies are focusing on innovating new products by adopting new technologies and equipment to meet the rising demand for packaging in the region.

• 2020年10月- ファナック株式会社とNTTコミュニケーションズ株式会社は、工作機械業界、ひいては広範な製造業界のデジタルトランスフォーメーションを支援するクラウドサービスを提供する新会社DUCNETの設立を発表。
• 2021年10月-IndevcoとNapco Nationalが共同で100％持続可能なパッケージングソリューションを発表。持続可能なブランドには、生分解性パッケージング、軽量パッケージング、リサイクルコンテントパッケージング、再生可能パッケージングなどが含まれます。INDEVCOとNapco Nationalは、機械の最適化とエネルギー消費の削減を通じてカーボンフットプリントを削減し、操業による環境への影響を最小限に抑えます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヵ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
• 市場促進要因
  • メーカーに対する運転コスト削減圧力の高まり
  • 機械のダウンタイムと製品の無駄を削減
  • 新興市場の台頭による低コストの労働力と競合の増加
• 市場抑制要因
  • 高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

• 事業タイプ別
  • B2B eコマース小売業者
  • B2C eコマース小売企業
  • オムニチャネル小売業者
  • 卸売業者
  • 製造業者
  • 個人向け文書発送業者
  • その他
• 業界別
  • 食品
  • 医薬品
  • 化粧品
  • 家庭用
  • 飲料
  • 化学品
  • 製菓
  • 倉庫
  • その他
• 製品タイプ別
  • 充填
  • ラベリング
  • 横ピロー/縦ピロー
  • ケース包装
  • 袋詰め
  • パレタイジング
  • キャッピング
  • ラッピング

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Rockwell Automation
  • Swisslog Holdings AG
  • Emerson Industrial Automation
  • ULMA Packaging
  • ATS Automation Tooling Systems
  • ABB Ltd.
  • Schneider Electric
  • DENSO-Holding GmbH & Co. KG
  • Fanuc Corporation
  • Gerhard Schubert GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The MEA Packaging Automation Market is expected to register a CAGR of 5.4% during the forecast period.

Key Highlights

• Many motion control systems are designed to package industrial products for safe and efficient use by consumers. Existing packaging automation industries include food and beverage processors, component manufacturers, and home and garden, suppliers. New users include the medical, laboratory, and pharmaceutical industries with special demands on accuracy and cleanliness.
• Businesses in the Middle East and Africa are looking for automated solutions to reduce labor costs and keep up with global supply trends. International food trends are entering the Middle East market much faster as people can see what is being offered elsewhere on social media. The company's RE shifted, for example, from providing simple trays or X-ray sealers to providing turnkey production lines with automatic feeders for assembling process equipment, conveyors, packaging machines, and cartons.
• Additionally, local governments, the UAE, are committed to addressing sustainability challenges, aiming to recycle 75% of UAE waste, and the 6th edition of the largest food and beverage processing and packaging trade fair in the Middle East and Asia and Africa at the Dubai World Trade Center (DWTC), providing a platform for manufacturers to demonstrate their commitment to creating packaging solutions to meet growing industrial and consumer demand.
• The growing demand for packaged food provides a significant market share for producers in the region. Most food companies are working to engage consumers with updated packaging better. Manufacturers are required to keep upgrading the products to the latest trends as the growth for packaging automation in this region is expected to grow during the forecast period.
• The global outbreak of COVID-19 significantly impacted the Middle East and Africa Packaging Automation; since the outbreak of the pandemic, the demand for certain packaging has increased. However, some sectors have experienced the negative impact of the imposed travel restrictions. For instance, in the UAE, the demand for alcoholic beverages in the beverage packaging market has declined sharply.

MEA Packaging Automation Market Trends

Demand for Food and Beverage Packaging on Rise

The Middle East and Africa are regions where food is emphasized with cultural and religious reasons for which technology is particularly important in primary and secondary packaging solutions production.

• According to Gulfood Manufacturing, a food and beverage processing, and packaging company, the volume of food trade has increased by 21%; despite the COVID-19 pandemic, the country achieved a 3% growth in food and beverage exports.
• The packaging machinery industry is rapidly shifting to technology to develop innovative solutions for future-ready packaging and advanced processing, manufacturing, and supply chain models. For instance, Jacob White supplies cartoning machines to Gulf Cooperation Council (GCC) area, working closely with clients to deliver and meet their requirements.
• With the increase in the food sector every year with new restaurants, delivery apps, and food chains across the region, the manufacturers and distributors require robust and reliable machinery for packaging trays, bags, and more. The packaging for frozen food is also considered, and unique challenges are met by the companies to meet the customer requirements.
• Companies are also concentrating on expanding their business across the regions and improving their products. For instance, in May 2021, Huhtamaki established a plant for its fiber packaging in South Africa. This new facility will allow it to better serve the growing textile packaging sector and future demand for sustainable packaging. This also greatly strengthens our position in this area.
• The increasing adoption of automation in the packaging industry will not only improve the efficiency of packaging lines but will also pave the way for the digital future of packaging machines over the forecast period, opening up new opportunities.

Saudi Arabia to hold highest market share

Saudi Arabia holds the highest market share in the packaging industry in various industries such as food, beverage, pharmaceutical, and more. The major player in this region is investing in the research and the development of new product innovations.

• The regional online food delivery and q-commerce platform Talabat in July 2021 launched a sustainable packaging program to reduce plastic waste and carbon emissions across the region, starting with pilot operations in the UAE and Qatar. This program will be available for restaurant partners and vendors to be adopted.
• According to research conducted by Delivery Hero, consumers wanted a more sustainable delivery ecosystem. 92% of UAE customers considered ordering from restaurants that offer organic packaging, and 2/3 of UAE customers order more from restaurants that offer organic packaging.
• New rules and regulations have been introduced in the plastic packaging by Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), such as limiting the application of the technical regulations for biodegradable plastics to all products listed only in the first stage of the Regulation. This includes plastics that are once used, such as woven barley bags. The implementation of the second and third phases of the regulation has therefore been suspended.
• The government industrial packaging printing press makes investments in Saudi Arabia, an order of two new presses was placed in Riyadh. According to a survey conducted as a call for smart packaging for pharmaceutical products, about 95% said they were involved in storing medicines at home. Among them, 80.9% reported first aid and additional treatment, and 43.2% answered that they were treating chronic diseases. A little over 35% said that they store drugs because they don't know how to throw them away.
• Ball Corporation also adopts to refining and improving the technology that is suitable for the consumers and develops products such as new metal alloy that adds recyclable material to the products reducing its weight and is innovating new beverage products in the region.

MEA Packaging Automation Industry Overview

The Middle East and Africa Packaging Automation Market is highly competitive and fragmented due to the presence of key players such as Indevco Group, Amcor Worldwide, ABB Ltd, Swisslog Holding Ag, Fanuc Corporation, and more. These companies are focusing on innovating new products by adopting new technologies and equipment to meet the rising demand for packaging in the region.

• October 2020 - Fanuc Corporation and NTT Communications Corporation announced the establishment of DUCNET CO., Ltd, a new compnay that will offer a cloud service to support digital transformation first in the machine tool industry and subsequently in the broader manufacturing industry.
• October 2021 - Indevco and Napco National collaborated to showcase 100% sustainable packaging solutions. The sustainable brands include biodegradable packaging, lightweight and recycled content packaging, renewable packaging, and more. INDEVCO and Napco National minimize the environmental impact of operations by reducing carbon footprint through machinery optimization and less energy consumption.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints
• 5.2 Market Drivers
  • 5.2.1 Increasing Pressure on Manufacturers to Cut Down Operating Costs
  • 5.2.2 Reduces Machine Downtime and Product Waste
  • 5.2.3 Emerging Markets are Emerging as Low Cost Labor and Increased Competition
• 5.3 Market Restraints
  • 5.3.1 High Initial Investment

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Businesses Type
  • 6.1.1 B2B e-commerce retailers
  • 6.1.2 B2C e-commerce retailers
  • 6.1.3 Omni Channel Retailers
  • 6.1.4 Wholesale Distributors
  • 6.1.5 Manufacturers
  • 6.1.6 Personal Document Shippers
  • 6.1.7 Others
• 6.2 By End-User Vertical
  • 6.2.1 Food
  • 6.2.2 Pharmaceuticals
  • 6.2.3 Cosmetics
  • 6.2.4 Household
  • 6.2.5 Beverages
  • 6.2.6 Chemical
  • 6.2.7 Confectionary
  • 6.2.8 Warehouse
  • 6.2.9 Others
• 6.3 By Product Type
  • 6.3.1 Filling
  • 6.3.2 Labelling
  • 6.3.3 Horizontal/Vertical Pillow
  • 6.3.4 Case Packaging
  • 6.3.5 Bagging
  • 6.3.6 Palletizing
  • 6.3.7 Capping
  • 6.3.8 Wrapping

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.2 Rockwell Automation
  • 7.1.3 Swisslog Holdings AG
  • 7.1.4 Emerson Industrial Automation
  • 7.1.5 ULMA Packaging
  • 7.1.6 ATS Automation Tooling Systems
  • 7.1.7 ABB Ltd.
  • 7.1.8 Schneider Electric
  • 7.1.9 DENSO-Holding GmbH & Co. KG
  • 7.1.10 Fanuc Corporation
  • 7.1.11 Gerhard Schubert GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET