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市場調査レポート
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1627215

北米のパッケージングオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

NA Packaging Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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北米のパッケージングオートメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のパッケージングオートメーション市場は予測期間中にCAGR 4.2%を記録する見込み

NA Packaging Automation-Market-IMG1

主なハイライト

  • 生産の世界化が進み、パッケージング業界の競争が激化する中、企業は利益の最大化に努めており、コスト削減は必須となっています。このため、包装にオートメーションを採用する必要性が高まっています。
  • 北米はパッケージングオートメーション市場のリーダー的存在です。この地域の成長は、北米におけるeコマース文化やパッケージ食品産業などの要因によるものです。さらに、この地域の企業は現在、インダストリー4.0を採用しており、それは利害関係者と対話する能力と複雑な物流スケジュールの最適化のためにパッケージングオートメーションソリューションに向かってメーカーを駆動しているサプライチェーン統合のニーズの増加と相まっています。
  • 製造部門は米国のGDPに最も貢献しています。全米製造業者協会（NAM）によると、2020年には2兆3,458億5,000万米ドルが貢献し、米国の製造業生産高の10.94％を牽引しました。米国を拠点とする製造企業のほとんどが世界に事業を展開しているため、人件費の高騰と納期を守らなければならないというプレッシャーから、工場での自動化の導入が進んでいます。
  • 包装食品に対する需要の急増は、この地域の製造業者にとって市場シェアを拡大する大きなチャンスです。食品製造企業の大半は、パッケージングを刷新して消費者の関心を高めようとしています。北米地域の国々の経済が繁栄しているように、彼らは最新のパッケージング動向に従って自社の製品を変更しない場合、メーカーは遅れを取る可能性が高く、これは予測期間中に、この地域におけるパッケージングオートメーション市場の成長を促進すると期待されています。

北米のパッケージングオートメーション市場動向

飲食品産業が著しい成長を示す

  • 食の嗜好のダイナミックな変化、レストラン、ファーストフードチェーンの増加、grub hub、caviarなどのフードデリバリーアプリが消費者への提供性を高め、北米地域の飲食品産業の力強い成長をもたらしています。
  • こうした期待の高まりに対応するため、包装機器業界は急速にテクノロジーに目を向け、未来に対応した包装のための革新的なソリューションを開発し、加工、生産、サプライチェーンモデルを進化させています。
  • 例えば、2020年、PGPインターナショナルのカリフォルニア工場は、バルブバッグによる小麦粉の包装をより迅速、安全、かつ電力効率的にするため、新しい自動包装ラインを導入しました。この自動包装設備は、高速充填プロセス、インライン超音波シール能力、自動パレタイゼーションとストレッチラップ設備を備えており、輸送中であっても包装された製品の安定性と安全性を確保します。
  • Robotic Industries AssociationとAssociation for Advancing Automationによると、食品・消費財メーカーによるロボットシステムの受注は2020年に56％増加しました。Association for Advancing Automationの一部であるRobotic Industries Association（RIA）が発表した業界統計によると、北米企業は2020年に15億7,200万米ドル相当の3万1,044台のロボットユニットを発注しました。
  • 包装業界における自動化の採用増加は、包装ラインの効率を高めるだけでなく、新たな機会を開き、予測期間中に包装機器のよりデジタル化された未来への道を開くと思われます。

米国が大きな市場シェアを占める

  • 米国は北米で最も急成長している包装市場の一つです。Amcor Ltd、Mondi PLCなどの大手パッケージング企業の存在が、同国における技術革新と研究開発活動への投資を後押ししています。
  • 歴史的に、米国は産業分野でいち早く技術を導入してきました。インダストリー4.0に向けた現在のシフトは、製造部門における自動化、AI、IoTといった技術の採用をさらに促進しています。
  • さらに、米国は包装機械の強力な輸出基盤を誇っており、これが成長に寄与しています。ボッシュパッケージングサービスのような企業は、菓子類、ベーカリー、生鮮食品、冷凍食品、医薬品など様々な包装分野に投資することで事業を拡大してきました。
  • 最近、米国政府は、大恐慌以来最悪の経済不況の中にある製造業を強化するためのいくつかのイニシアチブを発表しました。その中には、研究開発への3,000億米ドル相当の投資や、米国の経済成長の起爆剤となっているオートメーションなどの先端技術への投資も含まれています。
  • これらすべての取り組みが、米国における産業部門の技術導入拡大への意欲と相まって、予測期間中のパッケージングオートメーション産業の成長を促進すると期待されています。

北米のパッケージングオートメーション産業の概要

北米のパッケージングオートメーション業界は適度な競争があり、複数の大手企業で構成されています。変化する動向と製品の革新は、北米のパッケージングオートメーション産業の戦略を形成する主な要因です。この地域で事業展開している大手企業には、JLS Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automationなどがあります。最近の動向は以下の通り。

  • 2021年3月-ATS Automation Tooling Systems Inc.は、ATSが間接的に完全支配する有限責任会社ATS Automation Holdings Italy S.r.l.が、飲食品機器市場の世界的サプライヤーであるCFT S.p.Aの発行済み株式と議決権の100％を取得するために開始した任意公開買い付けの結果を発表しました。
  • 2021年7月-JLSオートメーションは、CTIフーズのホット・トゥ・ハンドリング・タコス包装ラインの自動化を支援するエンド・オブ・アーム・ツール（EOAT）を開発したと発表しました。Tacobotsは、独自の2ピック式メカニカルツールで効率的に生産をアップグレードし、自動化します。最近のライン統合プロジェクトはProFood Worldの2021年製造イノベーション賞を受賞。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • メーカーに対する運転コスト削減圧力の高まり
    • 機械のダウンタイムと製品の無駄を削減
    • 新興市場の台頭による低コストの労働力と競合の増加
  • 市場抑制要因
    • 高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

  • 事業タイプ別
    • B2B eコマース小売業者
    • B2C eコマース小売企業
    • オムニチャネル小売業者
    • 卸売業者
    • 製造業者
    • 個人向け文書発送業者
    • その他
  • 業界別
    • 食品
    • 医薬品
    • 化粧品
    • 家庭用
    • 飲料
    • 化学品
    • 製菓
    • 倉庫
    • その他
  • 製品タイプ別
    • 充填
    • ラベリング
    • 横ピロー/縦ピロー
    • ケース包装
    • 袋詰め
    • パレタイジング
    • キャッピング
    • ラッピング
  • 国別
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JLS Automation
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Rockwell Automation
    • DESTACO
    • Swisslog Holdings AG
    • Emerson Industrial Automation
    • ULMA Packaging
    • ATS Automation Tooling Systems
    • ABB Ltd.
    • Massman Automation Designs, LLC
    • Schneider Electric
    • DENSO-Holding GmbH & Co. KG
    • Gerhard Schubert GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 51203

The NA Packaging Automation Market is expected to register a CAGR of 4.2% during the forecast period.

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Key Highlights

  • With the increasing globalization of production and the intensely competitive nature of the packaging industry, cost-cutting becomes imperative as companies are striving to maximize profits; but compromising on quality is not an option as the consumers are increasingly being aware and conscious of the products they use. This has created a great need for automation to be employed in packaging.
  • North America is among the leaders in the packaging automation market. The growth in this region is attributed to factors like the culture of e-commerce and packaged food industry in North America. Furthermore, companies in this region are now adopting industry 4.0, and it is coupled with the rise in the need for supply chain integration which is driving the manufacturers towards packaging automation solutions due to their ability to interact with the stakeholders and the optimization of complicated logistics schedules.
  • The manufacturing sector is amongst the highest contributor to the United States' GDP. In 2020, it contributed USD 2345.85 billion and drove 10.94% of the United States manufacturing output, according to the National Association of Manufacturers (NAM). As most of the U.S based manufacturing companies operate globally, the rising cost of labor, along with the pressure to meet deadlines, has resulted in the increased adoption of automation in factories.
  • The Surging demand for packaged food is a substantial opportunity for the manufacturers in this region to carve out greater market share. The majority of food production companies are trying to engage consumers with revamped packaging better. The manufacturers are likely to lag if they do not modify their products according to the latest packaging trends, as the economy of the countries in the North American region is flourishing, which is expected to drive the growth of the packaging automation market in this region during the forecast period.

North America Packaging Automation Market Trends

Food and Beverage Industry to Show Significant Growth

  • Dynamic variations in food preferences, increasing number of restaurants, fast-food chains, and food delivery apps such as grub hub, caviar, and others enhance the availability to consumers, resulting in strong growth in the food and beverage industry in the North American region.
  • In order to accommodate these surging expectations, the packaging equipment industry is rapidly turning to technology to develop innovative solutions for future-ready packaging and to evolve processing, production, and supply chain model.
  • For instance, in 2020, PGP International's California plant implemented a new automated packaging line to make flour packing in valve bags quicker, safer and more power-efficient. The automated packaging equipment features a high-speed filling process, in-line ultrasonic sealing capacity, and automated palletization and stretch-wrapping facilities, to ensure stability and safety of the packaged product, even during transit.
  • According to the Robotic Industries Association and Association for Advancing Automation, orders of robotic systems by food and consumer goods manufacturers grew by 56% in 2020. Industry statistics-released by the Robotic Industries Association (RIA), part of the Association for Advancing Automation -show that North American companies ordered 31,044 robotic units, valued at USD 1.572 billion in 2020.
  • The increased adoption of automation in the packaging industry will not only boost the efficiency of packaging lines, but also open up new opportunities, paving the way to a more digitized future for packaging equipment during the forecast period.

United States to Hold a Significant Market Share

  • The United States is one of the fastest-growing packaging markets in North America. The presence of large packaging companies, such as Amcor Ltd, Mondi PLC, etc., drives investments for innovation and R&D activities in the country.
  • Historically, the United States has been among the early adopters of technology in the industrial sector. The current shift towards industry 4.0 is further driving the adoption of technologies such as automation, AI, and IoT in the manufacturing sector.
  • Furthermore, the United States boasts of a strong export base of packaging machinery, which has contributed to its growth. Companies like Bosch Packaging Services have expanded their businesses by investing in various packaging sectors, such as confectionery, bakery, fresh food, frozen food, and pharmaceutical.
  • Recently, the govt of the United States has announced several initiatives to strengthen the manufacturing sector, which is in the midst of the worst economic downturn since the Great Depression, which includes an investment worth USD 300 billion in R&D and advanced technology such as automation which has been the catalyst for the economic growth in the U.S.
  • All these initiatives combined with the willingness of the industrial sector in the United States towards increased adoption of technology are expected to drive the growth of the packaging automation industry during the forecast period.

North America Packaging Automation Industry Overview

The North American packaging Automation industry is moderately competitive and consists of several major players. The changing trends and product innovations are the primary factors shaping the strategies of the North American packaging automation industry. Some of the major players operating in the region include JLS Automation, Mitsubishi Electric Corporation, Rockwell Automation, etc. Some of the recent developments are

  • March 2021 - ATS Automation Tooling Systems Inc. announced results for the voluntary public tender offer launched by ATS Automation Holdings Italy S.r.l., a limited liability company indirectly and wholly controlled by ATS, to acquire 100% of the outstanding shares and voting rights of CFT S.p.A, an established global supplier to the food and beverage equipment market.
  • July 2021 - JLS Automation announced that it had developed an end-of-arm tool (EOAT) to help CTI foods automate its hot to handle taco packaging line. Tacobots efficiently upgrade and automate production with a unique two-pick mechanical tool. The recent line integration project wins a 2021 Manufacturing Innovation Award from ProFood World.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 5.2 Market Drivers
    • 5.2.1 Increasing Pressure on Manufacturers to Cut Down Operating Costs
    • 5.2.2 Reduces Machine Downtime and Product Waste
    • 5.2.3 Emerging Markets are Emerging as Low Cost Labor and Increased Competition
  • 5.3 Market Restraints
    • 5.3.1 High initial investment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Businesses Type
    • 6.1.1 B2B e-commerce retailers
    • 6.1.2 B2C e-commerce retailers
    • 6.1.3 Omni Channel Retailers
    • 6.1.4 Wholesale Distributors
    • 6.1.5 Manufacturers
    • 6.1.6 Personal Document Shippers
    • 6.1.7 Others
  • 6.2 By End-User Vertical
    • 6.2.1 Food
    • 6.2.2 Pharmaceuticals
    • 6.2.3 Cosmetics
    • 6.2.4 Household
    • 6.2.5 Beverages
    • 6.2.6 Chemical
    • 6.2.7 Confectionary
    • 6.2.8 Warehouse
    • 6.2.9 Others
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Filling
    • 6.3.2 Labelling
    • 6.3.3 Horizontal/Vertical Pillow
    • 6.3.4 Case Packaging
    • 6.3.5 Bagging
    • 6.3.6 Palletizing
    • 6.3.7 Capping
    • 6.3.8 Wrapping
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada
    • 6.4.3 Rest of North America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JLS Automation
    • 7.1.2 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.3 Rockwell Automation
    • 7.1.4 DESTACO
    • 7.1.5 Swisslog Holdings AG
    • 7.1.6 Emerson Industrial Automation
    • 7.1.7 ULMA Packaging
    • 7.1.8 ATS Automation Tooling Systems
    • 7.1.9 ABB Ltd.
    • 7.1.10 Massman Automation Designs, LLC
    • 7.1.11 Schneider Electric
    • 7.1.12 DENSO-Holding GmbH & Co. KG
    • 7.1.13 Gerhard Schubert GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET